1935年1月，年仅29岁的许世友已升任红4军军长，战争仍在继续，他走马上任后就率部参加了广（元）昭（化）战役。
一个月后，又奉命挥师北上进入陕南，指挥部队攻克了宁强的阳平关，这就为巩固川陕根据地进一步打好了基础。
同年6月，许世友率部回师四川。此时，红一方面军已强渡大渡河，许世友奉命率部在嘉陵江南崖阻击敌人，迎接中央红军的到来。
从现在公开的许多资料来研究，当初张国焘领导的红4方面军对中央红军的到来是持欢迎态度的，他的一些做法也是积极的。
当他得知毛泽东等人已飞夺泸定桥，朝懋功方面前时，他对许世友等将领说："中央红军来了是好事，会师标志着我们红军的力量强大了！我们要做好会师前的准备。
通知各部，要捻毛线、织毛衣、毛袜送给中央红军，李先念率30军挥师西进，将小金川一线敌人扫清，许世友率4军继续在嘉陵江畔围剿歼敌，迎接中央红军。"
6月12日，中央红军先头部队与红4方面军一部在夹金山下胜利会师。
当天晚上，张国素得知消息后很高兴，立即以红1方面军的名义致电毛泽东，报告4方面军各部队的位置，并表示4方面军全体同志，以"十二万分的热忱欢迎我百战百胜的中央西征军"。
6月17日，毛泽东、周恩来、朱德等中央领导率部到达达维镇，至此，两个方面军胜利会师。
小镇一片欢腾，周恩来主持了会师庆祝大会。在会上，毛泽东发表了讲话，他总结了一年多来红军的作战成绩，号召中央红军、红4方面军全体同志，在党中央的领导下，一定要互相学习，精诚团结，也就是在这次会议上，中央提出了进行长征的战略。
万万岁没有想到，张国焘的思想却发生了转变，以红4方面军兵力强大自居，并不赞同中央北上决定。当时两个方面军会合后，党中央根据毛泽东对当时形势的分析，确定红军的战略方针如下：
集中力量向东、向北发展，在川陕甘边建立革命根据地。
张国焘和陈昌浩坚决反对在抗日前线建立根据地，提出红军应该保存实力，向青海、新疆等地退却。
6月26日，中央政治局在懋功县两河口召开会议，统一思想，研究解决北上抗日的具体问题，就在这次会上，张国焘的机会主义野心更加膨胀，他认为中面红军实力太差，只有两万多人，而自己红4方面军10万多人，是绝对主力了，自己应该在中央有一席之地，而且得拥有说了算的地位。
张国焘以"统一指挥"为借口，消极执行中央决定，提出了改组党中央和中央军委领导的要求。"拥兵自重"的张国焘想夺取党中央和红军的最高领导权。怎么办呢？在这种情况下，中央以大局为重，决定让步。
让到何种程度，当时毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等中央领导也是有许多顾虑的。在政治局会议上，朱德沉思了一会儿，对毛泽东说：
"军队在北上，团结很重要，我们两个方面军会师不易，张国焘想要权，就把我这个职务给他让出来吧。"
毛泽东挥手说："我不赞成，红军总司令这个位置不能给他。"
周恩来说："总司令这个职权绝不能给他的，可以多一个副总司令嘛，这样就可以把4方面军的领导吸收到军委来。"
张闻天说："张国焘这个人呀，你们都小看他了，他怎么会要副总司令这个位置呢？以大局为重，还是把我这个总书记的位置让给他，他看上的就是这位置。"
毛泽东站起来，吸着烟说："我们可以让步，但不能没有原则性，总书记代表党的权威，不能交给他，我宁愿交出总政委，也不能交出总书记。"
就这样，中央政治局决定为张国焘专设一个红军总政委职。会后，张闻天代表党中央和张国焘谈话，张国焘得知其他常委对让出总政委或总书记职务有意见分歧时，就说："我是带兵打仗的，就当总政委，总书记还是你当吧。"
6月29日，中央政治局召开常委会，增补张国焘为中革军委副主席。
7月18日，中华苏维埃共和国中央政府正式宣布命令，任命中革军委主席朱德仍兼红军总司令，副主席张国焘兼总政委。
命令指出：红1、红4方面军会合后，一切军队均由中国工农红军总司令、总政委直接指挥。
7月21日，中央军委做出《关于1、4方面军组织番号及干部任命的决定》。决定以红4方面军总指挥部为红军前敌部，任命徐向前兼总指挥，陈昌浩兼总政委，叶剑英兼任参谋长，并就一方面军各部队的番号和军政首长调整为：
原第1军团改称第1军：军长林彪，政委聂荣臻，参谋长左权。
原第3军团改称第3军：军长彭德怀，政委杨尚昆，参谋长肖劲光。
原第5军团改称第5军：军长董振堂，代政委曾日三，代参谋长曹里怀。
原第9军改称第32军：军长罗炳辉，政委何长工，参谋长郭天民。
原红4方面军各军番号不变。
第4军：军长许世友，政委王建安，参谋长张宗逊。
第9军：军长孙玉清，政委陈海松，参谋长陈伯钧。
第30军：代军长程世才，政委李先念，参谋长李天佑。
第31军：军长余天云，政委詹才芳，参谋长李聚奎。
第33军：军长罗南辉，政委张广才，参谋长李荣。
中央军委的命令宣布之后，中央政治局又召开会议，听取红4方面军领导人张国焘、徐向前、陈昌浩关于撤出鄂豫皖及川陕根据地、军事工作和政治工作情况的汇报。
在这次会议上，决定红1、红4方面军继续北上。
在红军北上途中，张国焘的态度并不坚决，敌情发生了很大变化，胡宗南的部队已堵住了进入人甘南的道路，在这种情况下，中央只好改变计划，命令红军从草地北上。
8月初，中革军委在毛儿盖召开会议，研究敌情，重新确定行动方式，拟定《夏洮战役计划》，提出："攻占阿坝，迅速北进夏河流域，突出敌人包围线之右侧背，向东压迫敌人以期于洮河流域消灭遭遇之蒋敌主力，形成在甘南广大区域发展之局势，为这一新的战役目标。"
当时的北上部署如下：
以红1方面军第1军、第3军和红4方面军第4军、第30军组成右路军，由中央直接率领，以毛儿盖为中心集结，向班佑、巴西地区开进；
以红1方面军第5军、第32军和红4方面军第9军、第31军、第33军组成左路军，由朱德总司令和张国焘总政委率领，以马塘、卓克基为中心集结，向阿坝地区开进。
各部任务已经明确，第4军的具体任务是担任右路军后卫，具体负责掩护中央机关北上，许世友接到命令后，立即率部朝毛儿盖附近集结。