完颜亮进行的第二个改革就是整顿吏治，裁减臃肿机构和官吏，划定了一整套的地方行政区划系统，将全国分为五大京路和十四个总管府，此举加强了中央集权，加强了中央对地方的控制，大大提高了朝廷的行政效率。
完颜亮逐渐完善各项司法制度，严禁官吏无所作为，不得骚扰人民，并以勤惰与否作为对官吏赏罚的标准，官吏不得无故旷职，只有父母去世才能请假三天。完颜亮乏禁止各级官员妄信神鬼、崇尚佛事。完颜亮提倡清廉节俭，他自己也身体力行，平日常穿补过的衣服，只吃鱼肉，不进鹅鸭，又于公元1160年年底颁布禁酒令，规定朝官不得随便饮酒，只有宋、高丽、夏三国有使来朝方可饮酒。
此外，对于人才的培养和选用，完颜亮也非常重视，从公元1157年起，他便下令开始设置女真族国子监，招收宗室、外戚、功臣及三品以上官员的子孙，年满15岁以上的入词赋经义学，不满15岁的入小学，另外还设置算学、医学等十科，招收各族贵族子弟前来学习。为了更好地选择人才，完颜亮大力发展科举制度，还亲自主持殿试，多次为考生出题，如“不贵异物氏乃足”，“忠臣犹孝子”、“忧国如饥渴”等。完颜亮也很重视发展经济，注意把握国家的财源，也制订了一些相应的措施以图发展。
完颜亮在称帝初期，还能勤于政事、生活俭朴，但随着时间的推移和帝位的巩固，完颜亮逐渐放纵自己的各种私欲。纵情声色成为他生活的主要组成部分。他即位之后，充斥后宫的嫔妃与隋炀帝相比，有过之而无不及。他荒淫无度、无视伦理。连自己的亲外甥女及堂姐妹都不放过。还经常召见百官家眷，见有年轻貌关者，一定要想方设法搞到手。
完颜亮还梦想统一全国，做中国的正统皇帝，因此力主发动侵宋战争，统一江南。在杀掉反对他南侵的皇太后徒单氏等人后，于公元1161年秋开始南下侵宋，兵分四路，完颜亮亲自率领32总管兵，进军寿春。
但战争一开始，金军出师不利。除了他自己率领的金军主力在宋军毫不设防的情况下，占领卢州、扬州、和州等地以外，其他三支部队均被击溃。着急的完颜亮下令在和州赶造战船，准备渡江攻打采石镇。由于全军不习水战，再加宋军的英勇抗战，金军大败，退到瓜州，完颜亮又准备从瓜州渡口渡过长江夺取镇江。由于急欲渡江，而金军逃亡的人越来越多，完颜亮便规定连坐法，大肆杀戮金军士兵，军中上下又恨又怕，加上这时金世宗在辽阳称帝，消息传来后，士气更加低落，完颜亮也越来越陷入孤立。部将率兵哗变，冲入完颜亮帐中，用乱箭将其射死，其他亲信也纷纷被杀，太子完颜光英也在南京被害。海陵王朝灭亡了。
世宗完颜雍
(公元1123年～公元1189年)
在位时间：公元1161年～公元1189年
曾用年号：大定
谥号：洗天兴运文德武功圣明仁孝皇帝
庙号：世宗
安葬地：大房山兴陵
公元1123年，完颜雍出生。
公元1161年，在忍气吞声多年后，完颜雍在亲信的支持下，即位称帝，是为金世宗。
公元1162年，金境内的契丹人发动叛乱，建立政权，后被金镇压。
公元1165年，金军再次打败南宋军队，迫使南宋求和，历史上称为“隆兴和议”。
公元1189年，金世宗完颜雍病逝，享年67岁。
完颜雍的前半生，完全是忍辱偷生和走后门方才得以保住官职和性命，不过后来当了皇帝，他的软弱和无耻就被评价为韬光养晦，隐忍不发，保存实力。看来，只要当了皇帝，就是你放个屁，也都成香的了，怪不得有这么多人想当皇帝！
完颜雍很早就追随完颜宗弼、完颜昌、完颜宗翰等金朝名将从军多年，颇有军事修养，又娴于军事指挥，因而被授予光禄大夫，又加封葛王。出任兵部尚书。金熙宗统治未年不理朝政，悼平皇后掌握了朝政大权，完颜雍把家里珍藏的传家宝白玉带献出来，方才保住了兵部尚书的官职。
后来海陵王篡立，完颜雍又将家中珍藏的辽朝骨睹犀佩刀，吐鹘良玉茶器等稀世奇宝献给海陵王，保住了性命。而贪淫好色的海陵又下诏召他的妻子，美貌倾城的乌林答氏入宫。乌林答氏无奈，而丈夫又不像个男子汉，根本不能保护自己，干脆假意答应，然后在途中投湖自杀。完颜雍这时才后悔，后来为了表示对妻子的内疚和怀念，即位以后，便下诏追封乌林答氏为昭德皇后，并且终身不再册立皇后，
妻子死后，完颜雍才变得像个人样，他于公元1155年改任东京留守后，联结了李氏、张氏两大家族，逐渐形成了独居一方的势力，再加上曾在京城及外地任文武官职多年，有着较高的政治声望，许多聚居辽阳的熟女真的权贵或武将，以及海陵王朝的文武官员纷纷前来归附，成为他夺权的军事支柱。
海陵王南下征宋，完颜雍趁机玩了个黄袍加身的把戏，在亲信完颜福寿等人的支持下，杀掉海陵王派来监视的高存福、李彦隆，登基称帝，是为金世宗。本来海陵王早就不得女真守旧贵族的人心，现在突然钻出个皇帝来，自然都赶紧跑来归附，以对抗那个令他们丢地失爵的海陵王。
完颜雍也会做人，自己称帝后，赶紧就拉拢完颜皇族的成员，组成了最高军事机关元帅府，又对海陵王的原有官员采取怀柔政策，使得海陵王更加孤立，不久就被哗变的士兵杀死，完颜雍的帝位终于得以巩固。
为了显示自己与海陵王确实不一样，完颜雍先是历数海陵王罪恶十余条：滥杀宗室子弟，毁坏上京宫殿，对近亲宗族的美貌女子恣行淫乱等等。海陵王被杀后，他立即派使向南宋提出了就地停战停火的建议，并以归还海陵所侵占的领土为停战条件。在进入中都后，完颜雍立即下令改变内部屠杀政策，由朝廷为海陵时被杀的宗室、大臣收敛遗骨，归还家产，释放家属。并恢复了海陵王朝时被削职、降职的官员的官职，对曾跟随大祖、大宗立下汗马功劳而未曾受到迁赏的大臣封赏。完颜雍又继续任用海陵王朝时的一些旧臣，赏功而不罚过。这些措施的实施，对女真贵族起到了安抚和笼络的作用，团结了上层统治者，迅速地赢得了朝野内外的民心，也顺带着进一步巩固了自己的统治。
这时，契丹窝斡趁金内乱之机称帝，形成与世宗分庭抗礼之势。完颜雍当然不可能坐视不管，采取剿抚并用的措施。公元1162年春，完颜雍一方面以优厚的条件招降契丹军民，重赏捕杀窝斡的人；另一方面，集结军队，前往征讨。公元1162年夏，全军与契丹军在条岭西陷泉一带进行了一次大决战，契丹军仓促应战，损失惨重。同年秋天，窝斡被捕并送往京师。完颜雍把他斩首示众，还砍下他的乎、足分别悬于各个京府，以示惩戒。窝斡的母亲，妻子也同时被杀。
镇压了契丹叛乱后，完颜雍改变了前朝的统治政策，对契丹由怀柔变为重兵管辖，将契丹猛安谋克户化整为零，分别编入女真人猛安谋克各部，并在泰州经临潢府的东北边境设置堡垒七十多个，派遣一万三千名士兵驻防。这就有效地解决了契丹族问题，使得国内出现了相对稳定的局面。
完颜雍对南宋的态度是以和为主，主动向南宋提出议和，声称归还被海陵所侵占的南宋领土。同时，完颜雍也在金宋边境部署重兵，以防止南宋突然进攻，并以频繁的调兵遣将来逼使宋孝宗接受议和。
公元1164年秋，为达到以战促和的目的，完颜雍下令金军出击南宋。金军很快就渡过淮河，攻占了盱眙及濠州、庐州、和州、滁州等，并准备渡江南下。宋孝宗顿时慌了手脚，忙派出议和使者。公元1165年初，南宋议和使团来到中都，完全接受了完颜雍提出的议和条件。双方规定：南宋每年向金交纳岁币银20万两，绢20万匹。宋放弃占领的海、泗、唐、邓、商、秦六州。双方仍以淮水到大散关为界、南宋皇帝不再向金朝称臣，改金、宋关系为叔侄关系。这次议和在历史上被称为“隆兴和议”。
同时，完颜雍对西夏政权和东面的高丽王朝坚持采取平等友好的外交政策，使得在他的统治期间，金朝一直处在一种和平的外部环境中，为经济的恢复发展和政治的稳定创造了条件。
完颜雍在稳定国内外局势后，开始进行他的改革，这种改革，其实是将海陵王所进行的汉化改革统统废除，恢复女真贵族的权益，这种改革，其实是一种倒退。完颜雍自己接受过正统的女真贵族教育，自然会竭力维护女真人的利益，对境内的汉、契丹等民族执行种族主义政策。完颜雍还竭力提倡女真旧俗，他认为女真传统遗风最为纯直，因而将金熙宗和海陵王一味追求汉化尽变女真故态的许多措施废除。公元1173年，完颜雍宴请文武百官，令歌伎演唱女真族民族歌曲，并借机教导皇太子与诸王不能忘本。
为了恢复女真遗风，重振女真族的民族优越感，完颜雍下令禁止女真人穿汉服、与汉人通婚、改称汉姓。完颜雍的几个儿子、侄子大都生于海陵汉化的狂热时代，乳名都是用汉字命名的。完颜雍决定给他们改名，并让文武群臣为他们挑选名字。
不过，对于同样接受过正统的汉族文化教育的完颜雍，还是保留了一些汉化措施，比如他就非常推崇儒家的中庸思想和仁义道德。因此，他的统治逐渐形成了以“仁政”为核心的治世思想。
完颜雍还算是个好皇帝，在位期间，为选拔人才，他就曾多次下诏，强令朝臣荐举贤才，甚至毫无客气地指责朝臣不荐举人，是因为嫉妒、害怕被荐举的人胜过自己。除了命令朝臣推荐人才以外，完颜雍还通过科举制度选拔人才，由于完颜雍废除了很多汉化政策，有人为了拍马屁上书请求废除科举制。但他的马屁并没有拍好，完颜雍反而进一步发展科举制度。
完颜雍还竭力提倡节俭，曾多次下诏放免宫女，减除御膳。
公元1189年，刚过完农历新年的完颜雍就因病去世，享年67岁。
章宗完颜璟
(公元1168年～公元1208年)
在位时间：公元1189年～公元1208年
曾用年号：明昌、承安、泰和
谥号：宪天光运文义武神圣仁孝皇帝
庙号：章宗
安葬地：大房山道陵
公元1168年，完颜璟出生。
公元1188年年底，完颜雍去世，完颜璟于公元1189年年初即位，是为章宗。
公元1208年，金宋达成“嘉定和议”。
公元1208年，金章宗完颜璟去世，享年41岁。
公元1189年，金世宗完颜雍病逝，金章宗完颜即位。
完颜璟是完颜雍的孙子，他的父亲完颜允恭因处理政务积劳成疾，于公元1185年病逝。完颜允恭病逝后，金世宗将完颜保护起来，并没有立即立为皇太孙，而是将改封为原王，到地方去任职，使他熟悉地方政务，第二年又召回京中任右丞相，熟悉中央政务。经过一段时间的训练后，金世宗认为完颜璟能够胜任皇帝的职位了，便于公元1186年将其册立为皇太孙。
公元1189年，金世宗病死，完颜璟即位，是为金章宗。