王幸和包奇面面相觑。王幸本以为，这些人和事的出现，包奇肯定知道因果。哪知包奇也觉得莫明其妙。但王幸相信，这一定跟包奇有关。他把上次高魁来找自己，逼问胡四真相的事告诉了包奇。包奇听得目瞪口呆。他虽然认识高魁，但那是在进了王幸的新公司以后，两个人只是在工作时有些接触。毫无疑问，这个高魁，是韩大奎手下的人，韩大奎不知道被谁杀掉后，高魁像别人那样认定包奇是凶手，特地进入王幸的公司，查找包奇行踪。当他觉得胡四有可能就是包奇时，就来逼问王幸，目的当然是在得到证实后找包奇报复。
包奇顿时出了一身冷汗。但王幸想到的，还是哪个蒙面人。为什么高魁出现时，蒙面人也出现，现在有人来袭击他们时，蒙面人也及时赶来施救？
“这是怎么回事？”包奇问着王幸。王幸也瞪着两眼。但他们都觉得，事情空前复杂，也十分凶险。
王幸终于想到刚才中断的话题。他问包奇：“你刚才说，要让我拍一部电影，是什么样的？”一句话提醒了包奇，包奇从贴身口袋掏出一沓纸来，上面写满了字，他告诉王幸，这是他写的剧本。
“王幸先生，我还是开门见山吧，我这里写的是日本要侵略中国的野心。”“什么？日本侵略中国的……野心？”王幸一下子张口结舌，他愣了愣问：“谁说日本要侵略中国？你不是开玩笑吧？”包奇沉重地叹息一声，将他的所见所闻叙述了起来。
原来，一年以前，包奇还在日本留学。他走的地方较多，接触到的人和事，明显可以感觉出，日本对中国土地隐含的野心。他有几个同学和朋友，私交虽然还好，可每次交谈，他都可以觉出这些日本人狂妄的侵略意识。尤其是他看到听到许多学校在进行侵略主义教育，有关大东亚共荣的计划，已经在民间流传。包奇看在眼里，急在心中，他毅然回国，向南京政府投了几封书信，陈述日本有侵略我国的可能。可是这些信都石沉大海。想想也不奇怪，这个政府只热衷于剿共，连自己百姓生死都不管，还能顾及到整个国家安全吗？
包奇觉得无奈，可那种忧心难以开释，他想了又想，决定投身电影界，找个机会，拍一部电影，准备通过电影，向中国的观众传达即将面临的危险，想使人们警觉起来，作好准备。
可是，他写了剧本，交给迪林老板韩大奎看，却遭到了一顿臭骂。韩大奎指责他不懂电影，拍这样的片子能赚到钱吗？他万般无奈，想到了王幸，因为王幸有意无意透露出要开一家电影公司的念头，所以包奇才主动请他喝酒，撺掇王幸另开公司。
包奇说着，把剧本递给王幸：“王幸先生，如果你真的爱国，希望你能考虑我的要求，拍一部电影吧。用电影来唤醒国人，这是最好的爱国之举呀。”
王幸机械地接过剧本，翻了翻，明显不是故事剧本，只是一些介绍词，这样的东西怎么拍呀？包奇解释，这个电影不是故事的，纯粹只是一份介绍。危险如火烧眉毛，耽搁不起了。
“让我想想吧。”王幸挠着头，陷入矛盾中。话刚一说完，听得有人在回应：“别多想了，快点拍吧。”王幸和包奇转过头，看到窗外有一张蒙面脸。
王幸赶紧站起来，向着窗子跑过去。他邀请蒙面人进来说话。蒙面人却摇摇头，只指着包奇对王幸竖起大拇指：“包先生，是这个。王老板你拍了电影，也会是这个。你们在为中国做好事。”王幸听得脸红耳赤，他向那个人抱拳弯腰，恭敬地说：“好汉两次救过我了，能不能让我们认个真相，或者通个姓名也行。”蒙面人依然摇手：“咱只是个小角色，算不得啥好汉。你们才有真本事，可以为国家做大事。咱们应该帮你们的。”说着摆摆手就离去了。
王幸回味着蒙面人的话，嘴里喃喃自语：“咱们应该帮你们……这么说，他还不是一个人？”包奇也在一边思索着，突然像发现了什么：“你有没有听出，他是东北口音？”“好像是的。”“难道是他们？”包奇不由瞪大眼睛。他告诉王幸，这个人的声音有点耳熟，难道是梁家兄弟？
这一提，王幸也恍然大悟。梁家兄弟，就是梁二子梁三子，当初王幸在迪林时，见过他们，他们并不是迪林公司的职员，只是一对卖艺的流浪者，由于能说会唱，特别是善于表演杂技打斗，韩大奎常邀请他们来剧组，充当一些替身。一来二去，他们也在迪林呆下了，做一些打杂活。
可是梁家兄弟怎么可能来保护他们呢？王幸同他们没什么交往，他问包奇是不是同他们很亲近。包奇摇摇头，说他也跟他们接触不多，只是有一次，他多喝了几杯酒，在他们面前说起过拍电影的事。
“你跟他们谈起过？”“是的。因为他们是东北人，我就忍不住说，日本人一定会从东北打进来……”“他们当时怎么说？”“他们说，那你快点把电影拍出来呀。”
“肯定是他们了。”王幸激动起来。他拿着剧本，边看边在屋子里转圈。越看越心惊肉跳，包奇看来是花了大力气，里面例举了大量事实，充分证明了日本要侵略中国的狼子野心。王幸一巴掌拍在桌子上，从牙缝里挤出一个字：“拍！”
两个人连夜讨论，具体怎么来操作。毕竟王幸从没有拍过这种不是剧情的电影，这种电影算什么东西，他们也说不出来，也没有可以借鉴的经验。最后他们讨论出一个思路来，搞一个宣传片，直截了当，把日本人的心思推断出来，在电影里形成日本会侵略中国，中国有必要作好准备的中心思想。
不过，拍这样的片子，是要经过当局审批的。包奇说，他最担心的是当局不肯批。王幸诧异地问：“不会吧，拍这样的片子，是利国的，怎么可能不批呢？”包奇则神色复杂的叹了口气，说不管怎么样，一定得将这部片子拍下来。
天很快亮了。王幸让包奇在他这里睡个觉，他自己怀揣剧本，去市政府找人。刚走出没多少路，就发现有人在跟踪自己。那个人西装革履，一顶灰色礼帽将半个脸遮住。王幸暗惊，这是典型的冷血杀手形象。他正不知怎么办，迎面一个叫花子把他撞了一下，轻声在叮嘱他：“快往北弄里去。”那是一片棚户区，王幸钻进肮脏的弄堂，在茅屋草棚面前绕来绕去，发现那个人紧紧咬着，忽然他看见那人拔出一把手枪，朝着他跑来，但被什么绊了一下，通地扑在地上。旁边的破屋窗口里扔出一块大石头，正好砸中那人的脑袋。那人一声不哼，躺着不动了。
王幸呆立着，跑出来的果然是叫花子。叫花子挥手让他快走。然后弯腰将地上的杀手拖进破屋里去。
叫花子当然是化妆的。王幸猜测，肯定是梁家兄弟。他顾不得别的，去了市政府，找到一个熟人，先跟他沟通。那个熟人是市长秘书，他看了剧本，吓了一跳，忙拿着去给市长过目。市长正好在一件事上吃了日本人的亏，耿耿于怀，一听说是揭露日本人阴谋的，看都不看就同意了。
这个结果，大出王幸意外。他高兴地往回走。半路看见那个叫花子时隐时现地跟着他。
电影直接取名《日本的阴谋》。但王幸万万没想到，他将剧本交给吕导演，吕导演第二天竟被杀死在公寓里。任务又转给吴导演，结果吴导演在南京路上被一辆飞驰的外国汽车撞死了。
王幸觉得不可思议。可包奇却悟到了其中的厉害。不用说，这是日本特务在行动。
“现在怎么办？”包奇有点拿不定主意了。他并不是害怕自己，而是想到，日本特务在中国神出鬼没，看来已经盯上自己这部剧本，只要自己开拍，肯定会有更多的演职员被暗杀。电影公司不是他的，他也要为王幸和其他人的生命考虑。但此时，王幸被完全激怒了，他决定自任导演，孤注一掷，一定要将这部电影拍出来。
经过研究，王幸准备采取一种从未用过的方式，让包奇直接出现在镜头里，像老师讲课一样，把他的所见所闻和观点介绍出来。里面再配上一些照片，和一些由美工画出来的图画。在当时，这可是很了不起的创意。也算是急中生智，被逼出来的。拍摄的地点，选在黄浦江边的一片稻田边。
这一天的天气非常好。各个部门全部到位。包奇神色严峻地站在摄影机前，等待着王幸发出指令。王幸检视一切到位，喊了一声开始。然而随着喊声，却响起了砰一声枪响，只见包奇手捂胸口，身体摇晃起来。“有刺客！”包奇喊了一句，就倒在地上。就在此时，稻田里冲出一伙人来，他们拿着刀棍，大吼大叫着朝剧组人员杀来。王幸还没回过神来，猛见一个东西落在摄影机边，嗤嗤地冒着烟。是炸弹！他刚想冲过去捡，包奇拼命跃起来，把他摁在地上。只听轰地一声巨响，眼前一片硝烟弥漫。随即耳朵里灌满了杀戮的惨叫声。