一大片飞沫扑打到它的脸上，它的嘴里灌满了水，眼睛也看不清东西了。它在水里下沉了几秒钟，浮出水面时，它已经被水冲到了池塘的另一边。这时，一个漩涡吸住了它，裹挟着它不住地旋转，越转越快，最后把它直接带到了瀑布底下，水流的力量把它卷压到了池塘的深处。帕叟快要屏不住呼吸了，它认为自己也许再也无法浮出水面，就在这个紧急关头，它又从水里冒了出来。当它快要接近那个东西时，那个东西又飘走了，一直飘到了瀑布的下面，被急流冲到了水底。等那个东西再一次浮上来，看上去比原先的距离更加遥远。
帕叟累得筋疲力尽，浑身冻得发麻，伤痕累累，最后，它终于用尽全力咬住了那个东西。那东西有壁炉地毯那么大，又重又冷又脏。帕叟用两只前蹄抱着那个东西，使劲儿地往前推。
帕叟把那个东西抛在席福特面前，它浑身湿淋淋的，冻得直哆嗦，大口喘着粗气。猿猴看都没有看它一眼，也没有问它感觉怎么样，只是忙不迭地围着那个东西在打转转。席福特把那东西伸展开来，又是拍打，又把鼻子凑上去嗅。它眼中闪过一丝邪恶的光，说道：“这是一张狮子皮。”
“呃——嗷——嗷——哦，是吗？”帕叟气喘吁吁地说。“我很好奇……我真想知道……我真想知道。”席福特自言自语说着，苦苦地思索起来。
“我很想知道，是谁杀了这只可怜的狮子，”过了片刻，帕叟说道，“应该把它掩埋了。我们必须举行一场葬礼。”
“噢，这不是一只会说话的狮子，”席福特说，“你不必费那个事儿了。在大瀑布那边，西部旷野之上，动物都不会说话。这张皮一定属于一头不会说话的野狮子。”
顺便说一下，它这话倒是不错。几个月前，一个猎人在西部旷野的某个地方杀死了这只狮子，剥下了它的皮。但那与这个故事没有多少关系。
“席福特，都是一回事儿，”帕叟说，“即使这是一头不会说话的野狮子的皮，我们难道就不应该把它隆重安葬吗？我是说，所有的狮子不是都十分——嗯，十分威严吗？你知道我指的是谁。难道你还不明白？”
“你不要胡思乱想了，帕叟，”席福特说，“因为，你要知道，思考不是你的强项。我们用这张皮给你做一件漂亮暖和的冬衣。”
“噢，我可不认为自己会喜欢那样的衣服，”驴子说，“那看上去——我是说，其他动物会以为——也就是说，我感觉不——”
“你在说些什么呀？”席福特说着，一边用猿猴惯用的方式挠着痒痒。“我认为，像我这样一头驴子，披着张狮子皮走来走去，是对伟大狮王阿斯兰本人的大不敬。”“请你不要站在那里争论了，”席福特说，“像你这样一头驴子，对于此类事情，懂得个什么？你知道自己不善于思考，帕叟，为什么你不让我来替你思考呢？你为什么不能像我对待你那样来对待我呢？我可不认为自己一切都行。我知道，在某些方面你比我强。那正是我让你下到池塘里去的原因。我知道你会比我做得更好。遇到我能做而你不能做的事儿，为什么不让我施展一下身手呢？做事一定要公平。设身处地替我想想。”
“哦，好吧，当然，如果你那样说的话。”帕叟说。“我有个主意，”席福特说，“你最好一溜小跑，沿着河一直跑到齐平富德去，看那里有没有柑橘和香蕉。”“我已经累得够呛了，席福特。”帕叟恳求道。
“不错，可是你又湿又冷，”猿猴说，“你需要做点儿什么来暖和暖和。而轻快的小跑正是你所需要的。况且，今天正好齐平富德有个集市。”当然，帕叟只好说它愿意去。
驴子刚一走开，席福特就拖着脚步蹒跚而行，它有时用两只脚行走，有时用四个爪子爬行，径直回到了自己居住的那棵树下。它抓住一根树枝，一跃而上，纵身又跳到另一根树枝上。它一边咧着嘴傻笑，一边喋喋不休地念叨着，进到它的小屋里。它找出针线，又找到一把大剪刀。它是个聪明的猿猴，矮人们曾经教过它如何缝纫。它把线团（线很粗，与其说是线，还不如说是绳子）放进嘴里，它的脸颊顿时鼓了起来，像是含着一大块太妃糖。它用上下的唇齿咬着针，左手拿着剪刀，跳下树来，拖着脚步回到狮子皮那里。猿猴蹲下身子，开始干活。
席福特马上就看出来，对于帕叟来说，狮子皮实在有点太长，而颈项处则又显得太短。于是，它从狮皮上剪下来一大块，为帕叟的长脖子做了个领子。然后，它剪去狮皮头部的皮毛，把长领子缝在脑袋和肩膀之间。它在狮皮两边都缝上线绳，可以在帕叟的肚子上系在一起。不时，有一只鸟儿会从头顶上飞过，席福特就马上停下手，紧张地抬头张望。它不想让任何人看见它所做的事情。好在它所看见的鸟儿都不会说话，所以，即使鸟儿看见了，也没有什么关系。
午后很久，帕叟才回来。它没有小跑，而是拖着沉重的步子缓缓走着，就像驴子平常走路的样子。
“没有柑橘，”它说，“也没有香蕉。我实在累坏了。”它说着，一下子卧倒在地上。
“过来，试试你漂亮的新狮皮外衣，”席福特说。“噢，算了，”帕叟说，“我到明儿早上再试穿吧。我今晚太累了。”“你真不近人情，帕叟。”席福特说，“如果你累了，那你觉得我会怎么样呢？整整一天，当你沿着河谷开心地散步、放松身心的时候，我一直都在勤奋地工作，为你缝制外衣。我的手累得又酸又痛，都快拿不住剪刀了。结果，你非但不说一声谢谢——甚至看都不看一眼那件衣服——你完全不在乎——而且——而且——”
“我亲爱的席福特，”帕叟说着，立刻站了起来，“我非常抱歉。刚才我的态度糟糕透了。当然我很想试穿一下。它看上去的确很漂亮。快让我穿上试试。求你了。”
“好的，站在那儿别动。”猿猴说。那张皮拿起来很重，它连拉带推，气喘吁吁，费尽九牛二虎之力，才把狮皮披到了驴子身上。它在帕叟肚子下面系好皮衣，把狮腿上的皮毛绑在帕叟的腿上，把狮子尾巴绑在了帕叟的尾巴上。从狮子头毛皮张开的嘴巴里，能看到帕叟灰色嘴脸的一大半。凡是见过真正狮子的人根本就不会上当受骗。但从未见过狮子的人，如果在阴暗的光线下，远远看见披着狮皮的帕叟，只要它别发出驴叫声，也别让蹄子发出声响，他们也许会把它错当成一只狮子。
“你看起来妙不可言，太酷了，”猿猴说，“假如这会儿有人看见你，他们会以为你是阿斯兰，伟大的狮王本人。”
“那可就麻烦了。”帕叟说。“不，不会有问题，”席福特说，“每个人都将按照你的吩咐去做。”“可我并不想吩咐他们做什么。”“想想我们可以得到的好处！”席福特说，“你要知道，有我给你出谋划策。我会想出一些合理的命令，由你来发布。所有的人都必须服从我们，就连国王也不例外。我们将把纳尼亚的一切都给纠正过来。”
“一切不是都很正常吗？”帕叟问道。“什么！”席福特叫道，“一切正常——既没有柑橘，也没有香蕉？”“噢，你知道的，”帕叟说，“并没有多少人——事实上，我认为，除了你，没有人——想要那些东西。”“还有糖。”席福特说。“嗯，是的，”驴子说，“如果糖再多一点就好了。”
“那么，就这样决定了，”猿猴说，“由你来假扮阿斯兰，我告诉你该说些什么。”
“不行，不行，不行，”帕叟说，“不要说这么可怕的话。席福特，那是错的。也许我不太聪明，但基本道理我还懂。万一真正的阿斯兰出现了，我们将会落一个什么下场呢？”
“我想他会非常开心，”席福特说，“说不定他故意将那张狮子皮送给我们，让我们能够纠正偏差。不管怎么说，你知道，他从来都没有出现过，并不单单是现在。”
就在这时，头顶上突然炸响了一个惊雷，就连大地都震颤起来。两个动物失去了平衡，脸朝下跌倒在地上。
“瞧！”帕叟呼哧呼哧喘着粗气，一缓过劲儿来，它便说道，“这是个兆头，是个警告。我知道，我们在做一件非常邪恶的事情。马上把这个讨厌的皮子从我身上拿掉。”
“不，不，”猿猴说（它的脑筋转得飞快），“这个兆头恰好相反。我刚才正要说，如果真正的阿斯兰，就像你所称呼他的，想让我们继续做这件事，他就会给我们发出一声惊雷，并且让大地震颤。这话就在我的嘴边，我还没来得及说出口，征兆就来了。现在你必须要这样做了，帕叟，请不要再争论了。你知道，你理解不了这些事情。一头驴子对于兆头能知道些什么呢？”