这日行至闽浙交界的仙霞岭，那峰横亘闽浙交界，与江西相连，冈岭起伏，其长不下千里。山有五分之四属于浙境，五分之一为福建所辖。山中岩谷幽奇，不少仙灵窟宅。曼娘行过仙霞关，正值秋深日暮，满山枫林映紫，与余霞争辉。空山寂寂，四无人声，时闻泉响，与归林倦鸟互相酬唱，越显得秋高气爽，风物幽丽。曼娘忽然想取些泉水来饮，偏偏只听泉声，不见水源，便循声往前行走。转过两个岩角，还未看见溪涧，又往前走了一段，忽听路旁荒草堆中寨饵作响。曼娘好奇，恐有什么野兽潜伏草内，便取出宝剑，拨开那丛荒草一看，原来里面有一条长蛇和一只大龟正在交合。此时曼娘剑术虽未炼到身与剑合，飞行绝迹，可是那柄宝剑已能发能收，取人首级于十里之外。这还未炼成气候的龟、蛇如何禁受得起，被曼娘无心中这一拨，竟将龟、蛇的头双双削落在地。曼娘因那蛇是一条赤红有角的毒蛇，乐得替人除害，并未在意，仍去寻那泉源。走不几步，猛觉身上有些困倦，神思昏昏，心中很不宁静，恨不能寻一个僻静处睡上一觉才好。
正在寻思，忽见前面树林中有青光在那里闪动。悄悄近前一看，那青光如龙蛇一般，正蜿蜒着从林中退去。曼娘不舍，跟踪追过树林，便见迎面有一个崖洞。那道青光一落地，便现出一个七八寸高的赤身小人，往洞中跑了进去。曼娘猜是深山中得道精灵所炼的金丹，如何肯轻易放过。恐把那东西惊动逃走，屏气凝神，轻脚轻手掩到洞旁。往里面一看，那崖洞只有丈许方圆深广，并没有退路。洞当中盘石上面，坐定一个五柳长髯、眉清目秀的矮小道人，身高不满三尺。这时那青光中的小人已经飞上道人头顶，眼看道人命门上倏地冒起一股白烟，滋溜溜将那小人吸收到命门内去了。曼娘见那道人虽然长得与人一般无二，可是身材瘦小得出奇，又加上所见小人的情形均和普通修道人修炼元神不一样，定是什么得道精灵。可惜自己来迟了一步，被那小人逃回了巢穴。再一看道人，仍然入定未醒，不由又起了希冀之想。打算掩到道人打坐的盘石后面潜伏，等他的元神二次出现，便将他躯壳搬开，使小人迷了归路，回不得躯壳，再用宝剑吓他，盘问他的根柢，以定去取。主意打定，便趁道人闭目凝神之际，轻轻掩到他的身后，且喜道人丝毫没有觉察。
在石后埋伏了一会儿，身上越觉软绵绵的，心内发烧，不大好受。正有些不耐烦，猛听道人头上响了一声，冒出一股白烟。先前那个小人，从道人命门内二次现身出来，化道青光，仍往外面飞去。曼娘算计小人去远，便起身走到前面，越看那道人形状，越觉可疑。曼娘艺高人胆大，也未暇计及利害，一面拔出手中剑以防万一，伸出左手，想将道人身躯夹起，藏到别处去。先以为那道人矮小身轻，还不一夹便起，并没有怎么用力。及至夹了一下，未将道人夹起，才觉有点惊异。单臂用力再夹，道人仍是坐在那里，丝毫未动。惹得曼娘性起，不但不知难而退，反将剑还匣，将两手插入道人胁下，用尽平生之力往上一提，仍是如蜻蜓撼石柱一般。正打算用力再提，忽见脑后青光一闪，连忙回身一看，适才飞出去的那道青光业已飞回。曼娘猛地心中一动，急忙舍了道人，拔出匣中宝剑迎上前去，想将那小人擒住。那小人见曼娘举剑迎来，并不避让，反带着那道青光迎上前来，飞离曼娘丈许以外，便觉寒气逼人。曼娘才知不好，忙运一口真气，将手一扬，手中剑化成一道白光飞将出去。只见自己飞剑和那青光才绞得一绞，猛觉神思一阵昏迷，迷惘中好似被人拦腰抱住，顷刻间身子一阵酸软，从脚底直麻遍了全身，便失去了知觉。
等到醒来，觉着浑身舒服，头脑有些软晕晕的，如醉了酒一般。那个矮小道人却愁眉苦脸地站在旁边，呆望着自己。洞外满山秋阳，业已是次日清晨。曼娘猛一寻思梦中境况，知道中了妖人暗算，又羞又怒，也不发言，飞起手中剑，便和道人拼命。那道人将手一招，便将曼娘飞剑收去。曼娘自知不敌，惟恐二次又受污辱，不敢上前，眼含痛泪，往岩石上便撞，打算寻一自尽。谁知身子竟如有人在后拉着似的，用尽平生之力，休想挣脱。又想逃走，依然是一样寸步难移。曼娘见求生不得，求死不能，越发痛恨冤苦，指着道人破口大骂。那道人也不还言，等到曼娘咒骂得力竭声嘶，才走近前来，对曼娘说道：“熊姑娘休得气苦。你打开你师父的柬帖，便知此中因果了。”曼娘闻言大惊道：“贼妖怪，你还敢偷看我师父的柬帖么？”那道人道：“我先前要早看见你师父的柬帖，还不致害了人又害自己，铸这千载一时的大错呢。我因适才做了错事之后，非常后悔，想知你的名姓来历，以为异日赎罪之地，用透视法看了柬帖上的言语罢了。”曼娘知道着急也无用，连忙取出柬帖。先看第一封柬帖上所写的开视年月，屈指一算，正是本日。只因这两年在外闲游，不知不觉把光阴混过，前几日自己还算过日期快到，不知怎地会忘了就在眼前，所幸还没有错过日期。不由又喜又忧，两手战兢兢打开来细看。上面写道：“汝今世孽缘未尽，难修正果，姑念诚求，为此人定胜天打算，预留揭语，以做将来。此柬发时，汝当在仙霞关前，误遇云南孔雀青河畔修士藏灵子，了却五十年前一段公案。如能避过此劫，明年重阳日再开视第二柬帖，当示汝以旷世仙缘。否则，当遇一熊姓少年，同完宿姻，夫妻同享修龄。欲归正果，须隔世矣。汝失元阴，实因宿孽。藏灵子成道多年，久绝尘念，彼此均为数弄。汝非藏灵子，前生只一孔雀河畔洗衣番女耳，今生尚不能到，何况来世。从此努力为善，他生可卜，勿以无妄之孽，遽萌短见也。某年月日，留示弟子熊曼娘。师因空。”曼娘读罢柬帖，猛想起师父惕语上曾有“逢洞莫入”之言，痛恨自己不该大意多事，闹得败道辱身，不由又放声大哭起来。
藏灵子叹息道：“曼娘休得悲伤，且请坐下，容我说你前生的因果，便知因空师太柬帖上所说的孽缘了。我的母亲本是甘肃一家富户之女，因随父母入藏朝佛，被我父亲抢往天灵山内强逼成亲。我外祖父母武功很好，一见女儿被人抢去，约请了许多能人，将我父亲打死，将我母亲救回。我母亲和我父亲虽然成婚只得几天，却已有了身孕。回家以后，因为已经失身，立志不再嫁人。外祖父颇以为然。偏偏外祖母不久死去，我外祖父原有一个侧室，便扶了正。我母亲受不了她的苦楚，先还想生下一儿半女，可以有个指望。谁知这身孕怀了一年零六个月才得分娩。我下地时节，周身长着很长的白毛，从头到脚长才五六寸，简直不像人形。我母亲一见，当时气晕过去，又加产后失调，当时虽然醒转，第三天便即身死。外祖父和他的侧室，口口声声说我是妖怪骨血，我母亲一死，便命人将我抱出去活埋。我被埋在土内过了七天，因为生具我父亲遗传的异禀，不但不曾死，第七天上反从土里钻了出来。
也是仙缘凑巧，恰好我恩师青海派鼻祖姜真人走过，听见坟堆里小儿啼声，将我救往孔雀河畔。我恩师因飞升在即，门下弟子虽多，无一人够得上承继道统。见我根基骨格不似寻常，非常高兴，特为我耽误二十年飞升，传我衣钵。及至二十年期满，他老人家飞升之时，将我一人召至面前，说我根基禀赋虽好，可惜受我父遗传性，孽根未断，早晚因此败道。嘱咐我把稳小心，又传我许多道法，才行圆寂。我因记着师父言语，从来处处留神，对于门下教规也甚严。又过三十年，有一天走在孔雀河畔闲游，看见一个穷人家内，有一个小女孩子才三四岁，长得十分秀美可爱。我不时给她家钱米食物，只不过素性喜爱小孩子，并无别意。那女孩极愿意要我抱着她引逗玩耍。一晃眼过了十几年，偏那女孩又与我长得一般高矮。那一带地方的人，都奉我犹如神明。那里佛道两教中，均不禁娶妻。她父母受我恩惠，几次想将这女孩嫁我，这女孩心中也极愿意。我当然执意不肯，不和那女孩见面了。那女孩由此竟得了相思之症而死。
她死后第三天，忽然有一个十八九岁的幼年牧童自刎在她的墓前。彼时我因恐那女孩向我纠缠，正在外云游，回来问起此事，才知那女孩恋着我，那牧童却恋着她，两人同是片面相思，为情而死。可惜我回去晚了两月，两人尸骨已朽，无法返魂回生了。这件事我藏在胸中已有多年。因为听说仙霞岭新近出了许多成形灵药，前来采取。叵耐这些灵药已然通灵，非常机警，得之不易。我在此等了多日，每日用元神出游前去寻找，不想你会跟踪到此。起初我见你跑来，本不愿多事。偏你不解事，竟存心想不利于我。我见你枉自学会剑术，连如今最负盛名的三仙、二老、一子、七真的形状都不打听打听。别人还可，惟独我藏灵子的形貌最是异样，天下找不出有第二个似我矮瘦的人，你竟会不知道。起初原是好意，想借此警戒警戒你。没料到你在前面误斩龟、蛇，剑上沾了天地交泰的淫气，我用元神夺你的飞剑，连我也受了沾染。两人都一时把握不住，才铸成这番大错。如今事已至此，你徒死无益。依我之见，你不如照因空师太柬帖上所言行事，如有用我之处，我必尽力相助。”
曼娘被藏灵子再三苦劝，虽然打消了死意，一想到自己业已失身，藏灵子又是一个道行高深的人，莫如将错就错嫁给了他，倒省得被人轻视耻笑。想到这里，不禁脸红起来，不好意思当面开口。正在为难，藏灵子业已看出她的心意，深恐她在此纠缠，只得想了一个脱身之计：骗曼娘服了一粒坐忘丹，暗中念咒施法，等曼娘昏迷在地，径自去了。曼娘服了坐忘丹以后，觉得两眼昏昏欲睡，一会儿工夫便在石上睡着。等到醒来，见自己身卧崖下石洞之内，手中拿着师父一封柬帖，甚为诧异。
这时曼娘中了藏灵子法术，把适才之事一齐忘却，只记得自己斩罢龟、蛇，便觉身软欲睡，什么时候跑到这崖洞里来睡着，一些也想不起来，身上也不觉着异样。一看柬帖上言语，当日正是开视日期，上面所说的一丝也解不开。又想：“这藏灵子是谁？照柬帖上所说，我与他尚有孽缘，如何在开视柬帖以前并未遇见？莫非我已躲过此劫，只须再躲过那个姓熊的，便可得道了？”想到这里，反倒高兴起来，却不知业已中了人家的道儿。起来整整衣服，便出洞寻路，往鼎湖峰走去。走出前面那片树林，便离适才误斩龟、蛇之处不远，猛见那丛荒草又在那里晃动。心想：“莫非又有什么怪东西在这里潜藏？”刚往前走了十几步，忽听荒草丛里扑哧扑哧响了两声，倏地跳出一个浑身漆黑、高才尺许的小人，肩头上背着两片碧绿的翠叶，见了曼娘，飞一般往前逃走。
曼娘正觉稀奇，一听荒草里又在响动，探头一看，正是适才误斩的那只大龟居然活了转来。那条死蛇业已不知去向，只泥里现出一线蛇印非常明显。曼娘因那龟并不伤人，正待寻找毒蛇踪迹，猛想起：“以前听师父说过，深山之中常有肉芝、何首乌一类的仙草，日久年深，炼成人形出游，如能得到，便可长生。适才见那小人，莫非便是成形肉芝之类？这龟、蛇是沾了它的灵气，所以能起死回生？”想到这里，顾不得再看龟、蛇死活，忙往那黑小人逃走的方向看去。且喜那小人虽然行动甚快，无奈腿短，还没有跑出多远，便舍了龟、蛇，往前追赶。追越过了两个山坡，两下里已相隔不远。那小人回头一看，见曼娘追来，口中发出吱吱的叫声，愈发往前飞跑。跑来跑去，又跑过一个山坡，那小人忽然往一丛深草里钻了进去，便即不见。曼娘纵进草丛中一看，别处的草都已枯黄，惟独这里的丛草却是青青绿绿得非常肥茂。越猜想是灵药生长之地，便揣测着小人跳落之所，往前寻找。
找到乱草中心，忽见草地中有三尺见圆一块空地，寸草不生，当中却生着一棵形如灵芝的黑草，亮晶晶直发乌光。曼娘不由高兴得脱口惊呼道：“在这里了！”言还未了，黑芝旁边一棵碧油油的翠草，忽然往地下钻去。曼娘心中着急，探身往前一把未抓住，只随手撕下半片翠叶来。眼看那一棵翠草没入土中，转眼消逝。再看手上这半片翠叶，形如莲瓣，上头大，底下小，真是绿得爱人。虽然不知名字，既能变化，定是仙草无疑。悔不该出声惊动，被它遁去。且喜那一棵灵芝仍在那里未动，惟恐又像那棵翠草遁走，悄悄移步近前，将半片翠叶先收藏怀中。一手先抓紧了近根处不放，一手解下宝剑，恐剑伤了它，只用剑匣去掘那周围的泥土。掘下去有三四尺光景，渐渐露出一个小人头，越发加了小心。一会儿工夫现出全身，果然那黑芝的根上附着一个小人，耳鼻口眼一切与人一般无二，只颜色却是绿的，并不似先前小人那般乌黑。曼娘以为是适才自己眼花看错，未暇寻思，灵药到手，欢喜得要命。这一棵黑芝通体长有五尺，下黑上绿，长得非常好看。曼娘正拿在手上高兴，猛听身后呼呼风响。回头一看，身后深草起伏如波浪一般，有一道红线，红线头上骑着一个黑东西，像箭一般从草皮上蹿了过来。