在蒙古灭夏、灭金和伐宋的动荡年代里，忽必烈已从12岁长到27岁。在这段时间里，忽必烈是否也参加了灭夏灭金和伐宋的战争，史书中没有明确记载，我们不得而知。但有一点是清楚的，那就是1252年忽必烈初次被任命为方面军统帅时，就表现出卓越的军事天才，这说明1252年之前，忽必烈不但掌握各种武艺，且精通军事指挥知识，并有很高的指挥艺术。毫无疑问，忽必烈的军事知识及其指挥艺术都是这一阶段学会的。
这一时期，忽必烈不但深入地学习了各种武艺及各种军事知识，也学习了蒙、汉文字等文化知识，特别是在父母的培育和影响下，形成了坚韧不拔的顽强性格和顾全大局的宽广胸怀。
忽必烈的父亲拖雷是一个在成吉思汗亲自培养和熏陶下成长起来的英勇善战的军事统帅，常跟从成吉思汗出征，成吉思汗视他为“那可儿”（意为伴当），人们尊称他为也可那颜（意为大官人）。1213年拖雷从成吉思汗伐金，亲率中路军攻入河北山东等地。1219年从成吉思汗西征，攻陷不花剌、撒麻耳干等地，1221年单独率领一军进入呼罗珊境内，攻陷马鲁（今土库曼共和国马里）、你沙不儿（今伊朗尼沙普尔）、也里（今阿富汗赫拉特）等地，成为蒙古族人民心目中的英雄。
后来，在汗位争夺斗争中，拖雷虽然有心继承汗位，但还是遵从成吉思汗旨意，顾全大局，违心地拥戴窝阔台为大汗。
窝阔台继位之后，分兵伐金。拖雷率右路军在三峰山大败金军以后，与窝阔台军会合。不久，即与窝阔台北返。北返途中，窝阔台突然患病，百般调治，不见好转，只好请来萨满巫师为他祈祷。
萨满巫师以碗盛水，念咒为窝阔台驱邪，然后用念过咒的水洗涤他的病身。正在这时，拖雷前来探视。拖雷看到窝阔台病重，非常焦虑，上前拿起那碗水，诚挚地祷告说：“长生天神啊！你无所不管，并且知道，如果有罪的话，那也是我做得最多，因为在征服各地区之时杀害了那么多人，俘虏了他们的妻子儿女，使他们痛心。如果你是为了他的善良和英勇要把窝阔台合罕取去，那么，我更善良，也更英勇些。请饶了他，不要召去他，把我召去吧。”祷告完毕，拖雷就把那碗洗病的水一口喝了。
说来也巧，拖雷喝了那碗巫水以后，窝阔台的病就好了，可拖雷没有几天就死去了。当时，有人相信拖雷是代兄赎罪而死，对他忠君友爱的自我牺牲精神十分敬佩。
关于拖雷之死，史家有不同看法。有的说这是拖雷爱君爱兄的行为，是拖雷真心实意代君领罪而导致酒精中毒而死。有的说拖雷也有心继承汗位，只是为了顺从成吉思汗的安排未加反对而已，后来迟迟不召开选汗的忽里台就是最好的证明。而窝阔台则害怕拖雷的威望和势力继续增高，构成对自己的威胁而设此骗局将拖雷害死。也有人说，窝阔台和拖雷都是愚昧的，他们实际上是被那个巫师愚弄和陷害了。
不管怎么说，当时，窝阔台一直把拖雷当成忠君的典型进行宣扬，少年忽必烈也曾一度相信了。
忽必烈对于自己父亲的死亡自然十分悲痛，但他又为自己有这样一位蒙古人敬重的英雄而感到自豪。父亲的英勇善战，激励他将来也要做一位父亲那样的英雄。父亲顾全大局的做法，对于忽必烈“度量弘广”性格的形成，也起到了不小的作用。
父亲死后，母亲唆鲁禾帖尼独立承担起抚育儿子的重任。
唆鲁禾帖尼“极为聪明能干，高出于举世妇女之上。她具有最充分的坚定、谦逊、羞耻心和贞洁”。她非常喜欢自己的儿子，教他们懂得道德和礼貌，不允许他们之间发生任何争吵。后来，窝阔台遣人劝诱唆鲁禾帖尼改嫁给其长子贵由为妻，唆鲁禾帖尼为了抚养自己的孩子，不让孩子们在精神上受到任何伤害，便很有礼貌地拒绝了。这件事，提高了唆鲁禾帖尼的声誉，被蒙古人看成是高出成吉思汗母亲诃额仑的伟大女性。忽必烈兄弟们也很受感动，对自己的母亲更加尊敬了。
唆鲁禾帖尼继承了丈夫的遗志，处处以顾全大局为重。有一次，窝阔台与宗亲商量，擅自下诏把原来属于拖雷的迷勒都思部落中的2000人军队赐给了自己的儿子阔端。拖雷部属的首领们愤愤不平，纷纷诉于唆鲁禾帖尼说；“这两千迷勒都思人军队，按照成吉思汗的诏敕是属于我们的，而合罕把他们给了阔端，我们怎能允许此事并违背成吉思汗的诏令呢？我们要把此事禀告于合罕陛下！”唆鲁禾帖尼从大局出发，也从保护自己孩子的角度出发，劝慰这些首领们说：“你们的话是公正的。但是，我们继承的和自己取得的财产之中并无不足，什么也不缺；军队和我们，同样全都是合罕的，他知道他在做什么，我们要服从他的命令。”各位首领听了这话，默默地点了点头。唆鲁禾帖尼以其绝顶的聪明和才智，维护了窝阔台的权威和宗亲们的团结，也保全了自己及忽必烈等儿子们。
忽必烈非常热爱自己的母亲，母亲的勤劳、勇敢、聪明、智慧、谦逊、善良对忽必烈影响很大，特别是母亲顾全大局的度量和胸怀，深深地印在了忽必烈的脑海中。
忽必烈就是在这种动荡年代，在父母的直接影响下，长大成人了。