在古时候，有一位家住在瑞士的老伯爵，老人头脑清醒，非常聪明。可辛辛苦苦养大的惟一的一个儿子，却是一个傻子，教给他的东西，什么都不会。父亲想尽了办法，一天，他对他的儿子说：“听着，儿子，我尽了最大的努力，可还是什么也没有教会你。所以我替你寻找了一个非常有名的导师，那位导师已经培养了很多有才能的人，你去他那儿，一定会有出息的。”就这样，这位年轻的伯爵被他的父亲送到了另外一座城市，来到了那个有名的老师那里，跟着老师学了一年。年底回到家，他的父亲非常高兴，认为儿子一定有出息了，肯定学了不少的东西，决定考考他，便问道：“儿子，你这一年学了什么知识？”“父亲，我学会了狗语，我能听懂狗说的话，真的。”年轻人喜滋滋的回答道，以为父亲会骄傲地夸奖他一番，谁知却大声叫道：“主啊！你可怜可怜我们吧！”父亲满面伤悲，“这就是你一年能学到的知识？太可气了，我还是把你送到另一个城市去，再为你找一个导师，我不相信你真的就那么笨，学不会一点东西。”接着，年轻人又被送到了另一个城市，和另一个有名的导师朝夕相处了一年。年底到家时父亲又充满希望地问道：“儿子，你这一次不会没有学到东西吧？”他又兴高采烈地回答道：“父亲，我能听懂鸟儿的语言了，你听，树上的黄莺正唱歌呢！”父亲听到这些，顿时勃然大怒，冲着满脸茫然的儿子大声叫嚷道：“你这个笨得如猪的蠢物，两年的时间就这样让你给白白浪费了，上帝怎么让我有你这么一个儿子。好，我再为你找最后一位导师，如果你这一次什么也学不会，就永远别回来了，别再给我丢人现眼了，就当我没有你这个儿子！”
可怜的年轻人心情沮丧地找到了第三位导师，第三位导师大发善心，说：“年轻人，我就教你青蛙鸣叫的含义吧！”年轻人点了点头，刻苦勤奋学习了一年。回到家，一脸焦急神态的父亲问道：“这一次学的什么呀？学得怎么样？”这次儿子骄傲地大声说道：“父亲，我不仅学会能听懂狗语、鸟语，这次连蛙鸣叫的意思我也能听懂了，您不为我自豪吗？父亲。”“什么？为你自豪，你都是学了什么鬼东西！”父亲气得脸色铁青，他气急败坏地跳起来，对着家里那个善良的老仆人大声嚷道：“你给我把这个不可救药的蠢猪赶出去，他已经不是我的儿子了，我命令你把他带到森林里杀了，让野狼野狗把他吃了吧。”
老仆人不敢违抗主人命令，只好把这个可怜的人带到了森林，看着这个充满朝气的生命，不忍心下手。便对他说：“孩子，你走吧，别再回家了，你的父亲不会再容忍你了，也不会再给你机会了，你走得越远越好。”便把他给放了。为了回去能交差，便杀了一头鹿，然后取了鹿的眼睛和舌头拿回去给伯爵，而伯爵没说什么，相信了仆人，以为这些东西真是他儿子的。
青年没有了家，只好到处流浪，他走了很长时间，脚上磨起了泡，肚子也饿了。他便来到了一座城堡前，对那里的人说：“好心人，你让我在这里歇一夜吧，我不会给你添麻烦的。”
人们对他说：“那你进来吧，只要你不害怕，你就去住一夜吧。不过，我提前给你说一声，那里面可不安全，有好多好多的野狗在那里狂叫，还有，在一定的时辰还必须给它们一个人吃，那个人在眨眼的工夫就会被吃光，连骨头都不会剩下。”“为什么会是这样呢？”年轻人问道。“唉，不知什么原因，这群野狗整天在这儿又叫又闹，使我们这儿的人天天提心吊胆，可又一点办法也没有。”城堡的主人唉声叹气地说。这个年轻人想了想对堡主说：“就交给我来办吧，绝对不会出事的，给点东西让它们吃就行。”人们看着他那自信的样子，又一心想除掉那些野狗，没说什么，给了他一些喂狗的食物便让他去了。
年轻人走进黑乎乎的塔楼，奇怪的是那些吃人的野狗一点也不狂，都温驯地靠着他，扭着屁股摇着尾巴讨好他，吃完了他为它们准备的食物，然后舔舔他的手，对他没有一丝一毫的伤害。第二天，他完好无损地走出那塔楼对人们说：“那些狗告诉我，它们来到这里为害你们，并不是它们的本意，它们中了邪，被迫来到这儿看护塔底下的一笔财宝，只有人们把那些财宝取走，它们才能回归本性。你们放心，我已经和它们谈过了，知道怎样才能取出这些财宝。”听到的人无不为他鼓掌，心头总算松了一口气。堡主也万分高兴，他当着众人的面许下保证说，只要年轻人能做好这件事，为人们除掉这一大害，就认他作为儿子。年轻人来到塔楼，根据那些野狗所提供的方法，不一会，便很顺利地取出了一箱金光闪闪的珠宝。从此以后，这里的人们再也没有听到一声野狗的叫声，那些野狗好像听了神的旨意一般，再也没来过这里。
堡主认了他作儿子，他又过上了幸福的生活。可过了一段时间，年轻人便呆不下去，他想去罗马。堡主同意了，认为年轻人出去走走也好。他路过一片长满水草、芦苇丛生的沼泽地的时候，听到有许多青蛙正在“议论”着什么。他上前仔细听后，想了想，心里竟然万分悲伤。过了一段时间，他经过辛苦的跋涉，终于来到这个古老的城市。他发现人们都神情悲伤，教主们一个个都愁眉苦脸，好像有什么心事似的。经过盘问，原来教皇刚刚去世，红衣教主们正在为选拔新教皇而焦急万分。罗马这么大，哪一个才是有神力，有能力胜任新教皇的人？他们不知道。恰好在这时，年轻的伯爵迈进教堂的门口，不知从哪儿飞来的两只雪白的鸽子正好落在了他的两个肩膀上，赶也赶不走。教士们则认为那是主的旨意，红衣教主们也都一致肯定这个人一定是主派来领导他们的。年轻人听到这些，拿不定主意，不知道自己是否能胜任，自己也没有接触过这些东西。但是，那两只白鸽在他的肩膀上说话了：“留下来吧，我们会帮你的。”年轻人便答应下来。
接下来是他任教皇的一系列仪式：涂油、拜祭。因为他是第一次到罗马，又是第一次接触宗教，当上教主，对主持作弥散一无所知，所以他一个字也说不出来，幸运的是那两只白鸽在他的肩膀上一唱一和，一个字一个字地教给他，解除了他的后顾之忧。原来他在路上的时候，就听到青蛙在说自己能当上罗马的教皇，当时就大为震惊，并感到害怕，而这一切都应验了。现在他心里非常高兴。