各厂商的客户很多，再加上各客户性质不一，应按本身实际需要针对客户分类管理，例如销售电脑的厂商，将客户分类如下：
（1）有成交记录的客户，为客户建立资料卡。
（2）客户成交金额高低，按A、B、C分级管理，并以不同色卡进行“颜色管理”。A级为“重量级客户”，B级为“次重量级客户”，C级为“轻量级客户”。
（3）将客户分类为“现有、已交易的客户”、“可能客户”、“潜在客户”三类客户名单。由“可能客户”卡加以推销，假以时日就会成为“现有客户”。
（4）按推销员的攻击习惯，将客户分为三种不同客户：“固定卡”、“攻击卡”、“开发卡”，分别贮存与管理。“固定卡”是已购买本品牌电脑的客户；“攻击卡”是指已购买竞争品牌电脑的客户，若再加推销，可望成为本公司客户；“开发卡”是指尚未购买本公司电脑或其他品牌电脑的客户资料。
客户资料卡的填写，应由第一线的商店人员加以填写。但经销力有限，而且店员素质不一，如“家电经销店”就常有漏填的状况。早期家用电器经销店不善于使用客户资料卡来促销，制造厂商鉴于“产销一体，共创利润”的理念，就主动替经销店解决瓶颈。如何解决此问题呢？
例如，当电器销售店在卖出各种电器商品后，厂商要求消费者利用包装箱内所附的“保证单交换卡”，要消费者填妥资料内容后寄回总公司更换为“产品保证单”，可享有一切售后服务保证，包括一年保证期间、保证零件充足、酌收少量修理费、保证公司货（非规格不符的水货）等优待。
制造厂商收到消费者寄来“产品保证书交换卡”，一方面迅速寄回“保证书”，另一方面立即拥有“消费者的资料”，解决了当初的困扰。家电厂牌总公司更可统筹分析，作为消费分析、品牌嗜好、商圈分布等客户资料，并将地区性客户名单选出后，交给当地的本经销商，作为促销用途。
此外，一旦拥有客户资料后，客户资料卡上的资料，亦应随时补充登录，方法有：
（1）一旦生意成交，开发客户成功，完成买卖，业务员应立刻将客户资料填入客户资料卡；并将日后的相关资料，逐一加以填入。
（2）客户资料卡的卡片内容应随时更新、增列登录，若能利用下列时机加以补充资料更佳：
①送货时；⑥服务登记单；
②保证单交换卡存联；⑦分期付款记录单；
③发票存根联；⑧顾客手册；
④送货存根联；⑨新顾客送货之同时；
⑤应收账款顾客记录单；⑩维修服务时。
如何运用客户资料加以促销呢？
1.计划性的实施活动。
（1）每个月设定三四种重点商品，由客户资料卡中挑出可能之客户。
（2）设定重点商圈，以地毯式设法使商圈内的用户都成为顾客。
（3）设定严密的访问计划，并检验访问次序、访问日期、访问时间，做有效而彻底的拜访。
（4）淡季或空闲时应多加分析客户卡，创造需要。
（5）每月应检核卡片的增加张数。
（6）针对产品的修理、检查等，计划性地逐卡加以通知维修或保养（例如冷气机的清洁检查，机车的二氧化碳排气量检查）。
2.亲切地拜访客户。
（1）突然地进行推销工作会让对方有抗拒心理，故先不进行推销工作，只进行日常的访问活动，才有可能达到访问推销的目的。
（2）针对准客户进行访问工作的目的是：
①针对顾客新购买之商品给予服务。
②指导新购产品的正确使用方法。
③详细检查商品的保养状况。
3.访问推销的好时机。
（1）日常访问或是送货、收款、服务，都是进行访问客户的最佳机会。
（2）新产品的介绍、展示会、大拍卖的招待。
（3）曾经来买过商品的顾客，即可以服务检查的名义前往拜访。
（4）利用询问其对店里的修理服务状况评价的机会。
（5）以对商品持有状况的问卷调查为名义拜访。
（6）借口家人的生日、入学或结婚等祝贺时机，前往访问。
（7）寄发促销新产品。
（8）寄发提醒本公司的任何活动，邀请参加。
（9）在每年各级学校入学考试出榜后，即参考“客户资料卡”资料，针对顾客子女上榜者，寄上一封祝金榜题名的贺卡，并趁机推介最适合学生贺礼的各种新产品。
（10）配合客户双亲庆祝60岁或70岁大寿时，寄上贺卡，顺便推销电动按摩椅、电子血压器等医疗保健用品等等。