从前，在遥远的森林里住着一位会唱歌的女王，她的歌声像夜莺，能够治愈人的伤病，她管辖着这一大片森林，所以大家叫她森林女王。
在森林的西边有一个国家，城里住着位年轻的国王，国王听说这名女王心地善良、美丽聪明，便对她心生爱慕，领着卫兵去森林向她求婚。
走到森林的时候，国王便听到一阵十分悦耳的歌声，歌声婉转动听，能使浮躁的人内心平静，他想，他就要见到女王了。
这时，从远处走来一位陀背的农妇，农妇看到国王，便上前对他说，“我伟大英明的国王陛下，你赶路辛苦了，请吃个鲜美的野果吧。”
国王看到那野果又红又鲜艳，在真诚的感谢过农妇后，把野果吃下了，谁知道一吃下，他就变成了一个人身鹿头的怪人，随行的卫兵们拔剑就要杀农妇，农妇赶紧念咒语，并且朝卫兵们洒了许多巫水，这些可怜的卫兵全部都被变成了野兔和野鸡，而那名农妇，也在一阵青烟之下变成了一个女巫。
这个女巫长得又老又丑，眼窝深陷，鼻子又宽又大，下巴又长又尖，长得垂到了胸前，尖得能戳破西瓜。
“你为什么把我变成这样？你这个可恶的女巫。”变成怪人的国王愤怒的盯着女巫。
女巫则是恶恨恨的盯着他，“我知道你是来向森林女王求婚的，哼！那女王有什么好？她唱歌难听死了，还没我好听呢！她每天每夜歌唱，扰得我睡不着觉，如果你想恢复人身，必须听我的话，去博取公主的同情，再趁她不备割掉她的舌头，让她再也不能唱歌。只要你拿了她的舌头回来，我就会施展魔法恢复你的身体。”
国王爱慕女王，本来不同意，但为了迷惑猖狂的女巫，便答应去见女王。
来到女王宫殿门前，他看到宫殿门口躺着许多受伤的人，美丽的森林女王正对着他们唱歌，一个个替他们疗伤，哪怕唱得声音沙哑了，她也在坚持。
国王这才明白，原来为了给穷苦的人疗伤，女王才从早到晚唱歌的。
这时，女王走到他面前，同情的看着他，“噢天哪！可怜的人！是谁把你变成这样的？”
“是那可恶的女巫，她伪装成农妇骗我吃下果子，我就变成这样了，你能帮我吗？”国王期待的看着女王。
“当然可以。”女王叫国王坐下，对着他唱了一首歌，可是歌唱完后，国王的身体还没恢复，依旧是鹿头人身，女王顿时一阵挫败，“很抱歉，女巫的力量太强大，我的歌声根本帮不了你，不过你可以和我们一起生活。”
国王感激的看着女王，在这里生活几天后他才知道，这些受伤的人都是女巫害的，女巫为了抢森林女王的位子，逼迫人们臣服她，只要不听她使唤的，都会被她杀掉，那些幸运的没被杀掉的伤者就跑到了女王这，由女王搭救，所以女王深得民心。
每次女王接近国王的时候，他都有机会一把掐住她的脖子，割掉她的舌头，但他没有这样做，女王那么美丽善良，他对她一见钟情，怎么下得了手。但要是再不恢复人身，他的国家估计也要换主人了。