公元427年6月。拓跋焘又一次征伐赫连昌。这次拓跋焘将大军埋伏在山谷之中，只派少数士兵来到城下挑战。赫连昌中计，便带着三万士兵出城迎战，被埋伏的北魏大军打得大败，赫连昌仑皇逃往上圭，统万被北魏占领，随后赫连昌东躲西藏，最后还是被北魏监军侍御史擒获。拓跋焘对他还不错，把女儿始平公主嫁给他为妻，又封赫连昌为秦王，但赫连昌还是于公元434年三月叛魏西逃，最后被拓跋焘部将所杀。
后主赫连定
(？～公元434年)
在位时间：公元427年～公元431年
曾用年号：胜光
谥号：无
庙号：无
安葬地：不详
赫连定一直想继承父亲的大业，无奈赫连昌比他更有实力，所以赫连定只有为人臣的份了。不过赫连昌被俘后，赫连定又有了当皇帝的契机，他逃到平凉后，自称皇帝，并不自量力的想收复统万。但赫连定毕竟不是什么英明之君，攻击北魏的大军刚到平凉东部的侯尼城就吓得不敢再前进。于是赫连定给自己和臣民打气说：“如果先帝(赫连勃勃)让我继承帝业，怎会有今天的惨状！如果苍天允许我多活几年，我一定要重振邦业。”
无奈之余，赫连定想到了与刘宋结盟，共同出兵消灭北魏。拓跋焘听到这一消息后，气得暴跳如雷，立即亲率骑兵攻击赫连定。很快，赫连定的军队就被北魏军队打得四处奔逃，赫连定乘乱逃到了上圭(今甘肃天水)。
不过赫连定也算做了一点大事，那就是在公元431年六月，把处于混乱之中的西秦消灭了。但他并没有时间享受这样的辉煌，随后在北魏的追击下从治城渡河，打算袭击北凉。但人马刚到河的中间，就遭到了吐谷浑袭击，赫连定还是当了俘虏。公元434年，赫连定与逃出平城，被拓跋焘发觉后一齐杀掉。
南北朝·宋
武帝刘裕
(公元363年～公元422年)
在位时间：公元420年～公元422年
曾用年号：永初
谥号：武帝
庙号：高祖
安葬地：建康初宁陵
公元363年，刘裕出生，
公元404年，刘裕平定桓玄叛乱，成为东晋最后一个权臣。
公元409年，刘裕北伐并消灭南燕。
公元416年，刘裕再次北伐，攻灭后秦。
公元420年，刘裕代晋自立，建立刘宋。
公元422年，刘裕病逝，享年60岁。
“生子当如刘寄”，刘裕在两晋南北朝时期算是一个比较圣明的君主。刘裕出生寒门，凭借着军功一步步爬到皇帝的位置，这在以士族为统治基础的南朝皇帝中是唯一的一个。刘裕当大将的时候治军严明，深得将士们的爱戴，即位后又提倡俭朴，改变了自西晋以来的奢糜之风，可谓功劳大大的。
平叛北伐威名大震
刘裕，字德舆，小名寄奴，刘裕早年丧父，家境贫寒。年轻时的刘裕，曾挥汗躬耕于田野，上山砍柴，下泽捕鱼，备尝生活之艰辛。
如果没有公元402年所发生的一次动乱，也许刘裕将会扛一辈子的锄头，但机会确实摆在他面前了。这年，桓玄叛乱，东晋朝廷派司马元显和刘牢之率军讨伐桓女旦由于司马元显怯战、刘牢之被收买，桓玄挥师进入建康，从此总揽朝政大权，成了东晋的主宰，刘牢之也随之被杀。
刘牢之死后，桓玄又先后杀害北府将领高素、竺谦之、竺郎之、刘袭、刘秀武、孙无终等人。这时的刘裕在北府军中的资格还不算老，桓玄不但没有杀他，反而起用了他。刘裕后因击破卢循之功，又加官彭城内史，深得桓氏倚重。他不露声色，表面上对桓氏忠心耿耿，暗地里却加紧活动，团结了一大批北府军中下级军官，时刻准备举旗倒桓。
公元403年，桓玄正式即皇帝位。刘裕遂于次年与何无忌、檀凭之等人在京口起兵。桓玄闻知刘裕等举兵反，非常害怕。有人很不理解，问他说：“刘裕等人乃乌合之众，势力微弱，必然不会成功，陛下为何如此忧虑？”桓玄摇摇头，叹道：“刘裕足为一世之雄；刘毅家无斗浪之储，而郁蒲却一掷百万；何无忌酷似其舅；这些人共举大事，怎敢说他不会成功。”
刘裕率军击败桓玄手下的骁将吴甫之，并将吴甫之斩杀。随后乘胜进击，遇到了右卫将军皇甫敷的阻击。檀凭之战败阵亡，只剩刘裕孤军作战，被敌兵层层包围，被皇甫敷差点杀死。正在危急时刻，刘裕的援军赶到，将皇甫敷杀死，刘裕方才得救。桓玄听到两将战死的消息后大惊，一面继续派将出战，一面悄悄预备舟船，准备形势紧急就溜之大吉。
刘裕率军又击败桓谦部队，吓得桓玄率亲信数千人，诈称出战，坐船逃走。刘裕遂进入建康城，派刘毅、何无忌追击桓玄，自己坐镇京师。
刘裕进入建康后，经过一番整顿，使建康民心安定下来。之后，桓玄被刘裕追兵杀死，桓氏之乱遂平。公元405年，刘裕将白痴皇帝司马德宗迎回建康，重登皇帝宝座。公元408年，由于朝臣拥护，刘裕人京辅政，掌握朝廷大权。
公元409年，刘裕率军北伐南燕，很快将南燕消灭，生擒南燕国君慕容超，送至建康斩首。这次北伐南燕的胜利，收复了青、兖广大地区，朝廷内外无不赞颂刘裕的功德。刘裕的功业，此时已经超过祖逖、桓温，他的声望一下子大大提高，朝中再也无人能与他相抗衡了。
这时，刘裕与刘毅产生矛盾，发生战争，随后刘裕在桑蒲州击败刘毅。又乘势将起兵叛乱的卢循、徐道复消灭。刘裕的威望进一步提高，遂有代晋自立之心。这肘，在桑落州遭惨败的刘毅见刘裕得胜而归，威望大增，自己却毫无建树，更增添了怨恨之情。于是起兵，反对刘裕。刘裕立即派手下的两员得力战将王镇恶、蒯恩为前锋，讨伐刘毅。王镇恶与蒯恩很快击败刘毅，逼得刘毅兵败自杀。
刘裕又亲率大军，先后剿灭诸葛长民、司马休之、鲁宗之、谯纵等江南的割据势力，平定江南。
随后，刘裕开始实践他收复中原的抱负。公元416年，刘裕亲率大军北伐后秦。
北伐大军分四路挺进，一路由王镇恶、檀道济率领步兵自淮、泗进取许昌、洛阳；一路由沈林子、高遵考率领水军，与王镇恶等配合，由汉水经荥阳石门人河；一路由沈田子、傅弘之率领，径取武关；一路由王仲德率领水军，由桓公渎自淮人泗，自泗人清、济，自清人河。刘裕自己率领主力，也走王仲德这条路线。
公元417年，刘裕率主力先下洛阳，又抵潼关，破魏败秦，直逼长安。刘裕率主力到了潼关，命王镇恶攻打长安。王镇恶使出破釜沉舟之计，率军来到渭桥，令将士吃饱之后，便弃船登岸。王镇恶激励将士道：“诸位家都在江南，这里是长安城北门外，离家万里，而船只衣粮全已随流而去，岂有求生之计！唯有死战，可以立大功，不然，谁也别想活着回去！”众人听后，莫不踊跃争先，很快攻陷长安，姚泓率妻子、群臣出降。后被送至建康斩首。后秦遂亡。
这时，从京城传来刘穆之病亡的消息，刘穆之死后，京师空虚，有大权旁落的危险，再加上将士久役思归，所以刘裕决意东归。
这次北伐后，刘裕威望大增，人心莫不归附。刘裕便加紧了篡位自立的步伐。因为有谶语说：“‘昌明’之后尚有二帝”，所以他想在司马德宗之后再立一帝，以应“二帝”之语。随后，刘裕便指使亲信害死白痴皇帝司马德宗，立司马德文为帝。
这时谶语已经应验，刘裕便迫不及待地想当皇帝了。
公元420年，文武百官得到刘裕的授意，纷纷上表要求皇帝司马德文禅位，司马德丈被逼无奈，只得宣布禅位，刘裕随后登基称帝，建立刘宋。
即位后，刘裕下令赦免因逃避兵役、租税而流亡，在限期内还家者，可以减租布二年；人民拖欠政府的诸种债务，不再收取，这些措施，得到人民的欢迎。
公元422年，刚当了两年皇帝的刘裕病重，便将太子刘义符叫到跟前，嘱咐说：“檀道济虽有谋略，但无远志，徐羡之、傅亮二人忠心耿耿，不会叛逆。只有谢晦一人，他经常随我北伐，有谋略而又有心机，你即位后，一定要提防此人。”然后又将下诏说：“如果大宋日后有小皇帝登基，那么朝政都要委托给宰相，皇太后不得临朝。”刘裕又任命徐羡之、傅亮、谢晦、檀道济为顾命大臣，辅佐幼主。把后事的安排妥当之后，刘裕终于闭上眼睛，驾鹤西去。
少帝刘义符
(公元406年～公元424年)
在位时间：公元422年～公元424年
曾用年号：景平
谥号：无
庙号：无
安葬地：不详
公元422年，刘裕去世，17岁的太子刘义符即位。刘义符即位之后，本该为刚去世的父亲守灵，但他却与随从们练武游戏。
几位顾命大臣见此情况，对刘义符也不再把任何希望，于是便密谋废帝另立。公元424年，顾命大臣徐羡之、谢晦等开始行动。谢晦借口自家房屋破旧，让家人全部外出居住，然后在府内暗藏将士，又令中书舍人邢安泰和潘盛为内应，准备随时动手。
安排妥当后，檀道济、谢晦、徐羡之等引兵入宫。长驱直入，来到天渊池。这时，玩乐了一天的刘义符在天渊池的龙舟上睡得正香。士兵们持刀冲入龙舟，将惊魂未定的刘义符扶出，收拾玺绶，将他送回到故太子宫东宫。
之后，徐羡之等以皇太后名义下诏宣布，将刘义符废为营阳王，由刘义隆即位。刘义符被迫迁往吴郡，幽禁在金昌亭。几个月后，邢安泰等人冲进金昌亭刺杀刘义符，刘义符奋力反抗，挣脱逃出，追杀的人从后面赶上，用门关将他活活打死。
文帝刘义隆
（公元407年～公元453年)
在位时间：公元424年～公元453年
曾用年号：元嘉
谥号：文帝
庙号：太祖
安葬地：不详
公元407年，刘义隆出生。
公元424年，刘义符被废，刘义隆被召回建康即位，是为宋文帝。
公元426年，刘义隆将徐羡之，谢晦二人的叛乱平定，收回朝政大权。
公元451年，刘义隆诛杀兄弟刘义康，揭开刘宋王朝骨肉相残的序幕。
公元450年，刘义隆下令北伐，被北魏军队击败，刘宋王朝也开始衰落。
公元453年，刘义隆被儿子刘劭杀害，享年46岁。
刘义隆即位称帝后，曾继承和发展了刘裕的改革，使得江南在他统治前期出现了小康局面的“元嘉之治”。但后来刘义隆所发动的两次北伐，都以失败而告终，刘宋政权至此开始衰落。刘义隆北伐失败，除了诸如武力、物力不如北方；北方善骑射、南方善水战等客观原因，恐怕他将军事指挥权牢牢控制在自己的手中有很大的关系。中国历史上曾出现两个宋朝，一个就是刘裕建立的刘宋，另一个便是赵匡胤建立的赵宋，两个宋朝都有相同的毛病，就是中央绝对集权，军队更是“兵无常帅，帅无常师”。“将在外，君命有所不受”，这是《孙子兵法》的用兵原则之一。刘宋、赵宋王朝置之于不顾，自然只有打败仗的命了。
公元424年，徐羡之、傅亮等废杀少帝刘义符和庐陵王刘义真，为了继续掌握朝中大权，准备拥立刘裕第三子刘义隆为帝。此时远在江陵的刘义隆也接到拥立他为帝的报告，在府中引起一片惊慌和猜疑。年仅18岁的刘义隆毅然进京，即位登基。进京路上，刘义隆就作了详细的安排，以保证自己的安全。从这时起，刘义隆的政治天才就开始显露。
刘义隆即位不久，为了稳住权臣徐羡之，谢晦等人，便正式任命谢晦为荆州刺史，然后下令，给徐羡之、傅亮、谢晦、檀道济等人封官授爵，并将大权仍然交给由徐羡之、王弘等人。
公元425年，刘义隆羽翼已经丰满，便开始策划除掉徐羡之等人。这时，徐羡之、傅亮上表归政，刘义隆心中虽暗暗高兴，但仍不肯马上接受，而是谦让再三，最后才勉强准许，开始亲理万机。
同年年底，刘义隆借口大举北伐，准备攻打谢晦，徐羡之等人极为紧张，慌忙捎信给谢晦，谢晦也紧急行动起来，密谋举兵。公元426年，刘义隆准备停当，开始行动，并启用檀道济来统军征伐。侍中王华等皆认为不妥，齐声反对。刘义隆笑笑说：“废帝时，檀道济只是胁从，不是诈谋，杀帝之事又与他无关。我安抚并任用他，他必然会死心塌地为我卖命”听了他的分析，众人皆服。
刘义隆计划的第一步，是先将在朝中的徐羡之、傅亮除障，他下令召见二人，徐羡之和傅亮在进宫路上得知消息，急忙逃走，刘义隆遂下令派兵追捕，将二人抓获并斩首。杀掉徐、傅二人后，刘义隆便亲率大军讨伐谢晦，将谢晦击败并活捉，送往建康斩首。
诛杀徐羡之、傅亮、谢晦后，刘义隆收回了朝政大权。但随后又将大权交了出去，这次专政的是他的四弟彭城王刘义康。刘义康因此势倾天下，朝野人士纷纷巴结靠拢。刘义康掌握大权后，首先就将硕果仅存的北府名将檀道济于公元436年捕杀。除掉了他专权的一大障碍。
到了公元440年，刘义隆与刘义康之间的矛盾开始激烈起来。刘义隆先是将刘义康贬至江州，让他安然度过了10余年的软禁生活。直到公元451年，北魏大举南侵时，刘义隆担心有人借机拥立刘义康为主作乱。加上太子刘劭、刘骏等人屡次劝他，于是，刘义隆派人将刘义康杀死。
刘义隆虽文弱多病，却雄心勃勃，他想继承父亲刘裕未竟之业，决定北伐，统一全国。加上元嘉以来，社会安定，人口增加，生产发展，兵精粮足，刘宋的国力非常强盛，刘义隆便于公元450年决定北伐。
北伐大军分水陆数路浩浩荡荡北上。但被北魏大武帝击败，并乘势攻人刘宋境内，而且扬言，要攻破建康，灭掉刘宋。刘义隆知道后，赶紧派兵抵御，又加紧修筑工事，建立巩固的防线，终于遏制了北魏军的攻势。
公元451年，北魏军见无隙可乘，只好撤军，北魏军在撤退途中，进行了空前的大屠杀，每经过一个城市，就要将丁壮全部杀死，甚至连婴儿也不能幸免。使得北魏军所过郡县，净是白骨。江南遭此浩劫，国力大大衰落，军事防线也由洛阳、滑台撤至淮北，“元嘉之政”由此而衰。
刘义隆晚年与太子刘劭的关系越来越紧张，竞到了水火不相容的地步。刘义隆欲废太子另立，结果被太子刘劭知道，于是积极谋划，准备弑父即位。
公元453年的一天晚上，刘义隆与徐湛之单独密谈了一夜，另立太子的人选还是没有定下来，他抬头看看窗外，见天已快亮了，便伸了个懒腰，对徐湛之说：“劳累了一夜，你也去该休息了。”徐湛之自刘义隆决定废太子以来，经常与刘义隆在夜里密谈。他怕有人偷听，就亲自拿着蜡烛仔细检查，直到确信无人后，才放心密商。但此刻，他还是百密而有一疏，又累又乏，听刘义隆一说，倒头便睡。值班的卫兵也沉睡在梦乡之中。
不一会，刘义隆只听一阵杂乱的脚步声由远而近，便睁开朦胧的双眼想看个究竟，只见太子刘劭的心腹张超之杀气腾腾地闯入殿来，吓得一下子睡意全消，仓皇之中举起案几抵挡，被张超之一刀将五个手指砍掉。接着，张超之又是一刀刺向刘义隆，刘义隆当即丧命，徐湛之也被乱兵所杀。
孝武帝刘骏
(公元430年～公元464年)
在位时间：公元453年～公元464年
曾用年号：孝建、大明
谥号：孝武帝
庙号：世祖
安葬地：景宁陵
公元430年，刘义隆第三个儿子刘骏出生，6岁便受封为武陵王。
公元453年，刘义隆被太子刘劭杀死，刘骏趁机起兵，击败刘劭后，即位称帝，是为孝武帝。
公元454年，刘骏皇叔刘义宣与鲁爽、臧质等人起兵反叛，后被镇压。