飞回至军中，差人伐君山木扎为巨筏，上架生牛皮以避箭石。大小共有数百筏，埋伏在湖中。又遣牛皋引一千军，各带布囊，满盛圩沙塞诸港汊，又以腐木乱草浮上流而下。拣三千能厮骂健卒于水浅处挑战。岳飞分遣已定。次日，引一班战将在湖上流与杨幺对敌。杨幺扯起征篷，鸣金擂鼓，放出数千员贼党，列于战船上。岳飞令人骂之以激其怒，浅水畔健卒撑小船且行且骂。杨幺不胜怒发，催起众贼船一齐赶来，矢石如猬。官兵船只旋抵旋退，引得贼船将到水浅去处，中流腐木乱草一至，将贼船水轮尽皆缠住，扳搏不动。岳飞于上流看见，随遣张宪、岳云各引五千军分头攻击。众官军见贼船不动，皆要争功，都上大筏顺风而下，近贼船边，驾着大木，撞破其船。贼众大溃。牛皋、黄佐、杨钦首登贼船，砍死其党不计其数。杨幺见官军围绕上来，无处逃走，知事不济，先将钟仪推落水中，自亦望湖中一跳。筏上将跳下水，生擒杨幺。筏上擒杨幺者，乃岳飞健将牛皋。其余贼众杀死洞庭湖中者，水为之红。其会水者得命亦无去路，乞投降共二万余人。牛皋押将杨幺来见岳飞，岳飞斩其首级，遣人送到张枢密处。人报贼将陈滔领所部夺了钟太子坐船，得其宝货、金银器皿、金交椅、金鞍辔、珍珠帘、锦帏幔、龙凤辇、八宝床、紫金炉、沉香座等物来降。岳飞唤至帐前，附耳低言如此如此。陈滔即辞了岳飞而去。飞又遣杨钦、黄佐引兵随后进攻，杨、黄二人引兵去讫。
却说湖侧大寨夏诚等，尚不知二大王消息。正在忧闷间，守寨门贼人见陈滔领本部数千，身上染有污血，走到寨门外高叫不迭：“今有大圣天王战败回来，作急开门！”贼人报知夏诚。夏诚大惊，慌教开门放进。陈滔部下一齐并入，杨钦、黄佐相继而进。
夏诚正待闭门守险，已被杨钦、黄佐分人守定。岳飞大兵继至，将杨幺老营团团围住。夏诚、黄彪等束手就缚，其余贼众解甲投拜者，声动山岳。岳飞方欲受降，傍有牛皋曰：“今杨幺手下贼众，为各州之害不小，杀戮官军甚多。数年之间，劳民动众。今日势败，方肯投降。若不尽行剿灭，将何以示军威？”飞曰：“杨幺所部本是农夫，先被钟相以妖术煽惑，事发惧死，以致相聚为盗。钟相败死，又被程吏部欲尽杀之，因此依旧潜躲偷窃求生。于中有杨幺以推戴钟仪为名，复起啸聚，烧劫州县。往年王宣抚无有收捕之方，日就月将，养成大患。我想他众人只是要全性命而已。今日贼首杨幺、钟仪既诛，其余皆是国家赤子，安得不允其降乎？”
牛皋等再不敢言。岳飞选强壮有力愿从军者编入行伍，老弱不堪愿为民者放归田里。将杨幺所积金宝财物尽赏有功将士，放火焚毁大小贼寨三十余座，战船数千艘。湖襄之寇悉平。初杨幺据依洞庭湖，恃其营寨险阻，遇官军自陆路袭之，则入湖中；以水攻之，则登岸上。因曰：“欲犯我者，除是飞来。”至是，人以其言为识云。
绍兴五年六月末旬，岳飞扫荡杨幺，遣人以捷书报知张浚。书至潭州，果八日克服剧寇。张浚叹曰：“岳侯神算也。”即日差人奏捷行在。高宗大喜，遣内侍赍御札褒奖之。诏曰：
敕：比得张浚奏知，湖湘寇贼悉已肃清。宽纾朕忧，良用欣惬。非卿威名冠世，忠略济时，先声所临，人自信服，则何以平积年啸聚之党于旬朝指顾之间，不烦诛夷，坐获嘉靖，使朕恩威并畅，厥功茂焉。或有陈情，可具奏来。七月初一日付岳飞。
升岳飞武胜定国军节度使、京西路宣抚使、河南北诸路招讨使兼营田大使，其有功将士俱授升赏。岳飞承恩已毕，上疏进师恢复中原，不许。帝诏张浚回朝。浚还自潭州，入见高宗，具奏：
“藩外巨职，唯韩世忠、岳飞可倚以大事。”帝大悦曰：“召卿回欲议防边计，卿可专任视师于襄、汉、川、陕，仍以刘子羽参议军事，以席益为四川制置大使，用副卿行。”浚辞帝，前往襄、汉、川、陕督理军务，不在话下。高宗以张浚所陈，升韩世忠为京东淮东路宣抚处置使屯楚州，岳飞为京西湖北路宣抚副使屯鄂州。诏下，镇江韩世忠承命至楚州。
时楚州城郭被金人残破已后，官府荒芜，民庶凋落。世忠披草莱，立军府，与士民同力役。夫人梁氏亲织箔为屋。庶民见其自动，亦不敢辞艰苦。大家营成，不半年，军府楼橹为之一新。将士有怯战者，世忠遗以巾帼，设鼓乐大宴将士，酒后使妇人出筵中数以耻之。故人人知所奋励，壮气百倍。世忠又遣人抚集流散，通商惠工于山阳郡。自是远近怀威，依附者殆无虚日，遂为重镇焉。事闻，高宗喜曰：“信如张浚所举也。”因下诏褒之。
且说岳飞亦承诏旨，引本部人马迳还鄂州屯扎。宋高宗以鄂州为重镇要地，因诏岳飞屯焉。诏曰：
敕岳飞：武昌控制上流，淮甸只隔一水。命卿屯兵于此，须要多方措置。遣人间探，无使虏寇窥伺，即今动息如何？莫谓未有今报，而援图之谋不素定，难以应倅。卿其用心体国，万一有警，当极力捍御。事势扫戮，无少疏虞，即卿之功。日具的实，动息奏来。故敕。绍兴五年十月日付岳飞。
刘豫兴兵寇合肥
十二月，加升岳飞为检校少保武昌郡开国公，仍赐衣服、金带、银盒茶药并鞍马。诏下鄂州，岳飞不敢受命，上表以辞。表河南北诸路招讨使臣岳飞札子奏，臣伏蒙圣恩，除臣少保，臣已四具札子辞免。今月初十日伏奉诏旨不允，毋得再有陈请者。臣闻爵以驭其贵，禄以驭其富。爵禄者，人君驭天下英豪而使之贵富也，人孰不欣受而愿享之。然名器假人，为《传》所议；无功受禄，为《诗》所刺，则君不可以轻与，臣不可以妄受。臣性质朴鲁，久叨宠荣，每惧满盈，弗克负荷。若更无功辄受贪冒，臣赋分浅薄，窃恐别招谴责。伏望陛下怜臣勤恳，特降谕旨，追还恩命。庶使臣稍安愚分，别效寸长，仰报陛下天地生成之德。干冒斧钺，臣不任战栗俯伏，俟命至取进止。绍兴六年正月十六日臣岳飞谨言。
岳飞复具表辞衣带鞍马。表曰：
臣岳飞札子奏：臣于绍兴五年十二月二十六日伏蒙圣恩，例赐臣袍服冠带鱼袋鞍马。窃念臣一小寒微，遭遇宸眷之厚，近年累蒙赐金带等物，今更循例锡予。在臣无能，实为过分。伏望睿慈特赐寝罢，庶使蠢愚不致冒滥，干渎天听，臣不胜惶惧之至，取进止。绍兴六年正月十六日臣岳飞谨言。
表进行在，朝廷不准。自是岳飞于鄂州操练军士，措置粮料，欲图复兴之举。其魏国夫人姚氏病笃，岳飞侍奉汤药不离左右，致戎事无人统理，甚是忧虑。只得具表陈情，乞暇养亲。表曰：
太保臣岳飞札子奏：臣辄具危恳，仰渎睿聪。臣近奉命收复襄汉，去家远涉大月余日。臣老母姚氏，年已七十，侵染疾病，连月未安，近复腿脚剧痛，起止艰难。
别无兼侍，以奉汤药，人子之心，实难安处。伏望圣慈察臣悃愊，无地窥避，暂乞许臣在假以全侍奉之养。将本军人马，暂委别官主管。候臣老母稍安，依旧管干战事，恭听驱策，结草衔环，担图报效。冒犯雷霆之威，臣无任战惧激切之至，取进止。绍兴六年四月日臣岳飞谨言。
岳飞既具表文，遣人赍送行在。母之病日重一日，岳飞每夜焚香祷告天帝，乞愿身代。是月，母魏国夫人姚氏以疾薨，岳飞哀戚过情，两目皆肿，与妻子李氏，岳云修办丧事，一遵其礼。不待朝廷诏下，与子发母灵輀，赤脚步行，归葬江州庐山之下。在于途间不避泥水，天气炎热。经过去处，官吏军民而有愿替扶持灵柩者，岳飞泣而谢之曰：“吾母怀我一身，更望谁替。”见者无不感伤。归葬已毕，乃于坟侧立草庐一所，同子守亲之墓，晨昏一如生事礼仪。事闻朝廷，高宗命下，遣廷臣吊问谕礼。又敕江、鄂二州官府营办丧事，比常例外赐加银一千两，绢一千疋，布五百疋，米五百石，送至坟所。岳飞不敢领受，仍具表以辞。表曰：
草土臣岳飞状奏：准御前金字牌递到尚书省札子二道。奉圣旨：岳飞母魏国夫人姚氏身亡，已降指挥于格外特赐银绢一千两疋，布米五百疋石，命户部支给差人送去。所有葬事，令鄂州、江州协力措置施行。臣上荷圣恩，惟知感泣。臣今扶护母丧，已至江州瑞昌县界营葬。臣以月俸之余，粗足辨集。所有上件恩数并格外赙赠，伏望圣恩并赐宠罢，庶安愚分。谨录奏闻，伏候敕旨。绍兴六年四月二十日臣岳飞谨言。
岳飞累具奏力辞其赐，朝廷方准。
话分两头，却说大齐伪主刘豫探知岳飞因母丧守制庐山，密地训调人马，将有南侵之志。消息传入临安，高宗召廷臣议建都以防之。宣抚使张浚奏曰：“东南形势，莫重于建康，实为中兴根本。且使人主居此，则北望中原，常怀愤惕，不敢自暇自逸。今临安僻居一隅，内则易生安肆，外则不足以号召远近，系中原之心。请陛下即幸之，以抚三军而图恢复，指日可成其功耳。”帝在迟疑间，尚书赵鼎建议以为：“平江都胜之会，便于漕运，陛下莫若都此，足能以制敌也。”帝从之，预备巡幸。遣张俊理兵盱眙，候迎车驾；以秦桧为行宫留守；孟庾同留守并参决尚书省枢密院事。
九月高宗大驾至平江府。刘豫知之，及闻张浚会诸将于江上，榜其罪逆，将进兵讨之，恐惧。遣人告急于大金国主，请允出师南侵，而乞师救援。差人领表，迳至金国去讫。且说金主熙宗皇帝，自接位后颇勤政事，以粘没喝、斡本、蒲卢虎并领三事省，国之大政，皆决于此三人。追其先祖函谱曰：“始祖鸟鲁曰德帝，跋海曰安帝，绥可曰献祖，乌古洒曰景祖，劾里钵曰世祖，颇刺叔曰肃宗，盈哥曰穆宗，乌雅东曰康宗，妣皆为皇后。复定景祖、世祖、太祖、太宗庙，皆不祧。自是国事日以就绪。忽报大齐遣使乞兵南侵，仍请救援本国。熙宗闻奏，召诸将相议之。蒲卢虎奏曰：“先帝所以立刘豫者，欲其开辟疆土，保守边境，使我得安民息兵也。今刘豫进不能取南宋半寸之功，又不能守其疆境，兵连祸结，无有休期。陛下若又从其请，兵常胜则豫受其利，兵若败则我受其弊。况前年因刘豫出师，尝不利于江上矣，奈何更许之。”
金主从其议，遂不许刘豫所请。使臣回见刘豫，备言金主不允乞师援兵之请。刘豫于是与子刘麟商议签乡兵共得三十万，号七十万，分为三路南侵。遣刘麟率中路兵，由寿春取庐州以犯合肥。侄刘猊率东路兵取紫荆山，出涡口以攻定远。孔彦舟率西路兵，取光州以攻六安。刘豫分遣以定，刘麟等各引兵南侵不提。
大金闻知刘豫兵起，差四太子兀朮带领五万人马，屯黎阳以观衅，朝廷闻此消息大惧。时张俊屯盱眙，杨沂中屯泗州，韩世忠屯楚州，岳飞屯鄂州，刘光世屯庐州，而沿江上下无兵。赵鼎深以为忧，遣人以书报张浚，令其着张俊与杨沂中合兵以保合肥。
张浚得赵鼎来书，深然之。乃遣杨沂中、张宗颜各引精兵五千，分道以御刘麟军马。且令沂中取濠州以与张俊兵合。因谓沂中曰：
“上待统制恩厚，正宜及时立功，以图报效。”沂中曰：“朝廷事吾当与君任之，安敢以劳辞耶。”即引兵取庐州而去。张浚于军中持调拒战，会边日急。张浚、刘光世羽书来报：“贼势甚大，人马精锐，吾军难以迎敌，乞都督速宜措置。”张浚即差人以书戒张俊等曰：“反贼刘豫之兵，以逆犯顺，若不剿除，何以立国，朝廷平日亦安用养兵哉。今日之事，有死战无退保而已。”张俊与刘光世得张浚戒文，自相议曰：“盱眙、庐州二处，近逼贼敌，竟难以拒守，莫若具奏朝廷，乞召岳飞起复，前来一同御虏，使之独当其锋，庶可得退保。”刘光世曰：“此论甚高，即须具表奏知。”张俊修下表章，差人迳诣行在，奏知高宗。
高宗览表，遇边报刘麟进逼合肥，声势甚紧。帝虑张俊、光世不足任，下诏令岳飞起复，以兵东下，而手札付浚，令张俊、刘光世、杨沂中等引兵还保江。张浚闻知，上言：“若令俊等渡江，则无淮南。而长江之险，与贼共有。淮南之地，正所以屏蔽大江。
如使贼得淮南，因粮就运以为家计，江南其可保乎。今正当合兵掩击，可保必胜。若一有退意，则大事去矣。且岳飞一动，襄汉有惊，何以恃乎？愿朝廷勿专制于中，使诸将有所观也。”帝见奏，手书报浚曰：“非卿识高虑远，何以及此。今付卿以专任，沿边将士如有不肯用命杀贼而退缩者，即便斩首示众，然后奏闻。一应军务，便宜行事，如朕亲行。”张浚承上命宣布各处将士知之，仍令杨沂中速进兵御贼。沂中引兵至濠州会刘光世，光世已舍庐州，将趋采石。淮西大震。浚闻之，令吕祉驰往光世军中，论其众曰：
“若有一人渡江者，即斩以徇。”光世不得已还驻庐江，与张俊、沂中兵相应。
杨沂中藕塘大捷
且说刘猊引一十万人马至淮东，韩世忠闻之，以重兵屯于凤山。刘猊人马不能前进，偏校严尤曰：“韩世忠部下精健，若与对敌，必无胜理。不如引兵趋定远，乘其无备，或可以成功也。”刘猊然之，即引兵望定远进发。哨马报知杨沂中。沂中以兵五千进御，与刘猊前锋遇于赵家坊。两阵对圆，沂中横刀勒马于门旗下，大骂曰：“逆天狂党，无故侵扰疆境，今日教尔死在目下。”刘猊大怒，举刀直取沂中。沂中舞刀来迎。二马相交，兵刃并举，战到二十余合不分胜败。对阵严尤见刘猊战沂中不下，拍马挺枪，特来助战。沂中背后闪出统制吴锡，跃马挺枪，抵住交锋。两下金鼓中，彼此俱有损伤。
自是两下一连放对二十余日，未决雌雄。刘猊因粮饷不继，与部下议曰：“我孤军深入，倘沂中知吾军士乏食，以兵袭之，何以当敌。不如今夜乘月黑引兵趋合肥，与刘麟会合而后进，斯保善后计也。”众皆然之。刘猊与严尤、杜习分前后队退回。探军报知沂中：今有刘猊因军饷不瞻，恐王师攻袭，今夜拔寨退去。沂中即下令军中曰：“刘猊退去，必与刘麟兵合。若纵之去，其势愈大。”
分付吴锡曰：“此贼定由藕塘而去，尔可领精兵一千于藕塘中路，据山列阵，分二百人，各带弓弩，埋伏树林中前五里，候敌人来到，可徉败引入弯路。吾以大军截出，彼若死斗，尔当急击之。信炮起，着令二百弓弩一齐放矢。纵不能擒获刘猊，亦须杀其大半人马。”吴锡领计引兵前去预备，不在话下。沂中分调已毕，只留下空营，自率四千步骑，乘夜出藕塘追袭。
却说刘猊引本部人马，拔寨离了越家坊地界，迳趋藕塘而去。
将近平明，正抵藕塘中路。刘猊军遥望见靠山旌旗卷舞，知有军拦阻，即拍马舞刀向前。正遇沂中部下统制吴锡，刘猊更不打话，举刀直奔吴锡。吴锡举枪交还。战不两合，吴锡勒马望后便走。刘猊驱兵力追近五里，两边树木丛杂，严尤曰：“吴锡武艺不出公子之下，藕塘路径交杂，追至此，俱是山隘，倘有伏兵，何以当之？”