油锅把水老鼠们炸得噼里啪啦响，这些水老鼠全都被烫死了，对面的邻居看到这一幕，气得直跺脚，“该死的女巫，你太无能了，这些水老鼠根本没用，你就没有其他办法了吗？”
“你少废话！你给我闭嘴！我还有最后一个计谋，这一次我一定能杀了鲛女，我要变成年轻漂亮的少女，才能迷惑渔夫和鲛女，但我需要一颗人类的心，你去给我弄一颗心来！”女巫伪装的老太婆已经被渔夫识破，她只能换一副面孔去迷惑渔夫了。
说完，女巫上下打量着邻居，邻居有些害怕的看着她，捂着自己的心说：“你要我上哪儿给你弄一颗心来？我的可不行，我没了心，我就死了。”
“我不管，我限你十二点之前给我弄一颗人的心，否则我就念咒语把你变成水老鼠。”女巫露出了邪恶的真面目。
这时，邻居的妻子在外面叫他，他猛地一拍大腿，说：“噢！我想到了，这儿正有个现成的人，我把我妻子的心给你，反正到时候我有鲛女做妻子。”
说完，邻居把他妻子骗到房间，趁妻子不备，他一把抱住妻子，将妻子送到女巫面前，女巫伸出利爪，残忍的抓出了妻子的心，并一口吞进了肚子里。
邻居的妻子就这样死了，女巫也因为吃了心变成了年轻漂亮的少女，虽然一颗心只能维持她一个月的美貌，但要对付渔夫和鲛女来说，时间足够了。
变成了美少女之后，女巫再次坐到集市上，变成了卖花女孩，她身上围了个大大的围裙，将她的身子挡在了围裙下面，她的下半身依然浸在铜罐里，仍然离不开水。
这时，漂亮的鲛女经过集市，女巫一看到她，赶紧朝她甜言蜜语的奉承起来，“噢，美丽的夫人，你要买花吗？你看这花多可爱，多像你，你要是买了它们，你的屋子一定会变得很香，你的丈夫一定会更爱你。”
“噢，这蝴蝶兰真的好漂亮，你的花实在太美了，我全买了。”鲛女把花儿拿到鼻子前轻轻闻了闻，谁知道一闻，她就晕倒在了地上。
原来这花里被女巫放了迷药，鲛女一晕倒，躲在暗处的邻居赶紧跑过来，抱起她就往家里跑。
街上的村民在看到之后，赶紧跑去告诉渔夫，渔夫这才知道，他的妻子被邻居抢走了。
渔夫愤怒得想杀了邻居，但他立刻冷静下来，决定智取，不与邻居硬碰硬。在邻居还没回到家的时候，渔夫已经抄近路悄悄潜到他家，躲在壁橱里。
过了一会儿，他听到开门的声音，接着他听到一阵男女的争吵。
“你这个丑陋的东西，心中只有鲛女，竟然把我忘在了集市上，你是不是想害死我？”女巫只能生活在铜罐里，无法在地上行走，如果邻居不带她走的话，她就只能呆在街上任人宰割。
“老巫婆，你给我闭嘴，要不是你无能，我会费那么大的劲吗？”邻居把昏迷的鲛女放到沙发上，朝女巫威胁道，“你这个丑八怪最好给我乖乖听话，否则我就把你从罐子里抓出来，让你干枯而死。”
女巫一听，气得脸色扭曲，不过她强忍怒气，突然放柔声音，朝邻居说，“我们是同一根绳子上的蚂蚱，我要死了你也活不下去，没有我的解药，鲛女永远也醒不过来，你要是愿意向我道歉，并且同意把我送回海里，我就把解药给你。”
邻居一听，顿时上当，他赶紧朝女巫走过去，一脸谄媚的道：“刚才是我错了，我都听你的，你快把解药给我，我要鲛女醒过来做我的妻子……啊！”
谁知他话还没说完，女巫已经把利爪伸进他胸膛，她一把掏出他的心，恶狠狠的看着他，哈哈大笑道：“你以为我还会信你？奸诈的东西，我法术强大，没有你我照样可以回到海里，敢威胁我，你去死吧！”
女巫说完，猛地把邻居推开，她迅速吞下他的心，邻居想说话却说不出来，慢慢的倒在地上死去了。
这下，女巫抬眼朝沙发上的鲛女看过去，她仰天大笑起来，“鲛女，你终于又落到了我手里，这一次我不会再心软饶恕你了，把你那温热滚烫的心交给我吧。”
说完，她伸出利爪就要去挖鲛女的心，在这千钧一发的时刻，躲在壁橱里的渔夫冲了出来，他一脚踢在那罐子上，把女巫从罐子里踢了出来，女巫一缺水，身体迅速的变干枯，但她不死心，仍旧念咒语诅咒渔夫，“咱们同归于尽吧，要死大家一起死，你这个可恶的家伙，竟敢躲在暗处陷害我，我这就把你变成臭老鼠！”
这时，鲛女被吵醒了，她听到女巫的诅咒，赶紧和渔夫说，“只要她没死，她的咒语就会应验的，快除掉她，否则我们都会变成臭老鼠的。”
渔夫一听，他迅速抓起女巫，把她扔进了燃烧的壁炉里，很快，女巫就被烧死了，她的咒语自然没有应验。
“亲爱的。”渔夫赶紧走向妻子，他把她紧紧的抱在怀里，安慰着她，“他们都死了，现在没事了，咱们安全了。”
“那咱们快回家吧。”鲛女紧紧靠在渔夫怀里。
渔夫把鲛女带回了家，两人从此过上了幸福快乐的生活。