做梦似的疯玩了五个多月，皮诺曹忽然发现自己的耳朵长大了，好像驴耳朵一样。后来，皮诺曹变成了一头完完全全的驴子。
那匹马车终于过来了。但是，因为马车的轮子上都裹着厚厚的棉絮和破布头，所以走起路来几乎没有一点儿声音。
前面有十二头驴子在拉着马车。驴子的身体都是一样高，一样长，但皮毛的颜色却各不相同。这十二头驴子，有的皮毛是黑色的，有的皮毛是灰色的，有的皮毛是黄色的，还有的驴是黑白相间或黄白相间条纹状的。
这也不算什么，最惊奇的是，这十二头拉车的驴子，他们脚上不像常见那些拉车的马一样，钉着铁掌，而是像人一样，四条腿上都穿着白颜色的牛皮靴子。
让我们再瞧瞧那赶车的，他的模样更是非同一般。
赶车的是一个又矮又胖的男人。胖得身高小于腰围的直径，脑袋就像一颗圆圆的西瓜，没有脖子，脑袋是直接放在肩上的。脸又肥又腻，好像涂着一层猪油。他总是笑眯眯的，一笑起来，五官都挤在一块，十分逗人。他说话的声音就像一只撒娇的猫，讨取食物时发出的声音。
孩子们看到赶车人的模样，马上就对他产生了好感。他们争先恐后地跳上马车，恨不得每人长上一双翅膀，转眼间就飞到那个令人神往的国家。那个美丽、神奇的国家是以“玩乐园”的名字出现在地图上的。人们一听到“玩乐园”这三个字，心中就有一种说不出的激动。
这时候，马车上挤满八岁到十二岁的儿童。他们互相胸贴背，背贴胸地挤在一团。整个马车和车上的孩子们简直就是一个沙丁鱼罐头。车上的孩子们尽管不能转动身子，甚至连呼吸也感到困难，但始终没有一个人埋怨。因为他们心中明白，只要再等待三四个钟头就可以到达玩乐园了。而那里没有学校、老师和枯燥的课本。现在这点苦算得了什么，一到玩乐园就彻底解脱了。
那辆马车来到皮诺曹和灯芯的面前，刚一停下，那赶车的矮胖子立刻对灯芯挤眉弄眼，做出各种逗人的表情，笑着向：“喂，亲爱的孩子，你站在这儿干什么呢？是不是也想坐我的马车，去那个名叫玩乐园的美丽国家呢？”
“是的，当然是了。我们站在这里已经等了很长时间了，你为什么现在才来呢？”
“可是孩子，我先告诉你吧，马车上已经挤满了人，别说座位，连站的地方也没有了。不信你来瞧瞧，哪还有一点空地呢！”说着，赶车的胖子就打开车门让灯芯看。
“不管怎么样，”灯芯说，“我必须去。里面是挤不下了，这样吧，我坐在车辕上就行了。”然后他就腾地一声跳起来，坐到了车辕上。
“嗨，你们俩是朋友吧？”赶车的那位矮胖子一面用手指着车辕上的灯芯，一面走到皮诺曹跟前，低下头来非常和蔼地问：“你准备怎么办呢？要是想回家，就快点走吧，天已经这么晚了。要是跟我们一块走，那就快点上车吧，我可以帮你找个地方。”
“我不去，我要留下来。”皮诺曹回答说，“我得马上回家去，我妈妈还在等我呢。我要去学校读书，勤奋学习，掌握知识。我已经发过誓，一定要听家长的话，不在外面结交坏朋友，不到处瞎逛，不给家里添麻烦。每个好孩子都应该是这个样子的。”
“嗯，孩子，你说得好，你的话很有道理。”赶车的胖子点点头说。
“喂，皮诺曹，”灯芯大声说道，“听我的话，跟我们一块去玩乐园，痛痛快快去玩吧。去学校读书有什么意思，老师整天都在耳朵根婆婆妈妈地唠叨，还得每天早早起床，不能迟到。还有那些写不完的作业，一天下来头都大了，真是烦死人了。而玩乐园那个地方，简直就是美丽的天堂，成天无忧无虑，多好啊！”
“快点走吧，我们一块都去，到那儿玩个痛快。在学校里把人都快折磨死了。不要怕这个怕那个的，走吧。”马车里又有好几个人说。
“嗨，朋友！”看到皮诺曹站在地上犹豫不决，马车里的上百个孩子们纷纷劝说他，“在学校里我们早就呆腻了，快点去吧！”
“让我想一下，假如我跟你们一块去了玩乐园，我那慈祥的妈妈会有什么感想呢？”皮诺曹脸上副沉思的表情，不过这时，他的意志有点动摇了。
“管不了那么多了，你不要总是考虑那些苦恼的事情。你好好想一想，我们去的可不是一个普通的地方，那可是一个无拘无束的天地呀！到了那里，妈妈，还有老师，都管不着我们了！”
皮诺曹紧闭着嘴巴，一句话也不说。此时他的内心十心矛盾，思想上正在进行激烈的斗争。一方面，他想起了温和慈祥的仙女妈妈，她对自己是多么的体贴和关怀啊！自己一而再，再而三地在外面惹祸，而仙女都宽厚地原谅了他。自己这一去，妈妈又要四处寻找，不知道要愁成什么样子呢。另一方面，他又经受不住那玩乐园的诱惑，他毕竟还是一个孩子，脑子里边想的最多的还是自由和玩耍。在学校里，两节课中间的十分钟休息时间，已经让孩子们兴奋不已，更何况一周可以放上天假呢。皮诺曹站在地上唉声叹气，过了好长时间才说出一句话：
“好吧，我和你们一起去。请给我让点地方，我进里面去。”
那玩乐园的诱惑最后还是战胜了理智。
“车里边的地方已经占满了。”那个赶车的矮胖子说，“如果你愿意去，我们还是十分欢迎的，这样吧，你就坐我这个赶车的座位吧。”
“如果我坐在那里，你怎么办呢？”皮诺曹问。
“没关系，你坐上去吧，我可以走着去。”矮胖子走到皮诺曹跟前，拉住他的手，要把他扶上赶车的那个位置。
“不行，不要那样，那真的不行。与其坐在你的位置上，我还不如骑在驴子的背上呢。”皮诺曹倒退一步，摆摆手说道。
说完，皮诺曹就来到最前面靠右边的驴子跟前，伸出手按在驴背上，就要骑上去。正在这时，那头驴子突然一扭身子，抬起一条后腿，照准皮诺曹的胸部就是一蹄。皮诺曹来不及躲闪，“哎哟”大叫一声，然后就摔倒在地，跌了个仰面朝天。
那些马车里的孩子们看到这个场面，忍不住哈哈大笑起来，笑得前仰后合，眼泪直流。
但是，那个赶车的矮胖子却没有笑。他脸色十分平静，就像平时一样走到那头脾气暴躁的驴子跟前，装出一副要与它亲热的模样，突然张大嘴巴，一下子把驴子的右耳朵叼的嘴里。那赶车的矮胖子牙根一用力，只听“咯嘣”一声，半只驴耳朵被他咬了下来。然后又“呸”地一声，把半只驴耳朵吐在了地上。矮胖子的嘴上也沾满驴血和驴毛。
这个时候，皮诺曹已经从地上爬起来了，他心中非常生气。于是又来到那头驴子身边，高高跳起，“腾”地一下稳稳落在了那头驴子的背上。皮诺曹的这个动作十分成功，也非常优美，马车里的孩子们都止住了笑声，一边大声叫喊着“皮诺曹，你真行！……”一边拼命地拍手鼓掌。
没想到，皮诺曹正在驴背上得意洋洋，而那头驴子却猛地扬起后腿，屁股高高抬起，把皮诺曹“啪”地一声扔到了路中间的泥坑当中。于是，马车里的孩子们又哄堂大笑起来。那个赶车的矮胖子仍然不笑。他与刚才一样，走到驴子跟前，假装要与它亲热，却猛地用嘴叼住驴子的耳朵，牙齿用力，咬下了那头可怜驴子的左边半个耳朵。他把驴耳朵吐在地上后，与皮诺曹说：
“孩子，这下不用害怕了，放心骑上去吧。我的这头驴子脾气有点怪。可是，我已经将他的两只耳朵咬下了。我想他这下就不像刚才那样凶了。”
皮诺曹听了矮胖子的话，又从地上爬起来，来到那头两边耳朵都被咬下一半的驴子跟前。那个赶车的矮胖子说得果然不错，这一次驴子温驯了，站在那里一动不动，任由皮诺曹骑到背上。就这样，矮胖子赶着马车出发了。十二头驴子全都奔跑起来，拉着马车在大路上向前飞驰而去。马车里的孩子们虽然拥挤不堪，极为难受，但他们都非常兴奋，叽叽喳喳议论着玩乐园的各种好处。皮诺曹骑在驴背上，脑子里一片混乱。他一会儿想到慈祥的仙女，不由得心中难受。一会儿又想到玩乐园里的无拘无束，又感到非常激动。正在皮诺曹胡思乱想的时候，耳边传来一个隐隐约约的说话声：
“皮诺曹，你真是个傻瓜，每次都轻信别人的话，自己任性而为。你一次又一次地违背自己的诺言，心里边想的老是玩耍、瞎逛，把你仙女妈妈的忠告忘得一干二净。这样下去，你迟早要后悔的。”
皮诺曹听了这些话，心中非常惊慌。这声音到底是谁说的呢？他坐在驴背上面左顾右盼，向四周望去。可是他没发现半个人影。驴子们继续拉着马车向前奔驰，马车里面的孩子们早就停止了议论，都昏昏沉沉地睡着了。灯芯睡得好像一头死猪似的，“呵呵”地打着呼噜。只有赶车的矮胖子坐在车辕上哼着一首悦耳的曲子：
黑夜里别人都睡觉，哎哟！可是我却睡不着……
“可能是我自己的心理作用，实际上根本没有人说话。”皮诺曹心里想着。
马车又往前行驶，大约走了一里多地的时候，皮诺曹又听见了刚才那个微弱的声音：
“你真是个笨蛋，皮诺曹。你好好听着吧：不去学校读书，不听从老师和家长的劝告，成天只顾玩耍和闲逛，这样的孩子简直就是一个废物……我也曾经有过这样的经历，因此今天才来劝告你。你就像这样不务正业，迟早会哭的，说不定比我现在哭得更惨。到那时候你即使明白过来，也已经迟了。”
这一次可不是什么心理作用和精神上的幻觉。这几句话虽然很微弱，但真真切切传入了皮诺曹的耳朵。皮诺曹听了大吃一惊，赶紧从驴背上跳下来，快步来到驴子的前面，用手抓住驴的鼻子。
小朋友们，你们猜猜到底是怎么回事。
原来是那头驴子正在哗啦哗啦地流着眼泪，就好像一个普通的人在流泪，而且驴子哭得还非常伤心。
皮诺曹看到这种情景，心中感到非常奇怪，刚才那些话是这头驴子说的吗？驴子怎么会说话？可是现在它却哭得如此伤心。想到这里，皮诺曹冲着赶车的矮胖子大声叫喊：
“喂，赶车的胖叔叔，你快点下来瞧瞧，这头驴子正在哭呢，而且还哭得非常伤心。这究竟是为什么呢？”
“什么？你说什么？驴子正在哭泣？我才不相信呢，驴子怎么会哭泣？孩子，你不要骗我，逗我开心啦。”矮胖子仍然坐在赶车的位置上没有下来，很显然，他认为皮诺曹是在撒谎。
“叔叔，我不骗你，你下来看一看就知道了。”
“那也许是它遇到了什么痛苦的事，就让它尽情地哭吧。如果你现在给它娶个老婆，它肯定就不会哭了。”矮胖子仍然不相信皮诺曹的话，用开玩笑的话气和他说。
“那你是不是教过这头驴子说话？”皮诺曹又问。
“没教过呀。只是这头驴子在马戏团里工作过两年，可能学会了几句简单的话。”赶车的矮胖子回答说。
“这头驴子真是可怜啊！你瞧瞧，他哭得多么伤心哪！”皮诺曹说着，眼泪几乎要掉下来。
“好了，好了。”矮胖子说，“驴子哭泣有什么好看的，不要拖延时间了。快点骑上驴！离玩乐园还有很长的路呢，黑夜天气凉爽，我们快点赶路。”皮诺曹听了矮胖子的话，又骑到了驴背上。那马车继续向前行驶。到第二天清晨，大家顺利地来到玩乐园。
这是个世界上独一无二的国家。在这里居住的全部是儿童，年龄都在六岁至十四岁之间。整个大街上充满了吵闹声和尖叫声，只要在大街呆上一会儿，就会感到头昏脑胀。玩乐园的大街小巷里，到处是一群一伙调皮的孩子。他们有的在堆木头，有的在打网球，有的在玩手枪，有的在学开车，还有的在荡秋千。他们不是在这儿“老鹰抓小鸡”，就是在那儿“瞎子乱找人”。有的脸上涂着水彩，扮作丑角，有的把纸点着吞入口中，有的用沙哑的嗓子唱歌，有的扭动着身体跳舞，有的在翻跟头，有的在学狗走路，有的在学猫叫，有的在跳绳，有的在打斗，有的在做祷告，有的穿着军装，假装首长的样子，还有的“咯咯咯”大叫，就像刚下完蛋的母鸡一样。大笑声、哭喊声、叫骂声、口哨声，声声入耳，拍手的、跺脚的、躺着的、奔跑的，应有尽有。在这种乱七八糟，高声喧哗的环境中，如果不用手捂住耳朵，恐怕马上就会变成聋子。玩乐园的中心还有一个宽阔的广场，那里的剧场内，整日整夜都是座无虚席。街道两旁是挨家挨户的店铺，每一家的墙上都是五颜六色的图画和一些让人看不明的标语。标语上的字是用白灰写的——不用读树（书）、开心乐月（园）、万（玩）个高兴等等。
皮诺曹、灯芯和那些坐马车一块来的孩子们一下车，就被这眼花缭乱的场面吸引往了。哎哟，我的天哪，果然是热闹非凡。他们马上就加入了这个乱纷纷的天地，尽情地玩耍去了。没用多长时间，他们就和这里的孩子们混熟了，而且变成了亲密、要好的朋友。亲爱的小读者们，世界上哪儿还有第二个这样的国家，多么幸福，多么美好的国家啊！
就这样，皮诺曹和灯芯与别的伙伴一样，每天都沉浸在这欢乐的海洋中。他们吃完饭就玩，玩累了就睡，睡醒了再玩。也不用去学校读书，更不用去写什么烦人的作业。嘿，神仙般的日子哪！
“哎，朋友，”皮诺曹一见灯芯的面，就高兴地说，“我们现在是多么幸福啊！这才叫真正的生活！太好了！”
“是啊，简直没法形容了。”灯芯回答说，“皮诺曹，我说的没错吧？当时你还有点不愿意来呢，说是要去学校读什么破书，要回家去找仙女。你看看现在是什么光景，学校、老师、作业全都见鬼去吧！能有今天这样的生活，还不是我的功劳？我没有骗你吧，正因为咱俩是知心朋友，我才会这么热心地劝告你，关心你！”
“太谢谢你了，灯芯。我能到玩乐园这个国家来快乐地生活，全是靠你的帮助。我可真是没有交错你这个朋友。你知道以前学校的老师对你怎样评价吗？他们总是这样说，‘灯芯是个捣蛋的孩子，你不要和他交朋友，灯芯会勾引你闯大祸的！”
“嗯，皮诺曹。”灯芯晃着脑袋说，“学校的那些老师对我太不了解了，他们因为我的成绩差总是说我的坏话。这些事情我早就知道了。但是我胸怀宽广，这些鸡毛蒜皮的小事懒得与他们计较。”
“你真行，你真伟大！”皮诺曹激动地说。然后又把灯芯紧紧地搂住，还在脸上吻了一口。
就这样，皮诺曹和孩子们在玩乐园这个独一无二的国家里，整日整夜疯狂地玩着闹着。五个多月的时间像闪电似的一晃而过。他们从没有去过学校，更没有读过一本书，写过一个字，每天都愉快地生活着。可是有一天清早起床后，皮诺曹吃完早饭正准备出去玩耍，却发现了一个非常可怕的事情，皮诺曹惊恐万分。哎，可怜的皮诺曹又一次遭到了命运的捉弄。他也因此而变得垂头丧气。