讲三丰翁：“知我内丹成，不讲筑基业。赐我外丹功，可怜谆告切”。师曰：内丹就是炼性，是性功，是静功根柢。心既空，神既静，意既定，则内丹已成，所以不必耳，不讲筑基之业。“赐我外丹功”者，乃是外面虚空一着，采取配合，烹炼归炉等事。“可怜谆告切”者，口口相传，外面火候变化之细微也。谆谆告诫，细细叮咛，故曰谆告切。下即曰：“炼己忘世情，采药按时节”。你看他著书，句句不空泛，多好。炼己要忘世情，忘字很重要，必要将尘念损之又损，以至于无为。《清净经》云：“内观其心，心无其心。外观其形，形无其形。远观其物，物无其物。三者既悟，惟见于空。观空亦空，空无所空。所空既无，无无亦无。无无既无，湛然常寂。寂无所寂，欲岂能生？欲既不生，即是真静。真常应物，真常得性。常应常静，常清静矣”。非忘己忘物而忘忘者乎？“采药按时节“，工夫熟巧，恰恰合法也。夫时者，活子时也。节者符节也。此二字最要紧。阳一生，心里一晓得，仍然丝毫不动而心已在外面定住，即是按时节也。总之，先天大道皆在恍惚杳冥之中，得其至灵至妙者，方是先天之先天。若心里起大明觉，即是落后天，即非“恍惚里相逢，杳冥中有变”之旨矣。故不能明白，最要是糊涂。余问：何谓筑基？师曰：心空了，即是筑基成。炼己则外面一着，心息相依也。筑基有限，炼己无穷。炼己须至脱胎，然后用不着。全始全终，尽是炼己也。
南五祖书较北七真高。北七真马丹阳之书最好，其师王重阳所不能及。
好丹书自唐宋以下，不过十余家，历历可数也。钟吕二祖是好的，白玉蟾是好的，张虚靖真人是好的，刘海蟾是好的，马丹阳是好的，张三丰是好的，陆潜虚、李涵虚二家是好的，郑和阳是好的。再张紫阳、魏伯阳、许旌阳，亦不过数家而已。
《性命圭旨》云：“父母生前一点灵，不灵只为结成形。成形罩却光明种，放下依然彻底清”。师曰：惟其世人不能放下，所以不能彻底清耳。
玉蟾翁云：“一言半句便通玄，何用丹书千万篇。人若不为形所累，眼前便是大罗天”。师曰：惟其世人不能忘形，所以不能到大罗天耳。此种诗真好，多少直捷爽快，一超直入。奈何尔等以为平常而忽之。
有人来信讲太极圈之历史，洋洋数千语。有弟子愈问，师愈不肯答。是否“朽木不可雕，粪土之墙不可圬”等语，并附邮票三分，必欲师复。师已撰成回信，因出以示余。有一扫光即是回足下之信等语。又曰：吕翁言：“真经原来无一字”。和阳翁言：“纸上经文皆糟粕”。陈上阳注《悟真篇》言：“九流百家以应世等术，皆可流传纸上，惟独金丹一事，纸上传写不出”。《参同契》言：“三五与一，天地之精，可以口诀，难以书传”。又曰：“天地甚浩荡，太玄无形容，虚寂不可睹，匡廓以消亡”。又曰：“元精不可睹”。老子曰：“视之不可见，听之不可闻，搏之不可得”。古来成道的，都言纸上不能传写，而足下强我传写出来。试思仆得罪足下乎？抑足下得罪仆乎？若言太极图注解，明刻《性理大全》内足有十余家。讲到归根，尽是铜人身上钻血，尽是泥象执文，试读一千部，亦有何用云云。师曰：所以太极图这么长这么短，尽是从《通监》上去抄来的。弄这些来有何用？又曰：古来求师，要求人家得道，你自己搬出来做甚么？现在求道的，都是说自己学问这么长这么短，与真正求道者，路还差得几万里。又曰：我处天天来的信多，又无人替我写复信，故非要到了二三封信，我总不回他。到了这种地步，真正无法，也不得不奉陪了。你看他还要附一个三分邮票，我要你的做甚么事，我又不是为了三分邮票不回你。师叹曰：现在总是这样求道的。余此时颇为感动。有随师二三十年尚不闻一言者。办道贵专注，古今人类皆戏弄，无怪师不满意也。
余八时起身洗面吃粥，到了九时即卧在藤榻上做工。约做二点半钟，到了十一点半起身。有信来就看看信，无信就把《金丹玄要》修改修改。十二点半用中饭，一点钟至四点应酬外客，四时之后，即睡在床上下功，至七时起身。如四时不能，则四时半起。五点钟必要下功，我同你们亦老实不客气了。
凡做功一有主宰，即落后天。一着效验，即落后天。又曰：世事惟怕不精明，学道惟怕不糊涂。世事最怕无主宰，学道最怕有主宰。又曰：说到与色身毫不相干涉，还是皮毛。究到实际，须与心知意识一概毫无干涉，方是真正先天之先天。此种言语，要功夫做出来的，深奥得了不得。奈何人不肯信。所以知音者少耳。
问归隐。师曰：此在人之心，不在人之境。古云：“大道大隐市廛”，还要讲什么归隐。我要下功，这里就可。师曰：外边有乱，我这里安然无事，吃饭睡觉，不挂心事，还要到何处去？外边未必有如此安静也。
问何时返童体？师曰：此须待家事了后，到怀经那里去。在家里是不成功的，总有挂念。如我做功时，小孙女爬到桌子上去了。我既看见，心总恐怕她跌下地，不免又唤他们来抱去。种种挂念，不一而足。若是离家之后，我就可以下功，家里事随他们去做，我可不分心念。谚云：眼不见为净。余曰：师现年七十八岁，若家事一刻不能了去，至八九十岁返童体时，工夫还要难做些否？师曰：这不是的，总要平时功夫，不讲年纪。年愈老，工夫愈深，心愈死，返童体更容易。古人多至老年方下此部工夫，正为此也。
问师在家里下功时，那两个做护法？师曰：一个姓钟的，一个姓王的。姓钟的是广东人，身干颇高，即钟至诚是也。随我十余年了。我在上海全赖他辅助。他曾随我下了三次功，现在他又要来了。即从桌上抽屉内取出信一封示余。即钟至诚预告老师，过重阳后来沪询问之书也。余问老师曾传他全诀否？师曰：还缺末后一步，所以这一次又要来这里下功了。余问姓王的如何？他求道直到暹罗国，那比我往时还要若。遇到旁门吃了几次大亏，以后遇到我，片言之下，他即信我。我知他吃尽辛苦，即命其下功。他随我三个月，下了功，见了大效验。今年二月间，又来沪下功一次，是住在客栈内，每隔一二天来一次，工夫做得好。他讲他祖父好道一生，不遇而终，所以家内有不少道书。我中了一个武举人，派充小京官当差。我说与父亲听，我家产已不少，苟无他变，即坐吃一生都用不完。我是知足的，我实在不欲去做官。常思我祖求道一生不遇，我亦好道，到了不得，窃要继祖之业，到四大名山及各省都会去参访高人。或者万一遇到，则成己成人亦是一件大功德也。我父亲说，这事很好，你若能求到，亦可伸你祖之志，我就让你去求，求到了，告诉我可也。如此情形，所以我遍游中国，直至外国暹罗。师曰：我处肯下死功的极少，前次你遇之蔡复阳，他也助我不少。我在上海全赖蔡钟两座大山，否则亦立足不住。你思我如何能大胆放心，住在这里？蔡复阳最喜助我刻书，即此一项，他足有助了五六百元。又当光复时，我由汉口到这里，一切搬家觅屋，尽由蔡君帮助。若没有他，我不能如此容易迁沪。盖上海地方，我又不熟。余有王钟二人，若再有大有力者一人帮助，我即可离家，我是甚知足矣。
举石杏林诗曰：“万物生复死，元神死复生。以神归气内，丹道自然成”。师曰：丹法本不繁，如此者，一言吐尽也。成道与否，是有数的。如此当世成道，遇来遇去，皆是因缘，否则求之一世，遇不到一个也。余曰：话虽如此说，但有道者，皆不露圭角，夙无慧眼，将何由而识？所以真师是难求到的。师首肯之。既而又曰：你等既知外面虚空一着，以后如遇师，即胸有把握，再不为盲师所诱矣。你要知古来成道的，大半不是一个老师传授。即如纯阳翁，是施胡浮、马自然、钟离正阳三师所传。当时遇到，也不过得了一个口诀，钟离翁又未全传他。又曰：凡是只执着色身做功夫的，尽是旁门外道。柯怀经与我同年，今年也有七十八岁，柯载书已是八十多岁，孙元博已有九十余岁，将近一百岁矣。当我第一次遇到他时，他已有七十六岁或七十七岁。后八年又遇到他，已八十多岁了。我的门人姓黎，此刻也有六十多岁了。
吴老师第二次来时，已返成童体矣。师曰：我家事已了，因思你们口诀未全，所以再来会你们。我是便路来的，将往江西九江去。临别时我等恳师带我们同隐。吴师曰：你们家事未了，我亦不要你们随我，各归各隐可也。我等问师隐何处，吴师曰：城镇乡市，随地可居，只要外人不知道我们修道的即可。遂即告别。师曰：吴老师严厉万分，不用你们一丝一毫客气的。
我处这几天来一童子，年纪十七岁，好道到了不得。曾将我以前所习的道书名目抄成一折，到各处去访求。前天他到此地。他说，老师，我买到了一部道书，《方壶外史》，完完全全的。我说，这部书此地买不到，你恐买了一部假的，拿来让我看看。他就拿来与我看，确是真的，可惜是铅版，内中惟缺《悟真小序》一种，其余皆完全的。此必是藏书家拿出来排印的。你们也可买一部看看。师检出旧买之《南华副墨》相示。其版本不及孟君所购的版子大，印刷亦差得远。余曰：孟君言，北京还有《南华副墨》。师曰：我托你写一封信至孟君处，将此书买得来，多少价钱，买来后寄我言明，我当还他。此书要得人颇多，我有一门生，亦托我代访。
炼己筑基，不是清静闭精。若言清静是道，则何必不说炼心，而说炼己乎？若言闭精是道，则何必不说炼肾，而说筑基乎？炼己也，筑基也，一而二，二而一者也。若是先天讲去，只是一个心息相依就完了。
难即难在炼己一步，以下工夫都容易，只有起首难也。言时甚恳切，若要使我等急力上进。
然我遇吴师在洋船上，当时吴师神采奕奕，固与常人不同，而且穿了紫花泥布袜子，青布大袍，外面加上一件天青缎子马褂，我看得真古董。以后他叫我与柯怀经各出五百元赈饥。我说：吴老师，你以前曾说一个钱不要你们的，如今为何又叫我们各出五百元。吴师曰：我是以此赈饥的，我自己又不要用你一钱。我家里有钱铺、当店、田地、房屋，是有几十万家当，要比你们富几倍，我还要你们的钱做甚么事。你不信我这里一付马褂就送了你。师谈至此，不觉大笑。我说：吴老师：我出五百元赈饥，你送我这件大马褂，又做甚么事。我信你的言语就是了。吴老师说：这不是假话。我真欲送你。我穿了紫花布袜子青布大袍，这件马褂配不上去，穿了弄得人笑，所以我不要了，送与你留个纪念。我说：我自家也有，我还要老师的做甚么，还请老师穿了去。吴老师心中洒脱，襟怀磊落，平日严正，有时同你讲讲笑笑。为了五百元赈饥的事，反得了一件天青马褂，这是师弟间的趣事了。
讲新民亲民。师曰：新民是性功，亲民是命功，此祖述《易经》“云从龙，风从虎”，“本乎天者亲上，本乎地者亲下”。朱子不知，改作新民。新民未始不通，特朱子不知亲为何者，擅自改窜，所以有罪也。岂知无上面之亲民，则下属之新民无所依据。又曰：新民即是《参同契》所谓“耘锄宿污秽，细微得条畅”等语，是即革故鼎新，乃是性功。若亲民则是外面心息相依，神气和合也。总之是一个同类相亲。《参同》、《悟真》，皆是祖述《易经》。
学道不过到无知无识地步。余目下做功时，能糊糊涂涂，不知不识。不做功时，即不能如此。要不做工时能糊糊涂涂，不知不识，就返成童体了。然则余之地步，亦甚不容易，我是下过苦功来的。
朱元育《参同契阐幽》，那是到了极顶了，可以看得。再《方壶外史·百字碑注》极好。《阴符经注》亦好，皆可以看得。你辨别先后天，则《心印经测疏》极好，务要熟读。再看《玄要》，即大悟而有得矣。又曰：总要把先后天界限研究明白，胸中了无疑碍，则做功时无论如何不至着相也。又曰：你读书总要到身外虚空中去寻消息，不要在后天色身上强猜瞎摸，则省矣。虚空中消息，愈研究愈深奥愈有味。又曰：天天读无象之书，一遍一遍，积而久之，总要把心弄空，胸中洒洒，一丝不挂，万虑皆空，一尘不染，终日洞虚，一念不起，则庶几矣。然后到我这里同你谈深奥言语，你自然能悟。古之所谓言下彻悟者，积之久，一旦蒙师点睛，则豁然矣。此之谓一面做一面悟，进步极速也。
目下无事时，余只有看《易经》。看了一遍，得了些可以驳朱子的印证。又看一遍，又多得些，故至今未刻之《金丹玄要》，较已刻的已多了两千余字，至将来总须刻一木板。又曰：你要驳朱子是外道，总须引出《易经》来作证据。《易经》是四圣共作之书，把此一证，方能压倒朱子的心，否则也仍是不中肯綮。我所以天天研究《易经》。
不下死工夫，终不能到家。虽说成道不易，然总是人做到的。老子曰：“九层之台，起于累土；千里之行，始于足下；合抱之木，生于毫末”，是也。
学道即是一化字。
好丹书不用多言。你观《入药镜》，寥寥数百字，已将道之全始全终包括无遗。开始四句，最为简捷，已被他说尽了。