晋武帝太康元年平吴，分为十九州岛部：置司州，治洛阳；今河南府。兖治廪丘；今濮阳郡雷泽县是。荆河治项；今淮阳郡项城是。冀治房子，今赵郡县。并治晋阳；青治临淄；徐治彭城；荆初治襄阳，后治江陵；今郡。扬初治寿春，后治建业；叙治武威；分三辅为雍，治京兆；今府。分陇山之西为秦，治上邽；今天水郡县。益治成都；分巴汉之地为梁，治南郑；今汉中郡县。分云南为宁，治云南；今郡。幽治涿；今范阳郡范阳县。分辽东为平，治昌黎；今安东府。交治龙编；今安南府。分合浦之北为广，治番禺。又增置郡国二十有三，凡州百五十有六，县千一百有九，以为冠带之国，尽秦汉之土。及永嘉南渡，境宇殊狭，九州岛之地有其二焉。初，元帝命祖逖槙雍丘，建武初，逖北镇守雍丘，今陈留郡县。逖死，北境渐蹙。大兴四年逖死。于是荆河、自淮北，今汝南、汝阴、南阳等郡以北。青、兖四州今东莱、东牟、高密、北海、淄川、济南等郡地。及徐州之半，今彭城、琅琊等郡。陷刘曜、石勒，以合肥、戴若思镇守之。淮阴、刘隗镇守，即今山阳郡县。寿阳、祖约镇守，后又陷于石勒，季龙死后复之，即今寿春郡地。泗口、刘遐镇守，即今临淮郡宿迁县界。角城安帝义熙中置，亦在宿迁县界。为重镇。成帝时，酇守将退屯襄阳，咸和初，魏该屯酇，为刘曜将黄秀所逼而退守襄阳，后亦陷石勒，寻复之。庾翼、朱序皆镇于此，又为苻坚将苻丕所陷，寻又复之。即今郡。穆帝时，平蜀汉，永和三年，桓温西讨，擒李势。复梁、益之地。梁州则汉川，益则蜀川是。又遣军西入关，至灞上，十年，桓温讨苻健于今京兆府万年县白鹿原，战败。再北伐，一至洛阳，永和十二年，温讨慕容俊，破其将姚襄于伊水，时襄已降。一至枋头，废帝太和四年，温又讨慕容暐，败还。今汲郡卫县界。枋音方。所得郡县，军旋又失。洎苻坚东平慕容暐，太和五年。西南陷蜀汉，西北克姑臧，孝武太元元年，张天锡败。今武威郡是。则汉水、长淮以北，悉为坚有。及坚败，太元八年。再复梁、九年，将郭宝平梁州。益、蜀郡太守任权斩苻坚益州刺史李平，益州平。青、徐、兖、荆河之地，其后青、兖陷于慕容德，安帝国讳改焉。崇安三年，德据之，杀幽州刺史辟闾浑，时镇广固，即今北海郡也。荆河、司陷于姚兴，崇安三年。以彭城为北境藩扞。朱序镇守。后益、梁又陷于谯纵。义熙初陷。每因刘、石、苻、姚衰乱之际，则进兵屯戍在于汉中、襄阳、彭城，然大抵上明、今江陵郡松滋县。江陵、夏口、武昌、合肥、寿阳、淮阴，常为晋氏镇守，其刺史所治，皆置州兵，虽有不经攻围，互是重镇，他皆类此。义熙以后，又复青、兖、司、荆河、梁、益之地，而政移于宋矣。
宋武帝北平广固，晋安帝义熙六年，平慕容超，得青州之地。广固即今北海。西定梁、益，九年，朱龄石平谯纵。又克长安，十三年亲征，平姚泓。尽得河南之地。长安寻为赫连勃勃所陷，至废帝荥阳王景平中，武牢以西，复陷于后魏。今大较以孝武大明八年为正。凡二十有二州：扬治建业，南徐治京口，今丹阳郡丹徒县。徐治彭城，南兖治广陵，兖治瑕，今鲁郡县。南荆河治历阳，荆河治汝南，今汝南郡汝阳县。江治浔阳，今郡县。青治临淄，初治历城，今济南郡县，后治广固；后又移治临淄，即今县是。冀治历城，司治义阳，今郡。荆治南郡，郢治江夏，今郡。湘治临湘，今长沙郡。雍治襄阳，梁治南郑，秦亦治南郑，益治成都，今蜀郡。宁治建宁，今云南郡。广治南海，交治龙编，越治临鄣。今合浦郡。自东晋成帝时，中原流民多南渡，遂于江汉淮之间侨立州郡，以抚其民。中间并省废置，离合非一，不能详志焉。今纪其所治经久者，他皆类此。郡凡二百三十有八，县千一百七十有九。初，文帝元嘉中遣将北伐，水军入河，克魏碻磝、滑台、武牢、洛阳四城，碻磝即今济阳郡城；滑台，今灵昌郡城；武牢，今汜水县；洛阳，今故洛阳城。碻音****反。磝音敖。其后又失。又分军北伐，西军克弘农、开方二城，并今弘农郡。以东攻滑台不克，而平碻磝，守之，寻皆败退。元嘉二十七年，王玄谟于滑台败归。时柳元景拔弘农、开方，及玄谟败，亦弃而退。于是后魏主太武总师，经彭城、临江，屯于瓜步，今广陵郡六合县东。退攻盱眙，不拔而旋。臧质守之，魏师攻围三旬，不拔。今淮阳郡县。明帝时，后魏又南侵淮北，青、冀、徐、兖四州及荆河州西境悉陷没，泰始二年，徐州刺史薛安都引魏军，自是沈文秀东阳城、崔道固历城，并为魏将慕容白曜所陷。安都以彭城，常珍奇以悬瓠并降魏。悬瓠，今汝南郡城。则长淮为北境，侨徐、兖于淮南淮阴立兖州，锺离立徐州。立青冀二州，寄治赣榆。今东海郡东海县。赣，古淡反。其后十余年而宋亡。然初强盛也，南郑、襄阳、悬瓠、元嘉二十七年，后魏主太武率兵攻围汝南，太守陈宪等拒四十余日，魏人积尸与城齐，不拔而退。彭城、历城、东阳，南废帝景平初，筑夔镇守。后魏攻围，数旬不克。即今北海郡治东城。皆为宋氏藩扞。
齐氏，淮北之地所以全少，青州治朐山，今东海郡。朐音衢。冀治涡口，今临淮郡涟水县。荆河治寿春，荆河州自东晋以后，或治淮南，或治淮北，不恒其所，今举其要害之地。北兖治淮阴，北徐治锺离，今郡。又置巴东，治巴。今云安郡。其余州郡，悉因宋代，州二十有三，郡三百九十有五，县千四百七十有四。其后频为后魏所侵，至东昏永元初，沔北诸郡，相继败没。今南阳郡地。又遣军北伐，败于马圈，退屯盆城，魏马圈城去襄阳三百里，时陈显达攻围四十余日不拔，魏援师至，败还。在今南阳郡界。又失寿春，永元二年，荆河州刺史裴叔业以城叛入魏。后三年，齐亡。齐氏七主，凡二十四年，内难繁兴，不遑外略。及东昏暴虐，北境弥蹙也。始全盛也，南郑、明帝建武二年，后魏大将元英来伐，梁州刺史萧懿守拒，攻围百余日不下。樊城、今襄阳郡赡养县。建武中，后魏主孝文率兵十万，数旬攻围，将曹武拒，不下。襄阳、义阳、寿春，高帝又建镇，谓垣崇祖曰：「兵冲要地，切备魏师。」俄而魏将王肃以师二十万至，败而归。淮阳、角城、明帝初，后魏南侵，以李安仁戍之。涟口、朐山为重镇。
梁氏州郡，多沿旧制。天监中，州二十有三，郡三百五十，县千二十有五。其后更有析置，大同中，州百有七，郡县亦称于此。自侯景逆乱，建康倾陷，坟籍散逸，不可得而详焉。初，武帝受禅，数年即失汉川及淮西之地，天监三年，梁州刺史夏侯道迁以本部叛降后魏，自剑阁以北并陷没。又魏将元英破将军马仙于义阳，失地。其后诸将频年与魏军交战于淮南淮北，互有胜负。自天监四年以后，将张惠绍克魏宿迁城，韦叡克合肥，裴邃克霍丘城、朐山城，寻皆败，唯合肥独存。虽得悬瓠、彭城，俄而又失。天监七年，魏军主白早生、荆河州刺史胡逊以悬瓠，普通六年，徐州刺史元法兴以彭城并内属，无何，悉复于魏。又克寿春。普通七年，将夏侯亶、元树等克之，获魏扬州刺史李宪。自齐东昏永元二年陷后魏，至是凡二十七年，南朝始复。中大通初，大举北伐，淮北城镇，相次克平，直至洛阳，暂为梁有。中大通元年，魏将尒朱荣害胡太后及少主，魏朝大乱。遣将陈庆之率军送元颢为魏主，入河阳，六旬五日，尒朱荣来攻，庆之渡河，守北中府城，数日颢败，庆之亦奔退，所得之地寻亦失之。中府地即今河阳北城是。其后又复汉中。大同中，将兰钦克之。自天监二年失汉川，凡经四十三年却复。至东魏，将侯景以河南地降，逆乱相寻，有名无实。及景平后，江北之地，悉陷高齐，汉川、蜀川没于西魏。太清初，侯景以十三州来降，旋为东魏将慕容绍宗所败。二年，景举兵反，围建康，陷之。及景平后，元帝承圣初，齐将辛术南伐，尽复淮南江北之地，得传国玺，反于齐。三年，西魏将达奚武陷汉川，尉迟迥陷蜀川。其汉川经九年复失。大抵雍州、今襄州。下溠音槎戍、汉东郡枣阳县东南。夏口、白苟堆、大同中，东魏静帝遣将尧雄为南境守将。雄曰：「白苟堆，梁之北面重镇，请备之。」在今汝南郡真阳县。硖石城、今汝阴郡下蔡县。合州、即合肥。锺离、将康绚镇守之。淮阴、朐山为重镇。天监三年，角城戍主柴庆宗以角城，十年，东莞太守刘以朐山，并降入魏。