（一）准备披露文件
特许人必须准备好公司的统一特许连锁经营要约文件，或者披露文件，发给全国范围的潜在特许加盟商。虽然必须要有披露文件才能成为特许人，但是仅有披露文件还不够，还必须能履行承诺。
（二）产品技术和服务的营销
在特许连锁经营的早期阶段，特许人不太想专门配备额外的营销人员。如果特许人已经具备经营市场的能力，则可以不用配备专门人员。特许人最好聘用专业的广告代理，并出具简明的特许连锁经营计划。如果所处的阶段规模太小而没有必要去设立一个广告代理，则也应通过其他途径获得一些经验帮助。
每项开支都应当谨慎，特别是在资金紧张的早期阶段，但是好的体系形象设计工作必须进行。也许这其中的部分工作早已完成，但是对于特许连锁经营而言，应使其具有很强的识别性。有专门的设计公司从事该项业务，这期间要去发布广告，开展公关活动。所有这些都应当仔细考虑，并确保资金合理的投放。这个阶段比任何阶段在获得资金的全面价值上都显得重要。
随着特许人组织的成长，需要代理专家的帮助。他们具备大量的有关促销、营销和设计的知识，而特许人需要有营销、促销和设计才能的人，他将在代理专家和特许加盟商之间起到桥梁作用。和特许加盟商就有关的营销和促销展开讨论是非常有利的，销售的货物在介绍到整个经营网之前，很有必要在自己的公司中销售，然后再由特许加盟商进行销售。来自于特许人机构对营销和促销一如既往的支持会给特许加盟商一种精神力量，这种支持应当持续下去，并在实际中帮助特许加盟商与特许人取得事业共同的成功。
（三）经营（包括改革）
特许人需要为特许加盟商提供必要的帮助，并且进行监督和控制，尤其在特许加盟商开业之际。特许人委派的提供帮助的人员主要来自公司现有的管理执行层。在最初阶段，仅需要一个人，此人要有全面的经验和善于实践的精神，他在早期阶段能够去完成各种工作并随时准备和特许加盟商在一起经营，同时他还要协助制定经营操作手册。早期阶段，培训工作通常是由有经验的特许人经理根据操作手册执行。随着特许连锁经营网络的发展，特许加盟商的数量在不断增加，特许人将提供一个模拟经营班。
1.有对新成员的最初培训。
2.特许连锁经营销售和其他有关人员将接受持续的再培训，其中大部分培训是在特许加盟商经营地点进行的，培训的主要目的是避免或减少运作的错误。
3.还有一个提供现场实际操作的小组。
4.有时需要提出建议并参与产品或服务的改进。
特许人支持和监督体系的完善与否是很重要的，在特许连锁体系建立的起始阶段，特许人有必要向银行家、会计师和律师进行咨询。由于在早期阶段，他们可能对该特许连锁经营业务了解不深，因此特许人应当全面地介绍特许连锁经营活动。银行家将帮助特许加盟商进行融资或者进行指导；会计师可以提出建议来监督特许人加盟商的财政资金执行情况；律师会给特许人提出有关防御的合法性。他们都会提供准备好的合约、背景资料和特许人销售证明。
（四）供货系统
特许加盟商期望特许人指导他们持续合理地在何处取得货品、供给、设备、招牌、保险以及融资。特许人应确保自己精心指定供应商，商谈交易，或者建立起自己的发货系统。
（五）行政要求
特许人经营一到两个营业点是相对很容易的。但是当必须管理很多人时，要注意以下事项：
1.监控特许加盟商遵守特许连锁经营协议及衡量特许加盟商财务和经营表现的表格及程序；
2.特许加盟商如何交纳特许权使用费和其他款项的指示；
3.明确界定现场顾问的角色以及他们用于与总部和特许加盟商沟通的表格或方法；
4.用于衡量在顾客中的成功度的表格及程序；
5.用于帮助特许加盟商从卖主处获得货品以及争取卖方回扣的程序；
6.帮助经营体系的程序。
获得实时信息使特许人可以更好地管理特许连锁经营体系。特许人已经引进智能现金注册器，能快速地将信息传到总部。现场顾问可以收发电子邮件，也能经常在办公室里用自己的计算机通过局域网链接上网。特许加盟商能进聊天室与其他特许加盟商聊天。卖主收到最新的消息因而可确保货物在需要时已经装运。以速度获得信息是特许连锁经营体系能对其进行分析和共享，而且可以及时有效地应用。
（六）人员
特许人需要根据战略性计划，谨慎地挑选自己的管理班子和支持班子。特许人必须管理及支持特许连锁经营体系，需要经营、培训、财务、营销、采购、研究及开发、行政以及涵盖的许多其他基础。
许多刚起步的特许人会让员工担起双重甚至三重任务，经营主管也兼管培训和巡视特许加盟商的营业点。负责房产支持的人也可能要负责产品采购。对于新特许人来说，这种做法相当正常而且划算。但仅有如此有限的员工队伍，特许连锁经营体系服务不到位是因为特许人没有足够的资本金雇用员工，可能显示特许人仍未准备好进行特许连锁经营。有足够的员工和资本金是做一个特许人的基本要求。
（七）法律项目
在完成了所有的战略性计划后，特许人还需要让人准备法律文件。协议将传达法律约束自己和特许加盟商的信息。特许人最好为顾问准备一份叫经营简介的文件。一份经营简介是战略性计划的简化版，可以向律师解释所有的重要项目，以便他可以着手准备特许连锁经营的协议，提供特许连锁经营的宣传，以及其他要求的法律文件。完成战略性计划后，把经营简介交给他们，取得他们的认知和意见。当然在法律方面应该遵循他们的意见。但是，特许连锁经营主要是一个经营策略，不是法律策略，法律协议首先应反映特许人在计划中做的决策，以协议的语言反映管理思想。
特许人并非总是听律师的。如果做任何事都要律师认为你应该做到的话，可能什么事也做不成。大多数特许连锁经营执业律师都会有表格和清单帮助客户准备法律文件。这些是精心准备的表格，处理特许人在战略性计划中可能已经解决的许多的经营和其他项目。特许人通过检查这些表格和清单，确保自己在业务简介中已经回答了律师的所有问题。这样做可以保证律师可以为体系准备好要求的文件，高效且价格合理，而且他们的成品可反映体系经营现状。
为了让特许加盟商在横线上签名，特许人必须确定纳入特许连锁经营协议的条款和条件。任何情况下，特许连锁经营协议都要有界定所有关系的条款，那些条款可确定特许人与特许加盟商的法律关系。
（八）信息管理
特许人须准备好在体系内累积和传播信息。这不只是数字，而且包括体系加盟店经理、特许加盟商、现场员工等等的实际经验。关键是分享相关的信息，那么看法和处理方案都会得到发展。要行之有效，战略性的公司需要知道它的竞争的内容，知道它的顾客在寻找什么，向现场和总部的支持员工学习、向卖主学习。特许加盟商在各级信息和决策过程中被谈及。他们的信息是最先从与体系顾客工作时发现的。在网络内累积和传播信息在一个战略性公司里很重要。信息可动员组织、培养改革，还可以使新的想法得到分享。这样的话，可以保持特许体系的竞争力和灵活性。
（九）利用电子商务做出变革
有一点可以肯定，今天的经营要求公司要成功就要迅速行动。他们要能参与竞赛，迅速利用机会，更重要的是，要能创造新机会。一个很好的例子就是现在电子商务对特许连锁经营的影响。现在这些特许人正在力争取得特许加盟商的支持，那是他们在电子商务平台上改革需要的。