孩子们渐渐熟悉了克劳斯愉悦的脸庞和他明亮的双眼散发出来的友好。孩子的父母们先是带着轻蔑的神情看待克劳斯，后来却非常高兴地发现，女孩们和男孩们找到了一个看起来愿意与他们逗乐的玩伴。
孩子们蹦蹦跳跳地和克劳斯玩着游戏。男孩子骑在克劳斯的肩上，女孩子依偎在他强有力的胳膊里，幼儿们兴奋地紧紧抱住他的膝盖。不管这位年轻人走到哪里，孩子们的笑声都跟随在他身后。要知道，在那个时代里，孩子们是很被忽视的，他们很少得到父母的特别关注。所以，当有一位像克劳斯一样友好的人愿意将他的时间花在逗他们开心上时，对这些孩子们来说，这无疑是一件有趣的怪事。那些知晓他是干什么的人发自内心地开心。穷人和被虐待者，他们暗淡的脸上第一次变得明亮。即使遭遇了不幸的残疾人也笑了。当快乐仁爱的克劳斯来安慰他们时，那些生病的人停止了呻吟，悲伤的人也停止了哭泣。
只有雷德庄园漂亮的宫殿和鲍恩家族死气沉沉的城堡不允许克劳斯进入。在这两个地方也有孩子，但是宫殿里的仆人在这位年轻的外来者面前重重地关上了大门，而暴躁的鲍恩扬言要用铁钩将他挂在城堡的墙上。克劳斯叹了口气，然后回到那些欢迎他的贫民区。
过了一段时间，冬天临近了。
花儿们渐渐凋谢了。甲虫们凿出深深的洞，钻进了温暖的泥土里。蝴蝶们告别了草地，小溪也像是冻着了一般，声音沙哑。
一天，雪花弥漫了欢乐谷的上空，它们喧闹着飞扬着飘落大地，给克劳斯的小木屋穿上了纯白色的外衣。
夜里，霜精杰克敲响了门。
“请进！”克劳斯大声说道。
“你出来吧，我怕热！”杰克回答道，“因为你家里有一个壁炉。”
克劳斯出来了。在布尔兹森林他就认识了杰克，即使他并不信任他，但是他还是喜欢这个快乐的淘气鬼。
“克劳斯，今晚我有一个神秘的活动！”调皮鬼大声说，“这难道不是一个满载荣光的季节吗？我要在天亮前去捉弄许多鼻子、耳朵和脚趾。”
“杰克，如果你爱我，就放过孩子们吧。”克劳斯请求道。“为什么？”淘气鬼好奇地问道。“他们幼小而无助。”克劳斯回答道。“但是我喜欢捉弄弱小者！”杰克宣布道，“上了年纪的人皮肤粗糙，我可不愿意碰他们。”“孩子们很弱小，不是你的对手。”克劳斯说道。“这倒是真的，”杰克思考着表示同意，“好吧，今晚，我不会捉弄孩子——如果我能抵挡得住诱惑的话。”
他承诺道，“晚安，克劳斯！”“晚安！”克劳斯走进屋里，关上门。霜精杰克继续前行，跑到了最近的村庄。
克劳斯扔了一根木头到火上，木头燃烧起来，发出耀眼的光。御兽精灵彼得送给他的那只名叫布琳克的肥猫坐在炉台旁边，它的毛松软光滑，整天惬意地唱着快乐的歌。
“我很快就会见不到孩子们了，”克劳斯对猫说道。这只猫停止了唱歌，专注地倾听着他的话，“冬天来了，积雪变得很深，这种状况会持续很长一段时间。我不能和我的小朋友们一起玩了。”
壁炉里的火燃烧着，克劳斯坐在炉台旁边舒适的椅子上。猫咪举起一只爪子，若有所思地摸了摸自己的鼻子，算是对克劳斯的回答——它并不介意天气如何。
就这样，许许多多个白天和许许多多个漫长的夜晚过去了。橱柜里的食物一直都是满的，但是除了从御兽精灵带给他的木头堆里面取出木柴丢进火炉里，克劳斯简直无事可做。渐渐地，他厌烦了这种生活。
一天晚上，他拾起一根木头，用锋利的小刀无聊地削着。起初，除了打发时间外他没有任何想法，他一边削着木棍，一边吹着口哨，唱歌给猫咪听。猫咪蹲坐着，认真地看着他，倾听主人欢快的口哨声。它对这种口哨声的喜爱甚至超过了对它自己哼哼的歌的喜爱。
克劳斯看了一眼猫咪，然后看了看自己正在削的木棍。现在，这根木棍开始有了一点儿形状。木棍形状酷似两只耳朵向上立着的猫的头。
克劳斯停止了吹口哨，他大笑起来。他和猫咪都带着惊喜看着这个木头做的雕像。接着，他刻出了眼睛、鼻子，将头下面的部分弄圆，以便看起来像是脖子。
猫咪不知道接下来会出现什么，它立起身，疑惑地期待着即将出现的东西。
克劳斯知道，这个雕刻的头给了他灵感。他仔细而熟练地挥舞着小刀。慢慢地，猫的身体形成了。他将它做得和真猫一个样，蹲坐着，尾巴绕在两条前腿上。
这项工作花费了克劳斯许多时间，不过长夜漫漫，他本来也没有更好的事情要做。终于，第一个手工玩具做好了，克劳斯发出兴奋的笑声。他将完工了的木头猫放在了真猫对面的炉台上。
猫咪怒视着雕像，生气地直立起脊背上的毛发，发出挑衅的喵呜声。木头猫却一点儿也不在意。克劳斯得到了更多的乐趣，他再次大笑起来。
接着，猫咪靠近木头雕像，近距离地审视着它，闻了闻它：尽管它外表和自己很相似，但是眼睛和鼻子告诉它，这个东西是木头做的。所以，猫咪重新坐了下来，继续发出咕噜噜的声音。当它用自己肉乎乎的爪子优雅地洗着脸时，不止一次地对主人投以赞许的目光。
猫主人对自己的手工作品感到很满意，尽管他也不能准确地明白这是为什么。事实上，他有足够的理由向自己表示祝贺。而且，全世界的孩子们都该加入进来，和他一起欢笑。因为这一晚，克劳斯做出了他的第一件玩具。
给玩具涂上各种颜色
漫长的冬夜里，整个欢乐谷陷入了沉静。雪花覆盖着它，就像是铺着柔软的被子和枕头一般。小溪在厚厚的冰层下汩汩流淌着。所有存活着的植物和昆虫都紧紧偎着大地，以获取温暖。月亮被乌云遮掩住了。乐于在冬季嬉戏的风儿，往不同的方向推搡着雪花，让它们凌空飞舞。
克劳斯听着风儿的尖叫声，不由得再次感谢善良的御兽精灵给他提供了舒适的避难所。猫咪懒散地用爪子洗洗脸，惬意地看着炭火。玩具猫坐在真猫的对面，直直地目视前方。
突然，克劳斯听到了一串声音，这串声音听起来与风的呼啸声不同，更像是带着痛苦与绝望的哀号。
他站起来，聆听着。但是风儿越来越喧闹，晃动着门、吹动着窗，发出咯吱咯吱的声音，分散了他的注意力。他一直倾听者，等待着，直到风累了，他再次听到了一阵含着悲痛的尖利的哭声。
他迅速穿上衣服，将帽檐拉下来遮住眼睛，打开了门。风顿时灌了进来，将灰烬吹散在炉台上，同时，又狂暴地吹打着猫咪的毛，以至于猫咪不得不躲到了桌子下去。之后，克劳斯关上门出去了。在漆黑的夜色中，他焦急地察看着。
风儿大笑着，咒骂着，试图推倒他，但是，他稳稳地站立着。柔弱的雪花吹入他的眼睛，模糊了他的视线，但他只是用手揉了揉眼睛，再次四处查看着。雪，到处都是，白白的，闪着光，覆盖着大地，盈满了天空。
哭声没有再出现。
克劳斯转身回屋，不料一阵猛烈的风吹来，他脚下一绊，倒在了一个雪堆上。他的手插入雪里，摸到一个柔软的东西。他抓住它，轻轻地将它拉起来——竟然是一个孩子！克劳斯马上将他紧紧抱着进了屋。
风尾随着他想进入屋里，克劳斯迅速将它关在了门外。他将这个得救的孩子放在炉台上，拍掉他身上的雪。他认出这是小男孩维肯，他住在山谷上面的一座房子里。
克劳斯给孩子裹上温暖的毛毯，擦掉他四肢上的冰霜。不久，孩子睁开了双眼，看清自己是在何处时，他快乐地笑了。克劳斯热了牛奶，耐心地喂给孩子。此时，猫咪带着十足的好奇心观看着这一切。最后，孩子蜷缩在克劳斯的臂膀里，舒了一口气，睡着了。而克劳斯呢，他很高兴自己找到这个迷路的孩子。孩子现在睡着了，小手儿却仍然紧紧地抓着他。
风发现再也没有恶作剧可做，它爬上了山，向北方横扫而去。疲倦的雪花这才有机会落到地面上。欢乐谷恢复了宁静。
在克劳斯的臂膀里睡了个好觉的小男孩，睁开了惺忪的双眼，站了起来。之后，他像任何一个孩子都会做的那样，四处打量着屋子，想看清房里的一切。