北狄三
乌桓
乌桓者，本东胡也。汉初，匈奴冒顿灭其国，余类保乌桓山，因以为号。俗与匈奴多同，其异者，怒则杀父兄，而终不害其母，以母有族类，父兄无相雠报故也。以己为种，无复报者故也。其有勇健能理决斗讼者，推为大人，无代业相继。邑落各有小帅，数百千落自为一部。大人有所召呼，则刻木为信。氏姓无常，以大人健者名字为姓。其嫁娶先私通，掠将女或半岁百日，然后遣媒人送马牛羊，以为聘币。婿随妻至家，无尊卑，朝朝拜之，而不拜其父母。为妻家仆役一二年闲，妻家乃更厚遣送女，居处财物，一皆为办。计谋从用妇人，唯斗战之事乃自决之。父子男女，相对踞蹲，髡头为轻便。妇人至嫁时乃养发，分为髻，着句决，饰以金碧，犹中国有簂步摇也。簂字或为帼，妇人首饰。释名云：「皇后首饰上有垂珠，步则摇也。」簂，古陌反。妇人能刺韦作文绣，织氀毼。氀毼，罽也。氀，力于反。毼，胡达反。男子能作弓矢鞍勒，勒，马衔也。锻金铁为兵器。其土地宜穄及东墙，东墙似蓬草，实如穄子，至十月而熟，能作白酒，而不知作曲，曲米常仰中国。有病，以艾灸，或烧石自熨，烧地卧上，或随病痛处，以刀决脉出血，及祝天地山川之神，无针药。俗贵兵死，有哭泣之哀，至葬则歌舞相送。肥养一犬，以彩绳婴牵，并取死者所乘马、衣物，皆烧而送之，言以属累犬，属累犹付托也。属，之欲反。累，力瑞反。使护死者神灵归赤山。赤山在辽东西北数千里，如中国人死者魂神归岱山也。博物志曰：「泰山，天帝孙也，主召人魂。东方万物始，故知人生命也。」敬鬼神，祠天地日月星辰山川及先大人有健名者，祠用牛羊，毕皆烧之。饮食必先祭。若相贼杀者，令部落自相报，不止，诣大人告之，听出牛马羊以赎死命，乃止。
乌桓自为冒顿所破，众遂孤弱，常臣服匈奴。汉武帝遣霍去病击破匈奴左地，因徙乌桓于上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，今妫川、范阳以东至安东，是汉五郡也。为汉伺察匈奴动静。其大人岁一朝见，于是始置护乌桓校尉监领之，使不得与匈奴交通。后渐强盛。
至后汉建武中，抄击匈奴，匈奴转北徙数千里，漠南地空，帝乃以币帛赂遗之。二十五年，大人郝旦等九百余人诣阙朝贡，于是封其渠帅为侯王君长者八十一人，皆居塞内，布于缘边诸郡。时司徒掾班彪上言：「乌桓天性轻黠，好为寇贼，若久放纵而无总领者，必复侵掠居人。臣愚以为宜复乌桓校尉，诚有益于附集，省国家之边虑。」帝从之。于是始复置校尉于上谷宁城。在今妫川郡怀戎县西北，俗名西吐城。至桓帝末，或降或叛。
灵帝初，乌桓渐盛。上谷有难楼者，众九千余落，辽西今柳城郡有丘力居者，众五千余落，皆自称王；又辽东苏仆延，众千余落，自称峭七笑反王；右北平今北平郡乌延，众八百余落，自称汗鲁王：并勇健而多计策。中平四年，前中山太守张纯中山今博陵郡叛，入丘力居众中，自称弥天安定王，遂为诸郡乌桓元帅，寇掠幽、冀、青、今北海、济南、平原、乐安郡地。徐今彭城、琅邪郡地。四州。五年，刘虞为幽州牧，虞购募斩纯首，北州乃定。
自匈奴衰弱，而乌桓转盛。献帝初平中，丘力居死，从子蹋顿有武略，代立，总摄三王部，众皆从其号令，边长老皆比之冒顿，以雄北方。建安初，冀州牧袁绍与前将军公孙瓒相持不决，蹋顿遣使诣绍求和亲，遂遣兵助绍击瓒，破之。绍矫制赐蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等，皆授以单于印绶。建安十二年，曹公自征乌桓，大破蹋顿于柳城，获首虏二十余万人，其余众万余落，悉徙居中国为齐人。西晋王浚为幽州牧，有乌桓单于审登，前燕慕容俊时，有乌桓单于薛云，后燕慕容盛时，有乌桓渠帅莫贺咄科，并其别种，然而微弱不足云矣。
鲜卑
鲜卑，亦东胡之支也，别依鲜卑山，因号焉。今在柳城郡界。其言语习俗与乌桓同，唯婚姻先髡头，以季春月大会饶乐水上，今在柳城郡界。然后配合。其兽异于中国者，有野马、原羊、角端牛，以角为弓，代谓角端弓者也。郭璞注尔雅曰：「原羊似吴羊而角大，出西方。」前汉书音义曰：「角端似牛，角可为弓。」又貂、豽、鼲子，皮毛柔软，豽音女滑反。鼲音胡昆反。貂鼲并鼠属，豽蜼属。故天下以为名裘。
汉初亦为冒顿所破，远窜辽东塞外，与乌桓相接，未尝通中国。至后汉光武建武二十一年，鲜卑与匈奴入辽东，辽东太守祭肜击破之，斩获殆尽。三十年，鲜卑大人于仇贲等率种人朝贺，帝封于仇贲为王。于是鲜卑炖煌、酒泉以东邑落大人，皆诣辽东受赏赐，青徐二州给钱岁二亿七千万以为常。
和帝永元中，大将军窦宪遣右校尉耿夔击匈奴，北单于遁走，留者尚十余万落，鲜卑因此徙据其地而有其人，由此渐盛。安帝永初中，鲜卑大人燕荔阳朝贺，邓太后令止乌桓校尉所居宁城下，因筑南北两部质馆。筑馆以受降质也。鲜卑邑落百二十部，各遣入质。是后或降或叛，边人岁苦其害。汉虽时有克获，而不补所费。
桓帝时，鲜卑檀石槐者，部落畏服，遂推为大人。檀石槐乃立庭于弹汗山歠仇水，歠，昌悦反。去高柳北三百余里，今马邑郡界。兵马甚盛，东西部大人皆归焉。因南抄缘边，北折丁零，东却夫余，西击乌孙，尽据匈奴故地，东西万四千余里，南北七千余里，网罗山川水泽盐池。分其地为三部，东接夫余、濊貊二十余邑为东部，从右北平以西至上谷十余邑为中部，从上谷以西至炖煌接乌孙二十余邑为西部，各置大人主之。
灵帝初，幽、并、凉三州缘边诸郡无岁不被寇掠。熹平六年，鲜卑寇三边。乌桓校尉夏育上言：「鲜卑寇边，自春以来，三十余发。请征幽州诸郡兵出塞击之，一冬二春，必能擒灭。」召百官议。中郎蔡邕上议曰：「自匈奴北遁，鲜卑强盛，据其故地，称兵十万，加以关塞不严，禁网多漏，精金良铁，皆为贼有，汉人逋逃，为之谋主。夫边垂之患，手足之蚧搔，中国之困，背之瘭疽也。蚧音介。搔，新到反。埤苍曰：「瘭音必烧反。」杜氏注左传曰：「疽，恶疮也。」方今郡县盗贼尚不能禁，况丑虏而可服乎！昔高祖忍平城之耻，吕后弃慢书之诟，方之于今，何者为甚？天设沙漠，秦筑长城，汉起塞垣，所以别内外、异殊俗也。苟无蹙国内侮之患则可矣，岂与虫蚁狡寇计争往来哉！虽或破之，岂可殄尽，而方令本朝为之旰食乎？夫恤人救急，虽成郡列县，尚犹弃之，况障塞之外，未尝为人居者乎！备边之术，李牧善其宜，保塞之论，严尤申其要，遗业犹在，文章尚存，循二子之策，守先帝之规，臣曰可矣。」帝不从。遂遣育等三万骑，三道并出其塞二千余里。檀石槐命三部大人各率众逆战，育等大败奔还，死者十七八。
后种众日多，田畜射猎不足给食，檀石槐乃自徇行，见乌侯秦水广从子容反数百里，停不流，其中有鱼，不能得之。闻倭人善网捕，于是击倭国，得千余家，徙置秦水上，令捕鱼以助粮食。至晋犹有数百户。
光和中，魁头与从父弟骞曼俱檀石槐之孙。争国，众遂离散。自檀石槐后，诸大人遂代相传袭。魁头死，弟步度根代立，中兄扶罗韩亦别拥众数万人。
魏文帝初，步度根遣使献马，帝拜为王。后数与轲比能更相攻击，步度根部众稍弱，将其众万余落保太原、雁门郡。后一心守边，不为寇害，而轲比能众遂强盛。至明帝，务欲绥和戎狄，以息征伐，羁縻两部而已。其后步度根竟为比能所杀也。
轲比能
轲比能本小种鲜卑，以勇健，断法平端，不贪财物，众推以为大人。部落近塞，自袁绍据河北，中国人多亡叛归之，教作兵器铠楯，颇学文字。故其勒御部众，拟则中国，出入弋猎，建旌麾，以鼓节为进退。比能众遂强盛，控弦十余万骑，余部大人皆敬惮之，然犹未能及檀石槐也。至青龙元年，比能诱说步度根，使叛并州。其后幽州刺史王雄遣勇士韩龙刺杀比能，更立其弟素利、弥加、厥机皆为大人，在辽西、右北平、渔阳塞外，道远初不为边患，其种众多于比能也。其后诸子争立，众离散，诸部大人慕容、拓跋更盛焉。
宇文莫槐
宇文莫槐出于辽东塞外，代为东部大人。晋史谓之鲜卑。后魏史云「其先匈奴南单于之远属」。又按后周书云：「出自炎帝，为黄帝所灭，子孙逃漠北，鲜卑奉以为主。」今考诸家所说，其鲜卑之别部。其语与鲜卑颇异。人皆翦发而留其顶上，以为首饰，长过数寸则截短之。妇人被长襦，及足，而无裳焉。后侄孙莫廆立，廆，胡罪反。部众强盛，自称单于塞外，诸部咸畏惮之。先得玉玺三纽，自言为天所相，俗谓天曰宇，故自号宇文。至孙乞得龟，为慕容廆所败。别部人逸豆归杀乞得龟而自立，又为慕容皝所败，皝徙其部众五千余落于昌黎，自是散灭矣。后周宇文氏源出于此。
徒河段
徒河段日陆眷出于辽西，因乱被卖为渔阳乌桓大人库辱官家奴。诸大人集会幽州，皆持唾壶，唯库辱官独无，乃唾日陆眷口中。日陆眷含出因咽之，西向拜天曰：「愿使主君之智慧禄相尽移入我腹中。」其后渔阳大饥，库辱官以日陆眷为健，使将人众诣辽西逐食，遂招诱亡叛，以至强盛。日陆眷死，后至侄务勿尘，有辽西之地，而臣于晋。其所统三万余家，控弦四五万骑。封务勿尘为辽西公，假大单于印绶。后就陆眷立，勿尘之子。与弟匹磾、都泥反。从弟末波等率骑围石勒于襄国，为勒所破，擒末波而舍之，就陆眷遂摄军而还，不复报，归于辽西。就陆眷死，末波自称幽州刺史。末波死，国人立日陆眷弟护辽为主，后为慕容皝所杀。其弟郁兰奔石季龙，以所从鲜卑五千人配之，使屯令支。今北平郡卢龙县即其地。及冉闵之乱，段龛郁兰之子。龛音堪。率众南移，遂据齐地。慕容俊使弟恪帅众伐龛于广固，今北海郡城。执龛，杀之，坑其徒三千余人。
慕容氏
慕容氏，亦东胡之后，别部鲜卑也。晋史云：「有熊氏之苗裔，因山为号。」魏初渠帅有莫护跋，率诸部入居辽西，后从司马宣王讨公孙渊有功，拜率义王，始建国于棘城之北。今柳城郡之地。时燕代多冠步摇冠，护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼之为「步摇」，其后音讹，遂为「慕容」焉。或云慕二仪之德，继三光之容，遂以慕容为氏。至孙涉归，魏封为鲜卑单于，迁居辽东，于是渐慕华夏之风矣。
涉归有子二人，长曰吐谷浑，西迁河湟之闲；今安乡郡西平县地。次曰廆，有命世才略。晋太康十年，又迁于徒河之青山。今柳城郡界。廆以大棘城即帝颛顼之墟，元康四年乃移居之，教以农桑，法制同于中国。永嘉初，廆自称鲜卑大单于。因晋乱，招抚华夷，刑政修明，流亡归之甚众，乃立郡统之，冀州人为冀阳郡，荆河州人为成周郡，青州人为营丘郡，并州人为唐国郡。征辟儒生，以为参佐，而奉晋室朝贡，臣礼不阙。
至皝嗣，廆之子。雄毅多权略，日以强盛，遂自称燕王，遣使于东晋，请受朝命，许之。后迁都于柳城，俊、暐即其子孙也。其后国号燕，具晋史载记。
拓跋氏
拓跋氏亦东胡之后，别部鲜卑也。后魏史云：「出自黄帝子昌意之少子，爱封北土，亦因鲜卑山以为号。」宋齐二史又云「汉降将李陵之后」。或云黄帝之苗胤，以黄帝土德，谓土为拓，后为跋，故以为氏。其裔始均仕尧时，逐女魃于弱水北，人赖其勋，舜命为田祖。历三代至秦，不交南夏，是以载籍无闻。六十七代裔孙屯，统国三十六，大姓九十九。其后至诘汾，尝田于山泽，欻见辎軿自天而下，见美妇人，自称天女，曰天命相偶。明日请还，期明年复会于此。及期，至先田处，果见天女，以所生男授诘汾曰「此是君之子」，即力微也。力微立，诸部大人悉服，控弦之士二十余万，迁于定襄之盛乐。子禄官立，分国为三部：一居上谷北，濡源西，，东接宇文部，自统之；一居代郡之参合陂北，在今马邑郡。兄子猗統之；一居定襄之盛乐故城，亦在今马邑郡。使猗弟猗盧統之。后晋封为代王，置官属，始出并州，迁杂胡北徙云中、五原、朔方，又西渡河，击匈奴、乌桓诸部。自杏城以北八十里今中部郡之西迄长城原，夹道碣石，与晋分界。长城原，在今洛交郡三川县。侄孙什翼犍始建年号，分置百官。至其孙珪，即后魏道武帝也。
宋文帝元嘉中，每岁为后魏侵境，饬朝臣博议。何承天论曰：