先占平津，再夺察哈尔，出兵以来可以说无仗不赢，无战不克，这一“辉煌战绩”令日本统帅部忘乎所以。
人的瘾头一上来，是止不住的事，华北“驻屯军”已经不好玩了，而且也太慢，得加食添料，升升级。
升级后的名称叫做华北方面军，规模扩展到了八师一旅团。
在“七七事变”以前，日本仅有17个常备师团，但几乎每个师团都有一支对应的预备役部队，这批人就叫“在乡军人”，全部都经过军事训练，各师团还为他们专门建有武器库。
不打仗时，“在乡军人”们就在本地当农民的当农民，经商的经商，轮到打仗了再紧急动员，发放枪支弹药，通过这种办法，短时间内即可由一变二，组建出新编师团。
比如，第108师团就是新编师团，它是由第8师团的预备役人员组成的。
华北方面军又分为第1军和第2军，其中第1军由司令官香月统率，沿平汉铁路直逼保定。
9月14日，爆发了保定会战，又称涿保（涿州—保定）会战。这是平津沦陷以来华北的第一次大规模战役，中方指挥官为刘峙。
冯玉祥的老西北军有“五虎上将”，蒋介石的中央军也有，其大致入选标准为：黄埔资深教官、在东征和北伐中建有殊功。由于“五虎上将”的说法并非来自正式文件，纯属茶余饭后闲谈之资，因此其人员和排序多有差异，但不管怎么排列，刘峙都是少不了的重要角色，有人甚至称他是中央军中的首席良将。
刘峙，江西吉安人，毕业于保定军校第2期。
私底下的刘峙，不仅长相忠厚老实，而且口齿笨拙不善辞令，极少与人争执。当年中央军系统里有两个最好说话的“婆婆”，一个是何应钦何婆婆，另一个就是这位刘峙刘婆婆，后者经常挂在嘴边的一句话就是，人生在世没有不散的筵席，要给人过得去，要给人以生路，尤其不能用公权报私仇。
刘婆婆嘴巴不会讲，但是人家内秀，中文功底很深，曾给欧阳修、文天祥等人编过文集，尤其在旧尺牍也就是古代书信上颇有研究。解放后他落魄南洋，困顿之余偶然给学生讲了一堂课，连学校校长都听得一愣一愣的，当即聘他为正式教员。
两个婆婆皆洁身自好，刘峙本人一辈子与烟酒赌博挂不上钩。他继何应钦之后担任第1军军长，于治军方面堪为表率，一个步兵操典能够背到烂熟，平时穿着一身布军装下基层连队是常事。
与生活中的随和不同，战场上的刘峙给人印象却是：内藏机谋，个性倔强，一旦决策便毫不动摇。
在东征北伐乃至中原大战的过程中，刘峙几乎是战必胜，攻必克，蒋介石那些新老对手见到这员将没有不怕的，从那时候起，刘峙便有了常胜将军和福将的名号。
当内战变为外战，常胜将军本来是有机会延续他的常胜之名的。
平原之上，无险可守，最利于发挥特种部队的优势，香月不仅在地面出动了大量重炮和坦克，天上还有航空兵独霸——中国在北方几无空军可用于助战。
他使用的步兵也几乎是最强的：熊本第6师团和宇都宫第14师团。
熊本师团不用说了，那是有名的野兽师团。宇都宫师团在松木担任师团长期间，曾第一个在哈尔滨附近追击马占山，此时的师团长是继板垣之后的第二位“中国通”出身的名将——土肥原贤二中将，在他出掌宇都宫师团后，该师团也被称为土肥原师团，是一个拥有很多坦克大炮的机械化师团。
香月认为他的锤子已经够重够猛了，却始终砸不开刘峙所布置的正面防线。
倒不是说刘峙的兵力有多强，事实上他用于涿县第一线防御的只有孙连仲第26路军和万福麟第53军。
孙连仲还行，毕竟是老西北军的旁支，而万福麟属于东北军，还是东北军中打仗比较烂的，其军官很多连地图都不会看，师以上高级指挥官在交战后更只靠电话遥控，前面的情况两眼一抹黑，根本不了解，所谓指挥，大多数情况下也是瞎指挥。
刘峙依赖的主要是工事。
常胜不是偶然的，福气你不求它也不会自动上门。早在“七七事变”前，刘峙不仅在自己治理的河南省做到了“道路平，无苍蝇，无野狗”，而且未雨绸缪，积极备战，在北方平原督建了大量的国防工事。
长城抗战时，徐庭瑶对日军的特种部队特别是坦克部队了解还不深刻，所以临时修建的工事终有缺陷，防住大炮却防不住坦克。有了长城抗战的教训，刘峙对工事进行改进，特地增加了防坦克壕。
你有铁甲马，我有绊马坑，冀中平原上遍布的防坦克壕，令香月也无可奈何，土肥原有那么多坦克，然而大多数时间里只能摆着看看。
难以突破，就要寻找薄弱处，而薄弱处往往就在对手两路防区的结合部，所谓的“两不管地区”。
此时的中国守军，刘峙守平汉线，宋哲元守津浦线，在平汉和津浦线中间的地方，最难分清责任，刘峙可以说是宋哲元的防区，宋哲元也可以说是刘峙的防区。
香月命令土肥原朝此处出击。
在日本国内，香月以研究步兵战术而闻名，但他的对手也是个战术专家，后者对自己哪里最薄弱同样十分清楚，所以土肥原出击后很快发现，刘峙早有防备，那里已经有人在等他了！
不光有人，在土肥原前面还挡着一条永定河，要冲过去得徒涉河水，难度太大了。
这个结果似乎有些让人泄气，但在侦察之后，土肥原大喜过望——他听到了守军车辆开走的声音。
对方不是要坚守，而是要撤退！
撤退的是万福麟，刘峙把他派到这里来堵漏洞，他却只想装装样子，看到土肥原杀到，提前开溜了。
土肥原马上发动强渡，渡河之后即从侧背对刘峙的一线防御造成了致命威胁。
9月18日，涿县陷落。
涿县一失，保定便失去了屏障，但刘峙在保定还预留着后手，被他布置在二线防御上的不仅有关麟征第52军，还有其他“杂牌部队”，加上从一线防御上退下来的部队，若一齐用命，香月的日子并不好过。
可问题恰恰出在“杂牌”身上。从一线撤下来的，只有孙连仲肯协防保定，但两天之后也呈溃退之状。其他已经上来的，还没上来的，都声称已与刘峙失去联络，争先恐后地跑没影了。
刘峙再一看，能打的就只剩下了一个关麟征第52军，一共只包括两个师，却要防守长达40里地的正面，不说火力占着下风，光人就不够用。
刘峙急得要命，一个劲儿请求蒋介石火速增派援军，然而此时淞沪战役已经打响，并在逐步扩大，兵力根本没法北调。
想那长城抗战时，徐庭瑶手里曾有三个师，还被日军一个师团给冲垮了，现在要想用两个来扛人家三个，结局可想而知。
饶是如此，也并没有形成绝对的一边倒。为攻下保定，香月以特种部队为前导，出动坦克140辆，火炮260门，空中还有60架轻重轰炸机轮番攻击，后则继以三个常备师团，然而一天也只能在平原上前进20里，过了10天后才在关麟征撤走的情况下占领保定。
战后一清点，中国军队伤亡了两万，但保存了主力部队的基本建制。与此同时，日军则死伤了5177人，而且里面全是熊本、土肥原师团的老兵。显然，对这样的结果香月不可能完全满意。
同样大为不满的还有中国的后方舆论。内战之中，刘峙从未打过一次败仗，轮到外战，国人自然对之期望甚深。尤其当时抗战初起，国人自信心还很强，“经过八年抗战，将领中很少有没吃过败仗的”，那是后来才慢慢领悟到的。
蒋介石不是不懂军事，他也认为刘峙在保定会战的指挥上没有什么明显的失误，只是舆论攻击厉害，只好选择让刘峙退避三舍。
平生第一次打败仗的刘峙，就这么从云霄上一头滚落下去，不仅失去指挥之权，还被人借题发挥，讥之为“长腿将军”。
刘峙的幕僚为自己的长官抱不平，想要将会战的整个经过公布出来，却遭到了刘峙的制止：这是军事秘密，岂可轻易告人，我忍耐就是！
重新被人关注，是很多年后的事，他自言当时的局势，连不懂军事的人都能看出不妙，他是如同“跳火坑”一样被再次派到指挥位置上去的。
那当然又是一个败仗，而且是大败仗，它彻底宣布了刘峙军事生涯的终结。
人生就是这么诡异，一辈子打了无数的胜仗，最后却以一次败仗收场。
对于很多人来说，输掉一次，也就等于输了全部！
刘峙自己努力装出对这些都不在乎，但当他70多岁时，也发出了“浮生如梦”的叹息。
年岁不会制造圣人，只会制造老人。
——刘峙《我的回忆》
忍了一辈子的刘峙，终于说出了一句非常富有哲理的真话。
在香月沿平汉路进攻保定之前，占领察南的东条英机中将已在策划新的攻势。
东条英机，毕业于陆大第27期，著名的“巴登巴登密约”发起人之一，时任关东军参谋长兼蒙疆兵团指挥官。
东条出生于武士世家，他的父亲东条英教在甲午战争中一举成名，被誉为日本陆军的“天才”和“智将”，所写的兵书，更是被奉为日本的“陆军宝典”。
有了这么一个老武士做榜样，东条从小就立志做“小武士”。他刚上学时不爱读书，只愿与人斗狠，而且向来死不服输。
但有一次，他服了——几个人打他一个，被人家揍得鼻青脸肿，惨不忍睹。
这样不行，双拳难敌四手，看来我得学万人敌才行。
自此东条才用功起来，要不然他也考不上陆大。
老东条当年是靠中国人的血为自己铺平了进阶道路，小东条如法炮制。他在东北期间，对东北抗联的镇压不遗余力，可以用“血腥”和“残忍”来形容，因此有“剃刀东条”之称，赵一曼就牺牲于这一阶段。
“剃”东北抗联这样的游击队，对东条来说还是小菜一碟，他的最终梦想还是像老东条那样，到关内去“剃”中国正规军。
他指挥的蒙疆兵团（东条兵团）其实是个从关东军中临时拼凑而成的混成旅团，兵员仅有几千，却击败了拥有三万守军的刘汝明，轻而易举地占领察哈尔全境，这让东条忘乎所以，很快就将矛头转向山西。
9月5日，东条兵团进入晋省境内，其兵锋直指大同。
山西土皇帝阎锡山该着急了。
阎锡山，民间俗称“阎老西”，字百川，山西五台人，毕业于日本陆军士官学校第6期。
民国年间，地方诸侯和封疆大吏很多，但没有一个能及得上老西儿。他执掌山西权柄38年，真正把这里治理成了国中之国，不仅经济搞得好，有全国“经济建设模范省”之誉，而且他本人也成为政治上的不倒翁——中原大战之前差点跟蒋介石争夺天下，中原大战之后，老蒋亦拿他无可奈何。
阎锡山当年的陆士同学在回忆时，都想不出这位大佬在学生时代有何过人之举，都说他其实表现平平，成绩也极其一般，于是阎锡山的成功秘密便成了众说纷纭的话题。
若看老阎早年的相片，矮胖子，大头颅，身子像个肉轱辘，活脱脱就是个大老板或账房先生的标准模子。
内战时期，阎锡山对上海一家小报的漫画津津乐道。画上一共三个人，蒋介石一手握手枪，一手托现洋；冯玉祥一手举大刀，一手抓窝窝头；他阎锡山则是一手提杆秤，一手拿算盘。
别人认为这幅漫画有丑化之嫌，老阎却不介意，他还很得意这个，认为画得形象，画出了自己比蒋、冯高出一筹的地方。
俺归结起来只有一个字，叫做算，两个字，叫做会算！
会算好啊，因为算盘之中有财富，有军队，有政权，能算者赢，不会算者输。
老阎的算计，非同常人，那真是要算得连骨头都疼的。别人算年，他就算月；别人算月，他就算日；别人算日，他就算时；别人算时，他就算分；别人算分，他就算妙，能算出来的要算，算不出来的也要拼命算，直到算得昏天黑地，累倒在地两腿抽筋为止。
老阎在经济上算，在军事上算，在政治上也算，可以说无一不算。山西人形容他说，只要老西儿睡觉打个滚，便可以想出许多新点子。
早在平津沦陷之后，他就开始算计，要是日军也打到山西地界上来，该怎么办。
老臣赵戴文进言，说的却是早年的“九一八”。