忽必烈率军南征大理，驻军临洮，设置临时将军府。忽必烈、八思巴、卓旦噶瓦、木哥、蒙哥都、子聪、郝经等随一将军来到将军府。众人坐定，忽必烈问：“赵将军多年镇守临洮，熟悉当地及大理情况。从此地前往大理，应取道何处、如何进军？”
赵将军：“敢劳殿下动问，末将自当知无不言。从此地南征大理，需经高山大河，雪山草地。路远民稀，林深水急，定会有九灾八难，并非轻而易举啊！”
八思巴说：“殿下既已师次临洮，自然不惧千难万险！赵将军只需指示进军之路！”
赵将军说：“从此往南即进入吐蕃属地，先要经过松潘、阿坝草地，越过大雪山，即为大渡河，大概再行两千余里，可达金沙江边。金沙江上游即闻名天下的通天河。渡过金沙江，尚需翻越玉龙雪山，即可进入大理国北部。大理首都位于苍山、洱海之间，西靠群山，东临洱海；其辅都阐善位于滇池之旁。物产丰富，风光秀丽，然其军力并不强大！”
子聪说：“山高路远，行军艰难，贫僧以为应取分兵合击之策！”
木哥说：“小弟曾进军吐蕃，路途艰险的确非同一般，关键是需有熟悉路途的向导！”
八思巴说：“此事不难，我萨迦师徒及赵将军都会鼎力相助！然贫僧认为，应先派人出使大理，先礼后兵。对方若能迎降，岂不省得十几万大军出生入死了吗！”
忽必烈说：“大师所言极是！”
蒙哥都率领忽必烈赠送的百名骑士护送三位使者玉律术等至大理城下。守城将领高和打开城门，说：“只准三位使者及这位将领进城，其余骑士驻在城外！
大理主将高和出迎。
蒙哥都说：“我等乃蒙古汗国的谈和使者，焉能被拒于城门之外？”
高和说：“什么谈和使者？你们不是已经集兵六盘山，要南下攻大理吗？既是谈和使者，何需带如此众多的武士！”
蒙哥都说：“区区百名武士，谈何‘众多’？”
玉律术说：“西凉王不必再争了，待我等见过段王爷再说吧！”
大理国主段兴智在其权臣高祥、高和及孔雀公主、大理国师的陪同下在大理王府接待蒙古使者。
玉律术将忽必烈的书信递给段兴智，段兴智交给高祥：“请高爱卿过目。”
高祥念道：“本王忽必烈乃圣祖成吉思汗之孙，大汗蒙哥之弟。奉命远征，师次临洮。上师八思巴怀好生之德，提议本王先礼后兵，遣使招怀。故以重臣玉律术为正使，王君侯、王鉴为副，由西凉王蒙哥都亲率百名骑士护送，前往大理。望段王爷审时度势，以天下大局为重，早日开城迎降，使四海归于一统。切勿以卵击石，以免玉石俱焚！勿谓言之不予也！”
高祥将忽必烈书信扔在地上，怒气冲冲地说：“陈兵十万，派使逼降，还谈什么‘好生之德’！”
大理国师说：“八思巴大师乃吐蕃萨迦五祖，当蒙古大军南下之际，他能提出派使议和，确为好生之德。我大理国国小兵弱，岂是蒙古骑兵的对手！还请国主三思而后行！”
高祥说：“蒙古骑兵虽能灭金灭夏，但与我大理相隔千山万水，其间尽为高山大河，雪山草地，其十万大军焉能一朝飞渡！我军积极备战，以逸待劳，焉知不能拒敌于国门之外！”
孔雀公主说：“北胜府主与摩些诸族已然离心离德，谈何拒敌于国门之外！”
高和说：“大理只有断头将军，没有投降将军！”
段兴智看看这个，再看看那个，一时举棋不定。
高祥命令卫士道：“还不将这些强盗给我赶出去！”
卫士们上前赶人，玉律术、蒙哥都等走出大殿。大理国王段兴智无可奈何。
蒙哥都说：“究竟谁是大理的国主？像段兴智这样大权旁落，其国焉能不亡！”