很久很久以前，在遥远的北方生活着一个牧羊人，他聪明勇敢而且善良。他孤身一人，终日与羊群为伴。他白天上山放羊，晚上便回山洞休息，就这样过了好多年。他饿了，便找些野果充饥；渴了，就以羊奶为水；冷了，就剪羊毛纺线，织衣御寒。
山上有野兽出没，牧羊人凭借自己的机智勇敢，使得想捕食羊群的野兽始终不能得手。牧羊人已习惯了这种放牧生活，放牧虽然艰苦，但也苦中有乐。
有一天早晨，他正准备出洞去放羊，突然感到一阵难受，随即便一阵头晕目眩，支持不住，倒在地上，牧羊人只好放弃了放羊的打算。他的羊群已经习惯了他的放牧方法，天刚一放亮，那头强壮的领头羊便率领羊群上山觅食，太阳落山时，领头羊又领着众羊回到羊圈，这样一来，倒让牧羊人省心不少。
俗话说：
“不怕没好事，就怕没好人。”山林中那些整日为非作歹的妖魔鬼怪看到牧羊人每天平静地生活着，便心中忿忿不平，他们总想找机会收拾一下牧羊人，可他们总是找不着机会下手。今日他们见牧羊人卧病在山洞休息，便决定利用这个机会拉他与恶魔为伍，借此败坏他的名誉。
他们中间有一个心地最坏的妖魔变作一个美丽的姑娘。她扭动腰肢，轻飘飘地来到牧羊人居住的山洞里。她故作一副媚态，娇滴滴地问候牧羊人，并软软地靠在牧羊人的身边。
牧羊人从未见过女子，况且他是一个正直清白的人，哪里肯让姑娘靠近，无奈他身子虚弱，刚挣扎着动弹了一下，便又瘫倒在地上，他眼冒怒火，对那姑娘大声喊道：
“姑娘，请你放尊重些，你是哪里人氏，我并不认识你，你为何如此待我，快快走开，男女同在一洞，成何体统！”
那妖魔扮作的姑娘听牧羊人这么一说，心里一乐。不但没离开他，反而更靠近他，并挑逗说：
“亲爱的牧羊人，难道我长得不漂亮吗？我是山下一独身女人，久闻你为人正直，我早生爱慕之意，因此今日特来洞中向你表达我的爱意。我是一个孤苦伶仃的女人，你是一个无依无靠的男子汉，我们结成夫妻，岂不是一件美事。我知道你家境贫寒，除了一群羊什么都没有了，我很勤快，也能吃苦，今后咱们相依相伴，定能过上幸福美满的日子。再说你身边没有一个陪你说话聊天的人，难道你不感到寂寞吗？你难道不希望在自己生病时，有个人在你左右侍候你吗？你难道不想拥有一个家吗？这一切我都可以办到，请让我留下来吧！”
“我劝你最好闭嘴！”牧羊人对妖魔变作的姑娘大声说，“尽管我需要一个善良、温柔、美丽的妻子，但我不需要你，你难道不觉得自己太不自重了吗？做为一个姑娘哪有这样说话和办事的。你走吧，赶紧走吧，我不会被你的美色所迷惑的，我敢肯定，你一定是个女骗子，我不会让你达到目的的，我再也不想见到你了，你快走吧，山下有许多吃喝玩乐、享福的阔公子，他们需要你这样的人陪他们打发无聊的时光，我不是你想象的那种人，你快另找别人吧，别在这儿浪费口舌了！”
妖怪见牧羊人不为自己变的美女所动，很恼火，恨不得马上恢复原形把牧羊人吃掉，可妖怪就是不相信牧羊人不近女色，于是定了定神，接着说：
“亲爱的牧羊人，你难道真忍心拒绝一个姑娘对你的爱慕之情吗？你不觉得你有点不近人情吗？请你转过脸来，看着我的眼睛，请相信我，我是真诚的，我绝不是一个女骗子，你仔细想一想，你又穷又没有地位，你有什么可让我骗的呢？我真心实意愿和你结为夫妻，怎么样？答应吧，你怎能忍心看着我这样一个如此娇弱的姑娘，独自孤苦伶仃地生活呢？”
尽管妖怪说得很动人，可是牧羊人就是不愿接近她，牧羊人认为妖怪所变的姑娘很可耻，他暗想：哪有这么不知羞耻的姑娘，肯定是妖魔鬼怪所变。想到这里，他大声喝斥道：
“你闭嘴，不管你如何花言巧语，我绝不会相信你，你这个可恶的妖怪，你丧尽天良，干尽坏事，居然还有脸变成漂亮的姑娘来勾引我，你简直无耻到了极点，多少有抱负、有理想、有追求并热爱生活的青年被你拉入了罪恶的深渊，我恨不得打死你这个专门坑害人的家伙。我今天卧病在山洞，不能把你怎么样，但是你记住一点：邪恶永远压不倒正义，你快滚吧，不要再站在我的面前，我怕脏了我的眼睛！”
说完，牧羊人随手拿过一件羊毛织的衣服盖在了自己的头上。妖怪一看牧羊人意志如此坚定，也没了办法，气得脸色一阵青一阵红的，心里把牧羊人的祖宗骂了个遍。妖怪觉得自己再呆下去也讨不得丝毫便宜，便恢复了原形，恶狠狠地瞪了牧羊人两眼，很狼狈地走出了山洞。
再说在牧羊人居住的那座山的另一边，住着一个憨厚老实的乡下人，他日出而作，日落而息，对外边的世界一无知晓，当然更不知道山的那一边还住着一个牧羊人。
一天夜里，乡下人正在酣睡，梦中有个声音对他说：
“在山那边住着一个牧羊人，他为人刚正不阿，现在他得了重病，需要人照顾，你去帮助他吧！”
乡下人被这个声音惊醒了，只见东方已泛出鱼肚白，便赶忙起身收拾，直奔山那边去寻找牧羊人。
乡下人爬到山那边后，漫山遍野地寻找牧羊人，边找边喊，从早晨一直找到中午也没找到。他的嗓子喊哑了，腿也累得快走不动了。中午的太阳很毒，于是他慢慢地挪到一眼山泉边，蹲下身喝了几口清洌的泉水，然后又到不远处的一棵大树下休息。他看到许多小动物从远处朝山泉悠然自得地走来，突然动物们都停下了脚步，原来它们看见乡下人在树下坐着，便都不敢到泉边来饮水了。
乡下人看到这情景后，不由心中一阵难过，他知道动物们是怕他，才不敢过来饮水的，他歉意地看了动物们几眼，便站起身来，顶着毒辣辣的太阳光，继续寻找牧羊人。
苍天不负有心人，乡下人终于找到了牧羊人居住的山洞。乡下人站在洞口喘了口气，便急步走到牧羊人面前。他张开双臂热情地拥抱着牧羊人。牧羊人见到乡下人，心中顿时觉得一阵温暖。他像看到了亲人，笑着问乡下人：“我常年过着隐居的生活，没有碰到过任何人，你从哪里来？又是如何找到我的呢？”乡下人笑着说道：
“我住在山的那一边，也从没见到过任何人，昨晚我在睡梦中，有个声音告诉我你病了，需要人照顾，并要我帮助你，于是我就立即赶到这里。我听说你为人正直，洁身自好，仇恨世间所有丑恶的东西。如果你不嫌弃，我愿与你为邻，用自己辛勤的双手去创造美好的生活，不知可以吗？”
“可以，我非常乐意与你共同生活。”
牧羊人听了乡下人的话深受感动，他接着又说：
“我有一群羊，咱们一块放羊吧！”说完，他又紧紧地拥抱乡下人，立刻觉得自己的病不知不觉中竟然好了，变得和以前一样强壮有力了。
从此，这两个善良、勤劳、勇敢的人凭借自己的双手过上了幸福美满的生活。他们日子过得虽然清苦，但他们却很快乐，他们从不为金钱和美色所打动，就这样他们在一起生活了很长时间。