感盘古开辟，娲皇造人，三皇治世，五帝定伦，世界之间，洪荒仙界始成。逐渐演化教育，有了气象。不再是那茹毛饮血般的蛮荒景象。
却说大荒山无稽崖上，有一块仙石。其石有三丈六尺五寸高，有二丈四尺围圆。三丈六尺五寸高，按周天三百六十五度；二丈四尺围圆，按政历二十四气。上有九窍八孔，按九宫八卦。四面更无树木遮阴，左右倒有芝兰相衬。
仔细溯起本源，原来女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈，方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。
那块顽石每受天真地秀，日精月华，渐渐地化做三丈六尺高，二丈四尺○，感之既久，遂有灵通之意。不知何年何月何时何日，内中育一仙胞，一日迸裂，产一石卵，似圆球样大。因见风，化作一个石猴。五官俱备，四肢皆全。便就学爬学走，拜了四方。
那猴儿在山中，却会行走跳跃，食草木，饮涧泉，采山花，觅树果；与狼虫为伴，虎豹为群，獐鹿为友，猕猿为亲；夜宿石崖之下，朝游峰洞之中。真是“山中无甲子，寒尽不知年”。
一日行至山中溪涧，忽见一道人端坐岸边岩石，有千条瑞气，万道霞光，晃得那猴儿几乎睁不开眼，惹恼了那猴儿，那猴儿仗着天生神通，力大无穷，却扑将过去，要擒了那道人。
那道人头上挽个双髻，束着丝绦，穿大红白鹤绛绡衣，有诗为证：辟地开天道理明，谈经论法碧游京。五气朝元传妙诀，三花聚顶演无生。度尽众生成正果，养成正道属无声。通天教主离金阙，来聚群仙百万名。
那猴儿发了凶性，只道自己力大，不曾将那道人放在眼里，却不知那道人是何等手段通天的人物，依然端坐间，只把手一指，便从指间射出一道金光，瞬息没入那猴儿眉心祖窍，只闪了一闪便不见了踪影。
那猴儿被那道金光摄入眉心，只觉得头脑中一片清明，许多不明事物顿时悟了个七八分，当即便拜倒在地，叩了九首，口吐人言道：“徒儿拜见师傅。”
那道人笑道：“如今怎么要拜我为师了？”
猴儿自被那道人点悟，已知晓人事，闻言答道：“不知老师驾到，颇有鲁莽之处，还请老师原宥则个。”说罢已是心中突突乱跳，只怕老师嗔怒。
那道人虽是心中并不气恼，却有意磨一磨那猴儿的凶性，假做嗔怒道：“为师云游四方，今日恰到此处修行，不想被你这顽石化的猴头搅扰了兴致，你却如何说法？”
那猴儿听得道人认了自己做徒弟，只是叩首不已，只因才知晓事物，口舌颇不便利，如何能辨说出来，顿时急了，龇牙咧嘴，仍旧现了本来的猴儿习性。
那道人笑道：“我也不打你，也不骂你，却要传你个本事，你可愿意学？”那猴儿连忙点头，如捣蒜一般磕个不停，嘴里咿呀乱嚷。
那道人又道：“法不传六耳，你且附耳过来。”那猴头听了，就将身靠过去，虽已经通晓许多事物，却仍保留了猴儿的习性，一拐一拐的爬，模样极为滑稽。那道人在那猴儿耳边低语了几句，那猴儿听了顿时欢喜雀跃，连连点头。不多时传授已毕，猴儿再次叩首谢过，这才人立起来，在一旁候着。
那道人掐指演算，顿时心中明悟，便道：“既收了你这个徒儿，却不能不给些好处。为师这里有一件宝物，唤作八宝藤，可收万物，你依法祭炼，日后可作防身之用。又有一件宝物，唤作阴阳葫芦，可装人于内，一时三刻，化为血水。最后一件，却是为师采集天地本源云气所炼，取名为筋斗云，一纵十万八千里，他日你若惹了祸事，却以此宝物逃命，却不要说出它的来历。”
那猴儿接过三件宝物，拿在手中把玩，爱不释手，也是他天生的仙根，炼气的宝体，依照道人所授道诀，将那三样宝物化作三道彩光，环绕周身，上下翻腾，好不威风。
那道人见了，喝斥道：“你虽有仙根，学了仙法，是在人前卖弄的？”说罢将手中青萍宝剑轻轻敲了三下，那猴儿便大半个身子灌入土中，只露出个猴头来。那道人又道：“冥顽不灵的夲货，也罢，且叫你化个人形来，也好修持。”
那道人何等法力，一番施为之下，将那猴儿变做个先天道体，化出人形来，成了个少年的模样。心中忖道：“虽免了他化形的苦功，却不可太过。”伸手一指，便见空中现出一层劫云，内中有雷光阵阵，对那化了人形的猴儿道：“你且度过那天罚，七日后再来此处。”
那少年听了，驾起筋斗云，将身一纵，便离了大地有十万八千里之远，一古脑冲入那云团中，却如同鱼游戏水，丝毫不见半点难过之处。也是他时来运转，遇到通天道人，那通天道人早已是混元大罗金仙，不灭之体，道术仙法可是等闲的，传他的八九元功，七十二变，正是躲过三灾九难的不二法门。
七日已过，少年按照吩咐来到那道人处。那道人道：“你如今虽已是人身，却难脱旧习，那一副猴骚却不曾抹去，贫道门下徒弟如今虽然不多，却是有教无类，也罢，便赐你个法名，取“冥顽不灵”之意，唤作“王冥”如何？”
那少年如何敢违逆了老师的意思，如今取了名姓，自是十分高兴，顿时大喜道：“多谢老师赐名。”
通天道人思忖半晌，方才道：“为师如今尚有要事在身，不能久留，我且指点你一个出路。我今日参悟大道，多有思量，想那西方教下佛法精深，实不在我中土之下，你如今既已学了我的本事，要在西方十万大山立足不难。你且去占个山头，做个大王，他日定有机缘，这就去罢。”道人说完，足下生出朵朵白云，腾空儿起，不多时便消失不见。
少年朝着老师的方向拜了九拜，这才起身思忖道：“如今我道性初成，若是莽撞就去西方占山为王，有那厉害的，不把我吃了？老师也不曾说明具体时日，叫我何时来见他，我且多逛些时日，多体会些洪荒物事，增进修行，才好行动。”
思虑至此，他却也不驾云，迈开大步，朝西方之地而去。于是乎王冥摇摇摆摆，串长城，游小县，变化了衣裳，也学人穿在身上，穿州过府，在市廛中，学人礼，学人话。朝餐夜宿，见世人都是为名为利之徒，更无一个为身命者，正是那：争名夺利几时休？早起迟眠不自由。骑着驴骡思骏马，官居宰相望王侯。只愁衣食耽劳碌，何怕阎君就取勾。继子荫孙图富贵，更无一个肯回头。
不觉八九年余，忽一日行至西洋大海，阻住了去路，王冥这才驾起筋斗云，一纵十万八千里，越过茫茫大海，来到十万大山地界。只见此处民风，不比东土那敬天礼地，心爽气平，却是贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。
王冥落下云头，在一处荒山下。四处打量，忽见前方不远处立了座大山，好山：高山峻极，大势峥嵘。根接昆仑脉，顶摩霄汉中。乃是仙山真福地，蓬莱阆苑只如然。
王冥见了心中十分欢喜，暗道：“我一向西来，经历许多山水，都是那嵯峨险峻之处，更不似此山好景，果然的幽趣非常。便选了这座山头，做个妖王了罢。”当下纵起云头，便朝那处山峦而去。
正飞行间，忽见山中腾起八股妖风，阴风惨惨，煞气冲天，王冥心中一凛，暗忖：“莫不是有人在此争斗？”他心中一动，便捏了个隐身诀，悄悄朝那处妖气密集之处潜去。
王冥到得近处，只见山腰上立了座大营，两三百名小妖摇着旌旗呐喊助威，声势倒也不小，营地前有八个怪物，显然是这些小妖的头领。其中一个怪物此刻举着一杆混铁棍，在营地前的空地上与一名锦衣少年斗得正憨。
那名少年虽然看似体弱，却是力大无穷，将一杆大斧舞得密不透风，口中呼喝连连，一身武艺却是了得。那名与之争斗的怪物，体型庞大，足有三丈高，势大力沉，蓦地将身一晃，跳开圈子，大喝一声：“小贼本事倒也不小，且看你爷爷的本事，若能抵挡，姑且看在你一身武艺上饶了你，做个先锋，若不能抵挡，化做飞灰须怪我不得。”
那名锦衣少年听了，顿时大怒，喝道：“那怪物，你且放马过来，不要信口雌黄，口出狂言，若是早早束手就擒，还能饶你家兄弟性命，若是不听劝告，一旦神形俱灭，却是自找！”
那怪物勃然大怒，也不答话，张口一吐，一股腥臭妖气顿时席卷向那锦衣少年，霎时间只见阴风阵阵，夹杂一股股腥风，内中点点的黑丝，也不知道何物，将那少年给围了个正着。