就在她要施法术的时候，鞋匠突然冲过去，他手里握着个黑色的袋子，威胁老巫婆，“你的丑公主被收在魔袋里，你快放了他，你要不放他，我就把你女儿捏成肉泥。”
一看到那个魔袋，老巫婆赶紧松开王子，同时去抢魔袋，就在这一瞬间，鞋匠拿出铁剑，准备朝老巫婆刺过去。
谁知老巫婆一看那铁剑，便大笑的嘲笑鞋匠，“这是把生了锈的铁剑，你这个下贱的东西，竟然想用一把生锈的铁剑杀我，我法术强大，你以为这破烂货能伤我分毫？”
“你不信？要不你让我砍一剑试试，如果我伤不了你，我把魔袋还给你。”鞋匠晃了晃手中的魔袋，眼里闪着机智的光芒。
“我还怕一把破铁剑不成？你这把生锈的铁剑，连刀锋都没有，它恐怕连一根莴苣都砍不断，更何况是我，你砍吧。”老巫婆自信的大笑着，朝鞋匠挺起了胸脯。
鞋匠心中也有些怀疑这把铁剑的威力，毕竟它看上去是那样的锈迹斑斑，但因为这是公主给的，他决定勇敢的试一试，在老巫婆的狂笑声中，他一剑朝她胸口刺去，顿时，铁剑刺进老巫婆胸膛，她的胸口涌出了大量的鲜血。
老巫婆的身体不断的变干变扁，像一个气球似的瘪了下去，她不敢相信的看着鞋匠，发出了微弱的怒吼，“卑鄙的东西，你竟然暗算我，这是沾有仙女血的宝剑，我竟然被你骗了！”
说完，她的身体迅速的瘪了下去，最后瘪得只剩一张干枯的人皮，她的血液流向大海，染红了一大片海水。
鞋匠割下老巫婆的头，把她的头装在袋子里，和王子踏上了回国的征程。
王子嫉妒鞋匠杀死老巫婆，害怕自己娶不到公主，一路上都想找机会杀害鞋匠，他们路过一个村庄的时候，王子事先买通了村长，让村长替他除掉鞋匠。
这一晚，村长邀请王子和鞋匠去他家做客，并盛情的款待了他们，村长准备好美酒佳肴，一个劲的劝鞋匠喝酒。
王子和村长不知道的是，在他们密谋要在酒里下毒除掉鞋匠的时候，对话全让门外的鞋匠听到了。
鞋匠事先在袖子里放了一团海绵，在村长替他倒酒的时候，他用袖子遮住脸，假装喝酒，趁村长不备把酒倒进袖子里的海绵上，酒全被海绵吸收了，鞋匠却一点都没醉，倒是村长和王子很快就酩酊大醉，像猪一样睡死了过去。
鞋匠害怕王子醒来再算计他，便趁夜骑马朝王宫赶去，可赶到一处山崖的时候，从暗处突然跳出来二十个凶神恶煞的强盗，强盗头领恶狠狠的盯着他，“小伙子，乖乖交出你的包袱来，我们可以给你留个全尸。”
鞋匠紧紧护住包袱，那包袱里可是女巫婆的头，他绝对不能给他们。强盗们见他不愿意，挥起明晃晃的刀就朝他砍了过去，他们抢走他的铁剑，鞋匠寡不敌众，只得往后逃跑，谁知道脚底下一滑，他就摔下山崖了。
半个月后，王子赶回王宫，他到处散布自己杀了女巫的消息，所以百姓们对他夹道欢迎，就连国王都亲自带着公主前来迎接。
见到国王之后，王子献上铁剑说，“伟大的国王陛下，我杀死了女巫，从此再也没有人能伤害公主了。可遗憾的是，鞋匠贪生怕死，在我和女巫搏斗的过程中，他竟然跪下向女巫求饶，女巫痛恨胆小的人，不仅没饶他，还把他吃了。幸好我捡起地上的铁剑，把女巫杀死了，我终于完成了你的使命，请你把公主嫁给我吧。”
公主一听，一双水汪汪的大眼睛顿时噙满泪水，她满脸哀伤，不敢相信的摇着头。
国王看到王子拿了铁剑回来，相信是他杀的女巫，便答应让他和公主结婚。
在公主出嫁的那天，天空乌云密布、雷鸣闪电，王子坐着豪华的马车来迎接公主，却发现公主闷闷不乐的，他气得朝公主吼过去，“你都快是我的妻子了，却还在为那个窝囊废悲伤！因为你这副该死的模样，连上帝都看不过去，开始打雷闪电了，快停止你那恶心的哭泣吧！”
说完，他准备驾着马车离开王宫，就在这时，有一个人骑着马从宫门外疾驰而来，并朝所有人大喊，“国王陛下，你们都被王子骗了，女巫根本不是他杀死的。”
国王一看，来人正是风尘仆仆的鞋匠，鞋匠迅速下马，来到马车边上，他身上布满伤痕，下巴长满胡茬，看上去饱经风霜，却更显成熟英勇。
公主一看到他回来，高兴的跳下了马车，一看到鞋匠，王子吓得胆都快破了，国王疑惑的问鞋匠，“这到底是怎么回事？女巫究竟是谁杀死的？”
鞋匠迅速拿出了装女巫头颅的袋子，并且把他杀死女巫、半路被王子和村长陷害、最后被王子收买的强盗打下山崖的经过告诉了大家，击破了王子的谎言。
看着女巫的头颅，众人全都相信鞋匠，因为如果是王子杀的，他为什么不带回头颅证明自己呢？
这下子，王子更是心虚得浑身颤抖，谎言被揭穿，他吓得赶紧跪到地上向国王求饶，“国王陛下，我忏悔了，求求你饶恕我吧，可怜可怜我，让上帝原谅我吧！”
“你这个虚伪的小人，你赶紧滚吧，再不滚，我就以上帝的名义判处你绞刑。”国王愤怒的盯着王子，派人把他赶出了王宫。
王子被赶出宫之后，鞋匠又从包里拿出一瓶仙露递给国王，“国王陛下，在我失足跌落山崖的时候，我摔到一座金碧辉煌的房子上面，房子里住着一位仙女，她给了我这瓶仙露，说能让公主开口讲话。”
“真的吗？那太好了。”国王赶紧把仙露给公主，公主在服下之后，竟然真的可以讲话了。
“父亲，我真的可以讲话了。”公主激动的扑进国王的怀里，同时感激的看着鞋匠，“谢谢你，我亲爱的勇士。”
鞋匠的脸瞬间就红了，国王看得出公主和鞋匠互相爱慕，便为他们举行了隆重的婚礼，王宫里奏起美丽的音乐，在一片祝福声中，公主和鞋匠正式结为了夫妻。
许多年以后，国王生病去世，鞋匠继承了他的王位，他疼爱妻子，勤俭爱民，和公主过上了幸福快乐的生活。