The young King did not know how to thank the lark sufficiently for the kindness which he had shown him， but the lark did not care for such thanks， and， wishing him success， rose in the air and disappeared in the distance。
The young King did as the lark had told him。He crept stealthily into the chamber by the back door， and， biding his time until Arapushka was asleep， he succeeded in getting hold of the scimitar。He ran away and hid it carefully。Then he came back with the desire to wake her， but he did not know how best to do this， so began kissing her， for she was very beautiful， and he fell in love with her so much that he would have given his life for her。
She awoke and， finding herself in the arms of the young man， was angry and turned towards the place where the scimitar was usually lying。She felt for it， but it had disappeared。She knew that she was now in the power of the young man， and， finding him also beautiful， she returned his kisses。The King would not tell her where he had hidden the scimitar。That was the last thing he was thinking of doing。
After some time they got married， and there was such a wedding and such a banquet as the world had never seen。
I was also there， but I had to eat standing up， for I had come uninvited。After the wedding they both started for home together to the young King’s empire。What a wonderful sight met them on the way！ All along there were towns and villages full of people， everything in perfect order。The Black Queen had hated men and towns， and had caused them to disappear with the power of her scimitar。But now that her power had been broken everything had come back to life again。Even the slain hosts of his brothers had come to life again， and with them his two brother Kings。
And I mounted a saddle and told you a story， and do not think it is a lie， for I am not one to tell lies， but I tell wonderful things。
center阿拉斯卡王国的黑皇后
从前，有一个很有权势的国王，他喜好征战，把一生的时间都用与邻国征战上，用武力征服了周围所有的王国。他有三个儿子，一个比一个强壮英俊，而且个个精通武艺。
一天，国王对儿子们说：“我快死了，你们要继续与别国作战，扩大国家的疆土。但千万要小心在王国边境落日方向的黑皇后，任何到那方向去的人都没有回来过，他们都把尸骨留在了那里。”
国王说完父亲的忠告就去世了。国王的灵魂升天后，王国传给了三兄弟。他们非常友爱，谁也离不开谁。一坐上王位，三兄弟没有任何犹豫，决定攻打黑王后的王国。他们认为父亲临终的话，只不过是吓唬吓唬他们而已。
他们在落日的那个方向的王国没有看到东西，全是空旷的田野和荒地，没有小镇、村庄，也不见人影。他们决定先让大哥带领大队人马去入侵黑王后的王国，如果发生了任何事情，到年底没回来，二哥就继续出征。如果二哥到时也没有回来，那么就轮到三弟出发去攻打。
他们精心安排，召集了数量像海滩沙子一样多的士兵，大哥指挥，离开了他们的兄弟，带领军队向黑王后国的方向前进。日子一天天过去，早日抵达目的地的强烈欲望使他们越来越深入王国的内部。可是，一路上只是荒野，没有一口井，这些可怜的士兵们都渴极了。突然，有一天中午，他们看到了一个如太阳一样光辉夺目的宫殿。
国王指挥士兵们做好战斗准备，然后包围了宫殿。但国王发现军队的准备都是徒劳的，因为宫殿里空空荡荡，没一个人。这是多么华丽的宫殿啊！所有的房间都精心装饰过，墙壁被照得如同白昼，窗框和门上雕刻着花和一些令人惊奇的东西，大门上镶嵌的宝石把人的眼睛都照花了，桌上摆满了让人眼花缭乱、垂涎三尺的美味佳肴。至于那个地窖，宽广得走上三天也找不到出口。里面还有一桶桶的美酒，喝上一小口就让人心旷神怡。士兵们找到地窖里的酒后，都蜂拥而上去喝酒。他们喝得面红耳赤，满嘴胡话，最后连国王自己和军官也不例外，他们都喝得迷迷糊糊，倒下睡着了。
到了晚上，从远方飞来一个女子，她漂亮得惊世骇俗。她飞临宫殿的时候，声响很大，国王和他的手下都被吵醒了。这个漂亮的女人右手持着一把弯刀，她用手挥了挥弯刀，所有人一下子都被定住了，变成了石头，动弹不得。她在这些人中间走过，用刀砍去一些人的脑袋，还有一些人被刺死。然后，把他们丢到宫殿后面的尸堆上，将地上的血迹擦干净。她把地窖里的酒桶龙头都拧上，随后，坐到桌子边，美美地大吃一顿。天快亮时，她又飞走了。
两兄弟在家乡等了一年，大哥始终没有回来。二哥立即作好征战准备，他带领了所有能召集的士兵，又向黑王后的王国进发了。一路上仍是荒野，后来看到一个宫殿，二哥和士兵们也都到地窖里去喝酒，结果，遭遇了和大哥一样悲惨的命运。
很快，又一年过去了，二哥没有回来，三弟又出发了。三弟是三兄弟中最聪明的。三弟带着队伍浩浩荡荡来到那里，士兵们将宫殿团团围住，进入地窖后，又是一阵吃喝。但是三弟没有步他兄长的后尘，没吃喝任何东西。当他看到士兵们横七竖八地倒在地上时，偷偷溜出了宫殿，爬到一棵大树上。从树上，他能观察到整个宫殿的情况。树上的叶子很茂盛，别人看不到他。
他从白天等到晚上，夜色降临时，他听到空中传来一阵“呼呼”的声音，接着看见从空中飞来的黑王后。他亲眼见到黑王后将士兵定住，用弯刀将他们杀死，然后将尸体丢到宫殿后面。
看到自己的士兵惨遭毒手，年轻的国王怒火中烧。但是，他又能做什么呢？他不能帮助他们，救不了他的士兵们。当黑王后将要离开时，年轻的国王瞥见了她的美丽容貌。他几乎忘了她手上还沾染着他士兵的鲜血，也忘了恐惧，立即从树上跳下来，跳上一匹战马，向黑王后离去的方向跟踪而去。幸好黑王后没回头望一下，否则他的小命就没有了。
战马载着他跨过高山与溪谷，穿过森林，越过原野，一直到达高山顶峰，战马跑得精疲力竭，最后死去了。
国王失去了黑王后的踪迹，怎么办？这里是鸣鸟王国，他向鸣鸟王国的人打听黑王后的住处。
“我们不知道，”鸣鸟王国的人说道，“我们只看到她常常向这个方向飞去，她从来没在我们这里停留过。”他们把国王一直送到王国的边境。
现在，国王又是独自一人了。他沿着一条笔直的路走了很长时间，到达了乌鸦国；穿过乌鸦国，是鹰国，接着是鹤国。国王一路打听黑王后，他们的回答和鸣鸟王国的人一样，人们只看到她常常在他们的王国上空飞来飞去，却没有人知道她到底住在哪里。
国王只得继续上路，一直走过雀国、八哥国和杜鹃国；这些王国的鸟王召集臣子们询问黑王后的踪迹，但没一个人知道她在哪儿。过了很长时间，有一只跛足的百灵鸟一颠一颠地过来见国王，说：“陛下，我知道黑王后的阿拉斯卡国在哪里。”
国王问：“你真的知道？”
百灵鸟说：“当然，我怎么会不知道，我就是在那里受惩罚，跛了一条腿的啊。”
国王又问道：“阿拉斯卡黑王后是怎么样的人？”
“她象所有的女人一样，”百灵鸟回答，“这女子的力量来自她的弯刀。她那把弯刀，能毁灭整个世界。如果没有弯刀，她就是一个普通女子了。”
国王说：“能告诉我怎样找到她吗？”
“当然可以。”跛脚百灵鸟说，“不过，到那里很困难。”
“没关系，我什么困难都不怕。”国王很有决心。
百灵鸟说：“既然这样，祝愿你能成功。”
百灵鸟展开双翅，在国王的脸上轻叩了三下，然后叫他翻三个筋斗。按照百灵鸟说的做了后国王变成了一只苍蝇，与其他苍蝇一样。不同的是，他能够说话，而且无所不晓。
“好了，”百灵鸟说，“现在爬到我背上。”
百灵鸟载着国王，一直飞到暴风国，然后，把国王放了下来。
国王说：“你飞得真快啊！”在飞行中，国王差点从百灵鸟的背上掉下去。百灵鸟说：“如果像人那样走路的话，这段路得走上三年，这就是我让你变成苍蝇的原因。”他们休息一会儿后又继续前进，不久便到达了黑王后的边界。百灵鸟又叫国王翻三个筋斗，国王恢复了原形。在那里，百灵鸟详细告诉国王如何到达黑王后的宫殿，百灵鸟说：“你得爬上一座山，然后就能找到她的住处了。”百灵鸟又告诉国王，要设法找到宫殿的后门，整个后门是用黄金铸成的。开门时要很轻很当心，然后进入黑王后的寝室，一般情况下黑王后外出回来后习惯睡觉。国王必须耐心躲在一旁等候，等黑王后熟睡以后，再小心地拿走她的弯刀。要将弯刀巧妙地藏起来，如果需要的话，最好放在毒蛇又深又长的洞里，让黑王后永远找不到它。
“如果你能成功将她的弯刀拿走，那你就可以随意处置她，因为她所有的力量都是弯刀赐予的。”
国王不晓得如何感谢百灵鸟的帮助，可是百灵鸟并不要求什么报答。它预祝国王成功后就飞上天空，消失在国王的视线里。
年轻的国王按照百灵鸟的话去做，他偷偷地从后门进入黑天后的寝室，躲在房间的角落里，一直等到黑王后睡着，然后成功地偷到了弯刀，将弯刀仔细地藏了起来。随后又回到黑王后的寝室想要叫醒她，可是她如此美丽，令他手足无措，不知怎样才好。国王亲吻了黑王后，他深深地爱上了她，甚至愿意为她献出自己的生命。
黑王后被吻醒了，发现自己呆在一个年轻人的怀抱里。她非常愤怒，转身去拿弯刀，可是弯刀不见了，她晓得自己已落入这个年轻人的手掌心了。这时，她发现年轻人长得非常英俊，于是回吻了他。国王牢记百灵鸟的忠告，决心让弯刀的藏匿处成为秘密。
后来，他们结婚了，举行了世上最盛大的婚礼宴会。
我也在场，但不得不站着吃，因我是不请自到。婚礼举行后，他们回到国王的家乡。一路上的景色是多么美妙，沿途城镇和村庄的居民们过着井然有序的生活。黑王后用弯刀的力量把她憎恨的城市和人破坏，现在她的力量可以使这些复生。国王的士兵以及国王的两个兄长也因为弯刀的力量消失而复活。
我骑在马鞍上，这正是我说的故事，这是一个真实的故事，我从不说谎，我总是叙述着美好的事物。