等吃饱喝足之后，商人把他带到了一间房里，并再三安慰他安心休息。年轻的渔夫十分感激这个商人，对他行了一个礼。随后，等商人走后，他就爬到了床上，床上还有一床黑色的羊毛被。他实在太困了，一会儿就沉沉地睡了过去。
黎明的时候，天还有几个小时才亮，他的灵魂在漆黑中把他喊醒，对他说：“你该起来了，你现在偷偷地摸到商人的房间里，就在他的卧室里，把商人杀掉，然后偷走他的金子，因为我们身上没有一分钱。”
年轻的渔夫就迷迷糊糊地爬了起来，趁黑摸到了商人睡觉的房里。商人的床边放着一把弯刀，在一旁还有九包黄金。渔夫准备去拿那把弯刀的时候，商人突然醒了过来，他一把抓起刀从床上跳了起来，他对着年轻的渔夫怒吼着：“你就是这么报答你的恩人的吗？你要用恩人的鲜血来回报他对你的恩情吗？”
灵魂对不知所措的渔夫说：“打晕他！”于是，他就把商人打倒在地，一把抓过那九包金子，冲出门外，穿过那片石榴园，朝着启明星的方向逃跑了。
等他们跑出大约有十里地的时候，年轻的渔夫开始后悔自己的所作所为了，他质问自己的灵魂说：“你竟然教唆我杀害我的恩人，还让我抢走他的黄金，你的品德真是败坏到极点了！”灵魂又再次对他说：“你先别生气，不要生气嘛。”
渔夫大声地怒喊：“我怎么能不生气？我的心根本就无法原谅自己。你让我做的这一切都是我引以为耻的事情，你能告诉我为什么要教我做这些吗？”
他的灵魂说：“以前你把我赶走，让我一个人去接触这个世界，你不愿意把你的心给我，所以我学到了这些，我也很喜欢自己去做这些。”渔夫低声说：“你到底在说什么呀？”
灵魂说：“你当然明白我的意思，你对这一切都很清楚。你难道忘记了我当初苦苦哀求你给我一颗心去面对这残忍的世界吗？你不会忘记的！你也不要责怪自己了，也不用为我担心。没有什么痛苦是无法忘记的，也没有什么快乐是得不到的。”
年轻的渔夫听到灵魂的话，浑身发抖，他对自己的灵魂说：“不是这样的，你本身就很坏，你引诱我离开我的爱人，用尽各种办法来引诱我，最终让我走上了这条不归路。”灵魂对他说：“当你把我赶走的时候，不愿意给我一颗心，所以我自己学会了这些，我已经深深地喜欢上这样的事情了。走吧，我们继续去下一座城市，去寻找我们的快乐，我们现在已经有这么多黄金了。”
年轻的渔夫听它提到了黄金，就拿出那九包黄金狠狠地扔在地上，然后拼命地用脚踩。渔夫怒吼着：“我不愿意再听你的了！我不会再和你有什么关系了，我再也不会跟着你乱跑了。就像以前我赶走你一样，现在我也必须让你离开我了，因为你不但对我没有任何用处，还会害了我。”
说完，他转身背对着月亮站在海边，从怀里掏出那把女巫送给他的小刀，从脚下开始去割自己的影子，那影子就是他灵魂的身体。
可是当他割完以后，灵魂并没有像前一次那样离开自己，更不听他的话了。灵魂对他说：“那个女巫教给你的办法已经没有用了，我不会再离开你，你不可能把我再次赶走了。因为一个人一生只能把自己的灵魂赶走一次，如果灵魂再次回到他的身体，那他就只能永远地收留它。这既是对他的惩戒，也算是一种回报。”
年轻的渔夫顿时脸色大变，他紧紧攥着自己的拳头，高声呼喊着：“女巫并没有跟我说过这样的话，她欺骗了我。”灵魂对他说：“不是那样的，她已经对自己崇拜的那个‘他’动了真情，她要永远做‘他’的仆人。”
年轻的渔夫已经意识到，自己再也无法离开自己的灵魂了，而且这个灵魂是这么的可恶。一想到他要与这个灵魂永远代待在一起，他就趴在地上痛哭了起来。等到天亮的时候，他爬了起来，对灵魂说：“我要把自己的手绑起来，以免再被你引诱去做坏事；我还要把我的嘴堵起来，以免我说出你想让我说的话。我要到我最爱的小美人鱼那里去，我要回到大海里，我还想到她曾经唱歌的那个海面去。我要重新找回她，我要对她讲出我做过的坏事，还有你教我做过的坏事。”
他的灵魂继续引诱他说：“你最爱的人是美人鱼吗？你还想回到她那里去吗？这个世界上有许多美人比她更漂亮。萨玛里斯的少女会模仿各种鸟兽的美丽舞姿。她们的脚都用凤仙花染成鲜艳的红色，她们的手上带着铜铃。她们跳起舞来面带笑容，那笑容就像清澈的小溪。你跟我走吧，我带你去寻找她们。你心中存着的那点所谓的羞耻心还有什么用呢？再美味的东西也是要给人吃的，味道甘甜的东西难道有毒吗？你不要再胡思乱想了，我们继续去别的城市吧！离这不远的地方就有一座小城市，那里有一个百合树花园。在花园里有一群白色和蓝色的孔雀，它们对着太阳展开自己的羽毛，就像象牙或者镀金的圆盘一样。喂养它们的女子也非常漂亮，她们经常以跳舞为乐，有时候用手跳舞，有时候用脚跳舞。她们的眼睛涂着鲜红的颜色，连她们的鼻子都像燕子的尾巴一样修长。她们的鼻子上还有一个挂着珍珠花的美丽鼻环。她们跳起舞来面带笑容，脚上的一对银镯上还带着铃铛，发出清脆悦耳的声音。你不要再胡思乱想了，我带你去那座城市吧！”
年轻的渔夫不愿意再和灵魂说一个字，他用封条把自己的嘴封住，还用绳子把自己的手绑了起来。然后，他来到了当初上岸的那个海边，还去了一趟小美人鱼当初给他唱歌的那处海面。他的灵魂一路上也没闲着，不断地引诱着他。他坚决地保持沉默，他再也不愿意相信自己灵魂的话了，他的灵魂总是会让他做一些邪恶的事情，他的内心只有对小美人鱼强烈的爱。
他来到海边，解开了手上的绳子，把嘴上的封条拿了下来，然后大声喊着小美人鱼。可是小美人鱼并没有出现，他整整喊了一天，甚至对着海面哀求，可是还是不见她出现。
他的灵魂开始讥讽他：“你和你的爱人在一起的时候一定并不快乐！你这样痴情就像往无底洞里倒水一样，无论你给予她多少，最后也得不到她一丝的回应。你还不如听我的，我知道世界上最快乐的地方在哪里，那里快乐的东西你是不知道的！”
年轻的渔夫仍然对自己的灵魂一言不发，他找来一些树枝在海边为自己搭建了一个房子，在那里住了一年的时间。每天早上，他都会对着海面大喊小美人鱼，中午又继续再喊一次，到了晚上还要再喊一次。可是小美人鱼始终没有出现，他找遍了大海也没有找到她，他还找过了那些洞穴，去了海水深处，到海水的旋涡中，又或者在海底的大海沟里，他找遍了所有的地方，但还是没有找到她。
他的灵魂在这段时间里也多次引诱他，还私下对他说一些疯狂的念头，但是他一直不为所动，因为他的心中只有对小美人鱼强烈的爱。
一年以后，灵魂开始琢磨了：“我曾经试过用邪恶来引诱他，可是他心中只有爱。如果我改用善良的想法来引诱他，他或许会听我的。”