银水河畔的阿巴是个威望很高的酋长，附近的部落都归顺于他。这天，他听探马来报，说诸葛亮率领蜀军开到了河北岸。阿巴大吃一惊，问：“离此多远？”探马说：“大概还得走五天。”
阿巴回到山寨，命人敲锣打鼓把山里的熊豹等猛兽统统赶到大路口，又将数百名弓箭手埋伏在靠近大本营的草丛中，还把几十头大象隐蔽在平坎的边缘地带。
隔天，探马又来报，说诸葛亮按兵不动，在河北岸的森林里砍伐树木。阿巴想，河北岸的古树遮天蔽日，他一定是想砍出一条通道来。你砍吧，没三个月功夫，休想开出一条路来。
不久，探马又报，诸葛亮的队伍用刀斧在砍削那些伐下来的圆木。阿巴打鼻子里一哼：“没事找事！”
这天中午，阿巴一家正聚在火塘边吃肉，突然，有人来报：“诸葛亮骑着马从江面上飞来啦！”
阿巴跑到河边一看，果真见无数个蜀兵骑马挥刀在河面上飞驰，好像在平地上奔跑一样。阿巴狂呼一声，纵身跃到一头大象背上，亲自上前迎战。没走几步，大象被蜀军的藤索套住了腿，阿巴一头跌倒在地，束手就擒。眼一眨，他的部下个个被绳捆索绑，当了俘虏。阿巴万分惊奇，抬头一看，见前面马上乘着一位穿八卦衣的人，那人跳下马来，上前为他松绑。有人介绍他说：“这就是诸葛亮。”
阿巴把头一挺：“没看见你的真本事，不服！”
“那好，先看看再说。”诸葛亮把他带到河边。阿巴一看，这哪是战马，分明是一排排圆木扎成的木筏，后面装着一个马尾巴一样的东西，像船舱，在水里掌握方向，使木筏忽左忽右，运行自如。马的四条腿也是木板做的，埋在水中，激流一冲，像活了一样，跑得飞快。
回到寨子里，阿巴还不服，悄悄给他的部落下道密令，要各家各户将粮食藏起来。奇怪的是，诸葛亮根本不向他们要粮。
他感到纳闷，偷偷爬到寨外的山崖上，看见满山是水牛和黄牛，驮着大袋小篓的粮食朝这边跑。寨子里的牛要是这样在山上一跑，不是摔断腿，就是栽进峡谷，而这些牛……。上前一看，原来那些牛也是圆木做的，头和肚子中间是安有许多机关。
阿巴佩服得五体投地，把全部落的人都叫来平坝上，大声道：“汉兵是我们的先生，我们听他们的！”
诸葛亮把头一摇：“不必客气，你们比我们强。那些大象、野兽都听你们的调遣！”说完哈哈大笑。