6月中旬，一天，转移中的中央纵队在田次湾宿营。毛泽东、周恩来和任弼时等人坐在火堆旁。毛泽东耳听木柴燃烧的噼叭声，仍然是若有所思的神情。“主席又在想什么？”周恩来小声问，谈心一般。“小时候我喜欢看《三国》，读起来就放不下。有一天忽然想到一个问题，怎么书里的人物都是武将、文官、书生，从来没有一个农民做主人公？我纳闷了两年，种田的为什么就没有谁去赞颂呢？后来我想通了，写书的人都不是种田的人！”毛泽东继续说：“《三国演义》算我读到的第一本军事教科书吧。可也受了一点骗，许褚好像不得了。现在发觉算不得什么。我们警卫排的战士都是种田的农民，我看哪个都比许褚厉害。关云长就不如我们的彭老总！”江青在火堆一侧听到了，大声说：“我听说必成（周恩来）同志4岁读唐诗，9岁读完《三国演义》和《水浒》，而且能背诵许多精彩段落。”“是吗？”毛泽东望着周恩来：“我十几岁才开始读《三国》。”“是这样，我喜欢古典小说，不满9岁就读了许多，特别是《三国演义》和《水浒》。”周恩来坦然承认，似乎毫不经意地讲一件极普通的事实：“但是我就没想到那个问题：为什么没有一个农民做主人公？直到刚才我，才想到，并且同时得到答案：写书的人都不种田！”任弼时叹服地望一眼周恩来——恩来是谈话的大师。
[附注]许褚，东汉末曹操部将，以勇猛著名。
关羽，东汉末期刘备鄙将，以武勇称，被誉为当时的“万人敌”。
据解放战争对担任警卫排长的阎长林回忆，在转战陕北的艰苦斗争的日子里，毛泽东充分利用行军打仗的间隙时间，在行军路上学习。大概因为他看到我们懂得太少了，就说：“你们的文化低，读理论书有困难，可以先看小说，引起读书兴趣，文化提高后再慢慢读理论书。小说的内容很丰富，有政治，有军事，有文化，有生活，看小说不仅能够增长知识，养成良好的学习习惯，而且也能够提高分析和判断的能力。例如《水浒》里有个三打祝家庄，前两次没有打进去，宋江从调查情况人手，熟悉了盘陀路，拆散了李、扈、祝三家的联盟，给敌人的营盘里藏了伏兵，第三次就打进去了。这就是只有调查研究才能找到解决问题的方法嘛。”由《水浒》，毛泽东又讲了《三国演义》和《红楼梦》。
8月，在陕北沙家店战役结束后，毛泽东和警卫员李银桥说：“小时候看《水浒》，只知道杀富济贫，不懂得反封建；大点了，看《盛世危言》，以为有了外国的技术、机器和枪炮就行，还是不懂反封建。”
据李银桥回忆，毛泽东聆听女儿李讷表演平剧《打渔杀家》。“那母女俩又一阵悄悄话，李讷便朝屋中央走来，摆个姿势，将木棍拖在手中。毛泽东看出女儿以棍代桨，扮的是《打渔杀家》中的萧桂英。那神态姿势虽然幼稚，却也酷肖其母。当年江青在延安就演过这出戏，扮的是萧桂英。女儿稚嫩的童音在窑洞里回荡，虽然底气不足，却有板有眼，自有一种感人的韵味，毛泽东微笑着默默坐在椅子里，击掌作拍，头也合着板眼点动。”
10月10日，毛泽东在《中国人民解放军宣言》中又说：“早在民国十六年（1927年），蒋介石就忘恩负义地背叛了国共两党的革命联盟，背叛了孙中山的革命的三民主义和三大政策，从此建立独裁统治，投降帝国主义，打了十年内战，造成日寇侵略。
[附注]“忘恩负义”，见《水浒传》第十一回《朱贵水亭施号箭，林冲雪夜上梁山》：“哥哥若不收留，柴大官人知道时见怪，显的我们忘恩负义。”
10月，毛泽东为中国人民解放军总部所起草的《中国人民解放军宣言》指出：“我军所到之处，敌人望风披靡，人民欢声雷动。”
[附注]“欢声雷动”。见《水浒传》第九十七回《陈瑾谏官升安抚，琼英处女做先锋》：“宋先锋大喜，传谕各门将佐。统领军马，次第入城。兵不血刃。百姓秋毫无犯，欢声雷动。”
10月底，毛泽东从葭县的神泉堡转移到米脂县的杨家沟。他和周恩来、任弼时住进一所带玻璃纱窗的“洋楼”，据说这家地主的儿子曾留学外国。房子名叫“扶风寨”。这房子三面临崖，崖深数十丈，只有一条路能通村里。房子北面有个尖山包，修了围墙碉堡，还有枪眼炮眼。危急时躲进去，很可以坚持一段日子。毛泽东在寨门口立住脚，观察着四周感叹：“这个地主还有些本事么！不但会剥削人，还懂点军事常识，很会选地形呢！没有点近代化武器，单凭土枪土炮还真不容易攻进来！”周恩来先来这里，他向毛泽东介绍说：“听说有一年闹灾荒，农民们没有吃的，地主每天发半斤粮食，叫农民给他背石头，盏起了这座寨子。”任弼时笑道：“别看地主势力大，可就是胆子小。”毛泽东说：“压迫人的总是什么都怕。怕遭士匪抢劫。更怕穷人造反。《打渔杀家》里的萧恩父女就是被逼得走投无路，才跟地主拼命的。这在封建社会是常见的事。”毛泽东讲着，正要进屋门，听到身后周恩来叫李讷。便又停下来。毛泽东不无骄傲地指指女儿：“她就会唱《打渔杀家》。”
12月21日，毛泽东在陕北米脂县杨家沟对晋绥平剧院演出队作了《改造旧艺术，创造新艺术》的讲话。他在讲话中说：“世界上本来百分之九十的人是工人、农民，我们住的房子，都是他们双手盖起来的，土豪劣绅连个柱子都搬不动，可是许多的旧戏却把劳动人民表现成小丑。当然，旧戏中也有些剧本是好的，如《打渔杀家》之类。有些旧戏你们可以改造它，用自己的创造力掌握了这门艺术，并且从敢治上来个进步，你们就可能写些新的东西。打仗也是个创造，但这是死了好多人才换来的。一九二七年我在武汉时还是个白面书生，但是在以后二十年的战争中创造了，打仗的新的方法。同样，我们党的每一个工作人员和干部，在各种工作中都有可能发挥自己的创造力。前途是我们的。打败仗我们不怕，不打败仗我们就不知道仗应该是如何打法。平剧这个剧种在延安曾有过很多的争论。平剧把老爷、太太、少爷、小姐写成一个世界，穷人就不算数。平剧的形式目前我们不忙改，只挑出若干需要修改的戏，首先从内容着手改造。过去在延安改造了两个戏，一个是《逼上梁山》，一个是《三打祝家庄》，缺点就是太长了。有些旧戏我看写的还很精练。希望你们大胆地进行艺术创造，将来夺取大城市后还要改造更多的旧戏。”