4方面军的徐向前、陈昌浩等人深感南下前途更加渺茫。本来4方面军的实力是很强大的，经张国焘折腾，从走出草地，又重返草地，损失过半，在铁的事实面前，张国焘不说话了。
北上才有出路，三次过草谈何容易呀！于是，4方面军又开始北上，许多部队面临着第三次进入死亡之谷---草地---的挑战。
1936年2月，4方面军部队陆续撤出天全、芦山、宝兴地区，经过达维、懋功向甘孜一带转移，部队再次翻越夹金山、党岭山，再次进入草地，4方面军由原来近10万人，减员到4万余人。
此时，由贺龙、任弼时、萧克、王震等率领的红2、红6军团改编为2方面军后已突破敌人封锁线，经湘中、黔西、滇东，占领黔滇交界的资孔山区，准备在南北盘江间创建新的根据地。
朱德得知消息后与张国焘商定电示红2、红6军团北上甘孜同4方面军会合。
7月2日，红2、红6军团与四方面军在甘孜地区胜利会师。
张国焘指挥失误，4方面军损失很大，在现实面前，他不得不承认自己的错误，只好宣布解散临时中央。
他的情绪很低落，任弼时对他说："下一步我们如何打算，你应该明白，现在的情况是北上才有出路，1方面军到陕北打了胜仗，已站稳脚跟，我们不能在观望了呀！"
张国焘说："你的意思是我们去和1方面军会合？"
任弼时说："是呀，我们一起北上吧！"
就在这时，中央也发来要求他们北上的电报，张国焘终于同意率部北上。此时北上，许多部队将面临着第三次进入死亡之谷---草地---的挑战。
北上甘肃，面临的是马步芳的骑马，于是，张国焘决定成立骑兵部队打头阵，为后继部队开路扫敌、筹集粮食。
在朱德、徐向前等人的提议下，红4军军长许世友成了这支骑兵部队司令。
骑兵部队很快就组建起来了，出发前朱德对许世友说："你的任务是专打敌人骑兵，侦察好行军道路，为部队多筹集些粮食。"
许世友说："坚决完成任务！"
三千多人的骑兵队伍，在许世友的率领下出发了。
开路、筹粮的任务是艰巨的，部队刚进入少数民族地区，本地武装力量开始阻击，打了几小仗后，许世友对指战员说："能不交火，就不要交火，要向他们喊话，说我们是红军，是穷人的队伍，只是路过此地，要尊重少数民族的风俗习俗，不许拿群众一针一线，公平买卖。"
有钱不一定能买到粮食，而且本地土司武装也很顽固，只要有机会就会对许世友的部队进行袭击，但这些人怎么是许世友的对手呢？
许世友率部到达阿坝地区时，已筹集了5万多斤粮食和3千多头羊。
阿坝位是过入草地的必经之地，这里的土司头人是个反动分子，他在许世友部到达之前就散布谣言，并指挥当地群众将粮食和牲畜全部转移。
许世友的骑兵队伍在阿坝没有发现人，后来侦察兵找到了一个藏民，据这个藏民介绍，头人已在前面设防了，准备与红军作战。
在那个藏民的指引下，许世友派部队搜索出被头人藏的600多头羊和1万多斤粮食，却没有发现土司武装人员。
骑兵部队继续前进，到达觉儿黄地区时天快黑了，他们发现前方有人影和火光，还有马的叫声。许世友命令侦察兵前去查看情况，侦察兵回来报告说是土司的武装人员在安营休息。
许世友问"有多少人马？"
侦察员回答："大概有四千多人。"
许世友对一个团长说："这股武装人员是阻击我们的，得打一仗，否则我们无法完成任务。"
团长说："骑兵对骑兵，我先带一个营冲杀上去，试探一下他们的战斗力。"
许世友这个骑兵司令是临时上任的，骑兵队伍是从各部队抽出来的，作战经验并不丰富，北上以来与地方武装发生了多次战斗，已损失了一些兵力了，加之还有押运粮草的任务，面对这支土司武装，强攻肯定要吃大夸，这一点许世友心里最清楚，因此，他没有同意那个团长的请求。
他说："打骑兵我们经验不足，眼前这股敌人只能智取，要出奇制胜，他们的人马比我们多，强攻把握不大。"
团长问："那怎么办？"
许世友说："我们兵分三路悄悄包抄过去，行动要迅速隐蔽，听我的命令统一行动吧！"
天越来越黑，在敌人毫无戒备的情况下，许世友的骑马兵已对他们形成了三面包围之势，有的人围着火堆喝酒，有的人靠在马鞍上打盹，这时枪声响了，手榴弹在他们身边爆炸，敌人乱作一团，枪在响，马在叫，人在喊， 手持大刀的红军冲进敌营，头人见势不妙，没有抵抗几下，就骑着马率残部逃跑了。
马蹄声渐渐消失在茫茫夜色中-----
在这次战斗中，许世友的骑兵部队除抓了一些俘虏外，最大的收获是缴获了近百匹马和一批枪支弹药。
大部队在后面行军，许世友将缴获的马匹、牛羊和征集和粮草留给主力部队，又率部继往前推进。后来，他们终于来到草地边缘，要过草地了，主力部队也跟上来了，许世友终于松了一口气，打前锋的任务完成了呀！
又要过草地了，许世友望着一望无际的草地，感慨不已，对他来说，这是三过草地了，他怎么能没有感慨呢？
许世友率部渡过色曲河，第三次进入大草地时，虽说他的身份是红军的骑马兵司令，但他身边只有三四百人了，一路走来，长途跋涉，大仗没有，小仗没有间断，伤亡、减员是在意料之中的事，从出发前三千多人马，最后进入草地时只有两三百人马，这种局面，作为指挥员的许世友是不愿看到的，但这就是现实，这就是残酷的战争。
后来许世友在回忆录中曾说："这次过草地比前两次路程远，时间长。党中央不断给予重要指示和亲切关怀，广大指战员渴望早日回到党中央的怀抱，实现党和军队的统一，走上抗日前线。
"因而士气特别高昂，行动也很迅速，比较顺利地走出草地---我们这支组建立不久的骑兵部队，一路经过七十多次战斗，虽只剩下了两百多人，但筹集了二三万头牛羊和大批粮食，完成了上级赋予的筹集粮食、侦察道路的光荣任务。"
1936年10月初，许世友率部走出草地，翻越雪山，进入甘肃地界，这时，前方传来消息，说1方面军派人来迎接他们了。
许世友命令部队快速前进。
过了一座山，就和1方面军的战友相逢了，率部来接应他的不是别人，正是他的老师长陈赓呀！三年不见，格外激动。陈赓接着许世友的手说："听说4方面军的先锋部队骑兵来了，没有想到我们红军马背上的司令原来是你呀！"
许世友说："这支部队是根据战争需要临时组建的，我也没有骑兵作战经验，没有指挥好呀！"
陈赓说："经验都是从战斗中总结出来的，你能将这支部队从草地带出来，并完成了开路、筹粮的任务，这就是胜利呀！"
许世友问："自从1932年8月胡山寨一战你受伤后就被徐向前总指挥派人送出战场，听说是去上海治疗了，怎么现在在这里了呢？"
陈赓说："我的情况你不了解呀，我在上海治伤时不幸被捕入狱，在宋庆龄等人营救下，蒋介石才放了我这个学生。"
许世友说："你是黄埔生，老蒋抓你是有意的。"
陈赓说："是呀，他总是幻想以我影响红军中的黄埔生呀！"
说话间已进入一个村庄，许世友接着问："那怎么到西北了呢？"
陈赓说："后来我去了江西中央苏区，中央红军长征时被任命为红1师师长，率先北上了。我这次来是奉命接应2、4方面军的，我的任务是攻占会宁城，做好迎接工作。
1936年10月9日，朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩，率领红4方面军总部和第4军、第31军开进会宁城。
10日，在会宁城召开三个方面军胜利会师大会。
1936年11月，许世友接到中央军委通知书，离开部队来到保安县城入红军大学学习。
西安事变后，国共合作抗日。长征到陕甘宁的红军，改编为国民革命军第八路军。其中红4方面军的第9军、第31军，编入八路军第120师。
许世友不愿在抗大学习，请求参战。经毛泽东批示，后来他来到陈赓任旅长的八路军129师386旅当了副旅长，从此，又率部踏上抗战征程-----