根据作业疗法程序，在进行作业治疗前，必须对病人进行较为详细的评定。作业疗法的评定计划包括6个步骤：
（1）作业病史及一般体格检查
1）作业病史
包括：姓名、性别、年龄、民族、婚姻状况、文化程度、职业史（或就业情况）、家庭状况、宗教信仰、家庭住址、月经生育史（女性）、家庭人口和共同居住人数、业余爱好、病史、诊断治疗史、家族史、休闲活动史，等等。其中需要特别说明的是家庭状况和职业史。家庭状况主要调查了解晚期病人因疾病需要依靠家庭成员帮助其完成某些基本的日常生活活动，或因病住院时，其家庭是否受到影响及受到影响的程度。由于需要帮助病人进行日常生活活动可能导致家庭收入减少，晚期病人的家庭成员因此可能会改变人生规划，这种调整如果出现问题可能会威胁家庭的完整。
对病人来讲，物质环境非常重要，活动的成功与否与活动地点的关系非常大。物质环境包括病人生活环境周边的地势、植物、动物、建筑、家具、物体、工具或其他设施等。
职业史主要调查了解晚期病人所患疾病是否导致了其工作能力的丧失，和丧失程度如何等问题。工作是个人的社会价值的最重要的指数之一。职业史调查首先需要调查病人所从事的工作对生理、智力及社会能力的要求。明确疾病导致的功能障碍与工作能力之间的关系，从而提示病人是否需要调整工作，或进行工作环境的干预治疗。作业病史调查一般采用问答题形式进行调查。
2）一般体格检查
一般体格检查包括身高、体重、生命体征、意识、皮肤、眼、耳、鼻、喉、颈、胸、心、肺、腹、肝、脾、肾、盆腔、四肢、脊柱、神经系统，等等。由于在其他医学书籍中对此部分有详尽论述，在此就不赘述了。
（2）生理功能判定
生理功能的评定是由晚期病人的诊断、疾病和预后决定的。生理功能评定的目的在于确定晚期病人疾病所致的功能丧失状况，以及继发疾病所致的功能丧失（如长期坐轮椅或长期卧床）状况。
对于晚期病人而言，原发疾病和继发疾病所导致的功能丧失是同等重要的。
1）身体形态评定
人的正常行走体位是双足着地、身体直立。疾病导致的身体形态异常往往会影响人体行走的稳定性。形态评定有利于理疗师掌握疾病所致的异常身体形态，及造成异常形态的原因。
2）关节活动度评定
关节活动度，又称关节活动范围（rangeofmotion，ROM）是指关节运动时所通过的运动弧。评定关节活动度可以确定关节活动是否受限，并发现影响关节活动的原因，同时为选择适当的治疗方式提供客观的依据。在治疗结束后，关节活动度的评定可作为治疗、训练效果的评定指标，为以后的治疗提供依据。
3）肌力评定
肌力是指肌肉收缩的力量。肌力评定是通过徒手或者器械来评定相关肌肉或者肌群收缩力量的大小或水平，协助诊断引起力量低下的原因，并指导治疗和判定疗效的评定方法。临床上，肌力评定方法主要分为徒手肌力检查和器械检查两类。
临床常用的徒手肌力检查方法是于1916年由Lovett提出。此法使受试肌肉在一定的姿位下做标准的测试动作，观察其完成动作的能力。同时，由测试者用手施加阻力或助力，用手触摸受检肌肉和观察病人肢体主动运动的范围和力量，来判断该肌肉的收缩功能。其基本分级均以下列3项因素为依据：①外加阻力的大小；②重力作用；③有无肌肉或肌群收缩的迹象。
4）肌张力评定
肌张力是身体的部分肌肉或肌群在运动过程中，所产生的与之相反方向的肌肉牵张力。通过肌张力评定可以更好地判定疾病进程和评估治疗效果。肌张力异常主要有肌张力低下（弛缓）和肌张力增高（痉挛）两种。其评定方法临床上常用的有Ashworth痉挛评定法。
表9．2Ashworth痉挛评定分级
级别
1肌张力轻微增加，只在活动末端感觉到肌张力增加1+肌张力轻度增加，在关节活动度达50%以后可感觉到肌张力增加2肌张力增加较明显，在关节活动开始就感觉到肌张力增加3肌张力严重增高，但可被动屈曲
4僵直，完全不能屈曲
评定标准
5）疼痛评定
疼痛是同组织损伤或可能的组织损伤相关联的一种不愉快的感觉和情绪经历。由于疼痛的强弱程度主要由晚期病人的主观感觉决定的，因此对疼痛的评估比较困难。在临终关怀临床实践中，晚期病人自诉的疼痛程度前后可能不一致。另外，病人自诉的疼痛程度可能因临终关怀团队的不同成员而有所差异。晚期病人的疼痛控制除了药物以外，作业疗法也有着非常重要的作用。
理疗临床疼痛评估的目的是：理疗师能够准确地了解晚期病人疼痛特征，在治疗过程中评估疼痛程度的变化，以减少由于病人所做的回顾性比较引起的偏差，估价治疗效果，以及特效治疗与非特效治疗的差别，说明治疗后疼痛减轻的程度和变化特点，等等。
根据病情需要可以选择肌耐力评定、体耐力评定、平衡性评定、协调性评定、灵活性评定、步态评定、感觉综合评定等。
（3）心理功能评定
心理评定（psychologicalassessment）是通过多种方法获得信息，对个体某一心理现象进行系统全面和深入客观描述的过程。
随着自然科学和社会科学的飞速发展，人的心理与生理的关系的重要性愈来愈被临床医学所认识。在作业治疗前，同样必须了解病人的心理功能。心理测量的方法国际上目前已超过5000余种，根据心理测验的手段不同，可分为问卷测验、操作测验、投射测验；根据心理测验的目的不同，可分为能力测验、人格测验、神经心理测验、症状评定量表、诊断量表、应激测验等；根据测验材料的性质不同，可分为文字测验、非文字测验；根据测验方式的不同，可分为个体测验、集体测验。对于晚期病人而言，具体采用何种测验方法应根据测验目的选择测验方法，尽量选用熟悉和有使用经验的测量方法，最好选用国内已经修订的和标准化的测验。
（4）认知功能评定
认知评定是对感觉、知觉、注意、记忆、理解和智能等大脑皮质的高级活动范畴进行评定。
（5）日常生活活动能力评定
日常生活活动（activitiesofdailyliving，ADL）是指人们为了维持生存及适应生存环境而进行的一系列最基本的、最具有共性的活动。日常生活能力评定在国际上一般采用Barthel指数分级法。
Barthel指数分级是通过对进食、洗澡、修饰、穿衣、控制大便、控制小便、床椅转移、平地行走及上、下楼梯等10项日常生活活动的独立程度打分的方法来区分等级。记分为0~100分。100分表示病人基本日常生活能力良好，不需他人帮助，能够控制大、小便，能自己进食、穿衣、床椅转移、洗澡、行走到至少一个街区，可以上下楼。0分表示功能最差，没有独立生活能力，全部日常生活活动需要他人帮助。
根据Barthel指数记分，将日常生活活动能力分成良、中、差3级。得分>；60分为良，有轻度功能障碍，能独立完成部分日常活动，需要部分帮助；得分60~41分为中，有中度功能障碍，需要极大的帮助才能完成日常生活活动；得分<；40分为差，有重度功能障碍，大部分日常生活活动不能完成或需他人护理。
Barthel指数分级是进行ADL测定的有效方法，可以直观形象地反映晚期病人病情变化以及功能进展，适于理疗疗效观察及预后评估。
（6）生活质量评定
晚期病人生活质量是临终关怀最重要的概念之一，临终关怀服务的目的在于提高晚期病人的生活质量。生活质量对于每一个晚期病人而言是因人而异的，有的病人愿意参与更积极的生活，而有一些病人则希望回避或拒绝参与。在临终关怀实践中，病人自己的选择应受到足够的重视和尊重。
在临终关怀实践中，虽然每种治疗方法都可以帮助晚期病人提高生活质量，但是结合综合评定结果，晚期病人生活质量的提高必须依靠临终关怀团队的合作才能完成。对于作业治疗师来说，生活质量评定是该专业治疗的最终标准。大多数生活质量的评定结果是由直接调查交流获得的。该评定包含两个方面的调查：能力和成就。
作业疗法治疗计划的制订和实施
作业治疗活动的目的在于提高晚期病人行为活动过程中人体的完整性和适应性，并使之获得生存的意义。作业治疗师最重要的工作是提高晚期病人的身体各项功能，并协助家属提高其独立生活能力和水平，从而使晚期病人及其家属尽量恢复到患病前的正常水平。
由于作业治疗师的服务对象都是存活期不超过6个月的晚期病人，因此，作业治疗师不可能花费太多的时间去反复思考所收集到的信息并制订出详尽的物理治疗方案，最好是在第一次评估后即制订出治疗方案和步骤。
（1）作业治疗目标
通过康复作业评估，确定晚期病人过去和现在的作业功能障碍（关于角色、心理和生理）后，作业治疗师可以预测晚期病人将来能够达到的治疗效果，并且客观地、清楚地将治疗计划和预期结果告诉晚期病人及其家属。如“我们相信在拐杖或行走器的帮助下，靠您腿部和胳膊的力量，只需一点帮助或训练就可以四处行走”。
在作业治疗师的指导下，病人使用手自助器可以自己完成进餐；使用浴室中的自助器材可以自行洗澡；进行环境作业干预后，病人可以在家庭或社区中借助轮椅自行活动；通过作业治疗师的指导，病人还可以学会如何将轮椅自行转移到汽车上，能够开车外出兜风，拜访朋友或完成想要做的事。
作业目标的选择范围可以包括病人的工作活动、日常生活活动、娱乐休闲活动，也可以包括病人的物质环境、社会环境、文化环境的干预和改造。
（2）制订作业治疗计划
目前作业治疗活动很多，如何选择适合晚期病人的作业治疗活动，对于作业治疗师而言是一项巨大的专业技能考验。
作业治疗根据方式不同而有不同的分类，按作业治疗功能分类如下：
1）日常生活活动训练
日常生活活动（activityofdailyliving）训练，简称为ADL训练，生活自理是晚期病人重新回归社会的重要前提。因此，日常生活活动训练是康复医学中非常重要的环节，其内容一般可分为以下几类：进食、穿衣、转移、个人清洁卫生、上厕所、洗澡、家务劳动，等等。
2）功能性作业治疗
功能性作业治疗（functionaloccupationaltherapy，FOT），病人无论进行哪一种作业活动都必须完成相应的动作。如砂磨板，通过工作环境的改造，扩大关节的活动度，增加负荷，改变动作复杂性，使病人的肌力、关节活动度、协调性、体耐力、肌耐力及平衡能力等各方面得到提高。因此，作业治疗可以根据病人的不同情况将各种动作巧妙地贯穿到丰富多彩的活动中，对病人进行治疗。