尔时焰摩天王及其眷属。往至佛所顶礼佛足。在一面坐合掌向佛即说偈言
归命于大智 坚实功德聚
牟尼天人尊 无上法中王
瞿昙世大师 故我今敬礼
三佛陀说。能与持咒之人作大利益。我今亦欲说是神咒。唯愿世尊忆念于我。为欲拥护一切众生。柔伏一切诸鬼神等即说咒曰
者利斯 毗者利斯 婆那斯 毗那斯 波波梨 波波斯 那那[囗*梨] 那那斯 毗者支 者罗支 摩摩支 摩罗支 摩大支 陀者囄 目呵囄 毗呵囄 呵啰囄 毗啰囄 毗婆离 多罗离 多罗斯 毗多离 多利尼 [囗*兮]唎[囗*兮] 旨唎[囗*兮] 寐唎寐 波罗寐 唎私唎 呵那唎 呵那唎 波罗婆迟 婆啰光迟 婆啰者唎 婆啰拏私 婆啰呵私 毗离尼唎 毗离旨旨 婆啰舍施 婆罗拏施
说是咒时大地震动神鬼之众皆大惊怖。出声大叫皆言大苦甚可厌恶。若城邑聚落国土有此咒处。一切鬼神尚不得住况复饮食。此大猛咒是焰摩天王之所宣说。如此咒典诸佛世尊之所显说。此结咒经所住之处。都无鬼神能为衰害作大拥护。百由旬内除诸怖畏。及以斗诤囗舌讥嫌。乃至两阵共战之时交刃相向。由此咒力使不害身。一切怖畏悉得消灭如佛世尊永离怖畏帝主亦尔。以咒力故离诸恐惧
尔时帝释为三十三天作自在主。与其眷属往诣佛所即整衣服为佛作礼。合掌向佛而说偈言
我今归命圣实尊 法王智光照世间
能以正法导一切 大慈大悲救三界
济度一切诸众生 大圣瞿昙我今礼
善说此经。而此经者是诸正觉之所显现。我今亦欲助佛说咒。唯愿世尊忆念于我。我所说咒能遮诸鬼。我当禁制诸鬼神等。使不恼害一切世人。咒所住处使诸鬼等不得其便。即说咒曰
毗迟毗 毗迟毗 那茶毗 那荼毗 毗利迟 毗利迟 婆那迟 婆那迟 呵呵呵呵 [囗*兮][囗*兮][囗*兮][囗*兮] 尤尤尤尤 尤喽尤喽 尤啰脾 毗啰脾 婆啰啰尼 啰啰啰尼 啰者支 婆离 那陀罗尼 陀啰池 啰啰池 毗颇利私 婆陀利私 寐利私利 婆啰迦斯 那啰婆囄 尤寐离 跛啰呵囄 跛陀呵离 毗陀呵离 毗婆呵囄喽喽吒囄 负喽吒囄 婆啰吒囄吒囄 那啰茶离 那那茶囄 投投荼囄 喽细茶囄 阿那茶囄 尤喽茶囄 茶拏啰地 毗舍罗池 者摩啰茶离
说是咒时大地震动。巨海波荡出大恶风。日月星辰凝住不行兴云注雨。鬼神之众皆大惊怖逃走四散。闻此咒者一切鬼神皆无活路 诸鬼神等自相谓言。释提桓因说是明咒章句。若国邑聚落我等都无住处。诸鬼至处身皆火然。其作到处受大苦恼譬如地狱若有越是天王咒者。身坏命终当堕阿鼻。若越此咒而不随顺如违佛语等无有异。如佛离欲能越此咒。而此神咒是过去诸佛之所显现。拥护帝主利益安隐。诸衰灾患悉皆除灭。若有灾害闻是咒名。皆生惊怖百由旬内消灭无余。日所行处所有鬼神。皆不能得侵害世人
尔时毗沙门天王与诸鬼众前后围绕往至佛所头面礼已右绕而坐合掌说偈
归命大圣智光明 离诸三有正导师
分别诸有及涅槃 是故归命真实尊
我今亦欲助佛说 愿当怜愍忆念我
有诸夜叉罗刹鬼等作种种形。师子象虎鹿马牛驴驼羊等形。或作大头其身瘦小。或作青形或时腹赤。一头两面或有三面或时四面。粗毛竖发如师子毛。或复二头或复剪头。或时一目锯齿长出粗唇下垂。或复嵃鼻或复耽耳或复耸项。以此异形为世作畏。或持矛戟并三奇叉。或时捉剑或捉铁椎或捉刀杖。扬声大叫甚可怖惧。力能动地旷野鬼神如是之等百千种形。阿罗迦夜叉在彼国住为彼国王。是故名为旷野之主。于彼旷野国中有善化处。凡有二十夜叉鬼母。彼诸子夜叉等身形姝大甚有大力。能令见者生大惊惧普皆怖畏。又复能使见者错乱迷醉失守。猖狂放逸饮人精气。为诸人民作此患者。今当说彼鬼母名字
[跳-兆+犬]达那 跋达啰婆帝 那多 阿喽那婆喽那 难陀婆头摩 婆头摩婆帝 蛇赊呵帝耶赊 婆娑婆 但那达多 婆达啰 达多婆私多 婆私目企 那多 婆那多 郁那多 啰娑 那迟啰 那轴富佉罗
说是名已彼鬼母等来至佛所。毗沙门王白佛言。世尊。是鬼神等是我眷属皆礼瞿昙。是等夜叉以此咒力。谪罚禁制使不恼害。即说咒曰
佛呵逻逻那 尤尤喽他 阿斯 摩迦斯那那囄 婆啰 伽泥 婆罗 伽泥 伽罗泥 伽罗呵囄 伽疋离疋罗 摩只 摩摩伽罗 摩摩啰罗囄 呵那啰 佉泥 丘喽[少/兔]喽 婆吒求囄 伽那罗斯絺毗 絺毗 摩呵 娑啰剃 优喽剃 毗喽剃 旃茶利 达啰毗 头那啰那 舍囄 罗私利 [（炙-火+孑）*ㄆ]啰啰私利 呵利私唎 婆陀牟唎 大啰那罗帝婆那赊罗那利 啰啰 喽喽 唎唎 啰啰 囄囄 多喽 多喽 帝帝帝帝 摩摩摩摩 寐寐寐寐 某喽 某喽 某喽 某喽 者者者者 旨旨旨旨 摩帝摩帝 佉佉佉佉 弃弃弃弃 丘丘丘丘 佛利 佛利佛唎
说是咒已大地震动。时诸夜叉鬼神之众。悉皆惊动自相谓言。今说此咒我等鬼神将无活路。由毗沙门说是明咒。所住之处国邑聚落百由旬内。一切鬼神不得其便。以此咒力拥护帝主。使诸灾患皆自消灭。天神之灾人非人灾悉得解脱
尔时提头赖吒天王有大名称。与九十亿那由他乾闼婆眷属围绕。来诣佛所头面礼已。右绕而坐以偈赞曰
寂灭无为最上尊 调伏诸根悉清净
自得解脱亦脱彼 解脱一切生死轮
己自得度亦度他 能度生老及病死
最上调伏诸外道 今礼二足天人尊
时诸天世界梵世界。乾闼婆世界人世界。动不动世界。如是诸界一切无能与佛等者。能说如是大咒界经。安乐利益一切世间。我亦随喜亦欲说咒。使诸夜叉罗刹鬼等。咸皆远走百由旬外。今当助佛说此咒经。拥护一切摧伏一切诸恶鬼神。唯愿世尊忆念于我。即说咒曰
罗池 罗罗池 摩摩迟毗 离毗 黎尼 毗啰毗 毗尼那地 [珊*寸][珊*寸] 兰地 佉势 摩佉势 摩摩佉势 佉那地 那茶企 摩佉池 摩呵摩佉池 佉私唎 佉那 私利 尼毗 婆啰毗 唎毗 毗利匹匹匹 唎利匹那唎 跂啰婆池 遮佉池 吒佉[齒*齊]吒佉吒罗 佉罗毗 辛视利 视利 喽受 喽阇 毗阇 那阇啰泥 阇摩那是 婆阇啰婆阇 呵唎呵阇 那阇婆阇唎
说是咒已三千大千世界。犹振宝器相触作声。一切鬼神乾闼婆罗刹。日月五星一切世间。能为灾者皆大战恐。诸大天王咸言怪哉大咒之王。结无上咒为最上咒。咒所住处城邑聚落官府之处。百由旬内都无衰患。诸恶徒众尽不得住。而此咒经即是四大天王之所供养。能为人天作大拥护。又为帝主能作无上大获吉利
尔时毗留勒天王。领诸究槃茶。与九十二那由他究槃茶众眷属围绕来至佛所。礼人中尊右绕而坐。合掌向佛而说偈言
救济一切世间苦 能与无量众生乐
今礼如是灭结尊 能归佛者得无畏
归命世雄能度世 我今敬礼人中尊
鬼神之众究槃茶 一切世人及非人
诸能恼害如是众 今为禁制愿佛念
诸非人等皆应听 今我为世作拥护
即说咒曰
迦滞婆地 阿罗只 毗罗只 阿遮罗契阿遮建提 婆阇莲兮 阿罗伽泥 婆罗伽泥 伊帝弥智细 阿逻 婆罗赊泥 波帝皮帝 弥知帝 皮知弥细 阿遮伽隶 阿遮伽隶 波遮伽隶 阿斯目稚 阿斯目地 阿牟罗细 遮茶 娑黎泥 遮遮支隶
说是咒已大地震动。百千夜叉出大音声。而作是言怪哉善说。大咒诸咒中上。善能和合结此咒界。拥伏诸鬼护诸众生。此咒住处若国邑聚落官府之处。诸恶鬼等无能恼害。亦无伺求得其便者。是故应当受持读诵。此咒为拥护故。应当秘藏世间及天。应当结界百千由旬内。此大咒王若有鬼神越此界者。其心破裂当为七分。此鬼面门当沸血出。身坏命终堕阿鼻狱
尔时毗留博叉诸龙之王有大力势。与八十那由他龙。来诣佛所礼佛足已。在一面坐合掌说偈
归命于佛善说者 如来善导诸众生
能与一切众眼目 灭结大师我今礼
善说此经度众苦 无上法王众中尊
能护一切诸世间 能遮一切诸恶鬼
我今亦欲助说咒 唯愿世尊忆念我
即说咒曰
阿斯 阿婆斯 陀斯 陀婆斯隐 阿那斯 阿众隶 婆罗罗细 遮罗遮 旃陀罗那 那支隶 那那支隶 遮罗罗遮 那遮泥 那那遮泥 毗赊遮隶 毗婆遮隶 陀罗尼 遮罗泥婆隶 婆那那婆隶 婆那那隶 呵罗细 毗罗细 陀细 摩细 那栖隶 私呵 栖隶 遮遮罗遮罗 那罗那
说是咒时大地震动巨海波荡。周遍俱时六种震动。一切鬼神咸皆惊怖失声大叫。闻此事已天王欢喜。一切诸鬼皆从座起。而作是言呜呼大咒。遍千世界结是大咒。诸天鬼神无能越者
尔时毗浮沙罗刹王。与九十那由他罗刹。眷属围绕来诣佛所。此罗刹面如大云五色斑驳。其发强硬如师子尾。粗唇促鼻牙齿参差。如是丑恶极大可畏。其眼正黄如似猿猴。耳长如驴。复有。耽耳发大音声哮吼可畏。齐声唱叫能动大地。各各皆能于须臾顷残害百人。但食人髓噏其精气。如是恶众共至佛所。即礼佛足合掌说偈
世尊大慈拔毒箭 如是最胜我今礼
能导世间诸众生 法王妙法如甘露
善说此经护一切 今我归命赞世雄
我亦助佛欲说咒 唯愿世尊忆念我
巨海边际有大住处。名曰善化。多有金银真珠马瑙水精琉璃。并有颇梨及毗琉璃。我等所居有此好宝。而于彼处有六十罗刹。长发黑发极恶大音。无畏人天不惊于外。速得能得愿佛念我。其名曰
颇阇拔阇 波头摩 那阇那罗阇 难途耽摩 难提腻 钵摩波地 难提罗娑 拔达那 难提拔达那 尼沙 尼沙翅沙 卢陀罗婆帝 富那罗 阿提尼沙 难徒多罗 遮延地 遮阎钵 毗那沙 毗阇延大 毗罗娑 悉陀泰 修钵罗提摩 修罗多 须多 娑罗多 贺罗多那逻毗罗阇毗兰陀罗 旃陀罗曰 阿楼婆那 婆娄那 婆逻 优婆逻 伽地 那茶罗 罗阇罗 婆逻罗阇 栴陀罗娑 优罗娑 修罗 修罗提陛 优娑提[月*坒] 娑罗罗阇 修罗提[月*坒] 提毗罗 郁伽罗罗 郁伽黎罗 郁伽罗牟逻 娑罗大 娑罗婆帝 庵[少/兔]大 阿[少/兔]那大 阿罗陀聚 阿车逻 阿婆逻 阿那阇
是等罗刹一一各有一亿夜叉以为眷属。皆有自然饮食。天人阿修罗不及彼鬼所有之女。我有如是眷属今礼于佛。我当禁制恶众勇猛进止。与其谪罚使不害人。即说咒曰
呵呵呵呵 拔罗 拔罗 拔罗 多多多多 那那那那 吃吃吃吃 弥弥隶 弊隶弥隶 目帝毗目帝 阿地那地 优尤隶 牟尤隶求烋隶 弊弊隶 颇罗惫 颇那罗细 娑婆隶 毗呵娑隶 娑删陀干地 迦罗那逻
那那逻 婆罗婆罗 啰啰啰啰啰啰啰啰羽卢 羽卢 羽卢 羽卢捎 羽卢那 娄泥 羽卢罗细 羽卢 羽卢 羽卢 羽卢细 羽敷隶 于摩隶 拘地 拘地 颇佉[（囗*（擊-手））/手] 伽罗惫 伽罗 阿伽惫 阿啰惫 摩罗伽惫 摩那伽伽隶 摩那 伽[（囗*（擊-手））/手]摩摩伽[（囗*（擊-手））/手] 施囄弥隶
说是咒已一切罗刹。皆大惊怖发大音声咸作是言。我等于今为此神咒。禁制所持都不得动。不得自在无有住处。我罗刹王今者遣诸罗刹之众皆使速去。诸方鬼神皆悉不得侵恼世人
尔时毗摩质多罗阿修罗王有大威力。与六十六亿阿修罗等而自围绕至于佛所。礼人中尊合掌说偈
稽首大精进 世间之真济
能放智光明 照于世间闇
阿修罗不了 如来悉通达
亦欲助佛说 唯愿忆念我
为护诸众生 力能禁制鬼
即说咒曰
摩帝 摩帝 摩摩帝 地帝 陀多 阿那陀隶摩[臊-品+世]脾 居帝 那帝 究多帝 毗帝 娑罗罗 那罗婆尼 婆罗婆泥 阿帝 罗帝隶 罗浮差泥 尤迷尤迷 休休迷 豆迷 豆迷 头头迷 谭[月*坒] 谭婆伽惫 遮弥 遮弥遮弥 摩摩罗岐毗细 丘细 河泥 河那细 毗佉泥 毗罗泥 质多 罗波帝 摩那罗差 呵遮赐 遮遮罗睇
说是咒时大地震动。诸鬼神等悉皆惊怖。失声大叫而作是言。怪哉大苦怪哉大苦阿修罗摩娄多鬼神夜叉诸星富单那等亦尔。此经所住之处。若国邑聚落诸恶鬼神。不得中住不得饮食。无有能得伺求其便。百由旬内无诸衰患毗摩质多说是明咒