第二天上午，一辆乌黑油亮流线型的小轿车，奔驰在西安到临潼的公路上。虽然是隆冬腊月，天寒地冻，但公路上车马行人熙来攘往，十分拥挤。汽车走走停停，速度不快。
小车内坐着十七路军总指挥杨虎城上将。他是应张学良的请求，前往临潼去见蒋介石的。对于这次会见，其结局他现在就预料到了，肯定不会有什么效果。张学良和蒋介石关系何等亲密，一而再，再而三地苦谏、哭谏，都无济于事，何况自己是“杂牌”中的“杂牌”，一贯与他貌合神离，此行根本没用。可他有又不忍心拂了张学良的面子和一番好意，只好硬着头皮去受白眼。
汽车开进华清池，拐到荷花池旁，只见蒋介石正穿着一件长衫，光着脑袋，坐在五间厅前的平台上，一边看书，一边晒太阳。
杨虎城快走几步，来到蒋介石身旁，谦恭地说：“委员长，你好吗？来陕西好几天了，生活可习惯？”
“还好，还好。虎城，你来了，请坐，请坐。”
蒋介石欠了欠身，指着旁边的椅子，示意杨虎城坐下。
两人寒暄了几句，杨虎城正考虑如何把话引向正题，倒是蒋介石先开了口：“虎城，张汉卿年轻幼稚，容易受人欺骗，你和他一起共事，要多加开导，以免误入歧路。”
“张副司令年轻有为，思想敏捷，指挥果断、得当，甚服众望，是一位难得的将才，很值得虎城效仿！”
“是这样吗？”蒋介石不满地瞪了杨虎城一眼，“他和‘共匪’暗中勾结，在部队中公开宣传共产主义。”
“他和共产党是不是暗中勾结，虎城不知。不过，他主张停止内战，团结抗日，我认为是有道理的。不抗日是没有出路的。依我之见，红军的问题宜采取和平方式解决，而不宜用兵。不然鹬蚌相争，渔人得利……”
杨虎城尚未讲完，蒋介石就连连摇头，挥着手，慢慢地说：“荒谬之论！你也是荒谬之论！对付共匪的唯一办法是军事解决！我有绝对把握消灭共产党，他们现在已到了穷途末路，必须交出武装，听从政府的命令，予以遣散。如果他们还顽抗的话，我们以数十倍的兵力，三面合围，北边我已令马少云（即马鸿逵）派骑兵堵截，用不了多长时间，便可一举把红军赶到长城以北沙漠地区。他们在那里是无法生存的，剿匪大业的成功就在此一举了！”
蒋介石完全沉浸在自己美妙的构想之中，摇头晃脑，得意非凡。杨虎城却暗地好笑，心想：你歼灭共产党的美梦不知做了多少回了，每次损兵折将，劳民伤财，而共产党越“剿”越强。看样子，他至今还没有清醒过来哩！“虎城，你和张汉卿不同，你是本党老同志，不要和他一般见识，应当知道我们和共产党是势不两立的。请相信我，消灭了共产党，我会领导你们抗日的。”蒋介石见杨虎城默不作声，以为自己的一番话发生了效用，又故作亲近的说：“你是忠于党国的，一定要珍视自己的锦绣前程，‘剿共’有什么困难，尽管对我说。十七路军如果兵力不足，可以将所担负的剿共战线缩短；如果部下中有不愿意剿共的军官，你可以任意撤换；至于作战中消耗的弹药、物资，我可以下令给你们补充。”
“谢谢委员长，我们没有什么困难。”杨虎城本来就预料到这次会见不会有什么好结果，现在果然如此。于是站起来，心平气和地说：“委员长，告辞了！”
蒋介石也不挽留，杨虎城便昂头挺胸朝外走去。蒋介石阴鸷的眼光跟着他的背影，一直消失在华清池外。他知道这个杨虎城，老成持重，颇有心计，是个比张学良更难对付的角色。
杨虎城回到西安，正准备去金家巷张公馆向张学良报告会见蒋介石的情况，院子里却响起了汽车的喇叭声，张学良来了。
“虎城兄，怎么样？”一走进客厅，张学良便急燎燎地问。
“毫无作用。”杨虎城摇了摇头。“老蒋是王八吃秤砣——铁了心了！”
一丝失望的神色从张学良的脸上掠过，但很快就消失了。随即快刀斩乱麻：“好啦，从今往后，我们谁也不欠谁的了！再没有什么可犹豫的啦！”
“张副司令可算明白过来了！蒋介石这个人是属核桃的，只能砸着吃！”杨虎城两眼熠熠闪光。
“事不宜迟，我们赶快商定一个行动方案吧！”张学良是个急性子，干事情总喜欢雷厉风行，只要决心一下，他就恨不得立刻着手就干。
杨虎城走到门外，朝四周瞅了瞅，见没有什么外人，便走进来，将张学良领进密室。
从下午到晚上，他俩一直关在那间小屋子里，秘密研究行动方案。晚饭是杨夫人谢葆贞送进去的。小屋的灯光一直亮到深夜，最后终于拟就了一个采取全面秘密的军事行动，即把蒋介石扣留起来，实行兵谏。
当张学良和杨虎城从密室里走出来后，夜已深沉，万籁皆寂，西安城已进入了甜蜜的梦乡。他俩在院子里呼吸了几口清洌、凉爽的空气，感到浑身有说不出的爽快，连日来的郁闷已经一扫而光。
车站方向传来几声长长的汽笛，接着便是夜行列车风驰电掣的轰隆声，仿佛一阵阵春雷从天边滚过，惊天动地，撼人心魄。
1936年11月下旬，张学良乘飞机经兰州转飞平凉，在平凉召开了一次秘密会议，密筹谏蒋步骤。参加会议的人有王以哲、于学忠、高福源、唐君饶等几位少帅心腹将领；西北军只有杨虎城参加。会上，少帅谈了蒋介石“剿共”计划和他个人的想法。他说曾多次劝蒋停止内战一致对外，均无效，准备电邀蒋先生到西安，作最后诤谏，若其拒绝，将以武装扣留，实行兵谏。张学良的谏蒋步骤得到与会者的一致赞同。这是一次“西安事变”前的准备会议。