还是在灯红酒绿的大世界舞厅，向影心仍然时常打扮得妖艳迷人地前来报到。但是她来这里并不像从前那样，单纯地为了打发时间和卖弄风情，她还有一个重要的目的，那就是和毛人凤接头。
最危险的地方也就是最安全的地方。灯光昏暗、人来人往的舞厅里，很少人会去关注一个女人在和谁跳舞。向影心和毛人凤在搂搂抱抱之中，就顺手把钱和情报相互交换了。但这天，向影心看毛人凤眉头紧锁，兴致不高，便悄声问：“毛股长，出什么问题了吗？”
毛人凤向来不愿把自己的心事告诉别人。但是向影心似乎别具一种魔力，让他不能隐瞒。他从心底感觉向影心像是他多年的老朋友，甚至像亲人，让他可以尽情诉说。
毛人凤把情报泄露的事情简明扼要地说给向影心听。向影心笑了一下说：“我以为什么大事，原来就这样。你放心，既然他们有不轨的行动，那么就一定会有证据。我回去再调查一下，一定能够得到让戴先生满意的消息。”
向影心两只手勾在毛人凤的脖子上，贴着他的耳朵低声说着。虽然谈的是杀人越货的勾当，但外人看上去，只是一对热恋中的男女正在耳鬓厮磨。毛人凤心里十分感慨，他觉得这个女人会成为自己最好的帮手。
果然不久，向影心发来密报说，杨虎城身边不但有共产党活动，而且杨的夫人谢葆祯就是共产党！
毛人凤把这件事连同《活路》一事向戴笠做了汇报，讲明了前因后果。戴笠听了大吃一惊，但是他没有责怪毛人凤，而是连连埋怨江雄风潦草，晏道刚误事。然后他饬令毛人凤扩大侦察范围，一定要把这件事弄个水落石出。
这时距离蒋介石要去西安的日子已经不远了。原来，蒋介石借口要避50大寿，打算来往于中原古都洛阳、西安、济南、太原、兰州之间，与各方面的军政大员进行会谈，秘密进行军事上的部署，催促东北军与十七路军对陕北的红军发动进攻，然后再集中数十万中央军完成最后歼灭红军的计划。如果这次蒋介石去西安有危险，那么戴笠、毛人凤这些人悬在裤腰带上的脑袋也都保不住了。而如果杨虎城通共的消息只是谣传，那么又会误了蒋介石的正事。这样一来，蒋介石打骂责备他们事小，怕的是他从此对军统失去信心，给了中统和CC派抬头的机会，对戴笠他们来说也是形势严峻。
在这个紧要的阶段，幸好向影心的消息也是一条接一条而来。毛人凤每天足不出户地坚守岗位，指挥埋伏在杨虎城周围的所有暗线认真工作，一有风吹草动就立即向他汇报。他自己不分日夜地将所有情报整理、分析、斟别，然后拣重要的发给戴笠，供他向蒋介石报告。
当蒋介石莅临国民党中央军校洛阳分校小憩，戴笠匆匆从南京赶到洛阳，向蒋介石做了秘密汇报：“根据西北区毛人凤的紧急情报称，杨虎城与陕北红军的某一负责人正在进行秘密接触，很可能做出一些对党国不利的事情。”
蒋介石皱着眉头说：“你们说杨虎城通共，说了也不是一次两次了，我要的是证据，证据在哪儿呢？那些民间的谣言你们都不要说给我听，我要的是眼见为实的凭证！你们继续扩大侦查，在没有发现确凿证据之前，我去西安的计划不会更改。”
戴笠挨了训，回过头来也对毛人凤一顿训斥。毛人凤心里却不敢有丝毫的不服气，他暗暗苦恼自己一直寻找不到突破点，没办法让蒋介石对自己刮目相看。可他自己也没有办法，只能希冀向影心可以送来让自己获得奖赏的情报。
这天和往常一样，毛人凤早早地便来上班。他桌上总是整整齐齐地放着情报，看过的在一边，没看过的在另一边，加急加密的另有专门的柜子存放。他刚开始看昨晚没看完的文件，译电员就送来了昨晚刚收到的各地的各种各样的机密电报。毛人凤精神马上一振，立刻查看其中是否有重要的情报。果然，他看到一个代号“舞伴”发来的情报，满心喜悦地打开。但是看完之后，他激动得浑身发抖。原来，向影心给他发来的密报上写着：“据杨虎城身边的亲信称，张、杨将采取‘兵谏’的方式，逼迫委员长停止剿共，领导抗日。”
这是第一次有人这么肯定地表示张、杨通共的行为，而且连他们将要采取的方式都了解，可见情报十分准确。这真是一个惊天动地的消息，这可是牵系到蒋介石命安全的头等大事，连自己的前途，都被紧紧地拴在蒋介石飞往西安的班机上。毛人凤无法抑制自己激动的心情，他催着译电员立即拍电报给戴处长，几乎恨不得顶替电报，飞往戴笠身边报信。
戴笠也十分激动。他知道蒋介石虽然一直器重他，但是军统却不能拿出像样的成绩让蒋介石满意，等于是自己的失职。尤其是中统在反共方面十分卖力，不仅成功抓捕并策反了顾顺章这样的中共领导人，而且对各地中共地下组织的破坏都是“成绩斐然”。这让戴笠更想要和他们一拼高下。
但是戴笠的电话打到洛阳的时候，接线员告诉他们蒋介石一行已经开赴机场，甚至可能登机了。戴笠急得不顾规章制度，连声说：“让飞机停下，我有急事，我有急事！”
蒋介石刚走上登机的阶梯，身后就跑来一个调度员，大声喊有电话。蒋介石觉得这样对自己的西安之行来说，很不吉利，一肚子火一下子就蹿起来了。他忍耐着返回候机楼，接起电话，听到戴笠在那头喊：“蒋校长，你不能去西安，杨虎城和张学良要进行‘兵谏’！他们要强迫你一起抗日！”
谁知道蒋介石不仅没有夸奖他，而且非常气愤地呵斥道：“这是什么话？怎么能在电话里这样说？我来了西北之后，你们就不停地跟我报告，什么‘张、杨不和’、‘互有冲突’、‘张、杨有不法举动’，我耳朵都快听出茧子来了。我说过要证据，证据呢？还是没有？我不是说了，没有证据你不要跟我汇报。张学良是什么人，他怎么会置我于死地？他的夫人是我岳母的干女儿，哪里有兄弟互相残杀的道理？你这个情报太不准确，我才不能因为这样就不去西安。”
戴笠急得满头大汗，他没有办法，只能苦口婆心地劝道：“蒋校长，这次是杨虎城的亲信发来的情报，绝对准确……”
蒋介石勃然大怒：“娘希匹，我要去西安，你就想办法阻止我去西安是不是？你说他们通共，我就是要去号召和督促他们坚决和红军开战，把共产党消灭干净。我倒要看看是我说动他们剿共，还是他们能说动我抗日。这趟前去如果有不顺的地方，也都是你这个倒霉电话惹的祸。万一真出什么事，看我不要了你的脑袋！”
蒋介石去意已定，骂了几声“娘希匹”之后，坚决地登上了前赴西安的飞机。戴笠焦急地搓着手，不知该做些什么，也只能等待毛人凤给他送来最新的情报。
1936年12月12日凌晨，毛人凤和军统的其他特务们还在酣睡之中，东北军驻西安的总指挥部却是灯火通明，张学良的警卫营正整装待发。凌晨1点，毛人凤突然被译电员的敲门声惊醒。他下意识地反应过来，蒋介石出事了。他迅速接过情报，果然向影心告诉他：今早发生兵变，蒋委员长被扣，生死未卜。
毛人凤立刻披上衣服冲到西安站的办公处，江雄风也接到东北军内部的特务打来的电话，并且说现在东北军和西北军内部相当团结，估计将有进一步的对特务处不利的行动。
大大小小的特务都赶到特务站。这一消息一传开，很多人立即显露出惊恐的神色。因为这些特务平时依仗戴笠做后台，在西安城里是无恶不作，东北军和西北军的将士都敢怒不敢言，现在他们连蒋介石都敢绑架，对这帮小喽啰还不要连锅端了？
这时，一个人跑得上气不接下气地闯进来，大家一看，原来是晏道刚，他说：“根据可靠消息，陈诚、蒋鼎文已经被扣留，张学良的军队已经在西安戒严，来逮捕特务处的军队已经开拔，请诸位尽快想办法。”
江雄风见此，早吓得面无人色。毛人凤看到他偷偷从抽屉里摸出一把手枪，知道他想跑，一把抓住他说：“你现在还不能走，赶快给戴先生打电报。”江雄风看大家走的走，跑的跑，谁都只顾自己，哪里还管得上别人。于是他马上说：“我命令毛人凤留在单位给南京发报，其他人立即撤离。”说罢，也不等毛人凤的回答，首先冲出房门。
毛人凤听完也是心惊肉跳，依他在西安对西北军的破坏，如果被抓住只有死路一条，他直埋怨自己为什么不多忍一忍，非得抢这个头，结果反遭江雄风暗算。但是特务处本身还没有发报机，发报只能到西安警察局去发，而现在警察局什么情况，谁也不知道。想到这，毛人凤直觉一股凉气从下到上直窜心窝，仿佛看见了大刀在自己的眼前晃动，但是命令如果不服从，等待他的也是鬼头大刀。没办法，他只好立即起身走出房门。
但是，天还没亮，西安的大街上已经显出了一派忙碌和紧张的气氛。士兵和车队时不时列阵通过，每个路口都有许多士兵巡逻站岗。原来今天一大早，西安事变刚爆发，按照预定的计划，十七路军的城防司令孔从洲就缴了警察的枪，控制了西安的大部分警备。
毛人凤越走心里越慌，他远远看到警察局门口站了一群不眼熟的士兵，就隐隐感觉到不好。他按捺住紧张，假装走错了路，回身返回，不料却已经被那群士兵盯上。当兵的对他喊了声：“那个穿大衣的，就是你，别跑，再跑我们就开枪了！”
毛人凤心里偷喊一声不好，只得慢慢地转过头，举起手，堆着笑脸向士兵们问好。
“你是哪个部分的？证件。”
毛人凤顿时吓得浑身直出冷汗。5个士兵把他团团围住，他慌忙说：“我是东北军十一师师部的。”说着拿出了预先为防止不测事件而准备的假证件。那几个士兵看了看证件又问：“你是东北军？怎么是南方口音？”
毛人凤一时不知如何回答，吓得腿都软了，只好沉默不语。
他心里绝望地想着：难道我的前途就毁在今天了吗？