“您是一个商人，怎么会叫您的主顾另找陌生的脚夫呢牵”妇人叫道，“这个小伙子难道不能在关键时刻把我这包东西送去？而且叫我去找谁呢？不，根据市场的规矩，您有责任派人把我这包东西送到家，我可以要，也一定要您派人送。”
“只不过再等半个小时，亲爱的太太！”商人说着，显得有些焦躁，“我所有的脚夫都派出了——”
“一个商店连常备的脚夫都没有，就不是一个好商店，”这个恶妇说，“不过那儿还站着一个那么年轻的懒鬼呢，来，来，小伙子，扛着这包东西跟我走吧。”
“别忙，别忙！”卡隆·贝克喊道，“那是我的招牌，我的叫卖员，我的一块磁铁！他不能离开门槛一步！”
“这有什么关系！”老太太说道，毫不客气地把包裹塞在赛德手中，“一个蹩脚的商人和破烂货才不能自己招徕顾客，才需要这样一个懒惰的顽童作招牌。走，走，小伙子，今天让你赚一点酒钱。”
“好了，去吧，去吧！”卡隆·贝克向他的磁铁恨恨地说道，“快去快回。如果我再不答应，这个老巫婆会在整个市场上败坏我的名誉的。”
赛德随着那妇人穿过几条街道，她走起路来脚步轻盈，丝毫不显老态。
她在一幢华丽的房子前面站住脚，敲了敲门，两扇大门便开了，她踏上白石的台阶，招招手，叫他跟着进去。他们走进一个偌大的厅堂，那种富丽堂皇的气派是赛德从来没有看到过的。老妇人到了厅堂里，就在一个软垫上坐下来，显得很疲乏的样子，吩咐赛德把包裹放下，递给他一小块银币，便打发他回去。
他刚走到门口，只听到有一个清亮悦耳的声音在叫“赛德！”，他很奇怪，这里怎么会有人知道他的名字，他回头一看，只见一个美丽的妇人坐在刚才那老太婆坐的软垫上，周围有许多男女仆人。赛德惊讶得一句话都说不出来，只是交叉了两只臂膀，向她深深地鞠了一个躬。
“赛德，我可怜的孩子，”那妇人亲切地说，“真难为你受这么多灾难，这些灾难把你引到了巴格达来，不过这都是你的命运里早就注定了的，因为你在二十岁以前离开老家，要在这里才能解除你的厄运。赛德，你的小笛子还在身上吗？”
“当然在啦。”他高高兴兴地叫道，同时抽出那支银笛。“我生下来的时候，一个善良的仙女送我这支银笛作贺礼，您就是那个善良的仙女吧？”
“我是你母亲的朋友，”仙女回答说，“只要你还是好孩子，我也是你的朋友。唉！你父亲真是一个大意人！他要是听从我的话就好了，你也不致于遭受这么多痛苦了。”
“看来，命运是不可抗拒的，”赛德答道，“最仁慈的仙女，让一阵强劲的东北风驾起您的祥运之车，把我接到上面，花几分钟，送我到巴士拉我父亲身边去吧。我将在那里再等半年，耐心地坚持到二十岁。”
仙女笑了笑。“你有一个很好的办法，就是跟我谈谈话，”她回答，“但是，可怜的赛德！要我送你回家，这是不可能的。我现在不能把你送到你父亲的地方，为你做出奇迹来。我绝对不能把你从卡隆·贝克的控制中解救出来。保护他的是你最强劲的女敌人。”
“这么说，我不仅仅只有一个善良的女朋友？”赛德问，“还有一个女敌人？确实，我相信她已经多次对我产生影响。可是，您总可以给我一些启示，帮我一下忙吧？我是不是应当去见见君主，请求他的保护呢？他是一个英明的人，会保护我不受卡隆·贝克的迫害的。”
“不错，拉希德是一个贤明的人！”仙女回答说，“可惜他终究还是一个凡人。他相信他的侍从长梅索，就像相信他自己一样，这方面他做得也很对，因为他已经试过梅索，证明他是忠实的。但是这梅索相信你的主人卡隆·贝克也像他相信自己一样，这方面他就做得不对了。因为卡隆虽然是梅索的亲戚，却是个坏人。而且卡隆很狡猾，他一到这里，就对他的表兄侍从长捏造了一套关于你的鬼话，那侍从长又把这话报告了国王，所以你即使现在立刻到哈里发的宫里去，也一定会受到冷遇，因为他不会相信你。但是，另外有接近他的途径和方法，星象表明，你应该得到他的恩惠。”
“这倒难了，”赛德听到这些觉得很难过。“那我只得再替那个可恶的卡隆·贝克做一阵伙计了。可是尊敬的仙女，你能不能为我做点好事。我从小就学习武艺，我最喜欢的事是比武，用枪、弓、钝剑狠斗。本城的世家子弟每星期都举行这种武会，但只有身着华服的人才许入场，而且要是自由人才行，市场上的奴仆尤其排除在外。如果您能让我每星期有一匹马，并得到服装和武器，使我的真面目不易显露出来——”
“这是一个聪明的人才能想出的办法，”仙女说，“你母亲的父亲是叙利亚最勇敢的人。看来，他的精神遗传到你身上来了。你记住这所房子的特征，可以每个星期在这里得到一匹马、一套盔甲，还有衣服和兵器。另外，我有一种洗面水，洗了以后谁也认不出你。好吧，赛德，再见！坚韧不拔，勤动脑筋，道德高尚，希望你坚持下去！六个月后，你的小笛就可以吹响了。祖利玛将会听到它发出的声音。”
年轻人怀着感激和尊敬的心情告别了他的女保护神。他在返回市场的途中，把这所房子的特征和街道路线牢牢记在心里。
赛德回到店子，正是时候，他支持和救助了他的主人和师傅。卡隆·贝克的商店前面挤满了人，孩子们围着商人蹦蹦跳跳，嘲笑他，老人们则哈哈大笑。他本人站在店门前面，气得发抖，狼狈不堪，一手拿着头巾，一手拿着面纱。这个特殊的场面是有一个序幕的。那序幕是赛德走后演出的。卡隆代替他的漂亮仆人站到店门前吆喝，但是没有人愿意向这个又老又丑的家伙买东西。这时，进来两个男子，要给他们的妻子买礼物。他们事先来来回回看过一些店子，正好路过这里。
卡隆·贝克注意到了这个情况，不想错过这个机会，便叫喊：“到这里来，先生们，这里！您找什么？漂亮的头巾，还是面纱？”
“老头儿，”其中一个回答说，“你的货物可能很不坏，可是我们的妻子脾气古怪，除了向漂亮的店员赛德购买外，不要别人的面纱，这也是城里的风气。我们已跑了半个钟头，到处找他也找不到。如果你能告诉我们在哪儿可以碰见他，我们下一次就来向你买。”
“赞美属于安拉，”卡隆·贝克乐得嘴都合不拢了，“先知把你们领到正确的门上来了。你们是要向漂亮的店员买面纱吗？那就进来吧，这就是他的铺子。”
其中一个人看到卡隆这样一个又矮又丑的人物，竟然自称是那个漂亮的伙计，便笑了起来。另一个人认为卡隆在拿他们开玩笑，觉得非把他痛骂一顿不可，否则不能解气。卡隆·贝克也非常生气，唤邻人来作证，证明他的铺子确实就是那个有漂亮伙计的铺子；谁知邻人因为近来生意都让他抢跑了，早就心存妒忌，不肯作证，于是那两个人就说他是老骗子，并将他痛打了一顿。
卡隆一边反抗，一边高声叫骂，吸引了许多人来到他的商店前。城里的人一大半都知道他是一个吝啬和卑鄙的小人，看到他挨打都非常高兴。那两个男人有一个去抓他的胡子，却不料被人抓住臂膀，并把他一下摔倒在地上，头巾落了下来，鞋子也飞到了远处。
围观的人原是来看卡隆·贝克挨打的，因此纷纷指责这个抱打不平的人。另一个男人看见竟有人胆敢把他朋友打倒在地，正想上去和他拼命，定神一看那人原来是一个目光炯炯、气宇轩昂、又高大又壮实的青年，就不敢动手了。这时，卡隆像突然见到了救星，指着这两个男人骂道：“好，你们现在还要怎样？他不是就站在那儿吗，你们两个不知好歹的东西，那就是漂亮的店员赛德。”周围的人们哈哈大笑，因为他们心里明白，卡隆·贝克方才遭了冤屈。被打倒在地的人怪难为情地站了起来，一拐一拐地和他的朋友走了，他们都没有买头巾，也没有买面纱，只留下一丝怨恨的目光。
“啊，你是所有店员的明星，你是市场的王冠了。”卡隆把他的仆人带回到商店里面以后，高声地说，“说实话，你来得可正是时候，刚才可真是太险了。那个小伙子躺在地上，就好像从没有站起来过一样，而我，如果你再晚来两分钟，我就再也活不成了。”刚才由于一时的冲动和出于义愤，才使赛德出手救了他。现在，这种感情一旦消失，他就有点后悔，不该免去对这个恶棍的那顿好打。他想，少一打胡须，也许可以使他驯服十二天的。不过他还是抓住时机，趁商人对他正有好感，请求他每星期给他一个晚上自由支配，散散步，或者干点私事。卡隆答应了，因为他知道，这个被迫为奴的人很有自尊心，不会没有钱、没有漂亮的衣服就逃跑的。
赛德不久就如愿以偿了。下一个星期三，是豪门贵族的青年子弟聚集在城里比武的日子。到了这一天，他向卡隆说，当天晚上他要自由支配。得到卡隆的允许后，他就来到仙女居住的那条街道上，轻轻敲了敲门，门就开了。使女们似乎在他来到之前就准备好了，因为她们连他的来意都没有问一声，就领着他走上台阶，来到一个美丽的房间里。先递给他一点易容药水。他把药水擦在整个脸上，又擦了擦脸，照照铜镜子，连他自己也认不出来了。他的脸变成了褐色，胡子变成了黑色，看上去至少有三十来岁。
接着她们又带着他走进第二间屋子，里面放着一身华丽的服装，这身服装就算巴格达国王在检阅军队时穿在身上也会感到自豪。有一块用料考究、做工精致的头巾，上面饰有钻石和长长的白鹭羽毛，有一件上面饰有银花的红绸战袍，还有一件用银环结成的胸甲，做工也非常细致，无论身体怎样转动，它都能紧贴在身上，另外胸甲坚固异常，无论长枪短剑都不能刺透。屋里还有一把宝剑，剑鞘精美，剑柄上镶着珍贵的宝石，可以使那身装束更加完美无缺。赛德装束停当，快要出门时，有一个仆人递上一块绸巾，说是女主人吩咐交给他的，他只要用这块绸巾在脸上一抹，脸色和胡子的颜色就会恢复原样。
院子里有三匹骏马，赛德跨上最好的一匹，仆人骑上另外两匹。之后他便耀武扬威地向武场缓缓驰去。当他走进围得水泄不通的人圈时，他那身华丽的衣服和精良的武器立刻吸引了大家的目光，人们感到惊讶，都在交头接耳、窃窃私语。那是巴格达城最英武、最高贵的青年集会的场所；国王的几个弟兄也常在这里骑上骏马挥动长枪。赛德走进圈子，尽管没人认得他，还是有一个大臣的儿子带着他的几个朋友骑马向他走来，彬彬有礼地招呼他，请他参加比赛，并且询问他的姓名和原籍。赛德自称来自开罗，名叫阿尔曼索尔，因为旅途中，听说巴格达青年英勇无比、武艺高强，所以特来见识见识。阿尔曼索尔的仪态和英勇气概，使所有青年极为心仪，于是有人递给他一杆枪，让他选择一边参加，因为在场的人已经分成两边，准备一个对一个单打或双方混战。
如果说赛德的外表已经足够引人注目的话，那么他那精湛的武艺现在更使大家惊异起来。他的马跑得比飞鸟还快；他的剑舞得呼呼生风，神妙无比；他的枪随手一掷就是老远，而且每发必中，就像从一只神弓上射出的箭一般。他打败了对方最勇敢的战士，比赛快结束时大家都承认他是一个胜利者。这一来，哈里发的一个兄弟和宰相的儿子本来与他是一边的，现在也请求和他切蹉一下。结果，哈里发的弟弟阿里被他战胜了，可是宰相的儿子那么英勇地抵抗他，与他打了个平分秋色，两人都认为最好再比赛一次。
通过这次比赛，整个巴格达城都轰动了，所有人都在谈论着这个英勇、富贵的外地小伙子。所有看见过他的人，甚至被他打败的人，都为他那贵族风度所倾倒。他在卡隆·贝克的店子里亲耳听到对他的议论。遗憾的是，没有人知道他住在何处。第二次，他在仙女家里找到了一套更漂亮的衣服和更贵重的兵器。半个巴格达城的居民蜂拥而来。哈里发本人也在阳台上观阵。他对这个外地人阿尔曼索尔很赏识。比武结束后，他把一根金项链挂到他的脖子上，项链上吊着一枚金质奖章，以表示对他的钦佩。第二次胜利，也是更辉煌的胜利，引起了巴格达青年们的妒忌。“难道让一个外地人，”他们相互说，“到巴格达来，夺走我们的名望、声誉和胜利吗？他会不会到别处吹嘘他打遍巴格达无敌手呢？”他们议论后，决定在下次比武中五、六个对付他一个，而且不能让别人瞧出破绽。
这种可疑的迹象没有逃过赛德敏锐的眼光。他看见他们在角落里碰头，窃窃私语，对他露出凶狠的脸色。他知道，除了哈里发的弟弟和宰相的儿子以外，没有人对他真正抱有好感，就是这两个人也很使他厌烦，老是问他：到哪儿去找他呀，现在干什么事呀，他喜欢巴格达的什么东西呀等等。
尤其凑巧的是，这些年轻人中用恶狠狠目光看赛德，对他最敌视的人，恰恰是那个不久前在卡隆·贝克店子里被他打倒在地的男子。那时，这个男子正要把那个卑鄙的商人的胡须扯下来。这个男子一直注视地、妒忌地观察着他。赛德虽然几次战胜过他，但这不应是构成如此仇恨的理由。赛德担心那人从他的身材或声音认出他是卡隆·贝克的店员。这个发现可能使他受到这些年轻人的嘲笑和报复。