“这些人简直是疯了！居然让波旁家族重掌法国！他们连一年也顶不住！全国九成人都对他们忍无可忍，我的士兵绝不会听从他们的指挥！二十年来，他们一直靠外国人供养，在战争中与祖国相抗！参议院的成员或他们的父辈都是弑君，而我！我跟这些毫无牵连，从不想什么报仇雪恨，只是一心建设国家……那些人想从我的倒台中坐收渔利，流放我和我的家人，但要让波旁家族回来，休想！”
他的脑海中闪现出一幕幕自己曾经的丰功伟绩，犹如一首狂想曲。对自己的前任，如今又要来接替他的那个家族，他满怀鄙夷之情。再一次，他的军人本性显露无余。“让我退位，那我儿子的王冠能戴得稳吗？我还有五万人，他们会跟我进军巴黎！胜利后可以让人民来决定。要是法国人让我走，我就走。”此刻，身为政治家的他，愿意为了儿子退位，但作为军人，他又想拼死一战，保住一切。
虽然军中群情激昂，士兵们立志要誓死捍卫皇帝，但元帅们却牢骚满腹。他们还没有听说马尔蒙叛变的消息，但愿望大致相似，想以体面的方法解决目前的困境。士兵与将领之间这种截然相反的情绪，不啻为对拿破仑称帝后，给将军们加官晋爵、封为元帅这一举措的报应、惩罚。第二天，资格最老的一众将领，内伊、麦克唐纳、乌迪诺和勒费弗尔，齐心协力言辞婉转地向皇帝阐明退位的好处。
皇帝把地图指给他们看，上面插满了彩针。他标示出敌军所处的不利位置，又列举了自己的优势、实力，可这却徒劳无功！当年杜本城堡的那种气氛，此时愈演愈烈，将领们挡住了皇帝的去路。他一言不发，屏退了他们，继续为大胆的计划冥思苦想。他算计着所有的兵力，情况不算太糟。因此，所谓有条件的退位，不过是个暂时停战、拖延时间的托词而已。
元帅们走后几小时，他召见了科兰古，指着桌上他亲笔写的一篇文章，说道：
“这是我的退位书，你把它带到巴黎去。”
大臣当场读了起来：
“同盟诸国已宣称拿破仑皇帝是欧洲和平大业的唯一阻碍，因此拿破仑皇帝将遵守誓言，自愿退位，离开法国，甚至不惜牺牲生命，以谋求祖国利益。其与皇太子、摄政皇后的权利及帝国的法律密不可分。”
如此精妙的文风！措辞谨慎，又留有回旋余地，俨然一篇旧式学校里外交文书的范例。但这却不是拿破仑的一贯风格。面对重任，大臣请求两位元帅同往。
“让马尔蒙和内伊跟你去，”皇帝补充道。“马尔蒙是我最老的战友。”
“马尔蒙不在这里。”
“那就找麦克唐纳。”
三小时后，夜幕降临。三位全权代表在爱丽舍宫与盟军的君臣们的谈判，主要是在沙皇和科兰古之间展开的。科兰古声称法国人十分反对波旁家族，但这一观点不见成效，谈判进行了很长时间。突然，有人用俄语宣读了一份报告，法国人都听不懂，沙皇便解释道：“先生们，你们所依靠的是军队对皇帝统治不可动摇的忠诚。但现在，贵国的前哨部队，第六军团已经背弃了皇帝。他们已经倒向我方。”
盟国立刻占据了上风，要求皇帝即刻无条件退位。此问，皇帝也从枫丹白露给科兰古发出一条条指示，他写道：
“如果他们拒绝与我谈判，那条约又从何谈起！我命令你，把我的退位书带回来！我不会在任何条约上签字！”
翌日清晨六点，皇帝正与贝尔蒂埃一起工作，一位上尉求见，他是莫蒂埃的副官。
“有什么事？”
“第六军团已经向敌军投降，正赶往巴黎。”皇帝大惊，摇晃着他的胳膊说道：
“是马尔蒙？你确定吗？军队知道他们被带至何处吗？”
“他们夜里被带到了奥地利军营，被告知是向敌人进军。”
“他们也只有靠这种伎俩，才能把我的人骗走！马尔蒙出发时你没看见吗？”
“没有，陛下。”
“骑兵队也走了？”
“以密集型列队出发的。”
“莫蒂埃呢？”
“他派我来告诉您，他的军团誓死为您效忠。他静候陛下您的命令，青年近卫军随时准备为您牺牲。法兰西的所有年轻人都准备好了！”
皇帝走近他，端详起他的脸庞，温和地用手抚着军官肩章的流苏，摸着他的肩膀。日渐衰老的拿破仑，又一次赢得了法国青年人的支持。
当科兰古带着对方新提出的要求回来时，同行的只剩下麦克唐纳。
“内伊呢？”
鸦雀无声。在他获知新的条件后，内心被深深地刺痛！要放弃自己一手建立起来的王朝吗！这可是他十年来的全部心血，是他唯一的目标。
“我一个人退位还不够，非要我签字罢黜妻儿，我可做不到。我以为自己的所作所为已经给他们赢得了皇位！”这种荒谬的思想在他心中根深蒂固，以致他习以为常。于是他继续清算起军队的人数：
“这里我有两万五千人，还能很快从意大利调来一万八千人，絮歇有一万五千人，苏尔特有四万，我有实力打下去。”
余下的军队依然忠诚于他，但将领们惦记着自己的城堡，普通百姓又渴望安宁。为什么他不亲自统率近卫军？因为封建王朝的氛围把他与底层忠实者隔绝开来，他只能想到依靠元帅。
他们又来了，这是第二次，连贝尔蒂埃也来警告他，说枫丹白露很容易被包围。他神情凝重，听着他们讲话，接着问他们愿不愿意和他一起向卢瓦尔河及意大利进军，以便与欧仁会师。这正是冒险者的新计划。可是，站在他面前的这些元帅，这些法国人，跟他谈起了内战，建议退位，并为他选定厄尔巴岛作为居留地，希望他能尽快作出决定。他命众人退下，说道：
“都是一帮狼心狗肺的家伙！我不是被时运，而是被战友们的忘恩负义所击败。真是太卑鄙了，一切都完了。”
外面的客厅里，聚集着诸位高官重臣，人们窃窃私语，仿佛国王刚刚驾崩。他们都等着签字，皇帝虽然心知肚明，却不让任何人进屋，说要他们等到明天。又是一个难眠之夜。人们看到他穿着睡袍，坐在壁炉前，无精打采，惹人同情。
他们带来了当晚在巴黎签订的协议。他将去往厄尔巴岛，每年获得两百万法郎的津贴，继续保留皇帝称号，可拥有四百名近卫军。塔列朗曾建议，这个流放地对于雄狮来说太近了，应该远至科孚岛，甚至是圣赫勒拿岛。富歇则不想看到皇帝慢慢地逐级下跌，于是在一封冠冕堂皇的信中提议让他去美国，作为一个自由公民开始新的生活，总之，离欧洲海岸越远越好。
这一切都令皇帝心寒，但从中却看到了麦克唐纳的与众不同，把他的忠诚与那些忘恩负义者相比较，皇帝觉得对他赏赐还远远不够。因此，在这即将签字退位的关键时刻，便对他说道：
“我对你的报答太少了，现在我什么都没有了，拿上塞利姆苏丹赠给我的军刀，留个纪念吧。”当群臣都等着他签字的时候，他却命人取来那把镀金的土耳其弯刀，并深情地拥抱了将军。然后他郑重地在退位书上签下了字：
“同盟诸国已宣称拿破仑皇帝是欧洲和平大业的唯一阻碍，因此拿破仑皇帝将遵守誓言，放弃他本人及其子嗣在法兰西和意大利的王位。为了法国的利益，他愿意付出任何牺牲，甚至生命。”
大功告成。所有人长舒了一口气。除了马雷，将军和大臣们都离开了枫丹白露，急忙赶往巴黎，就连贝尔蒂埃也立刻投入了临时政府的怀抱！塔列朗和富歇主掌着一切事务。
不过，皇帝又在宫中住了九天，而且不是一个人，身边仍围着意志坚定的近卫军，人数多达两万五千。还有谁和他在一起？他的兄弟们早就四下逃散。在马尔梅松宫的约瑟芬又怎样呢？她哭泣着发誓要追随那位被遗弃的人，又做出一副悲痛的样子，以楚楚可怜的目光接见了拿破仑的征服者。沙皇则想展现自己的骑士风范，一睹这位前任皇后的迷人魅力。但是，她的女儿奥坦斯却对贵客冷面相待，沙皇刚一走，她就赶往枫丹白露与皇帝在一起，直到他离开。
起初，拿破仑和母亲待在一起，可出于对她安全的考虑，他劝她和热罗姆先行离开，以后再见面。当皇后向莱蒂齐亚道别时，满口客套话，并祝她身体健康，老妇人却早看穿了这年轻女子的本性，她只知关心自己的安全和享受，于是便回答哈布斯堡的公主道：“这都要靠你和你将来的言行了。”