东方朔以善射覆而取悦于汉武帝。宫廷的优人郭舍人见东方朔受宠，心中不服，在武帝面前要与东方朔比赛射覆，不中者认罚。
郭舍人出谜，以东方朔之姓取笑说：
“客从东方，且歌且行，不从门入，腧我园墙，游戏中庭，上入殿堂，击之拍之，死者攘攘。格斗而死，主人不伤。此何物也？”
东方朔听过之后，也随口说出：
“利喙细身，昼匿出昏。嗜肉恶烟，指掌所扪。臣朔愚戆，名之日蚊。”
第一轮，东方朔与郭舍人算是平局。郭舍人说的是“蚊子”谜，东方朔猜时，以谜猜谜，较先出谜者难了许多。武帝听了后，说：“你二人一同射覆，谁射中得奖，不中者认罚。”
武帝差人将守宫（壁虎）放盂下扣住，众人射之不中，郭舍人射之亦不中。东方朔说：“臣以为龙，又无角；谓之为蛇，又无足；跂跂（爬行）脉脉（看的样子），善缘壁，是非守宫即蜥蜴。”武帝说：“太好啦！来人，赏东方朔帛十匹！”后又让东方朔连射覆，中后又多次赏赐。同时还重击舍人的屁股。
东方朔巧猜“镜”谜
郭舍人让东方朔猜镜子谜，见《渊鉴类函·卷三百八十》：“舍人曰：‘珠籀（zhòu大篆）文章，背有组索，两人相见。朔能知之为上客。’朔曰：‘此玉之荣，石之精，表如日光，里如垂星，两人相覩相知情。此名为镜也’。”故事见《五色线》。
东方朔猜枣
这个故事见《汉书·东方朔传》：“汉武帝尝以隐语召东方朔。时上林（御花园）献枣。帝以杖击未央前殿槛曰：‘叱叱，先生束束。’朔至曰：‘上林献枣四十九枚乎？’朔见上以杖击槛为两木，两木林也，束束，枣也，叱叱（谐七七），四十九也。”
总之，那时的射覆，与现在射覆谜完全不是一回事。
汉末童谣咒董卓
东汉末年，民间流传谜语童谣诅咒董卓当死。《后汉书·五行志》：“献帝初年，京都童谣云：‘千里草，何青青；十日卜，不得生。’（千里草，董字；十日卜，卓字；不得生，当死；合成‘董卓当死’）。”
注：童谣系谜语中的组合体。此时的组字童谣已具谜语雏形。
“白水真人”汉光武
东汉光武帝刘秀，生于南阳白水乡，时谶语盛行。（谶chèn预言；预兆）
谶语迷信的说法，谓将来会应验的话。王明清《挥尘余话》卷二：“张步溪中有石，里人号日团石，有谶语云：‘团石圆，出状元；团石仰，出宰相。’”
谶纬汉末流行的宗教迷信。“谶”是巫师或方士制作的一种隐语或预言，作为吉凶的符验或征兆。“纬”对“经”而言，是方士化的儒生编集起来，附会儒家经典的各种著作。其起源是古代河图洛书的神话传说。西汉后期，得到封建统治阶级支持。主要把自然界某些偶然现象神秘化，看作社会安危的决定原因，为封建统治说教。王莽和光武帝就分别利用图谶和“符命”，作为“改制”和“中兴”的合法根据。
东汉章帝召集博士儒生在白虎观讨论同经同异，写成《白虎通义》，更进一步把谶纬和今文经学混合一起，使儒学神学化。东汉末期，谶纬逐渐衰微，但直至隋炀帝正式禁毁以前，仍断续流行。纬书今留存者不多，除去其中迷信部分，在天文、历数、地理知识等方面，也包含着某些科学史的资料。如《书纬·考灵曜》说：“地恒动不止人不知，譬如人在大舟中，闭牖（yǒu，窗户）而坐，舟行不觉也。”这反映了当时人们对地动的朴素的臆测。
谶语称“白水真人”。这四个字是什么意思呢？新莽时曾铸“货泉”钱币。当时有人说“白水真人”是“货泉”二字拆得。后来刘秀从白水起兵，恢复汉业，人们认为这是“白水真人”谶语，以隐刘秀成东汉帝。这事在《资治通鉴》中有记载。
“货泉”中“货”化作“真人”；“泉”化作“白水”。由此可见东汉时期，由谶语演化而成的拆字游戏，已经应用于当时集团的斗争舆论上了。实际在秦末陈胜吴广起义时已开始有谶语。
此后知识阶层，受谶语影响，开始将某些汉字任意拆成单字，组成无甚意义的拆字游戏。汉魏六朝时孔融的四言诗，是这方面的典型代表。
孔融《郡姓名字诗》
渔父屈节，水潜匿方。
按：渔离水即为“鱼”字。
与时（時）进止，出寺弛张。
按：時出寺，即“日”字。上四句合成“鲁”字。
吕公矶钓，周口渭旁。
按：吕去口为“口”字。
九域有圣，无土不王。
按：域去土为“或”字。上四句合成“國”字。
好是正值，女回予匡。
按：好离女，即“子”字。
海外有截，隼逝鹰扬。
按：据资料记载上四字离开后，出一“乚”。是从截字旁“戈”字而定，取其形似。上四句合成“孔”字。
六翮将奋，羽仪未彰。
按：翮离羽，即“鬲”字。
龙蛇之蜇，它也可忘。
按：蛇离它，即“虫”字。上四句合成“融”字。
玫璇隐曜，美玉韬光。
按：玫离玉，即“文”字。
无名无誉（譽），放言保藏。
按：譽离言为“舆”字。
按辔安行，淮渭路长。
按：按离安，为“手”字。上四句合成皋，即举。
这首22句四言《郡姓名字诗》经过分离组合成为郡属：鲁国；姓：孔；名：融；字：文举。连缀成“鲁国孔融文举”六字。
孔融的离合体诗，合辙押韵，而且一韵到底，内容无甚意义，旨在拆字离合，文字拼凑自是不在话下，故文义不连贯，但它对汉字的结构进行分离合并。这种技法，确实是最早的离合体字谜形式，这对秦汉时期的隐语形式，是极大的突破，向着谜语的字谜法则，大大迈进了一步。
这种离合体诗，在当时的文人中间颇为盛行，也只是在文人中间相互交流，甚至那些王公贵胄也花大力气拼凑一些毫无文采又无实际意义、为了离合而离合的所谓诗句。
多疑曹操巧制谜
这一时期的曹操，在军营中很活跃，将他平时的爱好，也借机会展示出来，不过他的爱好不单纯是娱乐，还带着他多疑猜忌的心理。
曹在新建的门上写一个“活”字，主簿杨修以为曹嫌门太宽了，便命人改成小一点的门。曹在酥糖盒上写了“一合酥”，杨修把酥糖分给军士吃了，说写的是“一人一口酥”。这个故事很明显是后人附会的，仅就那合与盒，便可看出，这两个字，不是一回事，更不是今天的简化字。可想而知，曹操的文学功底不浅，还不至于写白字吧！
曹操公布军令是“鸡肋”二字。杨修意识到曹要拔营起寨。因为“鸡肋鸡肋，弃之可惜，食之无味“，杨修才认为是曹要逃走的暗示。
从这几件事看，无非说明曹操深知谜道，且会制谜。杨修虽聪明过人，岂知曹操之用心。这位破谜高手，最后还是死在曹操的刀下。编制这谜故事的意图还是在于斥曹之忌贤妒能而已，而谜故事显示了作者的政治主张罢了。
曹孟德药谜试华佗
曹操多疑在《三国演义》中描述得非常突出。
曹操患头痛，军中请来了神医华佗。曹不轻信华佗医术高超，想用谜的形式测测华佗是否真的辨识草药，便口授徐庶16句四言诗。华佗看后，自语道：“丞相又在测佗耳。”于是挥笔写下了16味草药的名字，交给徐庶。曹操看后，非常满意，说：“华佗不愧为神医。”
这16则谜是：
胸中荷花，西湖秋英。（穿心莲、杭菊花）
晴空夜明，初入其境。（天南星、生地）
长生不老，永远康宁。（万年青、千年健）
老娘获利，警惕家人。（益母、防己）
五除三十，假满期临。（商陆、当归）
注：陆，大写的“六”。
胸有大略，军师难混。（远志、苦参）
接骨医生，老实忠诚。（续断、厚朴）
无能缺技，药店关门。（白术、没药）
这16句诗，从谜的谜面的遣词造句来看，与当代灯谜无大差别。只是第五、六两句的谜底中“万年”、“千年”，在谜面中没有隐含，首句“花”字和第十六句的“药”字与谜底重了。
这16句四字诗，可以肯定是后人杜撰而成。医生、药店、白术（zhú）、苦参等词的读音及其形、义，远在魏晋时期还没有出现。
袁、吴著书谜作跋
东汉袁康与吴平合著《越绝书》（一说吴平审定），书末有诗，隐作者姓名，也是离合字诗句。
以吉为姓，得衣乃成。（袁）
厥名有米，覆之以庚。（康）
禹来东征，死葬其乡。
释：自言为会稽人，相传禹葬会稽。
不直自诉，托类自明。
释：不明确作者姓名，以隐语示后人。
以口为姓，承之以天。（吴）
楚相屈原，与之同名。（平）
释：屈原名平。言与吴平合著。
《四库全书》明确注明是袁康撰，吴平定。
汉代射覆非谜源
管辂（209—256）三国魏术士，字公明，平原（今山东平原西南）人。幼年好天文，既通《易》和占卜，又善于射覆。
当时馆陶县诸葛原升任太守，管辂为诸葛饯行。来了不少宾客。诸葛原就请管辂射覆以助兴。于是差人暗将三样东西，分放在三个盒子里，让管辂猜射。
管辂见第一个盒子，说：
“含气须变，依乎宇堂，雌雄以形，羽翼舒张。——此燕卵也。”
第二个盒子，管辂说：
“家室倒悬，广户众多，藏精育毒，得秋乃化。——此蜂窠也。”
第三个盒子，管辂说：
“觳觫长足，吐丝成罗，寻网求食，利在昏夜。——此蜘蛛也。”
在坐的人一一看见打开盒子之后，果然都被管辂猜中了。人们无一不惊叹管辂的奇才。
在许多资料中，记载汉代的射覆形式，无一不是将一物置于器中，外封以盖，让射覆能手猜器中何物。如果事实果是如此，那是绝对不可能的事。不久前轰动的所谓特异功能，实际是反科学的。作为古代谜的一种形式，一丝一毫的提示都没有，就能猜中覆盖之物为何，同样是古代人所不能的。所谓谜，前提是谜面有提示，也得是隐语，含而不露，猜者根据隐含的意思，揭破谜底。因此说，古代的射覆离奇到神话地步，故而也就不属于谜的范畴，而近似占卜巫术之类的活动了。
如果把射覆之前的那几句话，作为射覆的提示语，让人去猜覆下之物，那还有什么难度！还算什么奇才？东方朔、管辂等人，也就无奇可谈了。难道郭舍人以及诸葛原的朋友，都是弱智者，可又不符合资料中描写的那样。究竟当时的情形是怎样的，有一项关键的过程，都没有涉及，就是给射覆人提供的思考范围。作为谜来说，这是必须有的，即便是后文谜格部分所说的“骊珠谜”和“即物赠谜”即或没有谜目，但谜面文字中的文义也给了猜者一定的条件，方合谜道。
魏伯阳歌
这一时期朝野上下受“谶语”解字潮流冲击，文人魏伯阳为自己作歌。以姓名为题，作文字游戏，这在当时成为一种时尚。
委时去害，依托丘山。
循游寥廓，与鬼为邻。
伦寂无声，形化而仙。
百世一下，遨游人间。
敷陈羽鬲，东西南倾。
汤遭厄际，水旱隔开。
柯叶委黄，失其荣华，
各相乘负，安稳生长。
释：前四句是将“委”与“鬼”为邻，合成“魏”字；接着四句是将“百”字去“一”，成“白”字，再与“人”组合成“伯”字；接下来四句拆出“湯（阳）”：“陈”字的“东”字倾斜，余“阝”，“（湯）”字水干涸，余“易”，合成为“湯”；最后四句“柯”字去“木”，余“可”，相乘加倍为“哥”字，“负”为不足之意，会意为“欠”，组成“歌”字。
这则拆字的谶文，含拆字、会意两种技法。但行文没有什么意思在内，为拆而拆。
当时不仅文人做这种纯为拆字的游戏，南朝宋武帝刘裕，也喜欢图文谶语。他以“悲客他方”为隐字，撰得似骚体的四言诗，共16句，隐四个字。
霏云起兮泛滥，雨霭昏而不消；
意气悄似无乐，音绝而莫交。
守边境以临敌，寸心厉以成昭。
阁盈图记，门满宾缭。
仲秋始戒，中原初凋。
池育秋莲，水天寒漂。
惜归途以易感，日月逝而难要。
分中心为谁寄，人怀念而必谣。
释：前四句为“霏”字去掉“雨”，“意”字去掉“音”，合成“悲”；五至八句为“守”去“寸”，“阁”字去“门”，合成“客”；九至十二句为“仲”去“中”，“池”去水，合成“他”；十三至十六句，“惜”去“日”，再将“心（忄）”与“昔”字的两竖去掉，最后将“分”字去“八”，再将“二”变形为“亠”，合成“方”字。
这16句文字，通过减笔画，余下的笔画或部首，另组成新字。究其内容没有主旨，但韵脚还能上口。这类行文专为拆字而拟，仍是形式主义的附会文字，为后人所不法。
吕安题“鳳（凤）”嘲嵇喜
魏晋六朝时期，在文学界有竹林七贤：嵇康、阮籍、山涛、向秀、籍兄子咸、王戎、刘伶。嵇康好友吕安，与嵇甚笃，同为孤傲清高之士，又都睥视无才庸者。
这天吕安去看望嵇康，不巧嵇康出去了，他的哥哥嵇喜出来迎接。吕安没见嵇康，很扫兴。他知道嵇喜不像他的弟弟，为人粗俗，所以看不起他。吕安连门也不肯进，便在门上写了一“鳳”字就走了。
嵇喜看见这个“鳳”字很高兴，认为这是个富贵吉祥的字眼，便一直保留在门上。邻居也知道嵇喜的为人。为什么吕安给嵇喜写这个有吉祥意思的字呢？一位邻居看出其中的奥妙，便对众人说：吕安写的这个“鳳”字，是谜。“鳳”字拆开是“凡鸟”二字，这是说嵇喜不过是个庸俗的凡鸟而已。
这一时期，拆字手法，不仅用于平时曲折地表达一个人的心情和对外界事物的看法，在国与国之间的外交上、舌辩中也用拆字的方法抬高自己，贬低别人。
薛综贬蜀而尊吴
《三国志·吴书·薛综传》记录了吴国薛综在外交场合以字谜，贬蜀刘而尊孙吴。
西蜀使者张奉在孙权面前用尚书阚泽的姓名嘲笑阚泽，阚泽不能对答。薛综下位行酒，因劝酒曰：“蜀者何也？有犬为‘獨’，无犬为“蜀”，横目苟身，虫入其腹。”张奉说：“不当复列君吴邪？”薛综应声说：“无口为天，有口为吴，君临万邦，天子之都。”
薛综将蜀、吴二字增减笔画。倾向性很明显，说到“蜀”加上犬就是獨，将蜀上的“罒”称作横目，“勹”称为“苟”字外身，苟谐音“狗”，最后还说满肚子的虫。一个“蜀”字在薛综的叙述里，带着强烈的报复情绪。因为蜀使曾以嘲讽的口气将阚泽的姓名贬了一通，可惜没有记录下张奉是如何嘲讽阚泽的，估计也是在字形上下的功夫，所以薛综才立刻反击。而对“吴”字，说是没有口就是“天”字，而且吴地是天子之都。这种增减笔画的字谜，开始走出娱乐圈，为外交事务所用。
曹操以谜选婿
传说曹操有个小女儿，因未选中合意的夫君，所以迟迟未嫁。以曹操所居的地位，重权而高位，满朝中上门求婚者络绎不绝，而曹都不中意。
一天，差役来报，说门外来了一位年轻人，他自称是沛郡人姓丁名仪。曹操曾听说过这年轻人，勤奋好学，博览古今，便叫来人请丁仪进府答话。曹丕在一旁向曹操进谏：“丁仪是有才学的人，可他的相貌与小妹实难般配，请父王三思。”
曹操看了曹丕一眼，“用人唯才是举，择婿也应德俱备。为父看重人的才学，至于相貌嘛……不求十全十美，你办你的事去吧！”
丁仪进入客厅施礼寒暄，礼毕。曹操斜视丁仪，胸有成竹地说：“老夫有一字谜，请公子当场揭破。”
一字六竖九横，问遍天下先生，
先生去问孔圣，三日方才想通。
丁仪听罢之后，说：“借丞相墨笔一用。”提笔在纸上写下了一个“晶”字。
曹操微微一笑，取出已备好的纸条，见纸上四句诗，递给丁仪。
道士腰间一对铃，和尚胯下中底空。
本是平常两个字，难倒了多少书生。
丁仪看过，含笑指着纸条上第三句中间“平常”二字。曹操见丁仪才思敏捷，对答如流，点了点头，可以考虑将小女许丁仪为妻。
第一则谜的首句笔画，在当时那样说还可以，实际“晶”字没有那么多笔画，取其字形近似。第二则是用了象形法，第三句点出谜底，的确是险中取险。具一般思维方式的，误为议论，而不敢点出“平常”，这确实也是欲擒故纵的手法。
这类谜语故事在民间流传很广，这里安在曹操头上，不知曹可有一位小女否？
这一时期不只是文人热衷于拆字游戏，或以拆他人姓、字，嘲笑他人。就是国君，也喜欢以此取乐。
北齐高祖煎饼谜
北齐高祖曾宴请近臣为乐。高祖说：“我给你们作一个谜，大家一起来猜一猜。卒律葛答。”
众人皆猜不到。
石动桶说：“臣已猜到。”
高祖说：“是何物？”
动桶回答说：“是煎饼。”
高祖笑着说：“动桶猜中了，的确是。”
高祖又说：“你们也为我作一谜，我来猜猜看。”大家都没作。
只有动桶作一谜，说：“卒律葛答。”
高祖猜不着，问：“此是何物？”
动桶说：“是煎饼。”
高祖说：“我始作之，何因更作？”
动桶说：“乘大家热铛子头，更作一个！”高祖大笑。