当渤海国不顾自身腐朽不堪的事实，竟然主动攻击契丹的辽州时，阿保机的长子耶律倍就适时向父亲提出建议，他请求阿保机带军队攻灭渤海国，并提出精心准备的征讨计划，阿保机对于大儿子制定的这一套军事计划非常的满意，哪个父亲不希望自己的孩子有出息，阿保机也不例外，他高兴自己的事业又有了一个优秀的接班人。
但是，阿保机认为当前，契丹国的前期军事准备工作还没有做好，而且契丹国的西部边境还不太稳定，吐谷浑、党项、阻卜等部落还是时叛时降，不如先讨伐这些不臣服的部落，打打容易的对手，让契丹战士练一练手，再消灭渤海也不迟。
公元924年，阿保机带兵亲征阻卜、吐谷浑、党项，结果战争出奇的顺利，这些西部小部落，政治经济军事远落后于契丹人，阿保机带军队竟然一直打到甘肃甘州，擒获甘州回鹘都督，甘州回鹘可汗一见势头不对，为保住国家，主动朝见阿保机，双方订立盟约，甘州回鹘承认契丹宗主国地位，从阿保机时开始，中国河西走廊的各地方政权和外蒙古各部落，也学甘州回鹘的样子，纷纷派出代表，前来归顺契丹国。从此时起，契丹的西部国土就达到中国西北广大地区，阿保机的这次西征，契丹国获得了西北许多部族首领长期的效忠，壮大了契丹国的声势，又锻炼了队伍，可谓一举双得。
在西征获胜后，阿保机认为征服渤海国的时机终于成熟了，他就召集契丹臣民集会，在集会上，阿保机即兴发表战前动员演讲，俗话说：好汉长在嘴上，好马长在腿上，阿保机皇帝不愧为一个优秀的表演艺术家，他知道要消灭一个国家，哪怕它已经腐朽不堪，也不那么容易，关键在于提升自己军队的士气，他声泪俱下的忽悠部下和臣民道：渤海国是契丹国的世仇，早在李尽忠、孙万荣时代，渤海国和契丹本是亲如一家的兄弟，但是后来，渤海靺鞨人，竟然为了一点大唐的赏赐，背信弃义，出卖了契丹，在渤海建国后的几百年来，渤海国一直在帮助大唐欺负契丹民族，渤海人是契丹人的世仇，世仇没报，他时刻不能忘记。契丹国的将领和臣民哪架得住阿保机的顿忽悠和鼓动啊，各个义愤填膺，战士们擦拳磨掌，准备报仇雪恨。
阿保机见契丹人的情绪被调动起来了，抓紧这个热乎劲，举行出征仪式，杀青牛白马祭祀天地。公元925年，阿保机亲率大军开始东征渤海，皇太子耶律倍、次子德光、赵思温、康默记、韩知古、韩延辉等大臣全体出动，从阿保机带的这些大臣随军出征来看，即使渤海国当时已经腐朽不堪，但是，阿保机在思想上还是非常重视他的对手。
阿保机首战选在渤海西南部的扶余城，就是今天吉林农安县，扶余城在渤海在西部的门户，也是渤海的故都，在扶余城这里，他的军队没有碰到什么抵抗，渤海军队经过几百年的和平，几乎不知道打仗的事情了，有的人甚至不知道如何拉弓骑马了，稍一接触，契丹人就攻下扶余城，在入城后，阿保机在儿子耶律倍的建议下，留觌烈军属与四弟寅底石守扶余城。
阿保机抓住战机，命契丹惕隐、四弟安端和前北府宰相萧阿古只等为先锋，率一万骑兵先行进军渤海国王城忽汗城。渤海国王大諲巽听说重镇扶余城失守了，他终于从自己大国的迷梦中醒来，坐卧不安，急忙派出自己的股肱大臣，渤海老相带领3万人马出征，援助扶余城。
当契丹的先头部队在惕隐安端和前北府宰相萧阿古只等率领下，离开扶余城不远，就与渤海老相的军队相遇，渤海军队当时基本上都是步兵，而契丹人清一色都是骑兵，前锋阿古只身边才有骑兵五百人，但是，渤海步兵无论武器装备和冲击力还是速度，要和契丹骑兵相比，根本不在一个档次上，契丹的骑兵，大部分是全身披挂的重装骑兵，他们身披重甲，手持长矛和大斧，连马匹都披上皮革和铁叶子，契丹骑兵就相当于战场上的坦克，在战场上无情碾压着渤海步兵，3万人被500名契丹骑兵兜着屁股打，他们被撵的上天无路入地无门，渤海老相见好汉不吃眼前亏，他也在阵前投降。
我觉得文化这种东西，如果太昌盛了，既是好事也是祸事，就像渤海的民众日常只知道学文，不知道习武，在面对外敌入侵时，就不可能有实力，保家卫国，渤海国如此，中原的各个政权也如此，渤海国之所以惨败，就是被海东文化盛国的名声所累，渤海上层贵族担任军事指挥官，他们只知道儒家诗书礼教，而忽视了军队的训练和建设，长期以来，积累的积弊，在此次契丹东征中集中表现出来。所以，我们现在讲强国练兵一刻不能放松，建设强大的军事强国，不是没有道理的。