居隆中的诸葛亮，没有一天不关注着天下形势的变化。
心怀远志的诸葛亮，对天下形势的每一个变化，都了如指掌。
诸葛亮对天下形势的了解，首先得益于荆州襄阳优越的地理位置。史载：襄阳上流门户，北通汝洛，西遮湖广，东瞰吴越,这种四通八达的水路交通，使得襄阳成为南来北往人流的交汇所在。当时四面八方的军政情况，必定随着来来往往的过客传到这里。
诸葛亮对天下形势的了解，还得益于所接触的各种人物。他在隆中所接触的人物，大体上可分为三类：诸葛亮亲族、在野人士、政界要人。
在《隆中对》中，诸葛亮对刘备表示：
若跨有荆、益，保其岩阻，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以返将军者手？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。
《前出师表》中，诸葛亮再度向刘禅表示：
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都，此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也……由此可见，北伐中原，复兴汉室，一直是诸葛亮终生的志向。
建安十三年（208年）七月，曹操挥师南进东吴，诸葛亮临危受命、前去结盟。当时，诸葛亮28岁，孙权27岁。这两位意气风发的年轻人刚一见面，就展开了一场唇枪舌剑的交锋。诸葛亮一番宏论，使孙权对敌我双方的优劣长短有如云开雾散般的明白，他清醒地认识到，要生存只有抗曹。诸葛亮的江东之行，使孙权有了战胜曹操的信心。以前，他很怀疑刘备集团的力量，如今见了诸葛亮，不仅那恢宏的议论，那卓越的见识，那精辟的分析使他折服，而且诸葛亮的风采、人格、气质也使他对刘备集团刮目相看。
孙权决定与刘备联合了，诸葛亮的江东之行成功了。诸葛亮的成功，在于他天才的外交能力；在于他对时局正确的分析。诸葛亮江东之行所取得的成果，是他隆中对第一步成功的实践。
建安十三年（208年）冬，曹操亲率二十余万大军从江陵顺江东下，讨伐东吴。孙刘联军沿江而上，与曹军在赤壁、乌林一带交遇。正如诸葛亮所料，江南气侯阴霾、潮湿，他们筹划用火攻计破曹。结果，赤壁之战以曹操大败，孙刘胜利而告结束。
按诸葛亮在隆中构拟的三分天下的宏图，刘备何只满足于借栖荆州呢？西取益州，才能为他统一事业奠定基础。
建安十六年（211年）三月，曹操派钟繇讨伐汉中。然而，这只是曹操的一种姿态和扬言，但却引起了益州刘璋的恐慌。他主动要求刘备进川，诸葛亮闻知大喜过望，即刻促使刘备先领大军万人入蜀。名说援助刘璋，实则待机而动。刘备终于占领了益州。
夺取益州后，诸葛亮厉行法治，帮助刘备整顿长期以来益州地区混乱、松弛的社会秩序。诸葛亮执法严明，无恶不惩，无善不显,在他的治理下，益州社会秩序明显好转。益州变成了一块吏不容奸、人怀自厉、道不拾遗、强不凌弱的好地方。
公元225年，诸葛亮亲率大军南下，采用了攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下
的策略来平定南中之乱。为了巩固南中的安定，他在少数民族地区实行了一系列政治改革和发展经济措施，扩大和健全了郡县制，推行部曲制度。
平定南中后，诸葛亮加紧训练兵马，强化武装力量、准备北伐。诸葛亮北伐，生命不息，出兵不止。诸葛亮北伐成功与否，关系到蜀汉的国力能否进一步壮大；关系到能不能实现北进中原，兴复汉室的目标；更关系到能否与孙吴一起建立起新的钳形攻击曹魏的态势。
在历次北伐战争中，诸葛亮的谋略得到进一步发展，处于巅峰状态
1隆中定乾坤，三分藏玄机
诸葛亮无疑是个天才。他学究天人，兼通儒道之术，他高瞻远瞩，能对天下形势作出正确的分析、预测和决策，使蜀国扭转危机，由弱变强，并与魏吴分庭抗礼，成三分天下。
诸葛亮身在隆中，心系海内。诸葛亮以他政治家特有的敏锐，通过各种途径、各种人物细心地捕捉天下局势的每一个细小的变化，以他思想家特有的深邃，根据捕捉到的信息，分析预测天下的未来走势。
日复一日，年复一年，随着时间的推移，信息量的不断增加，北方和南方政治军事形势的发展，诸葛亮心中思考的未来政略和战略也逐渐成熟。
对未来政略和战略的思考越是近于成熟，诸葛亮的心境越是难以平静。他的思考无疑是积数年之苦功，极具价值的真知灼见。但真货必须要有识家才能品其珍贵，这个识家如今在哪呢？每当心绪不宁时，诸葛亮总爱翻翻书籍，因为书能把他领入另一种境界。他拿起老子的《道德经》，无意中一下子翻到了第十六章，立即看到了这样一句话：致虚极，宁静笃，万物并作。他马上意识到自己的情绪不对头，怀着焦躁的心情，急于出手货物，就不会等到真正的识货者的到来，其结果与空等一生始终遇不上识货者是一样的。与其如此，不如平心静气地等下去，只有这样才有可能实现愿望。焦躁只能半途而废，不宁静就不能致远。想到这里，诸葛亮的心境又慢慢平静下来。
早在袁绍与曹操在官渡对峙时，刘备就察觉到不能久附于袁绍。恰巧，被曹操俘虏的关羽打听到了刘备的下落，谢绝了曹操的厚遇和挽留，回到了刘备身边。刘备便劝袁绍南结刘表。
袁绍派刘备率兵到汝南，一来骚扰曹操后方，二来与荆州刘表取得联络。就在曹操取得官渡之战胜利的第二年，即建安六年（201年），曹操又出兵南击刘备，刘备便乘此机会，放弃汝南，入荆州投靠刘表。
刘备到达荆州，受到刘表的热情接待。然而，刘表的热情自有他的用意。对于刘备及其手下将领的勇猛善战，刘表早有耳闻。更何况，刘备通过在北方的长期军事斗争，已形成一个具有一定凝聚力的军事集团。如今，这个军事集团正好用来加强荆州的防卫力量。刘表接纳刘备后，便给他增加些兵马，让他屯兵于新野（今河南新野县），守卫荆州北大门。对于刘表这种安排，刘备欣然接受，他认为一来应为荆州做点实事，以便争取群众，二来可以显示一下自己的能力，以赢得荆州士人的好感与信赖。不久，刘备便辞别刘表率军到新野去了。
汉献帝建安七年（202年），也就是刘备到达荆州的第二年，曹军将领夏侯、于禁、李典等人率军南下，刘备奉命北上迎敌。在新野北博望这个地方，刘备设好伏兵，将夏侯杀得大败，曹军损失惨重，向北退走。
博望大捷，使得刘备在荆州的声望一下子提高了很多，刘备满以为，以自己的声望和为人宽厚的品质，自然会有辅弼之才投入他的旗下。
事实却让刘备感到失望。
刘备到荆州以后，荆州人士投到他麾下的人确实不少。甚至连刘表政权中的一些人也前来请托。但刘备感到，自己所急切需要的辅弼之才却一个没有。不但如此，刘备在荆州声望日高。又引起刘表的疑心，处处加以戒备。刘备深深感到，如果长此以往，岁月将无情地夺走他的健康、他的雄心、他的事业。
更使刘备感到失望的是，刘表胸无大志，只知自守荆州，往往错过了大好时机。汉献帝建安十二年（207年），曹操在基本统一了黄河流域之后，开始征伐北方少数民族乌丸。刘备力劝刘表乘曹操北上，许昌空虚之时进兵许昌。刘备这一招确实击中了曹操的要害。曹操所担心的，也正是怕刘表乘机袭取许昌，再加上部下很多人都认为刘表会派刘备前来，就更加举棋不定。这时，谋士郭嘉劝道：刘表是一个只知坐而论道之人。他自知才能不如刘备，若重用刘备怕不能控制他，不重用刘备则他将不为之用力。在这种情况下，您尽可以虚国远征，不用担心。事实果如郭嘉所预料的那样，刘备的建议没有被刘表所纳。刘备深深感到，不能再这样蹉跎下去了，时不我待！依靠刘表，不能成就大事。只有靠自己！一想到自己干，刘备又想到自己几起几落的经历，之所以如此，就是因为缺少辅弼良才。他本以为，荆州是个人才荟萃之地，只要自己大旗一竖，人才就会声应影从。现在他才知道，要想得到贤才是多么不易。若想得到贤才，不能坐等，得去寻！去访！
刘备在荆州这几年，闻听过水镜、卧龙、凤雏等大名。他不知道这些人是谁，但就凭这些雅号，就知道他们不是一般的人物。后来，他知道了水镜先生就是司马徽，便前去请教他。司马徽知道了刘备的来意，便对他说：
我只是一个儒生俗士，岂识时务。识时务者，是那些俊杰人物。
刘备说：先生不必自谦。若您不是俊杰，天下便无俊杰之士了。
司马徽摇摇手，说：我已老朽，无意于政事。俊杰人物大有人在，卧龙、凤雏就是。
刘备眼睛一亮，他早就想知道这二人是谁，便说：二位贤士，备早有耳闻，但不知其尊姓大名，望先生明示。
司马徽说：卧龙者，诸葛亮；凤雏者，庞士元是也。
也许是司马徽有意考验刘备的求贤诚意，并没有告诉他诸葛亮的具体情况，只是要他留意访察。
刘备求才访贤的诚意终于感动了一个人，这就是诸葛亮的好友徐庶。徐庶见到刘备，刘备见他谈吐不俗，对他很是器重。徐庶说：徐某不才，蒙将军错爱。我的一个朋友，才能远在我之上，不知将军想不想得到。
刘备忙问：谁？
徐庶说：诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？
刘备听说诸葛孔明几个字，兴奋得几乎跳起来。他迫不及待地说：想见，想见！快带他来见我。
徐庶轻轻一笑，说：将军莫急。此人只能前去拜谒，不可屈他前来。将军若有意，应该枉驾前往见之。
刘备觉得自己失言，便说：我求见之心急迫，考虑不周。请将卧龙住所告我，我当亲自前往。
第二天，刘备便按徐庶所提供的方位前去拜访诸葛亮，不巧，没有碰上。
几天后，刘备又一次前往，诸葛亮还是不在。
诸葛亮哪儿去了呢？
诸葛亮并未远走，他也急切地想见刘备。刘备在入荆州以前，就被许多人认为是英雄人物，在社会上有较高声望。曹操曾说，天下英雄唯有刘备和他。郭嘉说，刘备有雄才而甚得众心.陈登说：雄姿杰出，有王霸之略，吾敬刘玄德。程昱说：刘备有英名。董昭说，刘备勇而志大.这些当时人的评价，对于寻英主心切的诸葛亮应该是有耳闻的。特别是他入荆州后，在博望大破曹兵，劝刘表乘虚伐许昌等事，诸葛亮更是清楚。他觉得，刘备确是汉家皇室后裔中的英杰人物。不仅如此，诸葛亮通过刘备与董承受汉献帝密诏欲诛曹操之事，知道他是一个心系汉室的同路人。但刘备是否尊重人才，求贤若渴呢？诸葛亮认为有必要作一番考察。
刘备已经来了两次，诸葛亮认为，如果他真正尊重人才，就必然有第三次。这一次，无论如何也不能让他再扑空了。
当刘备第三次来到隆中诸葛亮居住的草屋前时，诸葛亮已经把院内屋内打扫得干干净净，衣冠整洁地迎接贵客临门了。
刘备一见诸葛亮，第一个感觉就是这是一个值得以事业相托的人。说也奇怪，这种一面之交而产生的信任感，在刘备是有生以来的第一次。所以，他很快就屏退旁人，对诸葛亮掏出积藏多年的心里话：
现在朝纲崩溃，群雄割据，奸臣掌权，使汉朝天子蒙受苦难。我不度德量力，想伸张大义于天下，使天下一统，汉纲复振。然而由于我缺少智术，屡受挫折，时至今日，一无所成。
不过，我并不灰心，志亦未减，您能帮我出谋划策吗？
诸葛亮被他的赤诚打动了，他将自己多年成竹于胸的思考合盘托了出来：
自从董卓乱政以来，豪杰并起，雄据一方，势力跨州连郡者亦不可胜数。先说北方的曹操，他和袁绍相比，名望低微，兵众寡少。但他最后却能战胜袁绍，由弱变强，这不仅是由于客观形势有利于他，也是他主观努力的结果。如今，曹操已经拥有百万兵众，又有挟天子以令诸侯的政治优势，此时与他争雄显然是不明智的。
他见刘备边听边赞许地点头，又继续说道：
孙权占据江东，已经经历了孙坚、孙策、孙权三世雄主，那里地势险要，民众归附，贤能之人尽展其才，因此，只可与他联合而不能谋取他。
刘备听到这里，不禁想道：我们的立足之地在哪儿呢？诸葛亮似乎看出了他的心思，接着说：
荆州这个地方，北有汉水、沔水，南可达于南海，东可连接吴会，西则通往巴蜀。这是一个战略要地，而它的主人刘表却没有能力将其守住。这恐怕是天赐给您的宝地，不知将军对它有意没有？还有益州这个地方，四塞险固，沃野千里，被称为天府之国。当初汉高祖刘邦就靠它成就帝业。如今它的主人刘璋昏庸无能，又有张鲁在北边与他分庭抗礼。那里民多地富而刘璋却不知道如何治理，以使百姓安居乐业，因此，那里有眼光有才能的人都希望得到一个明主。
诸葛亮这段分析，就是告诉刘备，欲求发展，兴复汉室，荆州、益州是必先占领的根据地。
最后，诸葛亮又概括总结了平定天下，复兴汉室的任务：
将军是汉朝帝室的后代，信义著于四海，延揽英雄豪杰，思贤如饥似渴。如果跨有荆、益二州，据险守土，西面与诸戎和睦相处，南面安抚夷人越人，对外结好孙权，对内治国理政，等待时局有变，就命一得力将军率荆州之军进攻宛、洛，将军则亲率益州大军出秦川进攻中原，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军？如果真能那样，那么将军的霸业可成，强盛的汉朝可以再现了。
诸葛亮这段精辟的论说，就是被后人赞颂不绝的隆中对.
诸葛亮为刘备献策，并非局限于刘备所驻守的新野，而是综观全局，预测未来。北方的曹操、江东的孙权、荆州的刘表、益州的刘璋、汉中的张鲁，均在他的考虑之列。诸葛亮胸怀全局，而制定出这样一个完整的发展战略，使刘备得以抓住机会，扩充力量，振兴蜀国。
《隆中对》中的种种预测是以客观事实为依据的。经过通盘考虑，得出了合乎逻辑的结论。
据此而制定的决策可行而稳妥。这一决策的核心是避开强大的曹操和孙权，向力量薄弱的中西部发展，然后积蓄力量，向中原拓展。这既符合当时的形势，又颇得兵法要领。
《隆中对》乃是处于危世而能高瞻远瞩的伟大的战略思想的产物。历史也基本沿着《隆中对》所预测的路向发展。它显示出诸葛亮前无古人的高超的智谋与智慧。
2.呈之以势，智求同盟
诸葛亮知人论事，善于抓住对方特点和弱点，呈之以势，最终与孙权联盟，共图大事。诸葛亮的智谋与智慧，可抵百万雄师。
荆州牧刘表坐守江汉，懦弱无能，不但不能应付复杂的局势，而且对家庭内部矛盾也处理不好。刘表听妻子之言，爱少子琮，不悦于琦.身处窘境而又一筹莫展的刘琦一向敬重诸葛亮的谋略，于是以请诸葛亮游观后园为名，共上高楼。饮宴之间，屏退左右并吩咐他们暗中撤去楼梯。刘琦表示这里上不至天，下不至地,言出子口，入于吾耳,恳请诸葛亮直言不讳地赐教。亮回答道：申生在内而危，重耳在外而安。引证这两个颇有寓意的历史典故来启发刘琦。以刘琦当时的处境实在是走为上策，适逢江夏太守黄祖身死，刘琦乘机请求率部出镇江夏。诸葛亮的一言妙计，不仅使刘琦化险为夷，避免了祸起萧墙，也为刘备准备了一支外援力量。