经过两年长期谈判，日本外相小村寿太郎于1904年1月13日对俄提出最后通牒。7天前，俄国驻日大使、谈判全权代表罗森向日本提出最后通牒：1．俄国承认日本在朝鲜的优越权益，但不允许日本在朝鲜沿岸设置军事设施。2．划朝鲜北纬39度以北区域为中立地带。3．俄国承认日本与清政府所订条约上的东三省利益。1月13日日本也对俄国政府提出最后通牒：
1．日本撤销在朝鲜沿岸设置军事设施之要求，俄国也撤销建立中立地带之要求。2．俄国不得干涉日本及其他国家与清朝订约，在东三省取得利益。3．日本承认俄国在东三省的特殊权益。
然而，俄国对此通牒未作答复，反而经由西伯利亚铁路增强辽阳、旅顺、鸭绿江等地的兵力。