大佑最近很忙，他既要编写AI程序，又要起诉某个无良学校。爷爷做到这个地步也是没辙了。好在全国上下的律师比较给面子，终于将那个人渣脑残消灭掉了，对于这种摧残人类未来的社会败类，终身监禁不得假释才是他的归宿。
又是一年新年。新的一年又有新的工作难得的，大佑带着自己的小弟们出去游山玩水，顺便装装神棍，搞搞事情。
影山瞬这小傻子在去年虽然失去了名声，地位，节操，理智但是所谓商场失意情场得意。终于在年底的时候收获了爱情。同行的矢車响表示非常无语和羡慕，没办法影山瞬虽然脸上的刀疤破坏了他小受的嘴脸但是基因好长得阴柔没办法，女孩子喜欢就行。
矢車响虽然还是那一副吊儿郎当的鬼样，不过在大佑的调教下，这货开始研发极端的黑暗料理。虽然看上去像英国料理，可实际上却是地地道道的法国风味。如果以前他的格言是绝对的完美与和谐，那么现在已经改成了绝对的不和谐中的EXCELLENT。
天道总司与加贺美新二人还是老样子，在想办法找回失踪的日下部煦。通过立川大吾的提示，他们在寻找日食，但是该没有奏效，不过现在他一次次地闯入时空的彼岸，然后短暂的停留后再被弹走。加贺美新已经逐渐发现HYPER ZECTOR的作用，或许这就是出入时空彼岸的钥匙。
高鸟莲华离开了ZECT暗杀部队。被天道总司的料理感动的她告别了自己的过去，开始拥抱阳光。
神代剑接受了新的家人后，和拟态岬佑月二人居然擦出了火花，在老爷子爱的教育下，二人开始了浪漫的约会与白手起家之旅。至于原版的岬佑月，好吧，大佑发现她居然同时喜欢上了天道总司和加贺美新二人。没办法，二人一个谦谦君子一个仗义童子，不过二人现在心思全在日下部煦身上，都没怎么在意这姑娘的变化。
最后就是风间大介与小言。小言恢复记忆后一直在日下部煦的料理点打工，由于母亲是自由记者，她委托风间大介这个看起来浪荡实际上纯洁的纯屌丝照顾女儿。至于那个纯屌丝么，风间大介表示自己恋爱了。对一个女歌唱家一见钟情。问起这位女歌唱家的名字么，间宫丽奈。一个悲剧可怜的女高音，被拟态后估计已经被异虫分尸了。
间宫丽奈被天道总司必杀技攻击了脑袋后，尘封的记忆如水一般涌现，想起了自己的名字，自己的职业，自己的伙伴，自己的梦想。
但是真有这么简单吗？女高音是一个乐队里永远无法被代替的位置。因为她们的音域是成年女歌手能达到的声音频率最高的范围。而间宫丽奈的音域非常宽广是戏剧女高音其中最罕见可以把控瓦格纳女高音的存在，天赋异禀也不为过。
爱因斯坦说过，天才是有一份的天赋加上九十九份的努力得来的。不论天赋如何完美，一直不去训练的话再好的天赋也会被浪费。连续几个月因为失忆没有参与练习的间宫丽奈显然就是浪费自己天赋的那一类。在音乐教授惋惜的目光中黯然收场。
黯然销魂的间宫丽奈再一次遇到了风间大介这个手艺超凡却没有大舞台的天才化妆师。郁郁不得志的二人坐在一起聊着人生的不如意，也诉说着对未来美好的憧憬。
日子一天天过得很快，二人逐渐意识到自己已经离不开对方了。每天发完传单的间宫丽奈晚上和风间大介坐在一起享用晚餐，一起探讨艺术直到有一天，天道总司插了一句，“大介，这个女人是异虫，如果你下不了手就交给我吧。”
失去异虫记忆的间宫丽奈完全不知道怎么一回事，当晚她就被以前的小妹袭击了。
恢复了人性，忘记了自己是谁的异虫该死。这是间宫丽奈曾经下达的命令，现在轮到自己为这个规矩买单了。