6月11日夜，红七十五师兵临下马关城下，就将县城包围起来，并占领下马关城以北不远处的红城水。驻守城外民房的马鸿逵守军，与红军正面稍作抵抗后就退入城内，企图凭借坚固的城池来抵抗。下马关城，比盐池县城大，坚固的程度不亚于盐池县城。红七十五师攻城，也采取了行之有效的办法：一是派小部队日夜轮番攻城，目的在于骚扰和疲惫守军；二是开展政治攻势，或喊话劝降，或投传单以攻心，目的在于分化瓦解；三是掘地道以攻城，这是攻取下马关城的有效措施。红军挖地道时被守军发现，守军也在城内多处挖地洞来监听城外的动静。红军采取的攻心述、挖地道以攻城的战术，使得城内守军十分恐慌。守军人心上旦恐慌，就想到自己的出路。在继续守城与弃城逃走的问题上，各自都有了私心，骑兵营想逃，民团想守。民团是当地势力，自然要守；骑兵营是外来户，自然想逃。但想逃也不是容易事，只有个别零散人以不同的方式逃出，却成了红军的俘虏。由俘虏口中，红军知道了城内守军的大致人数、枪械和弹药粮食，以及城内各项储备情况。同时，也知道了红军攻城后，军心焕散，人心思逃。这对红军攻城极为有利。
面对这种现状，七十五师师长陈锦秀、政委常玉清、参谋长刘绍武、政治部主任王集成等领导开会，对比分析了敌我双方的实际情况后，认为应抓住有利战机攻城，不能让守城骑兵出逃而发挥骑兵的优势，一定要将守军歼灭在城内，以缴获大量军械物资。攻城的各团兵力布防是这样的：223团攻击北门，为第二突破口，但北门有瓮城，攻击难度要大一些；224团攻击东门，为重点突破口；225团攻击西门和南门，根据战斗进展情况侍机突破；师指挥部设在下马关东门外。
下马关城被红军围困十余天之后，于6月21日准备反攻。各攻击部队按照以上兵力布防进入战斗准备。但这一天从迹象看如同往常一样，还是有一部分部队不断进行袭扰攻城，实际上大部队都在休整待命；攻城用的带轮子的木梯也准备好了。晚上九时，攻城战斗开始。攻城的主力原本在东门和北门，但造成的假象却是红军集中进攻南门和西门。这样，给守军造成了错觉：调动东门和北门的守军来到西门和南门，致使这两处防守空虚。大约两个时辰之后，东门和北门的红军开始强攻，同时，突击分队推着轮梯迅速靠近城墙，缘梯而上。经过半个小时的激战，突击队和红军223团、224团部分部队分别从北门、东门攻入城内，占领守军指挥部。主力部队乘胜攻入城内，城破之际，马部守军乱成一团，有的试图逃命，大部分守军缴械投降。
清点战场，俘虏近300人，缴获了大批枪械，150余匹战马。混乱中骑兵营营长孔庆福越城墙而逃，县长董天祥不知下落。红军伤亡较小。在红军西征的过程中，下马关围城时间最长。
徐海东与斯诺谈到攻下马关城的过程时说，下马关城里有马鸿逵的一个骑兵旅和千余名民团防守，围困时间长，真正攻城时间很短，我们在城墙上放了云梯，有一连人爬了上去，这时敌人的岗哨才发现一架机构守住云梯年，又有一团人爬了上去，没有发生太大的战斗。战斗结束后，给民团每人一个银元，遣返他们回家；给马鸿逵部下每人两个银元，他们有几百人都不愿意走，参加了红军。县长和旅长在他们部下缴械时爬墙逃走了。
下马关城，不仅城墙坚固，而且地处国民党马鸿逵辖区与陕甘宁根据地的边缘地带，拿下下马关城，等于拔掉了镶在这个中间地带的一颗“钉子”。同时，也解除了红军西征的后顾之忧，根据地与宁夏的前沿通道也打开了。因此，对银川的防务带来一定的威胁，马鸿逵对此深感不安。
此后，徐海东和红十五军团的指挥部就设在下马关城。
攻取韦州城
韦州，也是个古老的地方。西夏国时期，韦州就是一处重要的军事防区，也是一处宗教文化兴盛的地方。韦州古城旧城东南隅的康济寺塔，就是西夏历史与文化繁荣兴旺的标志。到了明代初年，朱元璋第十六个儿子朱栴以庆王受封于韦州。现在能看到的城墙，应该是明代庆王府城的建筑。红军西征时期，韦州同样显得非常重要。
在地理位置上，韦州还在下马关以北，向银川方向又靠近了一步。红七十五师攻克下马关后，与红七十三师一起包围了韦州城。由于韦州城的地理位置，马鸿逵对韦州非常重视，尤其是红军一系列的胜利：先后取取盐池县、豫旺县之后，已危及宁夏北部金积、灵武，红军西征的势头不可阻挡。韦州，是唯一阻止红军西征的重要屏障，正是从这个意义上，韦州的守与失对于马鸿逵来说，说显得非常重要。
此时，驻守韦州的是马鸿逵骑兵第一团第三营，人称为红马营，营长名叫陈廷琳。此外，还有保安团、壮丁队共四五百人。红军攻取下马关时，韦州的马鸿逵部守军已作了防御准备，一是把城外的民房全部拆除，撤回城内固守。二是在城墙上储备了石块、枕木和用棉团做成的火球，防备红军攻城时用。这些看似传统意义上城池防御的东西，是用于近距离攻城的有效物资。
攻取韦州的战斗，有别于盐池和下马关。最先的动仪是争取和平解决而不是通过战斗的形式取得。当然，这里面也有一些小插曲。一是红二十三师250团参谋长在韦州康济寺观察城内敌情时，不幸中弹牺牲。二是红军进驻下马关后，即派人去韦州作宣传工作，前往的4名红军工作人员被韦州苏廷瑞派出的壮丁队抓去。这样，和平解决韦州城的问题就更为迫切。期间，徐海东、程子华先后数次派出回民独立师师长马青年去韦州谈判，但最后都没有结果。和平解决韦州城的想法不得实现，就只能动武。
1936年7月3日，红军乘夜色发起进攻，开始推进较为顺利，一度架上云梯，攻入北城，那个抓住不放红军工作人员的壮丁队队长苏廷瑞被击毙。但在北城没有立得住脚，由于守军火力太猛，红军也没有硬攻，就暂且退了下来，撤到城下。随后，就将韦州城包围起来。守城军一看红军包围了韦州城，就十分恐慌，不断向马鸿逵发报求援。马鸿逵担心韦州一旦失去，就殃击金积、灵武和银川，就命骑兵第一团、第二团、第三团、第四团这4个团的主要兵力，还有省保安处的骑兵一大队，共约1300余人前往增援。同时，配备了重武器迫击炮等。统一指挥前往增援的部队，是骑兵第二团团长马光宗。
马光宗奉命率增援骑兵，由金积堡、吴忠等地出发，向韦州方向而来。到达十礅时，马光宗令骑兵步行至韦州。到达韦州，马光宗令5个营的兵力进攻东关、北关，也有一部分兵力进攻韦州城东南角，还有一部分兵力在外围接应。此时，忙于攻城的红军当发现马部增援的兵力时，便立即调整部署，回头迎击。遗憾的是，红军已经腹背受敌，一时很难取胜，只有退出韦州，到达红城水一带，与驻在这里红军会合。
缘此，在红城水又演绎了一场反击战。
红军退出韦州，到达红城水一带。7月5日凌晨，马光宗部紧随跟进，到达红城水后，对上园发起进攻，红军在上园的只有少量警戒兵力，红军撤离，遂被马部占领。此时，红军主力驻下园煤山。5日下午，红军由煤山出击，以猛烈的火力实施反击获胜。马部只好退出上园，撤回韦州，次日经惠安堡退回金积县。
红城水反击战获胜之后，《红色中华报》作过报道，并给予高度评价。现在，红城水一座庙墙上还留下不少标语，就是当年红军西征时留下的红色文化遗存。
王家团庄的经历
王家团庄，当地人简称王团。这里是同心县城东南的一个村庄，属回民聚居区。70年前，豫旺县未改名搬迁之前，这里是豫旺县的一个区，区政府就设在王家团庄。当时，王家团庄分南北两个堡子，即北堡子和南堡子，对称座落。堡子围墙高而厚实，四周有破旧的房屋，也有一些土窑洞。这里是当地较大的集贸市场，方圆几十里的人都来这里赶集。从地理意义上看，王家团庄虽然没有国民党马鸿逵的大部队驻扎，但也是红军西征过程中必须要解决的问题，这一块拿下了，固原以北的广大地区就可以连成一片。
因此，红军在围攻豫旺县城的同时，已派七十三师的一部分兵力和回民独立师攻占王家团庄。6月12日，红军部队进抵王家团庄时，与马绍武的民团相遇，双方发生过枪战，但民团很快就被红军击败，红军进入王家团庄。攻占王家团庄动用回民独立师，主要还想体现党的民族政策，与回民搞好各方面的关系。回民独立师师长、政委都是回族，政委欧阳武亲自刷写宣传标语，宣传共产党的宗教政策，还亲自给各清真寺赠送锦幛，以实际行动回击国民党宁夏上层和地方土豪散布的“共产共妻”、“红军杀灭回教”的反动宣传，以辨明是非。
王家团庄的民团无法与红军抗衡，但王家团庄的恶霸王彦秀，却想方设法对付红军，一是搞坚壁清野；二是把有存粮的户主与商贩都关入北堡子。这样做，就是想通过断粮来逼走红军，让红军在这里无法立住脚。红军还是“先礼后兵”，在准备攻取王家团庄的堡子、应付突变的同时，回民独立师师长马青年几次去与王彦秀谈判，王彦秀闭门不见。红军只有强攻，北堡子的大门就被壮丁队打开，区长苏芳宾、民团团总王学成等数十人罪大恶及者都被活捉，北堡子的问题已经解决。
红军占领北堡子后，着手解决南堡子。红十五军团政委程子华还是想通过回民独立师的人员前往谈判，以和平的方式来解决问题。马青年带着礼物去见王彦清，向他讲了红军保护回教、信仰自由的政策，也讲了共产党积极抗日的主张。王彦清与王彦秀不一样，他能看清大势，也表示欢迎红军到王家团庄来，而且愿意献出全部家产，以表示真诚的心意。马青年也讲了红军“三大纪律八项注意”，对王彦秀献出的粮食、布匹和十几匹马，都以“买卖公平”的原则对待，除枪支外。马青年也告诫王彦秀：不要与红军作对，为人民多做好事。王彦秀也觉得红军讲话，表达的都是一片诚意，很感激。
王家团庄打通后，宁夏南部除固原为马鸿宾、东北军占据外，固原以北至同心以南的大片土地都为红军占领，初步形成了一个新的与陕甘宁边区相连接的根据地：定边、盐池、环县、曲子镇、宁条梁、豫旺、同心城、七营等重要城镇连成一片。
统一战线工作影响了东北军
红军西征在宁夏中部，对峙的基本是马鸿逵的部队。到了南部固原一带，对峙的主要是东北军何柱国部、马鸿宾部。因此，西方野战军在西征过程中，面对不同的对象，创造性地开展抗日统一战线工作。
当时，毛泽东就以中国抗日西北革命军事委员会主席的名义，给国民党驻陕北的八十四师师长高桂滋、太原绥靖公署主任阎锡山、国民党十七路军总指挥兼西安绥靖公署主任杨虎城等人写信，包括张学良等，前提是“一致抗日，停止内战”。毛泽东在给张学良的信中说：“只要国民党军队不栏阻红军的抗日去路与侵犯红军的抗日后方，我们首先停止向国民党军队的攻击，以此作为我们停战抗日的坚决表示。”这是当时红军西征过程中统一战线的大背景。1936年8月以后，西征战役基本结束，主要是准备迎接二、四方面军北上会师，统一战线工作显得更为重要，这是当时的基本方针。
当时统一战线工作的形式很灵活，可以唱救亡歌，面对面喊话，散发传单，也可以书写标语等。1936年8月以后，红军与国民党军队之间大致以固原以北的清水河为界对峙。在抗日统一战线旗帜的召感下，双方虽然以对峙的形式出现，但很少发生冲突，亲近了许多。固原县以北七营镇的五营沟是一个典型，清水河这边是红军，河那边是东北军，互相喊话鼓励。离开了白山黑水的东北军，他们痛恨日本侵略者，不愿意打内战。有时候要做给别人看时，也开枪射击，但枪响了，子弹却飞向天空，双方都知道是表面上的对峙状态。
白天各守营地，互相对话。晚上夜深人静的时候，一曲《在松花江上》的歌，飘过清水河到达对岸东北军的耳朵里，一歌千重浪，心就走到了一起。红二师师长杨得志、政委萧华，经常连夜到前沿连队指导工作。由开始的连队，到后来的团、师都有互动。枪声、炮声没有了，有的是歌声、对话声。发展到后来，红军还在河沿小沟里开设接待站，专门用来接待东北官兵；有时候赶上吃饭，就留下吃饭，如同一家人一样。萧华将军回忆说：“从此以后，在我们和东北军对峙的清水河一线，成了奇特的战线。我们白天在各自的阵地上对峙着，战线上鸦雀无声。晚上就是另一番景象。傍晚，清水河东边的红军部队首先唱起了‘我的家在东北松花江上’的悲壮歌声，接着河西边东北军的营堡里，‘走，朋友，我们要为爹妈复仇’的愤怒的歌声又传到我们这里来，我们部队唱‘中国人不打中国人’，他们就唱‘打回老家去’。唱到心酸之处，可以清楚地听到他们的呜咽声。”
此为一例，再举一例。
有了这个开端，红军与东北军在固原地区基本上维持互不侵犯、各守防地的态势。固原以北的重镇杨郎，在数月前的西征战役中曾与马鸿宾部在这里打过一仗，等到驻固原的东北军增援时，红军已撤离杨郎进入黑城。随着统一战线工作的推进，到了1936年9月中旬，红军与东北军举行秘密会谈，地点就在杨郎庄，这里此时是东北军骑六师师部所在地。双方就“停止内战，抗日救国”的命题达成了口头协议。这对红军迎接二、四方面军，对红军建立新的根据地创造了极为有利的条件。
9月18日，红军部队与驻固原杨郎镇的东北军105师，共同组织“纪念九·一八”事变6周年联欢晚会。红一军团政治部主任朱瑞率部参加联欢。此后，双方签定了局部停战协议。
以上是统一战线工作的两个典型。由此，我们看到了红军西征后期，统一战线工作对整个战役的影响。