1792年9月2日，一支普鲁士军队攻占了法兰西共和国的凡尔登。在热闹非凡的庆祝胜利的舞会上，一个衣冠楚楚的陌生人来到国王陛下身旁，耳语几句。国王听后吓得面色苍白。他很清楚这耳语是秘密僧团的暗语，他马上跟着走出了大厅，穿过香园小径，走进了一个幽暗的房子。
当国王怯生生地环顾这昏暗的室内时，陌生人突然不见了，国王连忙向旁边奔去……恍惚间，国王看到一个人影，这不是一般人的影子，这是死去很久的叔叔——老国王的幽灵。他睁大眼睛认真端详着那张熟悉的面庞，他相信了，这真是叔叔——老国王。
“你认识我吗？”老国王的幽灵问道，“当我授权予你指挥大军时，曾教诲你：我待你胜过我的儿子，你将继承我的王位和分享我的荣光，现在我再给你重复查理六世皇帝在门司森林听到的那几句话：不要再骑马前进了，你已被他们出卖了。”
幽灵告诫腓特烈？威廉说，逃亡的法国贵族保皇党人把普鲁士诱上了危险的歧途。法国人根本不愿接受外国的武装干涉……
腓特烈？威廉听到幽灵的忠告，倒吸了一口凉气。
翌日，奉命进军巴黎的普鲁士军队忽然接到国王要他们停止前进的命令，结果丢掉了战机。瓦尔密战役爆发后，普军由于指挥上优柔寡断，被法国革命军打得丢盔弃甲，全线大溃败。
崇拜“通阴术”的国王哪里知道，他邂逅的阴间幽灵，竟是著名喜剧演员费列利奉命扮演的。费列利几年前曾成功地在舞台上扮过普鲁士老国王。当法国面临外国干涉的危难关头，法国政府急中生智，命令他从巴黎秘密前往，完成这项伟大使命。为了扮得更为逼真，费列利还远从柏林弄到了老国王生前穿过的鞋、帽子、礼服……