在山下待了两个多月的时间，因为国共第二次合作的原因，倪克林和谭仁龙才有机会再一次上山，但是，这次上山却和第一次上山有了很大的不同，他们在这大约半年的时间里经历了很多，有战斗、有收获、有牺牲，在斗争中他们成熟了许多。再次上山后，他们发现山上发生了意想不到的重大变化。倪克林和谭仁龙没有受到所想象的欢迎，大家都用异样的眼光看着他们俩重新回归革命队伍，特别是连长的警卫员孙一民，有种非常憎恨的情绪在里面，见到他们俩主动选择了逃避。那些本来熟悉的面孔好像少了许多，又有了几张陌生的新面孔。剩下在山上的同学见倪克林和谭仁龙回来，高兴地打着招呼，激烈地寒暄着这种离别的友情。倪克林诧异为什么这其中少了一人，也对这山上的变化感到吃惊。寒暄过后，大家和他们讲述了他们下山后山上发生的事情，倪克林这才知道自己下山后山上发生了这么多事情。
自从倪克林和谭仁龙下山后，由于胡浩益的叛变投敌，向敌人出卖了山上部队藏匿的位置，而山下的情报由于倪克林、谭仁龙下山后，敌人加强了封锁，没能及时传递上山，敌人派重兵对游击队在山中的驻地进行了围剿，连长孙维汉在突围时，由于寡不敌众不幸中弹牺牲，而和他们一起投奔红军的一个同学也在掩护大家突围的过程中牺牲。这次国军有预谋的围剿行动致使山上红军遭受惨重损失，直到这件事情发生后，胡浩益叛变的消息才通过隐秘战线的同志传到山上。孙一民是孙维汉的堂弟，哥哥孙维汉一直带着孙一民干革命，孙一民对这个哥哥既尊敬又佩服，孙维汉的死是胡浩益导致的，而胡浩益又是和倪克林他们一起上山的，所以孙一民对倪克林他们再次上山充满复杂的感情，一边是哥哥之死使他从心里无法接受倪克林他们，一边是革命队伍的同志友谊。
听到这些，倪克林和谭仁龙沉默了，想当初，他们同学九个人离开家乡想要参加革命，投奔游击队，现在只还剩下四个人，胡浩益也不知所踪，他们惆怅地感慨世事变化太快，有时候都来不及思考和注意。他们俩心中充满自责，要是他们没有冲动下山将会怎么样，也许他们可以和大家一起并肩作战，上山的同学可能不会牺牲。倪克林想到了连长孙维汉，想到第一次上山后那些日子，孙维汉给了他们很多帮助，让他们很快适应了山上的生活，他心痛连长的牺牲，他宁愿用自己的生命去换取连长的生命。倪克林又想到了胡浩益，不禁惋惜，他到现在都不愿意相信胡浩益投靠了敌人，他想如果真的能多关注胡浩益的思想动态，就不会发生这些事情，很可能这时候大家还可以在山上谈论着他在山下了解到的消息。他最后又想到了那些牺牲的同志，一张张熟悉鲜活的面孔就这样永远地说了再见，他知道革命难免会有流血牺牲，他也准备为革命随时准备牺牲自己，但是，真的当流血牺牲出现时，他心里还是一时无法接受。
想到这所有的一切，倪克林不由自主地站了起来，眼神深邃地望着这深山，望着山上郁郁葱葱的数目，望着天空云卷云舒。天空偶尔有鸟飞过，他多么希望自己也能像这些鸟儿一样，自由自在、无拘无束，没有这许多苦难。他又转念一想，只有取得革命的胜利，才会实现他渴望的自由，才能让百姓像这鸟儿们一样自由。他告诉自己，需要从这短暂的悲痛和剧烈的变化中走出来，振作精神，去完成他未完成的事业，实现心中的理想国。
由于擅自下山严重违反纪律，再次上山后，倪克林和谭仁龙受到了处罚，两个人被免去了班长和副班长的职务，并被处罚在炊事班进行数个月的劳动改造。人从高处跌到地处，往往心中会有很大的落差，但是倪克林缺很快从这种落差中醒悟过来，谭仁龙又恢复了以往乐观的心态，他们俩把有限的食材做得更加爽口，同志们经常会调侃他们说：“没看出来啊，你们俩还是坐厨子的材料，我看就在炊事班也是不错的呀。”