18世纪初期，俄罗斯王子麦可在意大利旅行，娶了位金发碧眼的美女为妻。这事让安娜女王知道了，大发雷霆，下令剥夺麦可王子贵族的头衔，并命令他在宫中扮一名小丑。
身价的一落千丈，使麦可整天郁郁寡欢。终日以泪洗面的生活，使他的爱妻柔肠寸断，形容憔悴，与他没生活两年就病死在宫中。
安娜女王得知麦可的意大利女人病逝的消息，拍手称快，下令立刻召他进宫，当安娜见到麦可时，竟然大吃一惊，两年不见，一个英俊的王子竟形容枯槁得如老乞丐一般，连她都差点认不出来了，她把麦可死去的爱妻大骂了一通，安慰麦可说：“我已下令恢复你过去的一切，准备为你再找一个意中人，你说好不好？”
“不，”麦可痛苦地说，“我的心已经死了。”安娜霍地从金殿上站起来，怒吼道：“这由不得你！”
安娜女王为了惩罚这个抗旨的麦可，命令他娶了一名被认为是俄罗斯最丑的女仆为妻。
麦可强迫自己忍受这种屈辱，然而，安娜对他的惩罚并未就此了结。一场由她亲手策划的结婚典礼开演了。
在麦可与丑女的婚礼上，最先列队进入礼堂的是一队由侏儒、瘸腿组成的畸形人。然后，由猪、狗、羊拉着板车进场，车上坐着脏兮兮的流浪汉和疯子，最后进入礼堂的是闷闷不乐的新郎麦可和忐忑不安的新娘，他俩被背贴背捆在一起关在木笼子里，这个木笼子又被大象驮在背上走进大礼堂，望着这一幕幕怪诞的闹戏，导演女王安娜竟在大殿上乐得手舞足蹈。
在这纷乱的婚礼结束之后，安娜又下令这马戏团式的结婚行列环城游行一圈，最后到达寒冷的涅瓦河边。安娜强迫麦可和新娘进入“洞房”。这个“洞房”是按女王指令建造的一座冰宫，宫中有一间蜜月套房，房里的床、枕头、被子一应俱全，只是全部是用冰雕拼成的。侍卫按照安娜的指令，将麦可夫妇逼进冰宫之后，强行将他俩按在冰床上躺下，然后退守在冰宫外，防止新婚夫妇逃跑。
令人惊奇的是，麦可夫妇竟然熬过了这个奇冷无比的“洞房花烛夜”，而且在9个月后，麦可的丑妻为他生下一双白净漂亮的儿子。安娜女王捧着麦可的双胞胎儿子竟然也笑了。