在蔚蓝的大海边，住着一个渔夫，他住在一个破旧的草棚里，生活过得十分艰难，他每天去海边打鱼，却总是打到很少的鱼，所以没有女人愿意嫁给他。
而他的邻居，另一个渔夫，他运气很好，每天都能打很多鱼，拿到集市上能换很多钱，所以他变得很富有，而且娶了个年轻的姑娘做妻子。
邻居和他妻子总是瞧不起渔夫，经常嘲笑渔夫，“真是个废物！又穷又笨，讨厌死了！”
“就是，他就是一个蠢货，哪儿凉快哪儿歇着去吧！”
渔夫不理会邻居的讥笑，总是默默打鱼，有一天，他又到海边打鱼，一边打鱼，他一边祈祷自己能娶上老婆，可他运气太差了，连撒了六网都一无所有，渔网里只有一些海藻和破树根，他决定再撒一网，如果再打不到他就回家。
就在渔夫失去信心的时候，他发现最后一网很重，他好不容易才把渔网拖上来，一拖上岸，他就看到渔网里有条五彩斑斓的大鱼，鱼儿的鳞片像极了钻石。
终于打到鱼，渔夫正高兴时，这条像鱼突然向他乞求说，“善良的好人，请放过我吧，如果你能放了我，我就带你去海里寻找仙女。”
渔夫本来就缺个妻子，一听到有仙女，便把鱼儿放了，鱼儿也没食言，它给了渔夫一颗避水珠，让他跟着潜进海里去。
有了避水珠，渔夫再也不怕水了，他跟着鱼儿潜到海底，他们到了一座富丽堂皇的宫殿面前，渔夫果然看到那宫殿里坐得有一名美丽的仙女。
仙女一看到渔夫，便热情的招呼他，“噢我亲爱的客人，你从哪里来？走累了吧？快进来吃点美酒佳肴。”
渔夫已经饿了一天，当他看到满桌子的葡萄酒、烤肉、烤面包和果酱时，高兴得赶紧坐下，大口大口的吃了起来，不一会儿，他就吃了五盘烤肉、五盘烤鸡、五盘奶酪，他还喝了五坛子葡萄酒，最后醉倒在地上。
等他醒来后，他发现自己被绑进了一个铁笼子里，面前站着一个丑陋的女巫，这女巫有一双闪着火焰的眼睛，有着细长的爪子，嘴巴干瘪开裂，一双鼻孔大得跟烟囱似的，最恐怖的是他没有脚趾头，所以走路一瘸一拐的。
“你是谁？那名仙女呢？”渔夫害怕的盯着女巫。
女巫发出古怪而刺耳的笑声，“你这个可怜虫，我就是那名仙女，你喝了我的酒，吃了我的肉，现在是该你报答的时候了，我要把你的心挖出来吃掉。”
渔夫这才知道，他被那条大鱼骗了，大鱼是女巫用来引诱他的，那名仙女就是女巫变的，她专门靠大鱼引诱人类、然后吃人的心来维持年轻和美貌，他真恨自己贪杯误事。
就在女巫要挖他的心时，他突然想到一个好办法，他告诉女巫，“你现在吃了我多浪费，我会干家务，你何不利用我帮你打扫完宫殿再吃呢？”
女巫一想，也是这个道理，反正这个渔夫逃不出她的手掌心，于是她把他放了，命令他给她打扫宫殿。
女巫开始打盹，渔夫则假装辛勤的劳动，他一边擦壁炉，一边寻找逃走的出口，打扫完大厅，他开始打扫后院，这时，他发现后院的竹篱笆下面有一扇封闭的铜门。