背景设定
神历1236年。
距离上一次兽人帝国与人类三大帝国的全面战争结束已经过去了三十年。
战争的起因恐怕已经没有人记得清楚了，但是整个伦达大陆的智慧生物都不会忘记那血腥动荡的八年。无数兽人和人类惨死在这场大战中，数不清的河流被鲜血染成暗红色，大片大片的土地在战争中荒芜，成千上万的人类村庄和兽人部落都在战争中消失。肥沃的土地在马蹄下变成了荒野，路边随处可见堆积着的死者尸骨。
曾有传言说这场席卷整个伦达大陆的旷日持久的战争是因为人类战神与兽人战神互相倾轧、争夺对方战神神格的结果。也有人说是兽人帝国想要抢夺人类肥沃的土地而发动了战争，也有人相信是人类对兽人帝国境内的金矿的贪婪使得他们不顾一切地发动了战争。
在战争初期，据说人类曾经一度占有优势，人类铁骑和法师团迅速击溃了小股反抗的兽人部队，数十个与人类接壤的兽人部落快速沦陷。
但是兽人帝国在帝王法斯的率领下，组织了以泰格族虎人战士为主力的二十万兽人大军，对人类军队展开了重拳反击，遏制住了人类大军的势头。此后，人类与兽人都源源不断地增兵，兽人帝国三大黄金种族的其余两族雷因族和芒克族也在帝王法斯的号召下，迅速召集四十万大军展开了与人类的全线战争。
战争中期，兽人大军配合兽人战神圣殿的大主祭本兰特率领的祭司团全线压制住人类大军和他们的法师团，胜利的天平开始向兽人帝国倾斜。
然而在关键时刻，人类突然增加了精灵盟友，擅长魔法和弓箭的精灵加入战争后，兽人大军立即遭到了压制，没多久，兽人大军在两大种族的夹攻下只剩下勉强支撑的份。据说在战争的后期甚至有龙族加入，不过是以兽人对立方的角色出现的。兽人大军在兽人帝国的帝王法斯遭到刺杀后因为三大黄金种族的内讧而迅速溃败。
而当精灵族正准备和人类一起摘取胜利果实时，人类将战争的利剑指向了自己的盟友精灵族。
精灵族在全然没有想到的情况下遭到了人类大军的痛击，战争只持续了一年半，纤弱的精灵族就被人类大军打败，不得不放弃大片的土地，全线退入被称作沉默之森的森林中。
此后，面对人类军队、人类佣兵组织和人类冒险者的威胁（因为精灵天生俊美，人类贵族都希望拥有精灵作为奴仆，以昭显自己的身份，战败的精灵族无法再为大部分的精灵提供保护，精灵们因此感受到了前所未有的威胁），精灵王不得不将自己的子民移到远离人类的孤立于海中的一个数十万平方公里的岛屿上，并命大量的精灵魔法师花了五年的心血布下了一个庞大的魔法阵。此后这个被魔法阵掩盖了具体位置的岛屿被称为精灵岛，没有精灵的允许，任何人都无法登上精灵岛，除非已经达到了传奇法师的等级或者是一个半神。
精灵们开始淡出人类视线。
莫名其妙被卷进人类和兽人战争中的精灵族成为最大的失败者，从此精灵就很少出现在人类和兽人的视线中，只有一些半精灵依然滞留在人类帝国中。
此后人类三大帝国与兽人帝国签署了停战协议，人类成为最大的赢家，不但从兽人帝国勒索到了大量的战争赔偿，还获得了精灵族留下的大片肥沃的土地。人类开始进入快速发展期。
因为帝王法斯被刺杀，泰格族失去了兽人帝国的帝王之位，三大黄金种族之一的雷因族狮人趁势崛起，登上了兽人帝国的帝王宝座，掌握了兽人帝国的半壁江山。兽人帝国实力最强、拥有最多附属种族的泰格族虎人一方面休养生息，一方面默默积蓄力量，准备抢回属于他们的帝王宝座。
上集回顾
拯救了可怜的半兽人们的道格拉斯在苏醒过来后，理所当然地被半兽人们当做英雄，成为了半兽人部落的首领。道格拉斯一边努力地修炼，从神性中汲取知识，一边用他可怜的知识努力地建设半兽人部落。
冬季来临，贫瘠的半兽荒原缺少足够的粮食，道格拉斯为了养活半兽人部落中的所有半兽人，决定用黑暗魔法师留下的宝石去和人类换一些粮食和武器。但是和人类打交道显然并不是那么容易的，道格拉斯和他的半兽人追随者遭遇了一场战争……
大雪封山，食人魔山谷中的三个食人魔为了食物，扩大自己的打猎范围，很不幸，战斗力弱小的半兽人也上了食人魔的菜单。为了保护半兽人部落，道格拉斯率领着半兽人们艰难地展开了反击……
半兽人部落中建起了猪圈和鹿圈，养上了抓来的野猪和野鹿，并和人类的商会建立了合作关系。就在半兽人部落生活越来越好，实力也逐渐壮大的时候，一头金龙从天而降……
人物简介
“在幸运之神的眷顾下，食人魔小谷一日比一日兴旺，人类冒险者和投机者纷至沓釆，他们同样为半兽人部落的繁荣做出了贡献。在碧叶丝的精心。可护下，金龙也吸引了大量人类贵族的目光，他们为了看一眼这种传说中最伟大的生物毫不吝惜地抛出手中的金币。但是利益总会引来觊觎者的目光，就像是一大块鲜美的肉总会引来兀鹫和豺狼。哈茵城堡城主狮人男爵派遣狮人战士前往食人魔小谷传达自己的命令，要求食人魔小谷臣服，成为自己的附属部落。道格拉斯断然拒绝。强大的哈茵城堡派遣出雷因族联军攻打食人魔小谷，道格拉斯率领着半兽人部队奋起反击……”
道格拉斯：落丘山脉犬人部落族长的幼子，天生虚弱。在面对父亲多年的冷眼后，他发誓一定要成为一名合格的兽人战士，但是最终他将走得更远，站到一个他自己也无法想象的位置上。
柳远藤：俊美而冷漠的半精灵，素有冷酷者之名，父亲是人类，母亲是精灵。与妹妹遭到人类贵族的追杀，逃入半兽荒原遇见了道格拉斯，最终成为道格拉斯的伙伴。
碧叶丝：柳远藤的妹妹，与哥哥柳远藤一同逃入半兽荒原，遭遇食人魔攻击，被道格拉斯所救，成为半兽人部落的女管家。容貌秀丽、外表柔弱、性格坚强的半精灵女孩。
帕瓦：人类云间商会的一个小头目，专门负责在半兽荒原收集野兽皮毛。在与道格拉斯相遇后，开发出半兽人市场，从而得到了商会上层的重用。
巴哈：道格拉斯从云间商会救出的一个老犬人，见多识广又狡猾多智。因为感激道格拉斯从人类手中救了自己，对道格拉斯忠心耿耿，最终成为道格拉斯的男管家。
马兰度：四级人类战士，道格拉斯的手下，被任命为半兽人战士的教导长。
山卡：半兽荒原上的一个矮矮壮壮的半兽人，道格拉斯忠实的手下。
爱格莉丝：五色龙中的金龙，一条善良的年轻金龙。第一次离开龙岛的爱格莉丝在十几万金币的巨大诱惑下成了道格拉斯的朋友，食人魔小谷的守护神。
泰尔：哈茵城堡派出讨伐道格拉斯的军队的最高指挥官，一个凶猛而强悍的精英狮人战士，哈茵城堡狮人男爵的表弟。
丹尼：道格拉斯的大哥，落丘山脉犬人部落最强的犬人战士，强壮如山，战场上的硬汉，被称为狼犬丹尼。在哈茵城堡军队中担任小队长。
杰克：道格拉斯的四哥，身材瘦削，但是透露出几分干练，为沃尔夫族王子克拉姆效力。
埃里克·克拉姆：沃尔夫族狼人王子，被叔父篡夺了王位后被迫逃出，率狼人大军占领了落丘山脉作为根据地。阴狠果决的狼人，被誉为沃尔夫族的天才。
戈尔：一位中年狼人爵士，有着过人的智慧和军事战略才干，深受克拉姆王子重视，在西沃尔夫族有着尊贵的地位。
杰罗姆：拥有斗气的六级狼人战士，留在食人魔小谷的狼人战士的统领，对克拉姆忠心耿耿。有着很强的种族观念，作战阴险且凶狠，在狼人战士中享有很高的声望。
山松：四级犬人战士，护送道格拉斯进入帝都的犬人卫队的队长，做事沉稳，对道格拉斯亦相当忠诚。
施伯伦：远行之森的道格族中的贵族狮犬家族的骄子。在十一岁的时候就已经达到了三级兽人战士的水平，十六岁的时候突破了五级兽人战士的瓶颈，现在二十二岁，据说已经达到八级战士的水平，被誉为狮犬家族的天才，道格族的希望。
百里：东沃尔夫族一位骁勇善战的狼人战士，百里家族这一代的佼佼者，身经百战的高级战士。奉命率两千兽人联军，在进帝都必经之路上伏击克拉姆与道格拉斯的队伍。
哈特：雷因族的族长，上了年纪的狮王，同时也是兽人帝国的帝王。老谋深算，铁腕无情，热衷权力。
娜娜：帝都酒吧女侍者，优美高贵的斯旺族黑天鹅人。
铜狮：哈特陛下手下中专门负责刺杀的头目，强大而可怕的冷酷狮人杀手，全身都透露出阴鸷的气息。
卡伦卡：帝都一家大型兵器铺中的三号铸剑师，男性侏儒，肌肤白皙，虽然身材矮小，但是四肢比例却很匀称，长相也颇为清秀、可爱。在帝都铸剑界中享有盛名。
古德：雷因族二级战士，靠收租为生，一个贪财的家伙。
艾格：圣殿中负责清洁工作的少年犬人，地位低微。
安德鲁：道格拉斯的三哥，一个心胸狭窄并且傲慢的家伙。在战神圣殿做了三年的仆役后，被权杖祭司詹姆斯看中收为学徒。刚刚通过一级祭司的测试，成为正式的圣殿祭司。
詹姆斯·麦卡沃伊：圣殿中的权杖祭司，贝尔族男爵，安德鲁的师父。
卡尔：狮人勋爵，哈特陛下身边的红人，盛气凌人，颐指气使。哈特陛下派他出马招抚道格拉斯。
阿里萨·娜塔：来自斯内克族内声望极高的娜塔家族的天才蛇人，年轻的三级女祭司。几年前就在圣殿中学习，现在已经激活了自身的远古血脉，拥有“魅惑”的法术，最善于迷惑他人的心智。
本兰特：兽人帝国战神圣殿的大主祭，最高等级的祭司，兽人诸神在主物质位面的代言人，据说拥有深不可测的强大力量。
森顿·布查：十一级道格族大萨满，本兰特最忠实的仆人和朋友，负责安排本兰特的饮食起居和侍卫，在圣殿中拥有崇高的地位。
马克·兰度：十二级沃尔夫族大萨满，与森顿有很好的交情，在沃尔夫族分裂后偏向于克拉姆王子。