在公司任职，会经常与外界打交道，尤其是同客户交往。在与客户的交往过程中，有很多的细节是你必须要加倍重视的，很多人可能会掉以轻心，认为只是分外事，但现实的工作中会对你的业务形象会产生十分显著的影响。因此，在你打电话预约见面时一定要留心细节。
首先，要准备好纸和笔。无论何时与人在电话中交谈，都要让对方慢慢地重复他(她)的全名、职位、电话号码，特别是由第三者转过来的电话，更应该问清楚。不要以太谦卑的口气说话，该怎样说就怎样说。要告诉对方这件事很急，所以你想当天就得到办理，或者至少在当天就采取行动。这样一来，事情才能得到尽快解决。
其次，在电话中打探对方的联络方式，你可以这样有礼貌的地询问，“请问您贵姓？”、“您的电话号码是多少？”如果你觉得有用，那么就在一张纸上依次记下来。如果在这个部门中碰了壁，你可以使用箭头继续往下进行。这样你会知道是谁介绍你认识了谁？
再次，尽量不用电话录音留言，即便是多次打不通，也要尽量耐心的与本人取得联系，为什么？对于那些工作人员来讲，如果你给他在电话中留言，他会很容易把你的事情拖上好长时间。实际上，每天不知道有多少人在他的电话中留言，你根本不知道你在留言中排名第几。
当你要结束谈话的时候，记住，即使对方的态度让你感到很愤怒，也要收起自己的怒火，对对方表示感谢。甚至予以赞扬。无论你打了多少个电话才找到这个人，无论你对这个问题解释了多少遍他们都不理解，无论你遇到多繁琐的程序步骤，都要尽量说一些悦耳的话，让对方感觉你很有涵养。
也许有人会感觉电话预约多麻烦呀！倘使你突然冒昧地去拜访某位客户，这不仅会妨碍对方的工作，而且也显得很没礼貌。因此，你必须在前去拜访客户之前，先给对方去一个电话，以征得对方的同意，这样，既显得你彬彬有礼，尊重对方。又让对方对你的来访会有所准备，使你们会谈的质量更高。有时候对方可能会对你的电话大为恼火，你仍然需要这么说：“您能听我把话说完，我真的很感激。”“感谢您这么耐心，一直在电话中和我谈话。”“对不起，刚才我有些恼火，感谢您的理解。”
如果对方确实对你有很大帮助，结束谈话的时候你就应该彬彬有礼地表示感谢，比如：“您帮了我大忙。”“我很高兴能与您这样的人办事，您的意见总是能给我们巨大的启发，让我产生灵感。”“对于您为此事付出的时间和特别的照顾，我深表感谢。”“我真的希望今后还能与像您这样认真负责的人合作。”
或许有人认为，直接会面去拜访客户，与客户面谈会使交易更易达成。其实不然，在越来越处于买方市场的当今世界，同类产品之间的竞争已趋于白热化，你想通过给对方冷不防来推销产品的方式，已很难奏效，因此，你如能借着电话先向对方通报一下，简要告知你公司产品的主要性能和优点，在提起对方兴趣以后再直接面对面谈，交易将更容易达成。