岳飞大帐。众将分数排整齐站立帐下。岳飞从内帐走出，升帐议事。众将齐声道：“参见大元帅！”
岳飞：“免礼！”众将分列两旁。探子进帐禀报：“启禀大元帅，大事不好：兀术攻破金陵，皇上出走在外！”
众将大吃一惊：“果有此事？”
岳飞大惊：“快将详情道来！”
探子：“兀术用哈迷蚩五路进兵之计，调集五十万兵马，他自率二十万兵马，从中路进发，直取金陵。长江总兵杜充献了长江，降了兀术。兀术过江，势如破竹。金陵不日便被攻破。”
岳飞：“皇上今在何方？”
探子：“皇上在李纲丞相等数名大臣陪护下，仓促出走，往我湖广方向而来。今在何处，尚未明了。”
岳飞：“快去探听确实，速来禀报！”
探子：“是！”匆匆退出。
高宗普通穿着，在李纲、王渊、赵鼎等七名大臣陪护下，在山野中艰难行进。个个衣冠不整，神情疲惫。高宗：“李大人，此处是何地界？”
李纲：“此地名界牌关。”
高宗：“朕有些饿了，到何处寻些吃的，歇息歇息再走吧。”
李纲：“前面有所家院。我们进去看看。”
绿树翠竹掩映着气势巍峨的庄园。庄园内，亭台楼阁，小桥流水，池花假山，豪华别致。张邦昌在一群艳丽女子簇拥下在园内说说笑笑，缓步赏花。
高宗一行来自庄园大门前。两名家丁在门口看守。高宗一行在门口张望。守门家丁看着高宗，满脸疑色。
李纲往园内一看，见张邦昌正说笑行走，大吃一惊，忙拉着高宗，慌张离开。
路上，高宗问李纲：“李爱卿，为何拉朕匆匆离开那园？”
李纲：“那是张邦昌的庄园。皇上未看见里面的张邦昌么？”
皇上听了，叹息道：“朕饶这奸贼不死，他倒活得逍遥自在。”
张邦昌庄园。守门家丁张大对张二道：“张二，那刚才一行人，好生面熟。”
张二：“我也在此狐疑。”
张大：“哎呀，那其中一人不是当今皇上么？”
张二：“哎呀，正是。那拉他走的人不是李纲李大人么？”
张大：“赶快报告主公！”边说边进园去。
路上，高宗踉跄行走。李纲：“皇上走快些！若那奸贼知道赶来，就麻烦了。”
张邦昌骑马在路上奔驰。
高宗一行如漏网之鱼，慌张前行。张邦昌远远看见高宗一行，高声叫道：“主公慢行！”高宗一行见张邦昌追来，加快了脚步。张邦昌赶至高宗面前，下马跪道：“主公，微臣特来保驾。”
高宗：“朕不用你保驾。”
张邦昌：“微臣当初降金，实为保全黎民百姓，万不得已。皇上饶臣不死，宽宏大量。臣在这荒山野岭之中度此余生，每每思念皇上恩德。今路途艰险难测，龙驾岂可冒险前行。且请圣驾屈驻臣舍。待臣去召岳大元帅前来保驾，方无险虑。”
高宗：“岳飞今在何处。”
张邦昌：“现在驻兵潭州。待臣星夜前去召来。”
高宗见张邦昌言词恳切，便道：“且到贵府，再作计议。”
张邦昌庄园。整洁豪华的卧房。张邦昌躬身对高宗道：“皇上一路辛劳，早早歇息。微臣即刻起程去召岳飞。”
高宗：“有劳爱卿，速去速来。”
张邦昌：“遵旨。”
张邦昌原配夫人蒋氏往二夫人徐氏卧房走去。刚至门口，听见张邦昌正与徐氏悄声说话，遂停步静听。
徐氏卧房内。张邦昌与徐氏悄声说道：“那康王小儿即位之后，即把我削职为民。皇天有眼，今日落入我手。你可叫家人将他们好生看守。我去金邦粘罕营中报知！”
蒋氏听了，大吃一惊，忙返身回房。
张邦昌骑马在路上飞奔。
蒋氏在卧房来回急走，如热锅上蚂蚁，边走边道：“夫君此为，坏了君臣大义，岂不灭绝人伦！”
张邦昌在路上飞奔。
蒋氏在房内着急。
（画面现）张邦昌在粘罕大营下马；张邦昌进营禀报；粘罕率军随张邦昌起程。
高宗君臣酣然入睡。
蒋氏开门，往高宗卧房走去。
张邦昌在前，粘罕紧跟，众金兵在路上飞奔。
蒋氏悄悄来至高宗卧房窗外。蒋氏欲敲门，又犹豫地缩回手。犹豫片刻，蒋氏坚定而轻声地叩门。卧房内，李纲警觉而醒，忙问：“谁？！”
蒋氏道：“丞相请开门，有急事！”
李纲急忙披衣开门，见是蒋氏，问道：“张夫人，有何急事？”
蒋氏急道：“丞相，我夫设下奸计，款留圣驾在此，他已去报粘罕来拿你们了！”
李纲：“似此如何是好？”
蒋氏：“丞相快服侍圣驾起床，唤起各位大人，快快逃走！”
李纲来不及多说，急忙回房唤醒高宗。
高宗君臣一行随着蒋氏在花园悄悄前行。来至花园墙边，蒋氏道：“此处墙低。圣驾和各位大人可由此翻出，快快逃走！”
高宗感激道：“王嫂救了孤家，来日决当厚报！”
蒋氏：“妾夫有罪，妾亦难免。望圣上保重！”
张邦昌一行在路上飞奔。
高宗君臣慌慌张张，翻墙而出。
蒋氏见高宗君臣走了，遂从容解下腰间鸾带，来至一棵树下，抬头向上张寻。
张邦昌一行在张邦昌庄园大门下马。张邦昌一行匆匆来至高宗君臣卧房。房门大开，房中空无一人。粘罕：“高宗何在？”
张邦昌着急道：“谁走漏了风声？快快搜寻！”
众金兵四下搜寻。
后花园。张邦昌，粘罕一行搜至墙边，见有攀登痕迹，一番兵道：“大狼主，高宗定从此处翻墙跑了！”
蒋氏吊在大树上。张邦昌寻过来，见此情景，骂道：“原来是这贱妇坏了事！”随即拔出佩刀，一刀将蒋氏脚砍下。
粘罕大怒道：“张邦昌，你敢戏弄于我！”
张邦昌：“罪臣不敢！”
粘罕：“前头引路，快快追赶！左右，将这房子烧了！”
张邦昌：“狼主，烧了房子，罪臣如何生活？”
粘罕：“就随某家到北国去吧。”
张邦昌勉强上马，随粘罕而去。路上，张邦昌回头望去，冲天大火在背后熊熊燃烧。张邦昌悲凄地垂下头。
高宗一行在路上慌张前行。高宗恨恨道：“张邦昌奸贼，恩将仇报。若非蒋氏夫人深明大义，我等已成粘罕瓮中之鳖！”
李纲：“此乃圣上洪福。”君臣转过一个弯，迎头又碰上一队人。定眼一看，乃是王铎。高宗大惊道：“才离虎口，又落狼窝，似此如何是好？”
李纲：“圣上莫要慌张，见面再说。”
王铎骑着马，带着一群家将，朝高宗一行迎面而来。家将王富义问道：“大人，张邦昌大人之言可信么？”
王铎：“怎么不可信？张大人称他已到过金营两次。四太子兀术说，只要归附于金，即有高官厚禄，荣华富贵。”
王富义：“大人，你看，迎面一群什么样人？”
王铎仔细一看，大喜道：“天助我也！”快马上前，翻身下马，假做失惊，跪奏道：“皇上驾临，罪臣有失远迎！”
高宗：“王铎，今欲何往？”
王铎：“罪臣闻得金陵失守，皇上往湖广岳飞大元帅而来，时时留意。今正欲沿途访寻，不期而遇，实是有幸！罪臣茅舍就在前面，请圣上到舍下用些酒饭，罪臣亲送圣上到潭州去会岳飞。”
高宗一行在王铎引导下进了王铎家院。来自中堂，王铎吩咐家将：“将他们绑了！”
李纲问道：“王铎，何故此为？”
王铎：“实话说吧：金邦大狼主粘罕有令，如遇高宗不报者，满门抄斩。罪臣只好委曲圣上及各位大人，待我报了粘罕狼主，由他定夺。”众家将一齐上前捆绑住高宗君臣。
李纲：“你这卖身求荣奸贼，天理难容！”
说话间，王铎之子王孝如持书从房中出来，听见父亲一番话，遂上前阻止：“爹爹，此非人臣所为，如何做得！”
王铎斥道：“你这娃娃，晓得什么？好生看住他们。我这就去报粘罕。”说罢，飞身上马，急奔而去。
王孝如正然对众家将道：“吾父所为，天理难容。众位切切不可行此不忠不义之事，快为圣上松绑！”
王忠义道：“小人们也以为此乃大逆不道之事，但王大人之命，不得不从。大公子既如此深明大义，小人照办。”说罢，几位家将便上前一一松绑。
王富义道：“大公子，事关重大，小人以为待你父亲回来处理为当。”
王孝如怒道：“你这忘恩负义的小人！平日间在家父面前不言忠孝之语，不做道义之事，反而从中撺掇，为虎作伥。今日我先杀了你这为非作歹的小人！”说罢，从王忠义腰间抽出刀来，一刀刺去。王富义顿时倒地身亡。
王孝如、王忠义领着高宗一行从后园门而出。
王铎引着粘罕、张邦昌一行在路上飞奔。
王孝如一行来自山边。路下，悬岩陡壁。山涧流水淙淙。王孝如停住：“圣上，沿此路而去，乃牛头山。翻过牛头山，就是潭州地界。陛下保重，罪臣之子不能远送了！”说罢，望山涧一跳。
山涧里，王孝如投入水中。王忠义见状，道：“大公子，小人陪你来了！”亦投身山涧中。高宗一行，被眼前情景惊呆。默默站立于路边，一动不动。
王铎一行来自王铎家中。中堂上，空无一人。王富义横尸地下。王铎顿首道：“坏了，坏了！必是逆子放走康王，一同逃走了。”
粘罕大怒，骂道：“你这两个南蛮老杀才！两番哄我。我将你俩押回金朝再慢慢算账！左右，将王铎家私抄了，烧了房屋！速追康王小儿！”
岳飞大帐。岳飞坐帐议事。探子来报：“启禀大元帅：皇上一行八人，现已驾临牛头山！”
岳飞当即下令：“牛皋听令，你带领五千人马，由潭州总兵带路，速往牛头山打探。本帅领大兵随后即到。”
牛皋上前：“遵令！”
牛头山。灵官庙。香烟缭绕，渔鼓声声。高宗君臣一行在殿中歇息，大和尚作陪，小和尚献上茶来。高宗一行喝茶解渴，稍稍喘息。一和尚进殿禀报：“陛下，山下有一支兵马，正从荷叶岭而上。”高宗一惊，道：“此处走投无路，似此完了！”
李纲道：“陛下勿忧，待臣出去看看。”
半山中，牛皋率军爬山。
殿外，李纲往山下眺望。只见山下军士，系宋兵打扮，一面“宋”字大旗，随风飘扬，时隐时现。李纲喜不自禁，急奔进殿来，禀道：“陛下洪福。宋军来救驾了！”
高宗闻之大喜，道：“快出去看看！”高宗一行出得殿来，牛皋已率兵上得山来。牛皋见了高宗，也不跪下，拱手施礼道：“岳飞大元帅帐前都统制牛皋，奉岳飞大元帅之令，前来保驾！”
高宗忙迎上去道：“牛将军辛苦！”
粘罕率军在路上飞奔。
岳飞大军登山。
粘罕率军在路上飞奔。边跑边催：“快追！赶在岳飞到来之前拿住康王！”
岳飞大军上山。
灵官殿内，军士进来禀报：“启奏陛下，岳飞大元帅已上山！”高宗道：“快请！”
岳飞进殿，跪下道：“岳飞保驾来迟，望陛下恕罪！”高宗起身，双手扶起岳飞：“大元帅火速救驾，何罪之有？可恨那张邦昌、王铎奸贼，害得孤家好苦！”言罢流泪哭泣。
岳飞劝道：“陛下休得悲伤，保重龙体要紧！”
牛头山下。粘罕率兵追至。一金兵报道：“狼主，山上宋军旌旗遍立。岳飞已上山了！”
粘罕道：“这岳南蛮实在厉害。安营扎寨，围住牛头山。速报四狼主！”
灵官殿。高宗问李纲：“朕被困牛头山，虽有岳飞率兵保驾，然山下番兵围困，怎得下山？”
李纲：“老臣之见，岳飞文武全才，忠心报国，现又救驾有功，须得对其加封褒奖，方可号令四方兵马，早解陛下之危。”
高宗：“就依爱卿之言，封岳飞为武昌开国公少保统属文武都督大元帅之职，所属将士，俱加封褒奖。
岳飞大帐。岳飞坐帐。众将齐坐。岳飞：“牛头山被围，粮草最为要紧。哪位将军，愿领本帅之令前往相州催粮？”话声刚尽，牛皋上前道：“末将愿往。”
岳飞问道：“山下金兵阻路。你的本事，怎能出得番营？”
牛皋急道：“大元帅为何长他人志气？这些毛贼，有何怕的？俺牛皋若出不得番营，愿割下这颗首级！”
岳飞：“既如此，军中无戏言。今有令箭一枝，文书一封，限你四日四夜到相州。”
牛皋：“遵令！”
牛头山下，粘罕营寨。牛皋飞马举锏，如凶神般冲至营前。大声叫道：“番贼，快些让路，牛爷要去催粮！”边叫边舞动双锏，踹进营来，逢人便打。一路打去，番兵死伤众多，无人敢敌。
粘罕正在巡营。一番兵来报：“狼主，山上有一黑南蛮杀进营来，十分凶狠，无人敢抵！”粘罕闻报，提着混金棍，飞马来迎。碰上牛皋，大声道：“南蛮何人？敢来送死！”
牛皋：“俺乃你牛皋爷爷，快快让路！”边说边举锏打来。粘罕连忙招架。谁知牛皋在岳飞前夸下海口，重任在身，杀得正在兴头，拼着一股蛮劲，没命往粘罕打来。你来我往，几个回合，粘罕败走。牛皋也不追赶，缰绳一抖箭一般冲出番营。
相州。节度使刘光世行辕。牛皋飞马来至辕门，翻身下马，对守门军士道：“快快通报刘都院，岳飞帐前都统制牛皋有急事求见！”说罢，就把那锏在鼓上乱敲。谁知扑通一声，鼓被打破。刘光世迎出门来，道：“牛将军辛苦！何事如此着急？啊，堂鼓也打破了！”
牛皋边随刘光世进门边道：“皇帝小儿牛头山被困，俺大哥前往救驾，令俺来此催粮，限期四日，快快看看文书！”边说边从怀里摸出文书，递给刘光世。
刘光世拆开文书，看看笑道：“牛将军，限你四日，今日才三日半，如何这般着急？”
牛皋：“俺急着赶路，也记不清时日了。大哥军纪严明，误了期限我要掉脑袋！”
酒桌上。牛皋狼吞虎咽吃饭。刘光世在旁作陪。牛皋：“都院，护送粮草可是大事。那金贼在牛头山下团团围困，须得多派些精兵强将才行。”
刘光世：“将军所言极是。岳大元帅已在文书上写明。本都院挑选三千精兵护送粮草。另有几员少年勇将，听说岳大元帅英雄了得，他们都要前去投奔岳大元帅。我即请他们来同你相见。”
牛皋闻听大喜，道：“快请，快请！”
刘光世吩咐随从：“请张宪众勇士同牛将军相见！”
片刻，几位英姿飒爽的少年勇士进来。
刘光世：“此位姓张名宪，乃天下大元帅张所之孙。此位乃汝南王郑恩之后郑怀。此位乃东正王之后，姓张名奎。此位……”
最后一名勇士自我介绍道：“小弟姓高名宠，乃开平王之后。奉母命前往牛头山救驾。”
牛皋道：“众位兄弟，快快坐下喝酒！”众勇士也不推让，个个落座。
牛头山下。（画面现）兀术率领大队兵马至牛头山下。粘罕出营帐迎接。兀术率众将察看地势。粘罕边走边向兀术介绍情况。一行人指指划划，边走边说。
兀术：“既是康王和岳南蛮在山上，某家只需将兵困住此山，绝了他的粮草，怕不饿死！金花骨都、银花骨都、铜花骨都、铁花骨都，你四人封住进山大道。岳南蛮的粮草一到，就截杀过来！”四将齐声：“遵令！”
岳飞率王佐等文武众将在牛头山上视察。牛头山下，营寨连绵，旌旗遍野，鼓角之声隐隐相闻。王佐：“兀术调集了四十万大军，已团团围住了牛头山。”
张显来报：“大元帅：粮草已不多了！”
岳飞道：“兀术兵马多倒不怕。此山易守难攻。只怕他断我粮草，困我于此山。我军则不战自败。”
汤怀：“牛皋兄催粮草已有数日，想该回转了。”
余化龙：“大元帅勿忧，末将率一支人马下山接应牛皋兄。”
岳飞：“时机未到。各将只需做好准备，听候号令。”
牛皋一行，押着粮草，来到牛头山下。远远望去，金军营寨连绵，士兵在营帐外来回巡逻。牛皋道：“众位兄弟，要上牛头山，此一条大道。只有奋勇冲杀，方可保粮草上山。”
高宠：“牛将军，你说如何上？我们听你的。”
牛皋：“你打先锋。郑怀左翼。张奎右翼。俺在中路保粮草。张宪断后。”
众将士道：“遵令！”摆开架势。
高宠一马当先，大叫：“高将军踹营来了！”拍马提枪，冲入金营，远者枪挑，近者鞭打，如同砍菜瓜一般，打开一条血路。左张奎，右郑怀，两条枪犹如双龙搅海，两边金兵纷纷后退，硬是杀开一条运粮大道。牛皋在中舞动双锏，护送粮草车队。张宪在后，枪挑欲追上来的金兵，犹如蛟龙摆尾。那些金兵，如何抵挡，抱头鼠窜，四下逃去。粮草车队，如入无人之境。
牛头山上。岳飞屹立山头，犹如一尊石像。众多将士骑马提枪，严阵以待。探子来报：“金营内旗幡乱动，喊杀连天，未知何故？”
岳飞：“何元庆、余化龙、汤怀、王贵、杨虎、陶进听令，你们各带一千兵马，分前左右三队，待我令下，就冲下山去接应牛皋！”
众位将军齐声应道：“遵令！”
片刻，又有探子来报：“牛将军解粮已到荷叶岭！”
岳飞：“下山！”
得令众将如猛虎下山，摇旗呐喊，直冲下去。
兀术营寨。金花骨都、银花骨都、铜花骨都正同高宠、郑怀、张奎、张宪血战。兀术站在一个小山头上，令旗一挥，四面金兵潮水般涌来，将粮草车队困在中间。忽听得一声呐喊，上面冲下一队人马。余化龙众将冲入金营，横冲直闯。金兵又四下逃散。汤怀老远见了牛皋，喊道：“牛兄，我们来也！”
牛皋见来了接应人马，斗志愈旺，喊道：“众位勇士，岳元帅接应来了！”几位勇士，更加精神抖擞，各自同对手迎战，先后将各自对手挑于马下。
两支队伍，合兵一处，往山上前进。
兀术见宋军杀势太猛，金兵死伤无数，望着渐渐远去的队伍，只得传令鸣金收兵。
牛头山荷叶岭。粮草车队摆满一地。士兵们情绪高昂，高谈阔论，兴高采烈。牛皋更是眉飞色舞：“痛快，真是杀得痛快。俺牛皋跟随大哥以来，还没有这么痛痛快快杀过敌。几位弟兄，本领高强，俺牛皋要在大哥面前为你们多多请功！”
高宠道：“岳大元帅若不及时派来几位猛将，我们仍难以支撑！”
牛皋道：“对呀，众位兄弟大杀一场，还不认识呢。来，大家认认！”
李纲同岳飞一道，率王佐、施全、张显等将快步往山下走去。
牛头山荷叶岭。岳飞等人来至众将面前。岳飞拱手：“众位将军辛苦了！”众位将领见岳飞、李纲到来，忙躬身回答：“李丞相辛苦，岳大元帅辛苦！”
岳飞：“牛皋兄弟，解粮草上山，乃是你一大功劳！”
牛皋诚恳地道：“哪里是我的功劳？亏得这四位来投奔大哥的兄弟。个个本事高强。”
岳飞：“啊，四位小英雄，尊姓大名？”
牛皋一一介绍：“高宠、郑怀、张奎、张宪。大哥，这是张宪，你猜是谁家小子？”
岳飞看了看，摇摇头：“牛皋贤弟学会卖关子了？”
张宪上前一步跪拜：“小将乃张所之孙，姓张名宪。我奉祖父之命来投奔岳大元帅，报效朝廷。望大元帅收录！”
岳飞：“原来是张大元帅之后！果然英雄出少年！众位兄弟辛苦，好好歇息。”
众位将领、勇士：“谢大元帅！”