弗里茨和玛利站在门口，目不转睛地望着那棵圣诞树和放在圣诞树四周围的那些礼物，许久都说不出话来。后来还是玛利先开口：“哦，这么多好东西！”弗里茨欢喜得在房间里跳了好几下。实在是因为他们去年一年表现得特别好，特别乖，所以这一次圣诞节，他们才能够得到这么多好东西。整棵圣诞树挂着不晓得多少个金苹果和银苹果。每一棵树枝上都挂着包裹成各式各样的十分好吃的糖，看来好像树上的花朵和花苞一样。一根根点起来的小蜡烛，闪耀在每一根树枝上，比天上的星星还要好看。全棵发着五彩亮光的树，好像笑嘻嘻地对孩子们说：“孩子们，你们乖，今天晚上我请你们吃东西，让你们把我的树枝上那些糖果摘下来吃吧！”
玛利看着那一个个漂亮的小娃娃和那一样样陈列在桌子上的小玩意，真的把她整个人都看呆了。她特别喜欢那件挂在一个木架子上面的绸衣裳，四周围镶着非常漂亮的花边。玛利由衷地笑着说：“啊，这件衣裳可真漂亮，它就是为我做的衣裳。当然啦，我要马上把它穿在身上。”
弗里茨在那张摆圣诞节礼物的桌子旁边找到了他梦想着的狐狸。这狐狸和一匹马一样大，狐狸的头也安上了像马笼头一般的东西。弗里茨当下便跨在狐狸的背上，两条腿夹着狐狸，绕着那张桌子，快马加鞭一般地走了三四次。他还高兴地看到那一队他想了好久的轻骑兵。这些兵穿着红衣裳，上面装饰着许多金线，看起来威武得很。每一个骑兵都坐在雪亮的马背上，手里拿着闪着银光的武器。
孩子们稍微静下来以后，他们开始注意到那一本本摊开在桌子上的连环画册。每一本册子上面的花鸟人物，都栩栩如生，好像真的在那里说话一样，逗人喜爱。
孩子们看得正入迷的时候，忽然又听见一声清脆的银铃的声音。这是一个信号，告诉他们是教父朵谢梅来了。教父朵谢梅给他们带来一座刚刚制作的精巧的玩具：一所十分华贵的宫殿。这宫殿的正中间是一座钟楼。钟声一响，所有的门户都自动地打开来，在每一个大厅里，戴着羽毛帽子的先生们和拖着长裙的妇女们，像穿梭一般地来往着。正中间那一个大厅里点燃着好几盏像七星伴月一般的灯火，把整个大厅照耀得像一个火海一样。现在钟楼的八音琴敲起一首非常好听的曲子，大厅里面的孩子们穿着各式各样的上装，按着那首曲子的欢快节拍，成双成对地跳起舞来了。一个穿着件黄色外套的男子，时常出现在一个门口向人们抬手，十足是教父朵谢梅的面貌，但是他还没有爸爸的大拇指这样高。
弗里茨两只手撑在台边，着迷地看了又看，突然对朵谢梅说：“教父，让我也进去玩玩吧。”
“这可做不到。”教父朵谢梅向他解释说，这宫殿连同它的钟楼还不够弗里茨一半高，哪里可以让你弗里茨进去玩玩呢？这道理弗里茨当然明白，但他还是感到十分遗憾。