在很久以前，大森林里住着一只力大无比、健壮凶猛的小老虎。但这只小老虎徒有一身力气，什么本领也没有。虽然他只要一吼就能把小动物们都吓跑，但他却一只猎物也抓不到，因而时常饿肚子。为了生存下去，他很想拜个师傅，学点儿真本事。
一天，小老虎看见一只猫，正上跳下蹿地寻找吃的东西。他一会儿跑，一会儿跳，身手十分敏捷。小老虎目瞪口呆地看着小猫，心里羡慕极了。
“我要是有小猫那样的本领该有多好呀！以后就再也不会饿肚子了。”小老虎美美地想。
于是小老虎决定拜小猫为师。它走上前，恭恭敬敬地对小猫说：“小猫先生，我想拜您为师，请把您的本领全都教给我好吗？学成之后，我会好好儿报答您的。”
小猫知道老虎很凶残，不肯收他做徒弟，也不想把本领教给它。可是禁不住小老虎的再三恳求，小猫只好同意了。
从这天开始，小猫就成了小老虎的师傅。小老虎为了学到本领，改变命运，十分珍惜这次难得的学习机会，每天都起得很早。小猫当起师傅来也非常的认真，每天起早贪黑，不辞辛苦地教小老虎翻、跳、爬、扑等各种捕食本领。他一招一式地教，小老虎一丝不苟地学。小老虎进步很快，不久就变得身手敏捷了。
一天，小猫让小老虎跟狮子搏斗。小老虎本来就力大无比，再加上小猫师傅教给他的本领，他竟然把一头大狮子打得落花流水，狼狈而逃。
小老虎学到一些本领后，开始变得骄傲起来。他认为自己现在什么都会，什么动物都打得过。当见到师傅时，他也昂起头，眯着眼，一副不屑一顾的样子。
有一天，小老虎盯着自己的小猫师傅，心里盘算开了：师傅看起来又肥又壮，肯定很好吃。再说，要是我把小猫吃了，那我就是天下第一的森林之王了。
想着想着，小老虎慢慢地站起身子，眼睛里露出了凶光，慢慢地向小猫靠近。他悄悄地俯下身子，突然一跃而起，张开血盆大口，扑向自己的小猫师傅。
机灵的小猫回头一看，转身就跑。小老虎一次次地扑向小猫，都被小猫巧妙地躲开了。但小猫有些累了，差点儿就被小老虎抓到了。这时，小猫向一棵大树跳去，转眼间他就爬到了树顶。小老虎很吃惊地看着小猫，并问道：“师傅，你怎么没教我爬树呢？”小猫看着小老虎，气愤地说：“你这个没良心的东西，我要是把这爬树的本领也教给你，那今天死的就是我了。”
老虎望着树上的小猫，又气又急，可他没学会怎样爬树，拿小猫一点儿办法也没有，只好垂头丧气地走开了。