猫和狐狸外出去朝拜圣地，它俩打扮得像是两个小圣徒，实际上却是两个圆滑刁钻、阿谀奉承的伪君子、名副其实的大骗子。它俩一路上干尽了坏事，没少骗家禽和奶酪吃，根本不花费自己一点银子。
漫长的旅途十分枯燥无聊，用争论问题来打发时光倒是一个好办法，于是，它俩用争论一些问题来驱除无聊。整日里，空旷的路上充斥着这两位朝圣者的吵嚷声。在结束一个话题后，两者谈起了对方。狐狸轻蔑地对猫说：“你自认为聪明，其实你什么都不懂，我有的是锦囊妙计。随便拿出几招，就会令你眼花缭乱。”狐狸洋洋得意地说。
“那有什么用，”猫说，“我的脑子里虽然只有一招，但它足以赛过各种计谋。”于是，两者之间又重新爆发了新一轮的争论，各说各的理，吵得不可开交。就在这时，一群猎狗跑了过来，于是争吵得以迅速平息。
猫对狐狸说：“朋友，现在就看你有什么锦囊妙计了，多动脑筋想想看，赶紧找一条逃生之计吧，对我来讲我的这一招就足够了。”话音刚落，猫纵身跳到树上。而那只狐狸只得动脑筋想办法了，然而，它想出的上百条计谋根本用不上，不得已只好钻进许多洞穴，上百次地把这群猎狗引入歧途，最后狐狸连一个安全的隐蔽之处也没有找到。在受到烟熏和小猎狗的追咬之后，狐狸冒险钻出了地面，随即就被两只动作利索的猎狗咬住咽喉死了。
告诉孩子猫靠一招也是仅有的一招逃脱了猎狗的追杀，而有许多种妙计的狐狸却葬身于猎狗之口。有的人喜欢把自己尽量装饰得博学多才，样样精通，其实呢，却博而不精，一知半解，这样反而不如集中力量，找出一个特长，然后好好地发展。